Tableaux de bord

Deux outils d'analyse de votre activité sont disponibles dans Odoo via le menu :

  • Les "vues d'ensemble"
  • Les tableaux "SQL Reports"

Visionner le MOOC sur les tableaux de bord.

Vues d'ensemble

Elles se composent de plusieurs "briques" qui rassemblent des éléments (factures, articles) selon des critères prédéfinis et donnent des chiffres-clé qui permettent de piloter l'activité : nombre d'articles dans chaque catégorie de marge, ou de TVA, nombre de factures impayées...

Si vous avez des idées de contrôle à rajouter, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à informatique@grap.coop

Paramétrage des produits

  • Il permet ici de vérifier que le paramétrage des TVA est correct
  • En cliquant sur le bouton avec un chiffre vous accédez aux produits correspondants

Marge des produits

  • Répartition des articles par marge. Les produits sans marge, ou ceux avec une marge négative, nulle ou inférieure à 20% sont potentiellement mal paramétrés (ou sont des exceptions). En cliquant sur les catégories, on peut voir le détail.

Factures impayées

D'autres cases permettre de suivre votre activité économique. C'est notamment le cas du suivi des factures impayées, présent pour chaque année, ainsi que pour chaque mois de l'année en cours.

Dans chaque cas, est indiqué :

  • le nombre de factures impayées (chiffre en gros)
  • le montant total TTC de ces factures impayées (chiffres en petit)

Lorsqu’aucune facture ou aucun article ne répond aux critères de la catégorie, celle-ci est masquée.

 

SQL Reports : les tableaux de bord

Généralités

  • Sauf exceptions, les informations affichées sont recalculées chaque nuit. vous n'avez donc pas accès au chiffre de votre journée en cours.

Pour avoir votre CA de Novembre, il vous faudra donc attendre le 1er Décembre au matin.

  • Certains rapports ne concernent qu'une partie de votre activité. C'est notamment le cas pour l'analyse de la partie "Point de Vente" c'est à dire de la caisse. Dans ce cas, le titre du menu est préfixé par le terme "PdV - ".
  • Sauf exceptions, (notamment sur l'analyse des moyens de paiement), tous les chiffres affichés ici s'entendent Hors taxes. (La mention en titre de colonne spécifie de toute façon toujours, s'il s'agit de HT ou de TTC).

Description des boutons et actions possibles

Tous les tableaux proposés sont des tableaux croisés convertibles en graphiques sur lesquels on peut ajouter/supprimer/modifier des critères d'entrée et des indicateurs mesurés (chiffre d'affaire, marge, ticket moyen, etc.).

Ci-dessous un descriptif des boutons et actions possibles :

Bouton Fonctionnalité

Vue tableau : la vue par défaut, celle depuis laquelle on peut sélectionner les différents critères à afficher / calculer.

Dans un 1er temps, ce bouton représente la conversion de tableau en graphique. Dans le 2ème écran, il correspond à la Vue histogramme (graphique bâtons).

Exemple : évolution annuelle du ticket moyen.

 

Vue courbe.

Exemple : évolution mensuelle de la marge HT.

 

Vue camembert.

Exemple : répartition du nombre de tickets par jour de la semaine.

 

Les 3 vues graphiques sont dynamiques, c'est-à-dire que l'on peut désélectionner - resélectionner des éléments. Exemple : dans l'histogramme "PdV - Activité par date", je peux choisir de n'afficher que le "Total HT" en désactivant les autres mesures par un clic.

Permet d'intervertir les 2 axes du tableau

Sert à "déplier".

Cas de figure : j'analyse via la vue tableau ma marge mensuelle. Je souhaite dans un 1er temps zoomer sur un mois et visualiser le détail par catégorie d'article. Dans un 2nd temps je veux réaliser un export sur tous les mois avec la catégorie d'article : je peux utiliser ce bouton pour "ouvrir" tous les(voir ci-dessous).

Bouton à utiliser pour exporter le tableau

Permet d'ajouter un critère supplémentaire : on clique dessus et on peut choisir dans un menu déroulant un des éléments disponible.

Certains éléments sont en anglais : ce sont ceux que l'on n'utilise pas généralement.

Ce boutonest présent à plusieurs niveaux du tableau : on peut ajouter le critère supplémentaire pour tout le tableau (il faut alors cliquer sur leà gauche de "total"), ou pour faire un sous-total seulement sur une partie du tableau (exemple : dans le critère "type comptable", il y a le dépôt vente, et pour le dépôt vente seulement je souhaite afficher les différents fournisseurs).

Permet de "replier" un niveau de détail qui ne nous sert plus

Exemple : j'avais mon chiffre d'affaire par mois, mais je veux le total seulement.

Choix du ou des indicateurs (on peut tous les sélectionner) à afficher dans le corps du tableau (marge HT, total HT, ticket moyen...). Ce ne sont pas les mêmes sur tous les tableaux du suivi d'activité.

Comme dans les autres écrans d'Odoo, on peut réaliser des filtres (en particulier temporels du type "supérieur au 01/01/2020") via cet écran. Ils s'ajoutent aux informations mentionnées dans la barre de recherche en haut à gauche de l'écran

Il est possible de sauvegarder une recherche, et même de faire en sorte que ce soit celle qui s'affiche par défaut. Pour cela, il faut cliquer sur "Favoris".

Attention, en cas d'opération de maintenance de ce module de tableaux de bord, tous les favoris sont réinitialisés.

 
Peut être utile par exemple avec le tableau PdV - activité par date pour passer rapidement d'un type de périodicité (semaine par exemple) à un autre (mois ou année).

Permet de comparer une période par rapport à une autre et de calculer un pourcentage d'évolution.

Ex :

En cliquant sur une des valeurs dans un tableau, un détail s'affiche sous forme de liste, ce qui permet de retrouver l'origine du résultat constaté.

Présentation des tableaux

Les tableaux "PdV" ne concernent que les flux du point de vente.

Nom Description

Unités disponibles dans "Mesures"

(autres que "comptage" qui est présent par défaut)

Critères disponibles via le

(autres que Societe, Created by, Created on, Last Updated by et Last Updated on qui sont les paramètres par défaut)

PdV - Activité par HEURE et JOUR de la semaine

Chiffre d'affaire, nombre de ventes et panier moyen par heure et jour de la semaine depuis le début dans Odoo.

Le nombre de lundis, mardis, etc. n'est sans doute pas identique. Un filtre sur la date peut être pertinent.

Nombre de ventes (tickets)

Total HT

Total TTC

Panier moyen TTC

NB : "Total TTC" sert à calculer le panier moyen : on ne peut pas le décocher tant que "panier moyen" est sélectionné

Utilisateur (un utilisateur par point de vente : caisse 1, caisse 2...)

Jour (= jour de la semaine)

Heure

Date de la vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année)

 

 

PdV - Moyen de paiement Evolution mensuelle du chiffre d'affaire et nombre de tickets par moyen de paiement

Nombre de paiements

Montant

Montant moyen

Méthode de paiement

Date de paiement (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année)

PdV - Activité par date

 

Evolution mensuelle/annuelle/hebdo/journalière du chiffre d'affaire TTC / HT, nombre de lignes moyen...

Nombre de lignes de vente

Nombre de ventes

Total TTC / HT

Panier moyen TTC

Date de vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année)

PdV - Erreur de caisse

 

Evolution mensuelle des erreurs de caisse positives et négatives

Montant

Type d'erreur (positive / négative)

Date de l'erreur (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année)

Activité - Vente de produits Evolution mensuelle des ventes avec type de vente (dépôt vente, vente de marchandises, vente de produits finis...)

Total HT

Marge HT

Quantité d'article

Taux de marque

Calculé d'après la marge HT et le chiffre d'affaire HT : tient compte des remises client, mais pas des pertes.

Article

Article actif (oui/non)

Catégorie d'unité de mesure (pièce/kg)

Catégorie d'article (3 niveaux)

Catégorie de société (épicerie, boulangerie...)

Catégorie de marge actuelle

ne correspond pas à la marge réelle !

Catégorie fiscale actuelle (taux de TVA)

Client

Date de vente = date de facture

Dépôt vendeur

Est un article alimentaire (oui/non)

Fournisseur principal actuel

Lieu de vente

Liste de prix

Marque (correspond au champ "producteur")

Pays / Région / Département

Type comptable

Type de vente (facture / vente classique)

Utilisateur

Activité - Vente de produits (activité connexe) idem pour les consignes, remises, bons d'achat et autres articles spéciaux (frais de port, abonnement transport...)

 

 

Activité - Achats de produits

Evolution mensuelle des achats HT

Sur factures validées et vérifiées

Total HT

Quantité

Article

Catégorie fiscale de l'article (TVA 5,5%, 10%, 20%...)

Catégorie d'unité de mesure (pièce / kg)

Catégorie de l'article (3 niveaux)

Date d'achat (jour, semaine, mois, trimestre, année) = date de facture

Est article alimentaire (oui/non)

Nom du fournisseur

Pays, Région, Département 

Activité - Dépôt Vente Reçu et à reverser par dépôt vendeur et par mois

Total reçu

Total à reverser

Dépôt Vendeur

Date de commissionnement (jour, semaine, mois, trimestre, année)

Stock - Préparation de commandes -> si option eBoutique

Quantité commandée par article

Il est utile d'ajouter le critère moment de récupération

Quantité

Article

Categorie d'article (3 niveaux)

Client

Date (jour, semaine, mois, trimestre, année)

Fournisseur principal

Groupe de récupération

Moment de récupération

Lieu de récupération

Unité de mesure 

Stock - Utilisations internes (dégustation, pertes, transformation...) Valeur HT des utilisations internes même à l'état de brouillon mois par mois

Quantité

Valeur HT

Article

Catégorie d'article (3 niveaux)

Catégorie d'utilisation interne

Date (jour, semaine, mois, trimestre, année)

Fournisseur principal actuel

Unité de mesure

Stock - Pertes de produits

Evolution mensuelle des pertes par type :

  • les démarques inconnues : ajustements de stock (inventaires unitaires, partiels ou complets)
  • les pertes identifiées : utilisations internes "pertes journalières" seules (lignes en brouillon non prises en compte)

Quantité

Total HT

Article

Catégorie d'article (3 niveaux)

Fournisseur principal actuel

Date de la perte (jour, semaine, mois, trimestre, année)

Type de perte (perte identifiée - démarque inconnue)