Tableaux de bord
Pas encore migré
Deux outils d'analyse de votre activité sont disponibles dans Odoo via le menu 
:
- Les "vues d'ensemble"
- Les tableaux "SQL Reports"
Visionner le MOOC sur les tableaux de bord.
Vues d'ensemble
Elles se composent de plusieurs "briques" qui rassemblent des éléments (factures, articles) selon des critères prédéfinis et donnent des chiffres-clé qui permettent de piloter l'activité : nombre d'articles dans chaque catégorie de marge, ou de TVA, nombre de factures impayées...
Si vous avez des idées de contrôle à rajouter, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à support-informatique AROBASE grap.coop
Paramétrage des produits
- Il permet ici de vérifier que le paramétrage des TVA est correct
- En cliquant sur le bouton avec un chiffre vous accédez aux produits correspondants
Marge des produits
- Répartition des articles par marge. Les produits sans marge, ou ceux avec une marge négative, nulle ou inférieure à 20% sont potentiellement mal paramétrés (ou sont des exceptions). En cliquant sur les catégories, on peut voir le détail.
Factures impayées
D'autres cases permettre de suivre votre activité économique. C'est notamment le cas du suivi des factures impayées, présent pour chaque année, ainsi que pour chaque mois de l'année en cours.
Dans chaque cas, est indiqué :
- le nombre de factures impayées (chiffre en gros)
- le montant total TTC de ces factures impayées (chiffres en petit)
Lorsqu’aucune facture ou aucun article ne répond aux critères de la catégorie, celle-ci est masquée.
Fournisseurs
Permet de visualiser la part de ses fournisseurs en circuits moyen et court (cf charte de Grap entre autres).
SQL Reports : les tableaux de bord
Généralités
Sauf exceptions,On les retrouve dans
> Rapports SQL- Les informations affichées sont recalculées chaque nuit. vous n'avez donc pas accès au chiffre de votre journée en cours.
Pour avoir votre CA de Novembre, il vous faudra donc attendre le 1er Décembre au matin.
- Certains rapports ne concernent qu'une partie de votre activité. C'est notamment le cas pour l'analyse de la partie "Point de Vente" c'est à dire de la caisse. Dans ce cas, le titre du menu est préfixé par le terme "PdV - ".
- Sauf exceptions,
(notamment sur l'analyse des moyens de paiement), tousles chiffres affichésicis'entendent Hors taxes. (La mention en titre de colonne spécifie de toute façon toujours, s'il s'agit de HT ou de TTC).
Description des boutons et actions possibles
Tous les tableaux proposés sont des tableaux croisés convertibles en graphiques sur lesquels on peut ajouter/supprimer/modifier des critères d'entrée et des indicateurs mesurés (chiffre d'affaire, marge, ticket moyen, etc.).
Ci-dessous un descriptif des boutons et actions possibles :
| Bouton | Fonctionnalité |
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Vue tableau : la vue par défaut, celle depuis laquelle on peut sélectionner les différents critères à afficher / calculer. |
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Les 3 vues graphiques sont dynamiques, c'est-à-dire que l'on peut désélectionner - resélectionner des éléments.
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Vue liste (base de données) |
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Permet d'intervertir les 2 axes du tableau |
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Sert à "déplier". Cas de figure : j'analyse via la vue tableau ma marge mensuelle. Je souhaite dans un 1er temps zoomer sur un mois et visualiser le détail par catégorie d'article. Dans un 2nd temps je veux réaliser un export sur tous les mois avec la catégorie d'article : je peux utiliser ce bouton pour " |
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Permet d'ajouter un critère supplémentaire : on clique dessus et on peut choisir dans un menu déroulant un des éléments disponible.
Ce bouton |
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Permet de "replier" un niveau de détail qui ne nous sert plus Exemple : j'avais mon chiffre d'affaire par mois, mais je veux le total seulement. |
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Choix du ou des indicateurs (on peut tous les sélectionner) à afficher dans le corps du tableau (marge HT, total HT, ticket moyen...). Ce ne sont pas les mêmes sur tous les tableaux du suivi d'activité. |
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Comme dans les autres écrans d'Odoo, on peut réaliser des filtres (en particulier temporels du type "supérieur au 01/01/
Il est possible de sauvegarder une recherche, et même de faire en sorte que ce soit celle qui s'affiche par défaut. Pour cela, il faut cliquer sur Attention, en cas d'opération de maintenance de ce module de tableaux de bord, tous les favoris sont réinitialisés. |
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Dans
2 options de comparaison sont proposées :
Le rendu ressemble à cela :
On peut aller plus loin en comparant par article ou
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Principalement
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: 
est présent à plusieurs niveaux du tableau : on peut ajouter le critère supplémentaire pour tout le tableau (il faut alors cliquer sur le
à gauche de "total"), ou pour faire un sous-total seulement sur une partie du 
.
En cliquant sur une des valeurs dans un tableau, un détail s'affiche sous forme de liste, ce qui permet de retrouver l'origine du résultat constaté.
Présentation des tableaux
Les tableaux "PdV" ne concernent que les flux du point de vente.
Tableaux V12 non migrés
| Nom | Description |
Unités disponibles dans "Mesures" (autres que "comptage" qui est présent par défaut) |
Critères disponibles via le
(autres que Societe, Created by, Created on, Last Updated by et Last Updated on qui sont les paramètres par défaut) |
| Activité - Solde de compte client (hors caisses ouvertes) |
Pour les activités qui utilisent les comptes client : le solde par client à la date d'hier, hors mouvements sur les caisses non clôturées. |
Solde Comptage (= nb de client avec un solde différent de 0) |
Client Société |
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PdV - Activité par date |
Evolution mensuelle/annuelle/hebdo/journalière du chiffre d'affaire TTC / HT, nombre de lignes moyen... Tient compte des sessions non fermées. |
Nombre de lignes de vente Nombre de ventes Total TTC / HT Panier moyen TTC |
Date de vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) |
| PdV - Erreur de caisse |
Evolution mensuelle des erreurs de caisse positives et négatives. |
Montant |
Type d'erreur (positive / négative) Date de l'erreur (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) |
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| Activité - Vente de produits (activité connexe) | idem pour les consignes, remises, bons d'achat et autres articles spéciaux (frais de port, abonnement transport...) |
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| Activité - Achats de produits |
Evolution mensuelle des achats HT Sur factures validées et vérifiées |
Total HT Quantité |
Article Catégorie fiscale de l'article (TVA 5,5%, 10%, 20%...) Catégorie d'unité de mesure (pièce / kg) Catégorie de l'article (3 niveaux) Date d'achat (jour, semaine, mois, trimestre, année) = date de facture Est article alimentaire (oui/non) Nom du fournisseur Pays, Région, Département |
| Activité - Dépôt Vente | Reçu et à reverser par dépôt vendeur et par mois |
Total reçu Total à reverser |
Dépôt Vendeur Date de commissionnement (jour, semaine, mois, trimestre, année) |
| Stock - Préparation de commandes -> si option eBoutique |
Quantité commandée par article Il est utile d'ajouter le critère moment de récupération |
Quantité |
Article Categorie d'article (3 niveaux) Client Date (jour, semaine, mois, trimestre, année) Fournisseur principal Groupe de récupération Moment de récupération Lieu de récupération Unité de mesure |
| Stock - Utilisations internes (dégustation, pertes, transformation...) |
Valeur HT des utilisations internes même à l'état de brouillon mois par mois |
Quantité Valeur HT
NB : les valeurs sont exprimées en positif, mais sont à DEDUIRE de votre marge. |
Article Catégorie d'article (3 niveaux) Catégorie d'utilisation interne Date (jour, semaine, mois, trimestre, année) Fournisseur principal actuel Unité de mesure |
| Stock - Pertes de produits |
Evolution mensuelle des pertes par type :
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Quantité Total HT NB : les valeurs sont exprimées en positif pour les pertes et en négatif lorsque vous avez inventorié plus d'articles qu'initialement comptabilisé dans Odoo. Cela peut dérouter et sembler "à l'envers". |
Article Catégorie d'article (3 niveaux) Fournisseur principal actuel Date de la perte (jour, semaine, mois, trimestre, année) Type de perte (perte identifiée - démarque inconnue) |
Les vues graphique
Toutx
| Nom | Description |
Unités (autres que "comptage" qui est présent par dé |
Critères disponibles via le
(autres que Societe, Created by, Created on, Last Updated by et Last Updated on qui
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| PdV - |
Chiffre d'affaire, nombre de ventes et
Le |
Nombre de ventes (tickets) Total HT Total TTC
NB : "Total TTC" sert à calculer le panier moyen : on ne peut pas le décocher tant que "panier moyen" est sélectionné |
Caissier Date de la vente Jour (= jour de la semaine) Heure |
| PdV - Mode de paiement |
Evolution mensuelle du chiffre d'affaire et nombre de tickets par moyen de paiement Tient compte des sessions non fermées. |
Nombre de paiements Montant |
Commande Date de la commande (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) Méthode de paiement |
| Activité - Vente de produits | Evolution mensuelle des ventes avec type de vente |
Total HT Marge HT Quantité d'article
Calculé d'après la marge HT et le |
Article Article actif (oui/non) Catégorie d'unité de mesure (pièce/kg) Catégorie d'article (3 niveaux) Catégorie de société (épicerie, boulangerie...) Catégorie de marge actuelle ne correspond pas à la marge réelle ! Catégorie fiscale actuelle (taux de TVA) Client.e Date de vente
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