Test CRM
Description de l'application CRM dans Odoo
Attention : si on installe CRM pour TRS, tout Grap verra le menu, il faudrait pouvoir limiter l'accès aux utilisateur.ices qui en ont le besoin.
Personnalisations possibles sur les configurations (le profil admin seul a la main) :
Le Pipeline
= le tableau de bord dans lequel sont référencées tous les tickets d'"opportunités".
Les tickets en question vont se déplacer d'étape en étape (de "nouveau" à "gagné" par exemple). Les étapes sont personnalisables dans configuration > étapes (profil admin) :
Il est possible de créer des équipes (profil admin) et affecter des pipelines aux équipes en question : 
Cette vue "pipeline des équipes" n'est pas accessible avec le profil standard et c'est dommage !
Référencer des "opportunités"
Dans "Client" on retrouve la base client qui est dans le menu 
.
Dans les fiches clients de ce menu, 2 nouveaux boutons apparaissent : "opportunités" et "rendez-vous". Ils font le lien vers le formulaire d'opportunité.
sur cette même page, onglet "suivre" :
Depuis cette page on peut créer des devis (raccourci vers le menu
Planifier des "activités"
Il existe une liste d'activités par défaut (ci-dessous), mais on peut la modifier et l'adapter à nos besoins :
pour les activités de type rendez-vous, on passe par une vue calendrier :
