Flux de vente - Les étapes en résumé

Ci-dessous le descriptif des différentes étapes d'une vente dans Odoo, avec les statuts associés pour le bon de commande (SOxxx), le bon de livraison et la facture.

Etape dans Odoo

Statut du PO

(menu "Ventes")

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Facture

(menu "Achats")

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Statut de la facture

(menu "Facturation")

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1. Création du SO

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2. FACULTATIF : étape d'envoi du devis.

Clic sur

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ou

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3. Transformation du devis en commande : clic sur

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4. Livraison de la commande : clic sur

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puis

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5. Création de la facture : clic sur

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6. Saisie de la date de facture puis clic sur

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7. Clic sur

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8. Enregistrement du paiement :

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NB : visible que si on enlève le filtre "à traiter"

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Autres statuts

image-1615896750523.png On peut annuler une commande via le bouton "annuler" tant que la livraison n'a pas été faite (transfert de stock).
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Il arrive qu'Odoo considère qu'un SO est encore "à traiter" alors que pour vous il est terminé. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur le bouton "bloquer" afin de l'archiver.

 

Cas de figure "A facturer" alors qu'il y a bien une facture

Traduction : il y a au moins 1 article sur lequel il y a un décalage entre la quantité livrée et la quantité facturée.

D'une manière générale, dès que la quantité livrée n'est pas égale à la quantité facturée dans le PO, Odoo considère qu'il est encore à traiter.

Comment résoudre ce cas de figure ? Cliquer sur le bouton "bloquer" pour archiver le PO si vous estimez que tout a été fait sur ce PO.

Comment éviter que cela ne se reproduise ? Il faut bien penser à mettre la juste quantité livrée dès l'étape de livraison et pas seulement dans la facture.