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Saisie d'une vente pro : devis > livraison > facture > enregistrement du paiement

Le devis (facultatif)

Dans le menu image.png, cliquer sur image.png

La base du devis est la suivante :

  • choix du client.e,
  • ajout des articles à faire figurer sur le devis.

NB : on peut utiliser un "modèle de devis" que l'on aurait créé auparavant pour gagner du temps.

Il y a aussi toutes sortes d'actions facultatives à réaliser pour améliorer le devis :

image.png

1. AdressePosition de livraison / de facturation.fiscale

On peuthérite définir une adresseici de livraisoncelle différentequi deest l'adresse de facturation :

Soit directement surdans la fiche client,contact, simais c'il est pérenne,aussi soitpossible de l'inscrire manuellement

pour rappel en utilisantB2C une(par adressedéfaut), autre,ce provisoire.sont les prix TTC qui s'affichent dans la colonne "Prix unitaire", et en B2B ce sont les prix HT (pour les clients pros qui récupère la TVA versée ensuite)
2. Validité du devisExpiration Il est possible d'indiquer ici une éventuelle date de fin de validité du devis.devis (correspond souvent à la date de la livraison souhaitée)
3. Agir sur la liste de prix

Par défaut, le champ "liste de prix" se pré remplit avec ce qui est indiqué pour le clientclient.e dans sa fiche contact, onglet "Ventes & Achats".

Pour en changer, vous pouvez modifier sur la fiche contact (si pérenne) ou choisir la liste dans le menu déroulant.

Si vous changez la liste de prix APRES avoir saisi les articles, il faut cliquer sur le bouton de recalcul des prix : image.png

 

Pour rappel, c'estvous len'avez servicepas infola quimain pour crééer de nouvelles listes surde demande.prix : vous pouvez envoyer une demande à votre gestionnaire Odoo.
4. Condition de paiement Là aussi, elle est liée au client choisi, mais on peut modifier pour le devis en cours, en sélectionnant la condition souhaitée dans le menu déroulant
5. Politique de facturation

Le paramètre par défaut est la facturation des quantités livrées (la facture se génère avec les quantités que vous avez validées lors de l'étape de livraison), mais on peut changer pour mettre la facturation sur quantités commandées.

Pour les articles de types "service" (prestations...), il n'y a justement pas de gestion de quantité à livrer.

Si vous facturez systématiquement sur les quantités commandées (sans tenir compte de l'étape de livraison), le pôle info peut changer votre paramètre par défaut.

6. Mise en forme

On peut aérer le devis en utilisant des sections. De plus on peut ajouter des notes (= commentaires) 7

image.png

Pour ordonner les items (produits, sections et notes), faire un glisser-déposé depuis les petites flèches à gauche des libellés : 

image.png
86. Conditions de vente

On peut ajouter ici soit les conditions générales soit des informations de délai ou d'acompte par exemple.

7. Produits optionnels

Enfin, on peut ajouter des produits dans cet onglet "produits optionnels", qui sont des suggestions de la part du vendeurvendeur, :avec une potentielle remise (geste commercial)

Les produits optionnels apparaissent dans un petit tableau à part dans le devis

image.png

    Tant

  • Sauvegarderqu'elle le devis : il n'est toujourspas confirmée, la vente reste à l'état de "Devis", c'est à dire que l'on peut encore levenir Modifierla et ré-enregistrermodifier à loisir.

image-1622533585164.png

Statut "Devis envoyéEnvoyé"

Le changement de statut se fait par l'une des deuxtrois actions suivantes :

image.png

L'envoi par mail est possible si vous avez renseigné l'adresse email du ou de la client.e dans la fiche contact. Le texte de l'e

    • Clic sur le bouton "Imprimer" => génère un pdf du devis que vous pouvez envoyer au client
    • ou Clic sur le bouton "Envoyer par courriel" => une nouvelle fenêtre apparaît, dans laquelle :
      • le texte est pré-rempli grâce à l'application d'un Modèle (modifiable),
      • les destinataires (votre activité qui est "abonnée" par défaut + le client) : modifiable également,

      • l'adresse email du client doit bien être renseignée dans la fiche contact. Dans le cas contraire, une fenêtre intermédiaire s'ouvre pour l'ajouter.

      • Par défaut il n'y a qu'un seul champ "courriel" par client or certains souhaiteront peut-être que le devis soit adressé à plusieurs interlocuteurs : on peut alors les ajouter manuellement.

      • le devis est mis automatiquement en pièce jointe
      • il reste à cliquer sur Envoyer

Le bouton "Confirmer" est disponible dès la création du devis : cette étape d'aller-retour auprès du client n'est pas obligatoire, on peut passer directement à celle d'après, détaillée ci-dessous.

Statut "Bon de commande"

Une fois que le client a validé le devis, vous pouvez cliquer sur Confirmer. Un bon de livraison est généré.

Si la marchandise doit passer dans une tournée de commande groupée grapienne, il faut générer une demande de transport (voir la fiche correspondante).

Il ne reste plus qu'à matérialiser la transaction par un transfert des articles hors du stock, créer la facture et enregistrer le paiement (voir fiches dédiées).

Cliquer sur "Prévisualiser" dans le devis donne une autre vision synthétique avec le bon de livraison au format PDF :

Il est possible de partager un lien vers le devis à un tiers ou au client en allant dans Actions >> Partager : Le destinataire reçoit un email (voir ci-dessous) avec un accès au devis (ou on peut aussi copier-coller le texte et envoyer un email personnalisé). 

Visionner le MOOC sur le flux de vente.

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