Saisie d'une vente pro : devis > livraison > facture > enregistrement du paiement
Le devis (facultatif)
Dans le menu 
, cliquer sur 
La base du devis est la suivante :
- choix du client.e,
- ajout des articles à faire figurer sur le devis.
NB : on peut utiliser un "modèle de devis" que l'on aurait créé auparavant pour gagner du temps.
Il y a aussi toutes sortes d'actions facultatives à réaliser pour améliorer le devis :
| 1. Position fiscale |
On hérite ici de celle qui est dans la fiche contact, mais il est aussi possible de l'inscrire manuellement pour rappel en B2C (par défaut), ce sont les prix TTC qui s'affichent dans la colonne "Prix unitaire", et en B2B ce sont les prix HT (pour les clients pros qui récupère la TVA versée ensuite) |
| 2. Expiration | Il est possible d'indiquer ici une éventuelle date de fin de validité du devis (correspond souvent à la date de la livraison souhaitée) |
| 3. Agir sur la liste de prix |
Par défaut, le champ "liste de prix" se pré remplit avec ce qui est indiqué pour le client.e dans sa fiche contact, onglet "Ventes & Achats". Pour en changer, vous pouvez modifier sur la fiche contact (si pérenne) ou choisir la liste dans le menu déroulant. Si vous changez la liste de prix APRES avoir saisi les articles, il faut cliquer sur le bouton de recalcul des prix :
Pour rappel, vous n'avez pas la main pour créer de nouvelles listes de prix : vous pouvez envoyer une demande à votre gestionnaire Odoo. |
| 4. Condition de paiement | Là aussi, elle est liée au client choisi, mais on peut modifier pour le devis en cours, en sélectionnant la condition souhaitée dans le menu déroulant |
| 5. Mise en forme |
On peut aérer le devis en utilisant des sections. De plus on peut ajouter des notes (= commentaires)
Pour ordonner les items (produits, sections et notes), faire un glisser-déposé depuis les petites flèches à gauche des libellés :
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| 6. Conditions de vente |
On peut ajouter ici soit les conditions générales soit des informations de délai ou d'acompte par exemple. |
| 7. Produits optionnels |
Enfin, on peut ajouter des produits dans cet onglet "produits optionnels", qui sont des suggestions de la part du vendeur, avec une potentielle remise (geste commercial) Les produits optionnels apparaissent dans un petit tableau à part dans le devis
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Tant qu'elle n'est pas confirmée, la vente reste à l'état de "Devis", c'est à dire qu'elle est encore modifiable.
Statut "Envoyé"
Le changement de statut se fait par l'une des trois actions suivantes :
L'envoi par mail est possible : le texte est pré-rempli, ainsi que les destinataires de base (votre acti + le client.e).
le texte est personnalisable
l'adresse email du client doit bien être renseignée dans la fiche contact. Dans le cas contraire, une fenêtre intermédiaire s'ouvre pour l'ajouter.
Si vous souhaitez cibler plusieurs destinataires dans le mail : soit vous mettez plusieurs mails séparés d'un point-virgule dans la fiche article, soit vous ajoutez manuellement un email dans la pop-up présentant le mail sur le point d'être envoyé.
le devis est mis automatiquement en pièce jointe
il reste à cliquer sur Envoyer
Le bouton "Confirmer" est disponible dès la création du devis : cette étape d'aller-retour auprès du client n'est pas obligatoire, on peut passer directement à celle d'après, détaillée ci-dessous.
Statut "Bon de commande"
Une fois que le client a validé le devis, vous pouvez cliquer sur Confirmer. Un bon de livraison est généré.
Si la marchandise doit passer dans une tournée de commande groupée grapienne, il faut générer une demande de transport (voir la fiche correspondante).
Il ne reste plus qu'à matérialiser la transaction par un transfert des articles hors du stock, créer la facture et enregistrer le paiement (voir fiches dédiées).
Cliquer sur "Prévisualiser" dans le devis donne une autre vision synthétique avec le bon de livraison au format PDF : 
Il est possible de partager un lien vers le devis à un tiers ou au client en allant dans Actions >> Partager :
Le destinataire reçoit un email (voir ci-dessous) avec un accès au devis (ou on peut aussi copier-coller le texte et envoyer un email personnalisé).
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Visionner le MOOC sur le flux de vente.