Gestions des erreurs et des avoirs
Créer un avoir
- Dans
Comptabilité,le menu Facturation >> Client, choisir Avoirclient - Créer l'avoir en y rentrant le client, les articles, leur quantité et la date exactement comme une facture
- Enregistrer et valider
Rapprocher avoirs et factures
Si un·e client·e a des facturesavoirs (Facturation >> Clients >> Avoirs) ou des paiements pas encore alloués (dans Facturation >> Clients >> Paiements), lorsque vous créez une facture pour ce client, un bandeau bleu horizontal avec le message suivant s'affiche :
En parallèle, les montants associés aux avoirs et/ou paiement s'affichent en bas à payerdroite etde desla avoirs,facture, on va procéder à un Paiement client
Rendez-vous dans Comptabilité /Paiements clientCréerChoisirsous leclientmontant - total
Odoo va directement chercher les factures et avoirsCréditsdû :IciBenoîtEn
nouscliquantdoit 100€ de factureDébits : Et on lui devait 60€ d'avoir
Odoo alloue les 60€ d'avoir à la factureOdoo ne vous calcule pas combien il reste à payer. Ici 40€Si le client paye 20€ :écrire 20 dansMontant payéChoisir la méthode de paiement
Après avoir écrit 20€Ajouter", Odoo recalcule le montant"Allocation"dûdansenCréditstenant
- de
Oncespeutélémentsenregistrer:etValiderPour le paiement
Sifinal du restant dû, onvapeutsurcliquer depuis la factureoriginel,surdans l'onglet Règlements, on verra que ce paiement a permis de commencer à payer la facture
Il nous faudra alors déclarer un nouveau paiement de 20€ pour que"enregistrer leclient finisse de payer sa facture
Quand vous faîtes un paiement client, Odoo n'indique pas ce qui a déjà été réglé par un autre paiement client.règlement".Il faut donc bien se rendre sur les factures si on fait un paiement en plusieurs foisIl faut donc éviter de faire des paiements clients en plusieurs fois pour éviter les erreurs.
Annuler une facture
Ce tuto Sine permet pas de gérer ses stocks votrecar ça a lieu en comptabilité !
Si tu souhaites faire un retour d'article, il faut retourner les BL . Voir ce tutoriel.
Facture à l'état "brouillon" et sans numéro de facture |
Facture |
Facture
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Cliquer sur "Action" > "Supprimer" |
Cliquer sur le bouton "Annuler la facture La facture se trouve alors dans l'état "Annulée" et vous pouvez la Remettre en brouillon pour la modifier si
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*Trois Méthode d'avoir possibles :
unune ébauche d'avoir : Cela crée un avoir brouillon avec les produits de la facture
validervalide un avoir qui vient annuler directement la facture
Annulerannule + Créercréé directement une nouvelle facture en brouillon avec les mêmes quantités et produits
On choisit la méthodeModifierÉcris un motif tel que "Erreur quantité"Appuyer surCréer avoirOdoo affiche l'avoir (nommé VTAV/..) qui permet d'annuler la factureCet avoir est donc de 19€ et vient annuler la facture de 19€
Rendez-vous dans Comptabilité / Factures clientsUne nouvelle facture bleue reprend les produits de l'ancienne factureOn peut y modifier les quantités / prix / articles etc..