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Odoo

Odoo - Articles spéciaux

Gestion des consignes

MAJ 16/11/2020 vu avec le pôle compta.

Problématique : de manière générale, pas de TVA sur les consignes, sauf si elles ne sont pas retournées, auquel cas il faudrait facturer la TVA de 20%. Jusqu'au 16/11, on mettait donc TVA 20% par défaut puisque l'on ne suivait pas les retours. Le parti pris désormais est de faire avec TVA nulle et le pôle compta se charge de faire un point annuel sur la différence entre consignes facturées / consignes retournées.

Catégorie interne

Spécial / DIVERS / Consigne Clients & Fournisseurs

aller inscrire le compte 4096 compte d'achat (de dépense) / 4196 compte de vente (de revenus) dans la catégorie interne
Type d'article Article stockable
Coches peut être acheté / peut être vendu / PdV affiché
TVA Pas de taxe

Exception : si le fournisseur applique une TVA, alors on fait de même

Gestion des arrondis de caisse

En place chez 3PP, C3P, CRB, HAL, DTB et VEV

Catégorie interne Article spécial / DIVERS / DIVERS
Type d'article Service
Coches Peut être vendu / Est administratif / PdV affiché
TVA Pas de taxe, réservé au service comptabilité
Compte de revenus

Gérer comme un dépôt vendeur : 467TRIXXX (TRI = trigramme) / Type  = Other income / garder le reste par défaut

NB : pour une activité intégrée, "Société" = GRAP SCIC SA.

Ne rien mettre dans la partie "Paramétrages EBP".

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Gestion des bons d'achat

Quelqu'un paye un bon d'achat.

L'activité tient un tableau hors Odoo.
S'il s'agit d'un bon cadeau offert par l'activité, elle fournit ce tableau à sa·on comptable en lui indiquant bien ce qui a été offert

Puis quelqu'un va utiliser un bon d'achat pour payer plus tard en l'utilisation négativement.

Catégorie interne Article spécial / DIVERS / DIVERS
Type d'article Service
Coches Peut être vendu / Est administratif / PdV affiché
TVA Pas de taxe, réservé au service comptabilité
Compte de revenus

code : 467BA

Nom : Bon d'achat

type : Other income

Type interne : Régulier

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Gestion des cagnottes suspendues

Idem bon d'achat.

Voir > ICI <

Gestion des remises en caisse

Pour une remise exceptionnelle en % (exemple -10%), utiliser le bouton "Rem.".

Pour une remise en €, il faut passer par un article spécial.

Catégorie interne Article spécial / DIVERS / DIVERS
Type d'article Service
Coches Peut être acheté / Peut être vendu / Est administratif / PdV affiché
TVA Selon les articles concernés par la remise. S'il y en a plusieurs, mettre la TVA la plus élevée (20%). On peut créer plusieurs articles remise pour une même structure avec TVA 5,5% et TVA 20%.
Compte de dépenses

6097 / Parent = 609 rabais, remises et ristournes obtenues sur achats
Compte de revenus

7097 / Parent = 709 rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise

7091 pour un transformateur (vente sur produits finis)

7096 pour des prestations. (vente de service)

Bien cocher la case "exporter selon le code de taxe".

Gestion des remises fournisseur

Les remises de bout de ligne correspondent aux remises indiquées dans la fiche article partie "fournisseur".

Les remises de bas de page (ex. remise d'implantation) correspondent à un autre compte comptable. Il faut créer un article spécial remise par type de TVA.

Catégorie interne Article spécial / DIVERS / DIVERS
Type d'article Service
Coches Peut être acheté / Peut être vendu / Est administratif / PdV affiché / impacte le coût de revient
TVA Pas de taxe, réservé au service comptabilité
Compte de dépenses

6097

Acompte

Voir > ICI <

A référencer dans la fiche société

Catégorie interne Article spécial / DIVERS / DIVERS
Type d'article Service
Coches Peut être vendu / Est administratif / PdV décoché
TVA

Depuis mai 2025, on applique de la TVA sur les acomptes
Compte de revenus

4191 clients créditeurs - Avances et acomptes reçus sur les commandes
Compte de dépenses 

4096 Fournisseurs débiteurs - Créances pour emballages et matériel à rendre

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Autres :

(validé par la compta en juillet 2021)

Article Compte de dépense Compte de revenus
Frais de port / livraison 6241 transport sur achats

7085 pour une acti qui refacture des frais de livraison (ex. VEH)

7065 quand l'acti fait une presta de transport (ex. LOG)
Formation

6283 Formation (achat)

6114 sous-traitance formation (ex. Grap sous-traite une formation à 3PP pour une autre acti)

 7066 prestation formation
Atelier


7062 Prestations Diverses GRAP hors contrib
Taxes (interfel, TPF, ...) 6378 taxes diverses
Location de salle 6135 location mobilière 7083 locations diverses
Achat matériel info 6065 fournitures info
Revente fournitures entre actis
7081 refacturation frais divers
Emballages 602 autres achats stockés - autres approvisionnements
Cotisation trimestriel à TRESS 6049 autres prestations
Co accompagnement 6112 Sous Traitance divers 7062 prestas diverses
Mise à disposition de personnel 6214 personnel détaché ou prêté à l'entreprise 7084 mise à dispo de personnel facturée
Cession de matériel
7088 autres produits d'activités annexes
Petit matériel de vrac (bac, couvercle, pelle.. tout ce qui n'est pas immobilisé)
  • si petit montant < 500€ : 6063 fournitures d'entretien et petit équipement
  • Sachets kraft : 602
  • Bocal réutilisable (consigné) : 6066
Forfait à l'entrée (dans Grap) (pour une TI, noter la réf article 256 chez INT)

6112 Prestations diverses

7067 Forfait à l'entrée
Commission sur dépôt vente

Pour une acti de transfo, pas besoin de saisir sur la facture cette commission qui sera mise en compta directos. cf Sibylle 06/03/2024

7063 commission sur vente
Adhésion dans le cadre d'une asso


756 Adhésion à l'association
Adhésion auprès d'un.e fournisseur.se

6282 Adhesions


Achats de INT pour le séminaire

6185 frais de colloques séminaires




Dépôt-vente

Introduction

Comment faire une facture de régulation ?


Cas n°1 : Passage fournisseur·e·s → dépôt-vendeur·se

1️⃣ Si la marchandise a été totalement acheté


2️⃣ Si le fournisseur a dit : tu m’achèteras que ce que tu auras vendu

Puis


3️⃣ Si c'était une erreur, ça a toujours du dépôt-vente mais ça été géré comme de l'achat/revente

Il va falloir faire une facture de régulation

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Cas n°2 : Passage dépôt-vendeur·se → fournisseur·e·s

Refaire les articles un à un


Cas n°12 : Ventes faites avec des articles non paramétrés comme des articles de dépôt-vente

  1. Créer les articles avec le bon paramétrage
  2. Faire une facture de régulation avec les bons mois en date de facturation
  3. Archiver les anciens articles

Cas n°13 : Ventes faites avec des articles paramétrés comme des articles de dépôt-vente alors que non

Si les factures sont en brouillon : les annuler et les supprime.

Sinon :

  1. Créer les articles avec le bon paramétrage
  2. Faire une facture de régulation inverse (met qui donne bien 0 à la fin), avec les bons mois en date de facturation
  3. Archiver les anciens articles

Cas n°75 : Producteur·rice paramétré·e assujetti·e alors que NON assujetti·e

  1. Faire en sorte que les prochaines ventes soient ok
    1. @info
      1. Créer nouveau dépôt-vendeur·se (avec nouveau suffixe comptable)
      2. Préfixer "NE PLUS UTILISER" la fiche contact et la catégorie fiscale
    2. @acti : recréer articles

      1. Pas besoin de les recréer depuis 0

      2. Possible de dupliquer les articles existants

      3. Et changer le champ dépôt-vendeur

      4. Et changer autres choses si besoin

  2. Clôturer le caca
    1. Fermer toutes les caisses (les ventes de sessions fermées ne sont pas prises en compte sinon)
    2. Faire la facture de commissions de l'ancien dépôt-vendeur
    3. Rédaction d'une écriture comptable pour réequilibrer la TVA
    4. Archiver ancien mauvais dépôt-vendeur

Cas n°76 : Producteur·rice paramétré·e NON assujetti·e alors que assujetti·e

Suivre procédure du cas n°75.


Cas n° 253 : Facture avec mauvais taux de commission

Si c'est encore en facture brouillon :

  1. Modifier directement dans la facture
  2. Modifier la description du taux de commission
  3. Modifier le prix de la commission (si on passe de 80 à 20%, diviser par 4)
  4. Dire à Sylvain de modifier la base pour les lignes commissions marqués avec le mauvais taux de commission



Dépôt-vente - Ajout d'un nouveau dépôt-vendeur

Prérequis

Paramétrage utilisateur·rice

Ajouter au compte utilisateur de l'activité le groupe "Option : Dépôt-vente"

Paramétrage fiscal : Création de l'article de commission selon la taxe nécessaire

Depuis 2024, l'article utilisé lors de la facture de commission est unique : il s'agit d'un article avec une TVA à 20%, qui va dans le compte 7063. Le montant lui, sera calculé selon le % prix par l'activité. Voir explications ici..

image.png

Il faut ensuite rattacher cet article à la fiche société dans le champ dédié Commission Product.

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Création du dépôt vendeur

Les activités n'ont pas la main pour créer un client de type "dépôt-vendeur", elles doivent donc adresser une demande au service informatique comportant les 4 informations suivantes :
- Nom
- Assujetti ou non à la TVA
- Taux de TVA à utiliser pour la vente (même si le dépôt vendeur n'est pas assujetti)
- Taux de commission éventuel que prend le magasin

Aller dans Facturation >> Dépôt-vente >> Créer dépôt-vendeur

Saisir :

Cela a pour conséquence de :

Les taxes à l'achat et taxes à la vente sont à créer au préalable (voir partie ci-dessus). Comme on n'achète pas le produit dans le cas d'un dépôt vente, "Taxes à l'achat" est nul.

Rattachement d'un dépôt-vendeur à une fiche produit

Cette étape est à la main de l'utilisateur : il créé une fiche article pour ajouter les produits du nouveau dépôt-vendeur.

Point de vigilance : les listes de prix

Les articles en dépôt-vente ne doivent généralement pas être soumis aux remises associées aux listes de prix. Pour que cette exception soit prise en compte, il faut utiliser la liste "Prix catalogue" pour produits consignés :

Erreur "absence du compte requis sur la ligne de facture imputable"

Signifie qu'il manque le compte 7063 sur l'article "commission sur dépôt vente".

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Mise à jour du tableau de bord

Le tableau de bord correspond à un ensemble de briques "indicateurs" qui permettent :

La majorité des indicateurs est commune à tous les utilisateurs d'Odoo, mais chaque activité a la main pour ajouter ses propres briques. Il existe également une possibilité de gestion de groupes et de profils pour adapter l'affichage d'indicateurs au type d'activité.

Les briques peuvent être mises à jour de 2 manières : pérenniser une recherche avec des filtres (à la main des activités), ou aller dans l'écran de configuration du tableau de bord (service informatique seul).

Ajouter un indicateur : méthode accessible à tous

La nouvelle brique indicateur vient se positionner en 1ère position du tableau de bord.

Chaque utilisateur peut personnaliser son tableau de bord avec ses indicateurs en suivant cette procédure, en revanche il n'a pas la main pour le modifier ou supprimer. L'indicateur ajouté n'apparaîtra que pour l'utilisateur qui l'a créé.

Attention à ne pas surcharger le tableau de bord pour ne pas perdre en lisibilité, d'autant que cet affichage est disponible depuis le point de vente dont l'écran est plus petit que celui d'un ordinateur.

Ajout / modification / suppression d'un indicateur via le menu configuration

Ce menu n'est pas accessible aux activités.

Aller dans Configuration >> Technique >> Interface utilisateur >> Indicateur de tableau de bord.

Depuis ce tableau il est possible de :

Détail d'un indicateur :

Depuis cet écran, on peut gérer :

Les indicateurs datés (factures impayées) sont mis à jour régulièrement par le service informatique (ajout des nouveaux mois, regroupement des mois des années passées...).

Gestion des exercices comptables et séquences

Les factures, avoirs, paiements clients et autres opérations financières sont toutes référencées dans Odoo par un numéro unique, qui contient :

-> ce "numéro" correspond à une "séquence".

Pour certaines activités, l'exercice comptable n'est pas aligné sur l'année civile. Par exemple, à C3P, l'exercice comptable va d'avril N à mars N+1. Or l'année apparaît sur les séquences : il faut donc réaliser un paramétrage au préalable.

Paramétrage des exercices

Dans Comptabilité >> Configuration >> Périodes >> Exercices.

Créer un nouvel exercice sur le modèle de celui de l'année précédente (on peut dupliquer une ligne pour gagner du temps et copier le formalisme utilisé précédemment).

Enregistrer puis cliquer sur "Créer des périodes mensuelles".

Paramétrage des séquences

Dans Comptabilité >> Configuration >> Journaux >> Journaux.

Le nouvel exercice comptable doit être paramétré au préalable.

L'onglet "Séquence d'écriture" correspond à ce qu'il se passe lorsque l'onglet "Exercices" ne couvre pas la période en cours : ci-dessous, comprendre que la séquence commencera par le suffixe "AC/YEAR", sera suivie de 4 chiffres, commençant par le numéro 1 (= 0001), et évoluant de 1 en 1. En cas de conflit (2 actions simultanées), Odoo s'assurera qu'il n'y ai pas de "trou" dans la séquence, c'est ce que signifie l'implémentation "Sans écart".

Dans l'onglet "Exercices", cliquer sur "modifier" puis "Ajouter un élément", et créer une ligne avec le nouvel exercice : sélectionner l'exercice créé précédemment puis dans "Séquence", choisir "Créer ou modifier" dans le menu déroulant. Compléter selon le modèle ci-dessous et enregistrer.

Cette action est à répéter pour tous les journaux.

Odoo - Transactions internes

Cette procédure s'applique lorsque 2 activités intégrées de GRAP créent un partenariat pour que l'une vende à l'autre. Les deux activités appartenant à la même structure (GRAP), ce n'est pas vraiment une "vente" au point de vue comptable (donc pas de TVA à appliquer par exemple), il faut que ce soit pris en compte différemment.

Pour les activités en revanche, elles doivent pouvoir gérer leurs stocks et donc suivre une démarche type bon de commande > bon de livraison > facturation comme pour les autres transactions qu'elles ont.

Paramétrer un partenaire inter société

C'est le service informatique qui créé la liaison entre deux activités intégrées dans Odoo.

Pré-requis : être connecté en tant que "GRAP SCIC SA".

Si c'est la première fois que l'on paramètre une transaction interne pour la société, il faut au préalable créer un compte 181 sur ce modèle : 

et le relier à l'activité dans Configuration >> Société :

Enfin, dans Configuration >> Utilisateur, s'assurer que l'activité e bien le rôle Activité Intégrée. 

Dans Facturation >> Transactions inter société >> Configuration.

Créer une nouvelle fiche avec :

Les comptes client et fournisseur s'alimentent automatiquement.

La partie "Règles" est utile lorsque le détail produit n'est pas le même chez l'acheteur et le fournisseur : par exemple VEH achète du chocolat chez ELD sans détailler de quel chocolat il s'agit (1 seule fiche article), mais ELD a besoin de savoir quel chocolat a été commandé pour impacter son stock.

A l'enregistrement, une fiche partenaire avec "transaction inter société" dans son intitulé se créé des deux côtés.

Vérifier que la "position fiscale" (partie "comptabilité") est "Client / Fournisseur Intersocité (HT)". Si le champ est vide, le compléter manuellement.

Pour que les transactions fonctionnent bien, il faut également intervenir sur les comptes comptables en jeu (701, 601...) en cochant "Transaction Inter Société : Compte Client / Fournisseur" dans Facturation >> Configuration >> Plan comptable.

Ce qui change pour les activités

Fiche article

Lorsque l'on ajoute le fournisseur en bas de la fiche article, on accède directement à son catalogue.

Bon de commande

La "Description" correspond directement au nom de produit dans le catalogue de l'autre activité :

Stock (transfert)

Pour la partie stock, chaque activité gère de son côté.

Facturation

Odoo opère un rapprochement de sorte que le client n'a pas de facture à effectuer : elle est générée automatiquement par l'action de validation du fournisseur.

voir les fiches utilisateur sous : https://librairie.grap.coop/books/odoo/chapter/option---transactions-internes-%28pour-les-actis-int%C3%A9gr%C3%A9es%29

Facture PDV en cours de paiement

Problème : des factures issu de la caisse bloquées "en cours de paiement"

Ça arrive si un client pro passe 2 fois en caisse sur la même caisse et demande une facture

Solution :  Il faut aller les lettrer à la main..

1. Comptabilité > Ecritures Comptables

2. Filtrer sur le partenaire qui va bien et seulement sur les 411.

Image-collée-à-2020-5-25-15-26zz.jpeg

3. Sélectionner les écritures non lettrées :

Image-collée-à-2020-5-25-15-26.jpeg

4. Autre option > écritures du lettrage > et valider.

"Le lettrage, c'est maintenant".

Emplacements / lieux de marché

Pour que l'utilisateur puisse lui-même créer ses emplacements, il faut :

1. Mettre l'acti "gestionnaire" dans Configuration >> Utilisateurs et sociétés >> Utilisateur,

2. Cocher "utiliser les emplacements" dans Point de vente >> Configuration >> Point de vente.

Créer des éditions en lots

Dans Configuration > Opérations en lot > Editions en lot, dupliquer une règle existante.

Rechercher via le boutonle nom du champ sur lequel on veut réaliser l'action (prendre le libellé "Etiquette de Champ").

Revenir en arrière, et dans le petit tableau du bas, ajouter une ligne et rechercher le champ identifié ci-dessus.

Définir l'"Option du widget".

Paramétrage vente avec acompte

Dans le menu Configuration > Société, onglet "configuration de vente".

Sélectionner l'article acompte :

Cet article est paramétré comme suit :

image.png

Débugguer une caisse bloquée par des tickets non terminés avant fermeture de caisse

En v8, les tickets étaient automatiquement perdus lors de la fermeture de caisse.

En v12, ils ne sont pas perdus, mais on ne peut pas les réintégrer dans la clôture de caisse pour autant : il faut les "shooter" manuellement.

NB : lors de la clôture de caisse, l'épicier-e aura logiquement constaté une erreur de caisse de la valeur des tickets non synchronisés.

Symptômes :

image-1617096591879.png

Et/ou

 image-1617096798571.png + image-1617096818886.png

Voici la procédure de débugguage :

  1. prendre la main sur l'ordinateur de caisse avec MeshCentral.
  2. se positionner sur la caisse qui pose problème,
  3. ajouter dans l'URL ?debug& entre web/ et #action puis recharger la page

    image-1617096906385.png

En V16 c'est https://erp-test.mache.coop/pos/ui?debug=1#cids=10
Mettre debug=1 entre le ? et le #

  1. Cliquer sur"Effacer les commandes payées" puis "confirmer"

    image-1617097007238.png

  2. enlever ?debug& de l'URL
  3. Le tour est joué ! Bien expliquer que la ou les commandes supprimées ne seront pas prises en compte dans Odoo (pas d'impact sur les stocks, en compta, dans les stats...).

En V16 il faut bien penser à désactiver e mode debug soit avec l'extension, soit avec l'URL en mettant debug=0.

Autres soucis

Impossible d'écrire sur le point de vente

Ouvrir Console (F12) et voir s'il y a une erreur de type "Same-Origin Policy And Cross-Origin Resource Sharing (CORS)" avec une requête en rouge de type "https://localhost...scanner"

Si oui, mauvais paramétrage du point de vente

Normalement ça a cette tête là. La coche "Lecteur de code-barres" décochée et à droite, ya une nomenclature même si pas utilisé.

image-1640943510739.png

Code barre inconnu

Screenshot 2022-01-06 at 11-25-20 EPV caisse 2 - GRAP - EPV - MeshCentral.png

Cela peut être dû à une option d'accessibilité d'écran sur Ubuntu.
Voir s'il n'y a pas la fonction "lecteur d'écran" qui est coché ! Et la décocher

Impossible de valider un inventaire

Erreur qui s'affiche au moment de la validation : Il manque le location_id pour le stock.move

image.png

Résolution : Vérifier que le property_stock_inventory est bien rentré dans  Configuration >> Technique >> Paramètres >> Propriétés de la société

Voir le début de cette partie du tuto de création de société : https://librairie.grap.coop/books/r%C3%A9serv%C3%A9-au-service-info/page/odoo-creer-une-nouvelle-societe-sur-odoo#bkmrk-param%C3%A9trages-li%C3%A9s-au

Passage d'acti intégrée à acti associée

Nom de domaine et mails

Sur le nuage

Sur Odoo

Sur framateam

Soucis de stock bloqué sur certains articles

Ce tuto s'adresse aux soucis suivants :

Si vous avez un message de type "Salade débloquée ne peut pas être supérieure à la quantité en stock" ??

Si des "travaux" sont en attente : débloquer des articles qui ne sont pas sortis du stock lors de l'achat dans le PdV

Contexte

Pour une obscure raison, il arrive qu'un article vendu depuis le point de vente créé un bug => la transaction se passe bien au niveau de la compta et des stats, en revanche, le mouvement de stock est bloqué dans une "file d'attente travaux", et ce mouvement de stock inclue également les autres articles du ticket. L'objectif de cette petite procédure est de relancer le mouvement pour mettre à jour les stocks.

OU, sur une vente livrée, un article ne veut pas être livré, faisant un message de type "Salade débloquée ne peut pas être supérieure à la quantité en stock"

Trouver l'article en question

  1. Se connecter sur image-1621933295674.png et aller dans le menu "File d'attente des travaux"
  2. Les tickets en échec se trouvent là

    image-1621933371891.png

  3. on peut regrouper par société

    image-1621933509321.png

  4. puis se connecter en parallèle sur chaque activité concernée (navigation privée, en utilisant son 2è compte Odoo - ex. sandie.favre2@grap.coop), aller dans ce même menu, et ligne par ligne :

Identifier l'article qui a posé problème(dernière ligne de code) :

image-1621933599701.png

Débloquer les articles

S'il y a pas mal de lignes : cliquer en face de la ligne puis Action > Remettre les tâches en file d'attente

Modifier une facture validée

Etapes à reproduire

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https://erp.grap.coop/web#id=2165&action=30&model=ir.actions.server&view_type=form&menu_id=3

Paramétrage initial des comptes clients

La fonctionnalité de compte client est une fonctionnalité développée à l'été 2022, dans le cadre de l'entrée de l'activité ACR dans GRAP. Après quelques mois, si cet outil fonctionne correctement, il pourra être proposé aux autres activités.

Paramétrage du compte comptable

Le compte comptable à utiliser est exclusivement le "4197 - Clients créditeurs - Autres avoirs". Celui-ci existe dans le plan comptable par défaut. il n'y a donc rien à paramétrer à ce niveau.

image-1660137364043.png

(en V16, dans paramètres > Configuration réduite > facturation : image.png)

Paramétrage d'un nouveau produit

Vous devez créer un produit qui sera utilisé pour être vendu à des clients, pour qu'il créditent leur compte.

image-1660136106218.png

Paramétrage d'un nouveau journal

image.png

Veillez à bien paramétrer la séquence une fois le journal créé (par défaut c'est l'exercice 01/01 à 31/12 qui se créé, mais parfois ce n'est pas le bon exercice pour la société, il faut aller vérifier au préalable et ajuster si besoin).

Dans l'onglet Point de vente, ajouter l'icône suivante :

image-1660137675060.png

Décocher la case (ça enlève l'obligation d'avoir un solde "juste".)

Paramétrage des points de vente

Pour chaque point de vente, ajouter le journal comme moyen de paiement.

image-1660137236873.png

Ajout d'une exception dans les listes de prix

Aller dans les listes de prix écrire la ligne ci-dessous :

image.png

Paramétrage du serveur sortant

L'objectif visé est de rendre les mails sortants d'Odoo fiable aux "yeux" des gestionnaires de mail qui ont tendance à durcir leurs politiques de sécurité. Sans ça, on prend le risque que les mails soient classés en Spams voire non délivrés.

Ça se passe ici :

image.png

Le paramétrage par défaut (priorité 100) est le paramétrage de serveurs@grap.coop.

On peut ensuite faire un paramétrage personnalisé pour chaque activité : 

image.png

Le bouton "test de connexion" permet de vérifier si tout fonctionne bien : 

image.png


L'enjeu technique du paramétrage

Que Odoo se serve d'une boîte mail (une vraie, qui a de l'espace de stockage) pour envoyer son mail, et que cette boîte mail soit en "cohérence" avec le nom d'affichage d'expéditeur.
Concrètement, sur le schéma, que l'adresse affiché de l'expédieur monacti.fr soit géré par le même fournisseur que le paramétrage de la boîte mail qui envoie (Gandi ou FOURNISSEUR_A).
Donc, si monacti.fr est géré par Gandi, vu que notre serveurs@grap.coop est géré par Gandi, on aurait pas besoin de paramétrer plus que ça.
Mais si monacti.fr est géré par un autre fournisseur, il faudra re-paramétrer.

Paramétrages pour les différents cas de figure

L'adresse mail associée à l'activité est une boîte mail
 chez Gmail

Cas (1) : nom de domaine géré par Google
Cas (2) : juste un Gmail


Dans les deux cas (1) et (2) il faut savoir que Google ne permet de se connecter à ses boîtes mails seulement avec une authentification "O2Auth"
→ notre Odoo ne permet pas ça.


Pour le cas (1) : considérer de gérer son nom de domaine hors Google et changer de fournisseur

Pour le cas (2) : considérer d'acheter un nom de domaine chez Gandi par le service info + y faire une redirection vers son Gmail, voir de changer de boîte mail #degooglisation
chez Gandi

Si l'acti a une boîte mail associé au nom de domaine, configurer avec ce qui suit, sinon gardez le paramétrage par défaut (car ça utiliser déjà les serveurs de Gandi).


Si besoin de configurer :

  • serveur smtp : mail.gandi.net
  • port SMTP : 465
  • SSL/TLS
  • nom d'utilisateur : mail en question et son mot  de passe
chez OVH ou autre fournisseur

Le but est d'avoir une boîte mail "physique" qui puisse envoyer des mails.


Le must : avoir une boîte mail dédié (genre serveurs@monacti.fr ou commandes@monacti.fr).
Cela permet d'éviter de communiquer le mot de passe d'une boîte mail "perso" au service info, que celui-ci puisse changer en fonction des changements de gens dans l'activité etc.

Le moins must mais rapide : utiliser une boîte mail existante qui permet de faire ce transit.

Puis configurer comme suit selon le fournisseur :


Pour OVH

  • serveur smtp : ssl0.ovh.net
  • port SMTP : 465
  • SSL/TLS
  • nom d'utilisateur : mail en question et son mot  de passe

Pour Gentilsnuages

  • serveur smtp : mail.gentilsnuages.io
  • port SMTP : 587
  • TLS (STARTTLS)
  • nom d'utilisateur : mail en question et son mot  de passe

Pour un autre fournisseur : trouver la configuration SMTP en cherchant sur internet "SMTP" et le nom du fournisseur, tu devrais trouver l'info
L'adresse mail associée à l'activité est une redirection..

Explication générale : Peut importe où le mail atterrit après une redirection, l'important est de savoir à qui (quel fournisseur) appartient cette redirection.

..qui renvoie vers une adresse Gmail

ex : contact@lepiceriedeshalles.fr renvoie sur epiceriehallesmart@gmail.com

Demander où est géré le nom de domaine - ici lepiceriedeshalles.fr - chez quel presta ? Gandi, OVH, autre ?


Revenir au cas d'au dessus en regardant la case du fournisseur.

..qui renvoie vers un autre nom de domaine


ex. contact@ateliervegetal.fr bascule sur claire07@neutralite.org)

Demander où est géré le nom de domaine ici ateliervegetal.fr , chez quel presta ? Gandi, OVH, autre ?


Revenir au cas d'au dessus en regardant la case du fournisseur.

qui renvoie sur plusieurs Gmail


ex : CDA où contact@coeurdartichaud.org renvoie sur equipe@coeurdartichaud.org qui renvoie sur alexandra/celine/juliet@coeurdartichaud.org

qui renvoient sur des Gmail type 

alexandra.coeurdartichaut@gmail.com)

Demander où est géré le nom de domaine ici coeurdartichaud.org , chez quel presta ? Gandi, OVH, autre ?


Revenir au cas d'au dessus en regardant la case du fournisseur.
contact@laressource.fr qui renvoie sur XXX
 ? cas d'au dessus, contact@RES c'est une boite mail chez OVH j'ai l'impression
qui renvoie sur plusieurs boîtes mail d'un nom de domaine donné (ex. BSG/CEY)

 même cas qu'au dessus, c'est ok ? :)


On configure le serveur sortant avec :

-le nom du serveur SMTP,

-le port SMTP,

-une des adresses ciblée par la redirection et son mot de passe


Si possible l'adresse en question n'est pas une adresse perso (quelqu'un susceptible de partir, changer de mot de passe, etc.)

=> comment sécuriser si c'est une adresse perso qui est choisie ??? ex : Nathalie chez CEY, Ann-Lou chez BSG. Parce-qu'iels ne veulent pas payer d'adresse supplémentaire

Cas ORA - octobre 2023. De nouveau des pb d'envoi réception alors que le paramétrage est ok :
- cela peut venir d'une absence de signature "DKIM" et/ou de politique "DMARC"
=> à faire au niveau du nom de domaine

Codes barres dans Odoo

Pour toutes les actis avec Point de Vente, il faudra créer une "nomenclature de codes barres" (recopier la nomenclature d'une acti existante).

Pour celles qui en plus veulent générer des codes barres personnalisés, il faudra ajouter des règles : 

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Deux types possibles de code barres personnalisées :

Code barre personnalisé à l'unité 

Pour imprimer une planche avec quelques codes barres d'articles récurrents (Oeufs, pain...) à garder à porter de main en caisse OU pour imprimer des étiquettes autocollantes à coller sur les articles (boissons, tisanes, ...) basé sur "Unité de produit"

Créer une règle en imitant celle ci, en créant aussi la séquence avec taille de la séquence 5

Le modèle de code barres à copier coller : 20..........

image.png

Code barre prix vers poids 

En lien avec une balance qui permet de générer des codes barres différents selon le produit ET son poids (de sorte à traduire par un prix en caisse) - plus rare.

Créer une règle en imitant celle ci, en créant aussi la séquence avec taille de la séquence 5

Le modèle : 20.....{NNNDD}

image.png

 

En principe, l'ordre des règles doit jouer : si le 1er modèle n'est pas reconnu, Odoo cherche dans le 2nd, si ce n'est encore pas ça, il passe au 3è etc. 

La règle productBarcode devrait être en dernière position (à vérifier).

Pour les actis qui veulent générer des codes barres personnalisés, il faut ajouter le rôle "génère des codes barre" :

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Paramétrage Document externe (facture, devis, BL, etc...)

certaines activités demandent des informations spécifiques à afficher sur leur document officiel.

  1. Aller dans "Configuration > paramètre Généraux".
  2. Cliquer sur "Changer le modèle des documents"

    image.png

  3. Ne pas cliquer sur les diférents modèles de document
  4. Renseigner le champs "Slogan de la société", si vous souhaitez que l'information s'affiche en haut, ou "Bas de Page" si vous souhaitez que l'information s'affiche en bas.
  5. Cliquer sur "Sauvegarder".

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L'information sera présente en bas de page sur les documents externes.

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Exemple de "Slogan de société"

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Traduire des champs sur Odoo

Un champ mal traduit ? Letsgo le changer !

Ce tuto s'adresse aux modules qui sont integrées dans l'OCA, pas des champs du code "custom" de Grap

  1. Identifier le champ concerné par ce champ
    1. Passer en mode débug
    2. En passant la souris sur le ? du champ, trouver le nom du champ, ici department_id
  2. Identifier le module concerné 
    1. Aller dans Paramètres > Technique > sous-menu Structure de la base de données > Champs
    2. Chercher department_id 
    3. Cliquer sur la ligne puis dans l'onglet Divers, trouver le nom du module, ici 
      l10n_fr_department_product_origin
       
  3. Aller sur https://translation.odoo-community.org/
  4. Se connecter avec Github (ou se créer un compte) en haut à droite
  5. Chercher le module dans Rechercher en haut et choisir la bonne ligne correspondant à la version (12.0, 16.0 etc.)
  6. Cliquer sur Français
  7. Cliquer sur Parcourir à droite
  8. Cliquer sur la ligne qui nous intéresse, ou rechercher le champ  dans la barre de recherche de Filtre
  9. La traduire dans le champ disponible. 
    1.  ⚠️ Bien penser à garder les balises HTML
    2. Par exemple <strong>Subtotal Without Discount</strong> → <strong>Sous-total sans remise</strong>
  10. Cliquer sur Enregistrer
  11. C'est bon ! Il faut attendre  que la mise à jour s'applique dans l'OCA puis qu'on mette à jour Odoo globalement (et que les traductions soient rechargées)

Étape 1

  

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Étape 2

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 Étape 5

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Changer l'IBAN d'une société

Aller dans Configuration > Société, sélectionner la société et cliquer ici sur le partenaire associé (qui est archivé d'office) :

image.png

Dans l'onglet Facturation, mettre l'IBAN voulu en 1er :

image.png

Modifier et mettre en forme les Entêtes et Bas de page de ticket de caisse

Aller dans la configuration du point de vente

Point de vente > Configuration > Point de vente
Descendre jusqu'à Facture et reçus puis Entête et Bas de page.

Débuter le texte avec la commande suivante puis revenir à la ligne : 

<!DOCTYPE QWEB 

Écrire son texte en utilisant la balise <br/> pour revenir à la ligne, exemple : 

image.png

Résultat : 

ticket.png

Crédit de comptes clients par un client (Exemple PRE et ACR)

Certaines activités proposent à d'autres entreprises ou collectivités des bons d'achats sous forme de crédit de compte client.
Par exemple, la Mairie de Roche St Secret crédite un certain montant sur les comptes clients de ses salariés chez PRE. 


1. L'activité fait sa demande

Il faut que l'activité ait créé tous les comptes clients des bénéficiaires et nous fasse un mail avec les noms des comptes clients et le montant à créditer.


2. Création de la facture de vente

On commence par créer une facture du total des montants à créditer sur les comptes client. Dans notre exemple la Mairie veut créditer 5 x 25€ et 6 x 50€, ce qui nous fait un total de 425€. On utilise un article spécial "Crédit de compte client", voir >ICI< pour le paramétrer si besoin. (Normalement il existe déjà).

image.png

On valide la facture, ça aura pour effet de créditer le montant total sur le compte du client de base.

3. Création de la pièce comptable

Pour ventiler correctement le montant total sur chaque compte client, il faut faire une pièce comptable.

On va dans Facturation > Comptabilité > Pièces comptables et on en créé une nouvelle comme suit : 

image.png

On voit bien que la Mairie a le total des montants en débit, et que chaque bénéficiaire a son propre montant en crédit. On Publie la pièce et on est bon !