Créer un fournisseur et renseigner ses produits

Partie haute : nom, adresse, téléphone, mail, site web, étiquette et la coche "is stage" (est étape) à activer pour les lieux de passage de tournée.

Les contacts mail et téléphone sont à renseigner dès que c'est possible pour permettre aux activités d'échanger avec les fournisseurs et d'envoyer le mail de commande.

De la même façon, la ville, le code postal et le pays sont à renseigner pour permettre la géolocalisation et le calcul de distances à vol d'oiseau (cf menu des tournées).

Certains fournisseurs sont déjà créés, attention à ne pas générer de doublon.

On peut changer la couleur d'étiquette en cliquant dessus et en sélectionnant la couleur de remplacement souhaitée :

Partie intermédiaire :
- société pivot / société dépôt,
- montant minimum pour la commande dans son intégralité,
- montant minimum par acheteur,
- et délai entre 2 commandes : en remplissant ce champ, une partie "commandes récurrentes" apparaît. Il s'agit de saisir les éléments de la prochaine commande, sachant que dès que la date est dépassée, les champs s'auto-rempliront pour la suivante en conservant la logique. Le fait de compléter cette partie génère automatiquement une commande groupée pour les personnes abonnées.

On ne créé pas de client pour les achats groupés dans Odoo, seulement des fournisseurs.

Partie basse : elle correspond au catalogue du fournisseur. On mettra ici l'intégralité des articles qu'il est susceptible de vendre dans le cadre des commandes groupées, y compris ceux qui sont saisonniers ou en rupture de stock au moment de la création de la fiche.

Pour chaque produit, renseigner :

- Nom = le libellé du produit.
- Unité de mesure de vente = la pièce (01PCE) ou le kilo (01kg) si vente en vrac
- Unité de mesure d'achat = la manière dont facture le fournisseur

NB : il n'est pas possible d'acheter à la pièce et revendre au kilo et inversement.

Par ailleurs, pour le cas 1 du sac de farine de 25kg, pour choisir l'unité de mesure d'achat (1kg ou 25kg), il faut voir sur la facture fournisseur si le prix unitaire est pour 1kg ou pour 25kg.

- Package quantity = conditionnement / colisage pour les articles vendus par lots. Si la valeur saisie est 6 par exemple, on ne pourra passer commande que pour des multiples de 6 pièces (correspond à un carton). Dans le cas de l'exemple 2 sur la sauce tomate, elle est livrée par carton de 6 pots : le prix de vente est pour 1 pot, mais il n'est pas possible de commander un nombre de pot autre qu'un multiple de 6.
- Prix de vente = coût de l'article HT pour une pièce ou un kilo selon l'unité de mesure de vente (peu importe le colisage).
- Méthode de conservation = à préciser pour les articles à maintenir au frais, voire surgelés (cf cas 5).
- DLC = renseigner la date minimale garantie à livraison par le fournisseur. Ex. pour un produit avec 21j de DLC, le producteur s'engage à le déposer avec au minimum 15j de DLC résiduelle (cas 4).
- DLUO = date limite d'utilisation optimale : à remplir lorsqu'elle est inférieure à 3 ou 6 mois. Peut concerner des biscuits, bières, farine, chocolat, ...
- Coche Peut être acheté = l'objectif est de renseigner tous les articles du fournisseur, mais de pouvoir les désactiver lorsqu'ils ne sont pas en stock (rupture, saisonnalité). Un article dont la coche "peut être acheté" est désactivée ne ressort pas dans les commandes générées (cas 6).

Autres façons de renseigner les articles d'un fournisseur :

cliquer sur .
aller dans le menu Achats groupés >> Configuration >> Articles.