Fonctionnement du point de vente tactile

Voir le tuto vidéo sur le point de vente

Le point de vente se présente comme suit :

Nous vous encourageons vraiment à utiliser l'écran tactile : à force d'habitude, il fait gagner beaucoup de temps !

Vente ambulante

AuIl y a une petite étape supplémentaire en début de votre session, ilà fautsavoir définir l'emplacement de vente. Cela permet ensuite de faire des stats par lieu de vente. NB : il est possible de revenir dessus à postériori dans le cas où l'on aurait oublié.

Sélection des produits

il existe 3 façons de sélectionnertrouver un produit et l'insérer sur le ticket :

1. Scan du code barre avec un lecteur de codes barres 
2. Recherche du produit via les catégories et sous catégories tactiles

   

3. Recherche du produit via la barre de recherche 

   

Scan du code barre	Si votre produit n'est pas reconnu dans la base d'Odoo, un message d'erreur s'affichera. NB : les tickets restaurant peuvent également être scannés.
Recherche par catégories et sous-catégories	En cliquant sur les catégories de produits, vous n'afficherez que les produits de cette catégorie :
Recherche par nom de produit	Taper dans la barre de recherche un mot-clé permettant de filtrer sur les articles contenant ce terme : Le bouton permet de réinitialiser la recherche pour passer au mot-clé suivant.

Produit à peser

Si votre produit est marqué comme "à peser" sur sa fiche,fiche produit, un écran supplémentaire s'affiche, qui permet de saisir le poids brut, et éventuellement unela tare. Odoo calcule alors le poids net et indique le prix total.

CréationActions d'undepuis le ticket

SélectionnerUne lesfois produitsle unproduit parajouté un.au Vousticket, vous pouvez intervenir sur :

• la quantité :(plusieurs enclics cliquantsur plusieursla touche produit ou action de la touche ), le Prix unitaire, la Tare, et mettre une éventuelle remise.

  

  Pour supprimer une ligne du ticket, il faut la sélectionner, et cliquer 2 fois sur l'article, ou en cliquant sur  puis en indiquant le nombre sur le pavé numérique.

.

Dans le cadre d'un retour, cliquer sur pour mettre une quantité négative.

• le prix unitaire : en cliquant sur  et en modifiant le prix.
• la tare : même procédé

ou appliquerPour une remise (ex. -20% sur fruit abîmé) : cliquer sur "Rem." puis taper "20" sur le clavier tactile).

tactile.

Lorsque la remise concerne tout le ticket (client avec une tarification particulière), il faut choisir une liste de prix, dans la liste convenue avec votre référent.e Odoo derrière le pôlebouton informatiquePlus... (c'est>> luiListe quide les créé pour vous)prix :

Pour

supprimer une ligne du ticket, il faut la sélectionner, et cliquer 2 fois sur.

Situations rencontrées en caisse :

Mettre un ticket en attente ou annuler une vente

Mettre en attente

Si un client tarde à vous payer (doit aller retirer de l'argent, etc...), et que vous souhaitez commencer à saisir un nouveau ticket, vous pouvez laisser le ticket en attente, en cliquant sur  puis

Annuler une vente :

Dans ce même écran, sélectionner la commande à annuler et cliquer sur la petite poubelle en bout de ligne

Gérer un retour ou échange

Retour : si lele.la clientclient.e rapporte un ou plusieurs articles,produits il:

faut

faire
• soit unon ticketsélectionne les produits en question sur le ticket, et on met une quantité négatifgative,
à
• soit l'aideon duclique sur le bouton "Plus" puis cliquer "Remboursement"

Il faudra alorson sélectionnerlectionne ensuite le ticket sur lequel faire un remboursementremboursement, puis leon ouclique sur les lignes de ticket concernées (en mettant la quantité à rembourser) :

Gérer un échange

Erreur : siSi vous vous êtes trompé·e sur une sélection deou produit,que etle.la qu'client.e veut procéder à un clientéchange fait une réclamation,, vous pouvez réaliser un ticket correctif pourcomme corrigersuit la vente précédente.:

Si par exemple, vous aviez sélectionnéconfondu la2 gourdeproduits d'1Lsimilaires au(ici lieuhuile de son équivalent en 500mLcoco) :

• créer un nouveau ticket
• Sélectionner le bon produit à vendre
• Sélectionner ensuite le produit indument vendu, et affectez-y une quantité négative
• Valider la vente, et rendez éventuellement le différent en espèce.ces.

Cette opération aura pour avantage de :
- corriger l'état des stocks dans Odoo
- corriger la ventilation des ventes, dans le cas où les produits étaient des produits de dépôts vendeurs.

Les ventes livrées

Une vente livrée, c'est lorsque quelqu'unun.e passe en caisse, mais qu'iel diffère le règlement de son ticket : les produits sortent du stock mais n'ont pas encore généré de chiffre d'affaire. La vente du point de ventelivrée sort complètement de l'activité de point de vente du jour.

On peutpeut, en fin de mois (par ex.), fusionner plusieurs ventes livrées en une facture unique.

 

Pour créer une vente livrée, il faut :

Créer le ticket, choisir lele.la clientclient.e (voir explication plus bas) puis cliquer sur "Plus..." > "Créer une vente" :

Sélectionner "Créer une vente livrée" et confirmer dans la fenêtre qui s'ouvre ensuite après avoir choisi la date et l'heure de la vente devis : 

Un bon de commande client est créé dans le menu "Ventes" d'Odoo.

NB : si aucune date n'est inscrite, c'est par défaut la date et heure de confirmation qui se mettent sur la vente

• Devis brouillon : rien ne sort du stock, le devis est envoyé au client.e pour accord
• Vente confirmée : rien ne sort du stock mais la vente a bien lieu 
• Vente livrée : c'est une vente confirmée pour laquelle le mouvement de stock (livraison) est bien validé
• Vente facturée : idem avec création de la facture

Lorsque le ou la client.e vient régler, il faut :

• retrouver le ou les ticket(s) dans le menu "Ventes" d'Odoo (ou "Facturation" si vous avez choisi "vente facturée")
• éventuellement confirmer la vente et/ou le mouvement de stock et/ou la facture

Une fois la vente sortie du point de vente, elle suit le circuit habituel du flux de vente hors point de vente.

 

Lorsque lele/la clientclient.e vient payer son dû (à une date ultérieure en principe) alors que vous êtes en caisse, il ne faut pas le considérer comme une recette lié à cette session du point de vente, il faut le compter à part, sous peine d'avoir une erreur de caisse. Si la personne paie en virement : pas de problème.RAS. Si elle paie en chèque, ne pas ranger le chèque en question avec ceux de la caisse du jour. Si elle paie en espèces, utiliser le bouton  pour ajouter la monnaie dans le fonds de caisse. Enfin, si elle paie en CB, déduire le montant de la télé-collecte du soir.

On ne doit pas faire de vente livrée avec des quantités négatives (ex. retour de consigne)

Produits consignés

Voir la documentation > ICI <

Opérations sur des tickets déjà validés

Derrière le bouton   se cachent également les actions suivantes :

Remboursement

On cherche alors la commande à rembourser parmi les dernières saisies, le ticket s'affiche à droite, puis il s'agit de cliquer sur chaque articleproduit à retourner et indiquer la quantité à rembourser. Enfin, cliquer sur "remboursement" : un ticket en négatif est généré, il ne reste plus qu'à faire paiement et rendre la monnaie en espèces.

Les 10 derniers sont affichés par défaut, mais l'on peut faire une recherche pour retrouver d'autres tickets plus anciens, y compris ceux de sessions clôturées.

Réédition de ticket de caisse

Aller dans Commandes (1), retrouver la commande en question (2) puis cliquer sur "imprimer le ticket" (3) :

Une fois la vente terminée, on ne peut plus générer de facture. Si un client en demande une après coup, il faudra retrouver le ticket et le rééditer, il fera office de facture.

Retrouver la référence d'un ticket  : Aller dans>> Commandes >> Commandes Supprimer le filtre Filtrer sur la date de vente = via 2 filtres qui vont "encadrer" le créneau de vente. Par exemple, pour une vente qui aurait eu lieu le 16/04/2026, on pourrait écrire : La référence de commande est dans la 1ère colonne :

Dans le cas où des articlesproduits du ticket rappelé ne sont plus disponibles dans le point de vente, on obtient le message d'erreur suivant : . Il faut alors contacter levotre pôleréférent.e infoOdoo pour qu'iliel retrouve les articlesproduits concernés (les codes du message d'erreur sont les identifiants informatiques des fiches articles)produit), les remette dans le point de vente le temps de rééditer le ticket, puis les décochecocher de nouveau ensuite.

Entrées - sorties de monnaie

XXX

Situations possibles : 

• monnaie prise dans le fonds de caisse pour payer un emplacement de marché ou autre (cash sortant)sortant/ motif "petits achats réalisés avec la caisse").
• règlement d'une vente livrée antérieure à la date du jour en espèces (cash entrant).
• ajout d'espèces en cours de journée (cash entrant) lorsqu'il n'y a plus de pièces de 20 centimes par exemple.
• retrait d'espèces du fonds de caisse pour dépôt en banque (cash sortant) - en fin de journée
• erreur de caisse (entrant ou sortant)

Petits

Zoom sur les petits achats réalisés avec la caisse

Avec l'argent de la caisse, vous pouvez réaliser de petits achats en journée - tel que payer un parking, une baguette, des gants..

Ne pas payer vos fournisseurs avec cette fonctionnalité

GarderBien garder bien les ticketsjustificatifs deet caisseles pourtransmettre être ami·e avecà votre comptable !

Pour l'utiliserutiliser, :

• Allercliquer sur , puis sélectionner cash sortant > motif "sortie petit achat avec caisse"

  

  Indiquer le détailmotif dans la case de latexte session en cours (en faisant fin de session ou par commandes > sessions) etpuis cliquer sur "retirer de l'argent"

• Compléter le motif, journal espèces, montant et cliquer sur "appliquer" :

valider".

SiC'est levotre motifréférent.e Odoo qui créé les motifs de mouvement "Achatd'argent réalisé: parsi lace caisse"motif n'existe pas sur votre activité,Odoo, vous pouvez demandervous sarapprocher créationd'elle au/ servicede informatique.lui.

Créer un·e client·e

Il existe 3 situations pour lesquelles il est utile voire indispensable d'identifier lele/la clientclient.e :

• établir une facture (on ne peut pas faire de facture anonyme)
• faire une vente livrée ou un devis depuis le point de vente
• appliquer une tarification particulière / liste de prix (ex. -10% de remise sur l'ensemble du magasin), bien qu'il soit possible de définir la liste de prix même sans sélectionner lele/la client.e.

Si lele/la clientclient.e a une tarification particulière, le montant du ticket en cours sera automatiquement recalculé.

Cliquer sur "Client" au dessus de "paiement" :

Vous pouvez alors sélectionner unun.e clientclient.e existantexistant.e ou en créer unun.e nouveaunouvelleau via le bouton

Les champs ne sont pas les mêmes selon que l'on ait affaire à unun.e particulierclient.e particulier.e :

ou un.e client.e pro (= "Société") :

Dans le cas d'un.e client.e pro, les champs Adresse, Siren et Nic sont obligatoires. Dans le cas où on force la vente sans ces champs, elle reste "bloquée" dans le point de vente , et le message d'erreur "parasite" l'affichage. La vente ne peut pas se valider en l'état

Pour se sortir dans cette situation, il faut retourner sur la fiche contact, cliquer sur le bouton "détails" et compléter les champs manquants

Affecter lae client.e à une vente

Cliquer sur "Client" au dessus de "paiement"  et choisir lae client.e :

On peut aussi choisir lae client.e depuis l'écran des paiements en haut à droite : 

Saisie des paiements

• cliquer sur "Paiement", puis sur le ou les moyen(s) de paiement utilisé(s) par le client :

  

• Odoo indique la monnaie à rendre voire le cashback si vous payez autrement qu'en espèces un montant supérieur au montant dû (voir ci-dessus)
• Les éléments du ticket sont rappelés dans le bandeau latéral droit, et les moyens de paiement dans le bandeau gauche.

Facture client

Si lele/la clientclient.e a besoin d'une facture, c'est aussi à cette étape qu'il faut la lui sortir :

Si le ou la client.e a besoin d'une facture, il faut cliquer sur "facture" (à droite) AVANT d'avoir validé le paiement. Pour rappel, on ne peut pas faire de facture anonyme, il faut donc au préalable sélectionner le ou la client.e : 

Enfin, après validation du paiement, il est ensuite possible d'imprimer le ticket de caisse et/ou de l'envoyer par e-mail :

Titres restaurant

Ton ou ta gestionnaire Odoo doit activer l'option

L'éligibilité d'un produit au titre restaurant est matérialisée par le pictogramme  ou l'astérisque sur le ticket papier

//

Lui-mêmeTout cela vient de la coche "titre restaurant" de la fiche article,produit, qui est héritée de la catégorie d'articlede produit :Bien que le paramétrage de cette coche ne passe pas par vous (vous ne créez pas les catégories d'article), vous avez la main pour éventuellement la forcer.

LorsTu dupeux paiement, un tableau récapitulatif permet de consulter rapidement le montant éligible aux titres restaurant, le montant maximum autorisé par la loi, et le montant saisi (ou bipé, si vous scannezscanner le code barre du ticket restaurant).restaurant Si(format papier) pour gagner du temps : il se déduit immédiatement du montant dû

En principe, le montant éligiblemaxi oupayé lepar montantticket maximum, ouavec les deuxtitres sontrestaurants dépassés, une alerte se déclenche :

         

Ces alertes n'empêchent pas le paiement : on peut toutest de même25€ valider./ jour

Validation des paiements

Cliquer sur Valider,

puis imprimer le ticket ou l'envoyer par mail si le client le demande et passer à la commande suivante !

Suivi de la marge dans le point de vente

La marge réalisée sur chaque articleproduit et la marge globale calculée sur le ticket (en tenant compte de la liste de prix appliquée) s'affichent directement dans le point de vente.

Cela permet surtout de repérer en temps réel les éventuelles erreurs de paramétrage (voir ci-dessous le chouproduit vert)radis) dans les fiches articlesproduit pour faire les correctifs et éviter de fausser la marge dans Odoo durablement.

Si cet affichage vous dérange vis-à-vis des clients qui visualisent votre écran de caisse par exemple, sachez qu'il est possible de le désactiver.

Éditer un "Z"

Le bouton permet de sortir sur l'imprimante ticket de caisse un récapitulatif des ventes de la session, articleproduit par articleproduit (ne figurent que les articlesproduits passés en caisse), en ordre alpha, avec la quantité vendue pour chacun.

Éviter d'imprimer le "Z" en fin de journée quand on est une grosse épiceries avec plein d'articlesde produits : on peut rapidement être au bout du rouleau (de l'imprimante !).

Fonctionnement sans internet

Le point de vente continue à fonctionner si vous avez des coupures d'internet pendant la journée. Dans ce cas, les ventes vont être gardé sur votre navigateur, et seront envoyées quand vous aurez de nouveau une connexion. Un indicateur en haut à droite mentionne le nombre de tickets non transmis au serveur.serveur (ici 1).

La pop up ci-dessous vous alerte également, vous pouvez cliquer sur Ok et continuer les ventes.

Avant de fermer votre caisse en fin de journée, assurez vous que tous les tickets ont été transmis au serveur.
Dans le cas contraire, merci de ne pas fermer votre caisse, et de contacter le service informatique.

Pour accélérer la synchronisation, vous pouvez cliquer sur l'icône .

Quand vous récupérezretrouvez une connexion :

internet

pour
• cliquer surpermettre le nombretransfert de ticket non transmis
• Attendre que les ventes se transmettent (cela peut prendre plusieurs minutes, s'il y a beaucoup dedes tickets nonau transmis)serveur Odoo. Ne clôturez pas la session tant qu'il reste un chiffre à gauche du symbole .
• uneUne fois que l’icône est de nouveau verte, vous pouvez fermer votre caisse

Pour accélérer la synchronisation, vous pouvez cliquer sur l'icône .

Si vous aviez des tickets non validés (pas de paiement) et qu'une coupure survenait, sachez qu'au redémarrage, vous pourriez retrouver vos tickets en l'état.