Cas pratiques
Visionner le MOOC sur les tableaux de bord.
Sommaire :
- Faire son top articles
- Suivre les ventes d'un article en particulier
- Comparer les ventes de plusieurs articles similaires pour voir ce qui se vend le mieux
- Comparer les ventes sur 2 périodes équivalentes
- Analyser les pertes
- Ventes mensuelles par article
- Ventes mensuelles par client
- Ventes par client et par article
- La part des produits achetés en circuit court dans son chiffre d'affaires
1. Faire son top articles
- Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux
à gauche de "total" (lignes et colonnes)
- Puis sélectionner via le
(en-tête de ligne) l'élément "Article" (on peut également choisir une catégorie pour faire des sections par type d'article).
- Enfin cliquer sur une en-tête de colonne (total HT ou marge HT) pour ordonner (1 clic pour ordre croissant, 2 clics pour ordre décroissant).
Il est recommandé d'encadrer la période d'analyse en faisant un filtre personnalisé sur la date pour obtenir un classement représentatif des articles actuellement en vente et d'une période d'activité récente.
On ne peut pas faire de filtre sur un montant de Total HT ou marge HT car Odoo effectue le filtre ligne par ligne, et non sur le sous-total, donc ça ne fonctionne pas comme souhaité !
la mesure "quantité" peut donner des éléments d'analyse mais elle n'est pas toujours la plus parlante car dedans sont mélangés les unités de mesure pièce et kilo. On peut faire 2 listes de top article : le vrac (filtrer sur unité de mesure = poids) et le reste (unité de mesure = unité / pièce).
2. Zoom sur les ventes d'un article spécifique
- Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux
à gauche de "total" (lignes et colonnes)
- Puis sélectionner via le
(en-tête de ligne) l'élément "Article"
- Filtrer sur l'article souhaité :
-
Borner la période de vente via la recherche avancée : -
Faire apparaître la date de vente dans le tableau en cliquant sur le
3. Comparer les ventes de plusieurs articles similaires pour voir ce qui se vend le mieux
- Aller sur le tableau "Vente de produits",
- Filtrer sur les articles à comparer (dans mon exemple, je veux comparer les bières vendues au bar)
-
- Eclater le résultat cumulé par article :
Pour visualiser le résultat sous forme de graphique :
- Cliquer sur
en haut à droite
- Aller dans "Regrouper par" et choisir "Date de vente":
- Aller de nouveau dans "Regrouper par" et choisir "Article"
- On peut ensuite décocher / recocher les articles un par un pour avoir du détail ou changer la sélection.
- En passant la souris sur une partie de l'histogramme, on a le détail de l'article sélectionné et du chiffre d'affaires associé
4. Comparer les ventes sur 2 périodes : exemple mois M-1 (échu) par rapport à mois M-2
- Aller sur le tableau "Vente de produits",
- Dans
, sélectionner les critères suivants :
- Retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux
à gauche de "total" (lignes et colonnes),
- Sélectionner via le
(en-tête de ligne) l'élément "Catégorie d'article intermédiaire"
5. Analyser les pertes
L'objectif est de visualiser les pertes de matières premières, produits finis ou produits destinés à la revente tout au long de l'année.
Le montant des pertes se basent sur la valeur du champs "PdR HT" (prix de revient hors taxes) de la la fiche produit.
Il existe 2 types de pertes :
Les "pertes identifiées" | Les "démarques inconnues" |
= celles que vous avez pu constater suite à une action de votre part et que vous avez saisi via les utilisations internes. (Voir documentation). Il s'agit principalement :
|
= les pertes dont l'origine n'est pas connue, calculées suite à un inventaire de votre part. Il peut s'agir de l'inventaire d'un seul produit, d'un inventaire partiel, ou d'un inventaire complet. Les différentes origines de la démarque inconnue sont :
|
Choisir le tableau "Stock - Perte de produits" : on obtient l'évolution mensuelle des pertes depuis le début sur Odoo.
Les données affichées ne tiennent compte que des pertes depuis le passage en version 8 de Odoo : le 8 Avril 2018.
Il peut arriver qu'il y ait des valeurs négatives, sur le tableau. Cela arrive si vous "découvrez de la marchandise". (Erreur en votre faveur)
Parfois une erreur de saisie fausse les statistiques, auquel cas il faut retirer de la sélection le ou les produits qui induisent en erreur et produisent des chiffres incohérents (filtre personnalisé > article est différent de xxx). Dans l'exemple ci-dessous, une erreur sur les oeufs (due à une confusion sur l'unité de mesure) provoque une fausse perte de plus de 700 000 €. En écartant l'article oeuf de la recherche, on obtiendrait un résultat moins inquiétant !
On peut ajouter du détail en sélectionnant dans les critères la catégorie d'article :
6. Ventes par article et par mois
- Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux
à gauche de "total" (lignes et colonnes)
- Puis sélectionner via le
(en-tête de ligne) l'élément "Article"
- et l'élément date de vente > Mois en tête de colonne
7. Ventes par client·e et par mois
- Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux
à gauche de "total" (lignes et colonnes)
- Puis sélectionner via le
(en-tête de ligne) l'élément "Client"
- et l'élément "date de vente > Mois" en tête de colonne
8. Ventes par client·e et par article
- Aller dans le tableau "Ventes de produits"
- Faire éventuellement un filtre sur la période via
ou
- Retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux
à gauche de "total" (lignes et colonnes)
- Puis sélectionner via le
(en-tête de ligne) l'élément "Client"
- et l'élément "Article" en tête de colonne
9. La part des articles achetés en circuit court dans mon chiffre d'affaires
Pré-requis : avoir complété le champ "circuit de distribution" dans les fiches contact de chacun des fournisseurs.
Pour ce cas de figure on va faire appel aux filtres avancés. Il est très rare d'y avoir recours. Ils fonctionnent un peu comme des poupées russes : on va chercher à partir d'un élément principal (ex : article / fournisseur, etc.) puis un élément secondaire (ex : circuit de distribution) à l'intérieur.
- Je vais dans Tableaux de bord >> Rapports SQL >> Activité - Vente de produits
-
je vais dans Filtres > Filtre avancé
- Puis je vais chercher 1. L'élément principal = fournisseurs, et dans ce domaine, l'élément secondaire = circuit de distribution, et dans ce domaine, ce qui répond à la formule circuit de distribution = circuit court :
=>
=>
Je peux ensuite prendre le chiffre obtenu et le comparer (dans un 2nd temps, il n'existe pas de tableau où mêler les 2 recherches, mais on peut toujours faire figurer les 2 dans le tableau de bord personnalisé) avec mon chiffre d'affaires total.