Validation des notes de frais (côté compta)

Configuration initiale

Voir > ICI <

Validation des notes de frais

1/

1. Se positionner sur la structure choisie,

2. 2/ Aller dans  et supprimer le filtre => toutes les notes de frais s'affichent : 

3. 3/ Pour valider une note de frais, on clique dessus, puis on clique successivement sur "Créer le rapport" > "Soumettre au manager" > "Approuver" > "Comptabiliser les pièces" et enfin "Enregistrer un paiement"

4. Pour cette dernière étape, il faudra bien créer le compte (IBAN) du bénéficiaire

   (cet IBAN est factice !)

=>

5. La note de frais apparaît à l'état de "fait" chez vous et sur le tableau de bord du salarié.e :

   

NB : l'employé.e déclare une dépense, et vous la transformez en "rapport". Si vous allez sur la vue "rapport de dépense", elle est légèrement différente : vous pouvez filtrer par société ou employé.e notamment, mais aussi par statut de note de frais :

Le sous-menu "Analyse" permet de faire des statistiques (graphiques ou autres) sur les notes de frais.