A FINIR_Tableaux de bord

Deux outils d'analyse de votre activité sont disponibles dans Odoo via le menu :

Les "vues d'ensemble"

Les tableaux "SQL Reports"

Vues d'ensemble

Elles se composent de plusieurs "briques" qui rassemblent des éléments (factures, articles) selon des critères prédéfinis et donnent des chiffres-clé qui permettent de piloter l'activité : nombre d'articles dans chaque catégorie de marge, ou de TVA, nombre de factures impayées...

Si vous avez des idées de contrôle à rajouter, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à informatique@grap.coop

Paramétrage des produits

Il permet ici de vérifier que le paramétrage des TVA est correct

En cliquant sur le bouton avec un chiffre vous accédez aux produits correspondants

Marge des produits

Répartition des articles par marge. Les produits sans marge, ou ceux avec une marge négative, nulle ou inférieure à 20% sont potentiellement mal paramétrés (ou sont des exceptions). En cliquant sur les catégories, on peut voir le détail.

Factures impayées

D'autres cases permettre de suivre votre activité économique. C'est notamment le cas du suivi des factures impayées, présent pour chaque année, ainsi que pour chaque mois de l'année en cours.

Dans chaque cas, est indiqué :

le nombre de factures impayées (chiffre en gros)

le montant total TTC de ces factures impayées (chiffres en petit)

Lorsqu’aucune facture ou aucun article ne répond aux critères de la catégorie, celle-ci est masquée.

SQL Reports : les tableaux de bord

Généralités

~~Les~~

~~outils~~

Sauf exceptions, les informations affichées sont recalculées chaque nuit. vous n'avez donc pas accès au chiffre de ~~suivi~~votre d'journée en cours.

Pour avoir votre CA de Novembre, il vous faudra donc attendre le 1er Décembre au matin.

Certains rapports ne concernent qu'une partie de votre activité. seC'est ~~présentent~~notamment ~~sous~~le cas pour l'analyse de la ~~forme~~partie "Point de Vente" c'est à dire de la caisse. Dans ce cas, le titre du menu est préfixé par le terme "PdV - ".

Sauf exceptions, (notamment sur l'analyse des moyens de paiement), tous les chiffres affichés ici s'entendent Hors taxes. (La mention en titre de colonne spécifie de toute façon toujours, s'il s'agit de HT ou de TTC).

Description des boutons et actions possibles

Tous les tableaux proposés sont des tableaux croisés ~~préconfigurés,~~ convertibles en ~~graphiques, et~~graphiques sur lesquels on peut ajouter/supprimer/modifier des critères d'entrée et des indicateurs mesurés (chiffre d'affaire, marge, ticket moyen, etc.).

~~Ces tableaux se trouvent sous~~ ~~Suivi d'activité >> SQL Reports~~.

Ci-dessous un descriptif des boutons et actions possibles :

Bouton	Fonctionnalité
	Vue tableau : la vue par défaut, celle depuis laquelle on peut sélectionner les différents critères à afficher / calculer.
	Dans un 1er temps, ce bouton représente la conversion de tableau en graphique. Dans le 2ème écran, il correspond à la Vue histogramme (graphique bâtons). Exemple : évolution annuelle du ticket moyen.
	Vue courbe. Exemple : évolution mensuelle de la marge HT.
	Vue camembert. Exemple : répartition du nombre de tickets par jour de la semaine.
	Les 3 vues graphiques sont dynamiques, c'est-à-dire que l'on peut désélectionner - resélectionner des éléments. Exemple : dans l'histogramme "PdV - Activité par ~~année"~~date", je peux choisir de n'afficher que le "Total HT" en désactivant les autres mesures par un clic.
	~~"Carte de chaleur" : alerteurs visuels sous forme d'un dégradé de couleurs pour identifier facilement dans la vue tableau les valeurs les plus fortes et les plus faibles.~~ ~~A ce jour, cette fonctionnalité inclue le total, ce qui fausse l'affichage.~~
	Permet d'intervertir les 2 axes du tableau ~~(ou du graphique)~~
	Sert à "déplier". Cas de figure : j'analyse via la vue tableau ma marge mensuelle. Je souhaite dans un 1er temps zoomer sur un mois et visualiser le détail par catégorie d'article. Dans un 2nd temps je veux réaliser un export sur tous les mois avec la catégorie d'article : je peux utiliser ce bouton pour "ouvrir" tous les (voir ci-dessous).
	~~Pour actualiser / recharger les données. Non utilisé.~~ ~~Rappel : les opérations du jour dans le point de vente seront disponibles seulement le lendemain après le chargement quotidien qui a lieu la nuit.~~
	Bouton à utiliser pour exporter le tableau
	Permet d'ajouter un critère supplémentaire : on clique dessus et on peut choisir dans un menu déroulant un des éléments disponible. Certains éléments sont en anglais : ce sont ceux que l'on n'utilise pas généralement. Ce bouton est présent à plusieurs niveaux du tableau : on peut ajouter le critère supplémentaire pour tout le tableau (il faut alors cliquer sur le à gauche de "total"), ou pour faire un sous-total seulement sur une partie du tableau (exemple : dans le critère "type comptable", il y a le dépôt vente, et pour le dépôt vente seulement je souhaite afficher les différents fournisseurs).
	Permet de "replier" un niveau de détail qui ne nous sert plus Exemple : j'avais mon chiffre d'affaire par mois, mais je veux le total seulement.
	Choix du ou des indicateurs (on peut tous les sélectionner) à afficher dans le corps du tableau (marge HT, total HT, ticket moyen...). Ce ne sont pas les mêmes sur tous les tableaux du suivi d'activité.
	Comme dans les autres écrans d'Odoo, on peut réaliser des filtres (en particulier temporels du type "supérieur au 01/01/2020") via cet écran. Ils s'ajoutent aux informations mentionnées dans la barre de recherche en haut à ~~droite~~gauche de l'écran Il est possible de sauvegarder une recherche, et même de faire en sorte que ce soit celle qui s'affiche par défaut. Pour cela, il faut cliquer sur "~~Enregistrer~~Favoris". le Attention, ~~filtre~~en ~~actuel"~~cas :d'opération de maintenance de ce module de tableaux de bord, tous les ~~champs~~favoris ~~"nom~~sont ~~de filtre", "partager (...)" et "utiliser par défaut" apparaissent alors.~~réinitialisés.
	Peut être utile par exemple avec le tableau PdV - activité par date pour passer rapidement d'un type de périodicité (semaine par exemple) à un autre (mois ou année).
	LaPermet ~~"vue~~de ~~graphique"~~comparer ~~correspond~~une enpériode ~~réalité~~par rapport à laune ~~vue~~autre ~~par défaut, avec le tableau croisé convertible en graphique. La "vue liste" (bouton~~et de ~~droite) est~~calculer un ~~tableau~~pourcentage ~~récapitulatif~~d'évolution. ~~sous~~ Ex ~~forme~~: ~~de base de données avec toutes les "mesures" et les critères disponibles.~~

Présentation des tableaux

Les tableaux "PdV" ne concernent que les flux du point de vente.

Nom	Description	Unités disponibles dans "Mesures" (autres que "comptage" qui est présent par défaut)	Critères disponibles via le (autres que Societe, Created by, Created on, Last Updated by et Last Updated on qui sont les paramètres par défaut)
PdV - Répartition / semaine	Chiffre d'affaire par heure et jour de la semaine depuis le début dans Odoo. Le nombre de lundis, mardis, etc. n'est pas identique. Un filtre sur la date peut être pertinent.	Lignes de tickets Total HT Tickets	Utilisateur (un utilisateur par point de vente : caisse 1, caisse 2...) Jour (= jour de la semaine) Heure Date de la vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année)
PdV - Moyen de paiement	Evolution mensuelle du chiffre d'affaire et nombre de tickets par moyen de paiement	Moyenne mensuelle Total Quantité	Journal (= moyen de paiement) Mois
PdV - Activité par mois PdV - Activité par année PdV - Activité par semaine PdV - Activité par jour	Evolution mensuelle/annuelle/hebdo/journalière du chiffre d'affaire TTC / HT, nombre de lignes moyen...	Ticket Moyen TTC / HT Ligne moyenne TTC / HT Total TTC / HT Quantité de ligne moyenne Nombre de lignes	Mois de la vente
Commande de vente		Total TTC / HT Total Taxe	Vendeur Date de vente Client Liste de prix Lieu de récupération
Dépôt Vente	Reçu et à reverser par dépôt vendeur et par mois	Total reçu Total à reverser	Dépôt Vendeur Date de commissionnement
Préparation de commandes -> si option eBoutique	Quantité commandée par article Il est utile d'ajouter le critère moment de récupération	Quantité	Categorie d'article (3 niveaux) Article Unité de mesure Quantité (PACK) Date Fournisseur principal Client Groupe de récupération Moment de récupération Lieu de récupération
Utilisations internes (dégustation, pertes, transformation...)	Valeur HT des utilisations internes mois par mois	Quantité Valeur HT	Date Catégorie d'utilisation interne Article Unité de mesure Catégorie d'article (3 niveaux) Fournisseur principal actuel
Analyse des pertes	Evolution mensuelle des pertes par type	Quantité Total HT	Date de la perte Type de perte Article Catégorie d'article (3 niveaux) Fournisseur principal actuel
Achats de produits	Evolution mensuelle des achats HT Sur factures validées et vérifiées	Total HT Quantité	Date d'achat (jour, semaine, mois, trimestre, année) = date de facture Nom du fournisseur Département Catégorie d'unité de mesure (pièce / kg) Catégorie fiscale de l'article Produit Est article alimentaire (oui/non) Catégorie de l'article (3 niveaux)
Vente de produits	Evolution mensuelle des ventes avec type de vente (dépôt vente, vente de marchandises, vente de produits finis...)	Total HT Marge HT Quantité d'article	Date de vente = date de facture Type comptable Catégorie d'article (3 niveaux) Catégorie de marge actuelle Liste de prix Lieux de marché Client Est article actif (oui/non) Région, Pays, Département Dépôt vendeur Marque de l'article (=marge) Catégorie d'unité de mesure (pièce/kg) Est alimentaire (oui/non) Type de vente Fournisseur principal actuel Article Utilisateur
Autres opérations de vente (= arrondis de caisse, bons d'achats...)	Evolution mensuelle des marges et totaux HT liés aux autres opérations de vente.	idem	Idem

Autres présentations possibles :

Faire son top articles

Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable de la barre de recherche située à droite de la recherche avancée
Puis sélectionner via le l'élément "Article" (on peut également choisir une catégorie pour faire des sections par type d'article).
Enfin cliquer sur une en-tête de colonne (total HT ou marge HT) pour ordonner (1 clic pour ordre croissant, 2 clics pour ordre décroissant).

Il est recommandé de faire un filtre sur la date dans "Recherche avancée" pour obtenir un classement représentatif des articles actuellement en vente et d'une période d'activité récente.

la mesure "quantité" peut donner des éléments d'analyse mais elle n'est pas toujours la plus parlante car dedans sont mélangés les unités de mesure pièce et kilo.

Zoom sur les ventes d'un article spécifique

Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable de la barre de recherche située à droite de la recherche avancée
Puis sélectionner via le l'élément "Article".
Filtrer sur l'article souhaité grâce à la Recherche avancée (saisir la référence produit ou l'intitulé en respectant bien le format et les mots de la fiche article) :
Borner la période de vente via la recherche avancée :
Faire apparaître la date de vente dans le tableau en cliquant sur le

Autre

à compléter