Relances client.e.s

Une facture est "en souffrance" si elle est toujours non payée à partir du lendemain du dépassement de la date d'échéance inscrite dans la facture :

Il est alors possible de faire une relance sur la facture en question en cliquant sur "Envoyer une relance" : 

L'information va apparaître à plusieurs niveaux :

1. lorsque je créé une vente ou une facture pour un client qui a des paiements en retard : un bandeau s'affiche pour me rappeler que ce partenaire a des factures impayées  :

    

2. lorsque je vais sur la fiche de ce contact

3. si je suis sur une facture en souffrance, il y a un onglet de relance qui s'affiche, et je peux envoyer ma relance par ce biais :

 

PourOn relancerpeut tousaussi faire toutes ses clientsrelances en retardmême temps :

1. Aller dans Facturation >> Clients >> RappelRelance de facture en souffranceclients
3. Défilent ensuite les différents clients avec un mail type à envoyer : je peux choisir de l'envoyer (= bouton valider) ou de l'ignorer. 
4. Dans le cas où l'on retire une ou plusieurs lignes de factures impayées (petite croix en bout de ligne), le bandeau suivant apparaît, et il faut cliquer sur le lien pour mettre à jour le mail de relance associé :
   
5. Quand je valide, je passe automatiquement sur le client suivant.

 

Pour suivre ses factures impayées et/ou en souffrance, voir aussi :

• la vue d'ensemble "factures impayées",
• la "balance âgée des tiers".