Tableaux de bord
Deux outils d'analyse de votre activité sont disponibles dans Odoo via le menu 
:
- Les "vues d'ensemble"
- Les tableaux "SQL Reports"
Visionner le MOOC sur les tableaux de bord.
Vues d'ensemble
Elles se composent de plusieurs "briques" qui rassemblent des éléments (factures, articles) selon des critères prédéfinis et donnent des chiffres-clé qui permettent de piloter l'activité : nombre d'articles dans chaque catégorie de marge, ou de TVA, nombre de factures impayées...
Si vous avez des idées de contrôle à rajouter, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à support-informatique AROBASE grap.coop
Paramétrage des produits
- Il permet ici de vérifier que le paramétrage des TVA est correct
- En cliquant sur le bouton avec un chiffre vous accédez aux produits correspondants
Marge des produits
- Répartition des articles par marge. Les produits sans marge, ou ceux avec une marge négative, nulle ou inférieure à 20% sont potentiellement mal paramétrés (ou sont des exceptions). En cliquant sur les catégories, on peut voir le détail.
Factures impayées
D'autres cases permettre de suivre votre activité économique. C'est notamment le cas du suivi des factures impayées, présent pour chaque année, ainsi que pour chaque mois de l'année en cours.
Dans chaque cas, est indiqué :
- le nombre de factures impayées (chiffre en gros)
- le montant total TTC de ces factures impayées (chiffres en petit)
Lorsqu’aucune facture ou aucun article ne répond aux critères de la catégorie, celle-ci est masquée.
Fournisseurs
Permet de visualiser la part de ses fournisseurs en circuits moyen et court (cf charte de Grap entre autres).
SQL Reports : les tableaux de bord
Généralités
- Sauf exceptions, les informations affichées sont recalculées chaque nuit. vous n'avez donc pas accès au chiffre de votre journée en cours.
Pour avoir votre CA de Novembre, il vous faudra donc attendre le 1er Décembre au matin.
- Certains rapports ne concernent qu'une partie de votre activité. C'est notamment le cas pour l'analyse de la partie "Point de Vente" c'est à dire de la caisse. Dans ce cas, le titre du menu est préfixé par le terme "PdV - ".
- Sauf exceptions, (notamment sur l'analyse des moyens de paiement), tous les chiffres affichés ici s'entendent Hors taxes. (La mention en titre de colonne spécifie de toute façon toujours, s'il s'agit de HT ou de TTC).
Description des boutons et actions possibles
Tous les tableaux proposés sont des tableaux croisés convertibles en graphiques sur lesquels on peut ajouter/supprimer/modifier des critères d'entrée et des indicateurs mesurés (chiffre d'affaire, marge, ticket moyen, etc.).
Ci-dessous un descriptif des boutons et actions possibles :
| Bouton | Fonctionnalité |
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Vue tableau : la vue par défaut, celle depuis laquelle on peut sélectionner les différents critères à afficher / calculer. |
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Dans un 1er temps, ce bouton représente la conversion de tableau en graphique. Dans le 2ème écran, il correspond à la Vue histogramme (graphique bâtons). Exemple : évolution annuelle du ticket moyen. |
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Vue courbe. Exemple : évolution mensuelle de la marge HT. |
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Vue camembert. Exemple : répartition du nombre de tickets par jour de la semaine. |
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Les 3 vues graphiques sont dynamiques, c'est-à-dire que l'on peut désélectionner - resélectionner des éléments. Exemple : dans l'histogramme "PdV - Activité par date", je peux choisir de n'afficher que le "Total HT" en désactivant les autres mesures par un clic. |
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Permet d'intervertir les 2 axes du tableau |
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Sert à "déplier". Cas de figure : j'analyse via la vue tableau ma marge mensuelle. Je souhaite dans un 1er temps zoomer sur un mois et visualiser le détail par catégorie d'article. Dans un 2nd temps je veux réaliser un export sur tous les mois avec la catégorie d'article : je peux utiliser ce bouton pour "ouvrir" tous les |
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Bouton à utiliser pour exporter le tableau |
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Permet d'ajouter un critère supplémentaire : on clique dessus et on peut choisir dans un menu déroulant un des éléments disponible. Certains éléments sont en anglais : ce sont ceux que l'on n'utilise pas généralement. Ce bouton |
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Permet de "replier" un niveau de détail qui ne nous sert plus Exemple : j'avais mon chiffre d'affaire par mois, mais je veux le total seulement. |
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Choix du ou des indicateurs (on peut tous les sélectionner) à afficher dans le corps du tableau (marge HT, total HT, ticket moyen...). Ce ne sont pas les mêmes sur tous les tableaux du suivi d'activité. |
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Comme dans les autres écrans d'Odoo, on peut réaliser des filtres (en particulier temporels du type "supérieur au 01/01/2020") via cet écran. Ils s'ajoutent aux informations mentionnées dans la barre de recherche en haut à gauche de l'écran
Il est possible de sauvegarder une recherche, et même de faire en sorte que ce soit celle qui s'affiche par défaut. Pour cela, il faut cliquer sur "Favoris". Attention, en cas d'opération de maintenance de ce module de tableaux de bord, tous les favoris sont réinitialisés. |
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Peut être utile par exemple avec le tableau PdV - activité par date pour passer rapidement d'un type de périodicité (semaine par exemple) à un autre (mois ou année). |
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Permet de comparer une période par rapport à une autre et de calculer un pourcentage d'évolution. Ex :
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est présent à plusieurs niveaux du tableau : on peut ajouter le critère supplémentaire pour tout le tableau (il faut alors cliquer sur le
à gauche de "total"), ou pour faire un sous-total seulement sur une partie du tableau 
En cliquant sur une des valeurs dans un tableau, un détail s'affiche sous forme de liste, ce qui permet de retrouver l'origine du résultat constaté.
Présentation des tableaux
Les tableaux "PdV" ne concernent que les flux du point de vente.
| Nom | Description |
Unités disponibles dans "Mesures" (autres que "comptage" qui est présent par défaut) |
Critères disponibles via le
(autres que Societe, Created by, Created on, Last Updated by et Last Updated on qui sont les paramètres par défaut) |
| Activité - Solde de compte client (hors caisses ouvertes) |
Pour les activités qui utilisent les comptes client : le solde par client à la date d'hier, hors mouvements sur les caisses non clôturées. |
Solde Comptage (= nb de client avec un solde différent de 0) |
Client Société |
| PdV - Activité par HEURE et JOUR de la semaine |
Chiffre d'affaire, nombre de ventes et panier moyen par heure et jour de la semaine depuis le début dans Odoo. Le nombre de lundis, mardis, etc. n'est sans doute pas identique. Un filtre sur la date peut être pertinent. Tient compte des sessions non fermées. |
Nombre de ventes (tickets) Total HT Total TTC Panier moyen TTC NB : "Total TTC" sert à calculer le panier moyen : on ne peut pas le décocher tant que "panier moyen" est sélectionné |
Utilisateur (un utilisateur par point de vente : caisse 1, caisse 2...) Jour (= jour de la semaine) Heure Date de la vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) |
| PdV - Moyen de paiement |
Evolution mensuelle du chiffre d'affaire et nombre de tickets par moyen de paiement Tient compte des sessions non fermées. |
Nombre de paiements Montant Montant moyen |
Méthode de paiement Date de paiement (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) |
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PdV - Activité par date |
Evolution mensuelle/annuelle/hebdo/journalière du chiffre d'affaire TTC / HT, nombre de lignes moyen... Tient compte des sessions non fermées. |
Nombre de lignes de vente Nombre de ventes Total TTC / HT Panier moyen TTC |
Date de vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) |
| PdV - Erreur de caisse |
Evolution mensuelle des erreurs de caisse positives et négatives. |
Montant |
Type d'erreur (positive / négative) Date de l'erreur (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) |
| Activité - Vente de produits | Evolution mensuelle des ventes avec type de vente (dépôt vente, vente de marchandises, vente de produits finis...) |
Total HT Marge HT Quantité d'article Taux de marque Calculé d'après la marge HT et le chiffre d'affaire HT : tient compte des remises client, mais pas des pertes. |
Article Article actif (oui/non) Catégorie d'unité de mesure (pièce/kg) Catégorie d'article (3 niveaux) Catégorie de société (épicerie, boulangerie...) Catégorie de marge actuelle ne correspond pas à la marge réelle ! Catégorie fiscale actuelle (taux de TVA) Client Date de vente = date de facture Dépôt vendeur Est un article alimentaire (oui/non) Fournisseur principal actuel Lieu de vente Liste de prix Marque (correspond au champ "producteur") Pays / Région / Département Type comptable Type de vente (facture / vente classique) Utilisateur |
| Activité - Vente de produits (activité connexe) | idem pour les consignes, remises, bons d'achat et autres articles spéciaux (frais de port, abonnement transport...) |
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| Activité - Achats de produits |
Evolution mensuelle des achats HT Sur factures validées et vérifiées |
Total HT Quantité |
Article Catégorie fiscale de l'article (TVA 5,5%, 10%, 20%...) Catégorie d'unité de mesure (pièce / kg) Catégorie de l'article (3 niveaux) Date d'achat (jour, semaine, mois, trimestre, année) = date de facture Est article alimentaire (oui/non) Nom du fournisseur Pays, Région, Département |
| Activité - Dépôt Vente | Reçu et à reverser par dépôt vendeur et par mois |
Total reçu Total à reverser |
Dépôt Vendeur Date de commissionnement (jour, semaine, mois, trimestre, année) |
| Stock - Préparation de commandes -> si option eBoutique |
Quantité commandée par article Il est utile d'ajouter le critère moment de récupération |
Quantité |
Article Categorie d'article (3 niveaux) Client Date (jour, semaine, mois, trimestre, année) Fournisseur principal Groupe de récupération Moment de récupération Lieu de récupération Unité de mesure |
| Stock - Utilisations internes (dégustation, pertes, transformation...) |
Valeur HT des utilisations internes même à l'état de brouillon mois par mois |
Quantité Valeur HT
NB : les valeurs sont exprimées en positif, mais sont à DEDUIRE de votre marge. |
Article Catégorie d'article (3 niveaux) Catégorie d'utilisation interne Date (jour, semaine, mois, trimestre, année) Fournisseur principal actuel Unité de mesure |
| Stock - Pertes de produits |
Evolution mensuelle des pertes par type :
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Quantité Total HT NB : les valeurs sont exprimées en positif pour les pertes et en négatif lorsque vous avez inventorié plus d'articles qu'initialement comptabilisé dans Odoo. Cela peut dérouter et sembler "à l'envers". |
Article Catégorie d'article (3 niveaux) Fournisseur principal actuel Date de la perte (jour, semaine, mois, trimestre, année) Type de perte (perte identifiée - démarque inconnue) |
Les vues graphique
Tout comme pour les rapports SQL, il y a un affichage par défaut, qui n'est pas toujours celui que l'on souhaiterait.
Pour agir sur les éléments de graphique, on va utiliser la fonction 
.
Exemple : sur le rapport SQL "PdV - Activité par HEURE et JOUR de la semaine", le graphique présente les heures empilées par jour : ce n'est pas vraiment parlant.
Pour obtenir des courbes de fréquentation avec 1 courbe = 1 jour de la semaine, voici comment opérer :
- Cliquer sur Regrouper par > heure de la vente
- Cliquer de nouveau sur Regrouper par > jour de la vente
- Cliquer sur le bouton
AVANT :
APRES :
Mon tableau de bord
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