Validation des notes de frais (côté compta)

Configuration initiale

Voir > ICI <

Validation des notes de frais

1. Se positionner sur la structure choisie,
2. Aller dans  et supprimer le filtre => toutes les notes de frais s'affichent : 
3. Pour valider une note de frais, on clique dessus, puis on clique successivement sur "Créer le rapport" > "Soumettre au manager" > "Approuver" > "Comptabiliser les pièces" et enfin "Enregistrer un paiement"
4. Pour cette dernière étape, il faudra bien créer le compte (IBAN) du bénéficiaire

   (cet IBAN est factice !)

5. La note de frais apparaît à l'état de "fait" chez vous et sur le tableau de bord du salarié.e 

   

NB : l'employé.e déclare une dépense, et vous la transformez en "rapport". Si vous allez sur la vue "rapport de dépense", elle est légèrement différente : vous pouvez filtrer par société ou employé.e notamment, mais aussi par statut de note de frais :

Le sous-menu "Analyse" permet de faire des statistiques (graphiques ou autres) sur les notes de frais.