Skip to main content

Flux de vente - Les étapes en résumé

Descriptif des différentes étapes d'une vente (flux complet) dans Odoo :

Certaines activités ne font que la partie facturation / enregistrement du paiement. Cela dit, suivre le flux complet (en démarrant par le devis) est la seule manière de pouvoir éditer un bon de livraison.

image-1624344114771.png

Dans le cas d'une vente livrée via le point de vente, on arriverait directement au "Jour 2"

image-1624344140678.png

Ci-dessous la même chose avec les statuts associés dans Odoo pour le bon de commande (SOxxx), le bon de livraison et la facture.

Etape dans Odoo

Statut du SO

(menu "Ventes")

image-1615896348094.png

Facture

(menu "Achats")

image-1616146765562.png

Statut de la facture

(menu "Facturation")

image-1615896397828.png

 

1. Création du devis (SOxxx)

image-1615896471761.png

image-1616146783285.png

image-1615896712820.png

  

2. FACULTATIF : étape d'envoi du devis.

Clic sur

image-1615896851935.png

ou

image-1616146825512.png

image-1616146863254.png

image-1616146874731.png

  
3. Transformation du devis en commande : clic sur

image-1616146846742.png

image-1616146917591.png

image-1616146874731.png

  
4. Livraison de la commande : clic sur

image-1616147020681.png

puis

image-1616142197400.png

image-1616146920216.png

image-1616146982266.png

  
5. Création de la facture : clic sur

image-1616142245690.png

image-1616146922010.png

image-1616147064468.png

 image-1615896487134.png
6. Saisie de la date de facture puis clic sur

image-1616143225609.png

image-1616146923657.png

image-1616147064468.png

 image-1615896421513.png
7. Clic sur

image-1616147263310.png

image-1616146925432.png

image-1616147064468.png

 image-1615896421513.png
8. Enregistrement du paiement :

image-1616147175225.png

image-1616146927071.png

image-1616147322363.png

Visible que si on enlève le filtre "à traiter"

 image-1615896504739.png

Autres statuts

image-1615896750523.png On peut annuler une commande via le bouton "annuler" tant que la livraison n'a pas été faite (transfert de stock).

image-1624343626516.png

Il arrive qu'Odoo considère qu'un SO est encore "à traiter" alors que pour vous il est terminé. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur le bouton "bloquer" afin de l'archiver.

 

Cas de figure "A facturer" alors qu'il y a bien une facture

Traduction : il y a au moins 1 article sur lequel il y a un décalage entre la quantité livrée et la quantité facturée.

D'une manière générale, dès que la quantité livrée n'est pas égale à la quantité facturée dans le SO, Odoo considère qu'il est encore à traiter.

Comment résoudre ce cas de figure ? Cliquer sur le bouton "archiver" pour archiver le SO si vous estimez que tout a été fait dessus.

Comment éviter que cela ne se reproduise ? Il faut bien penser à mettre la juste quantité livrée dès l'étape de livraison et pas seulement dans la facture.

 

 

 

 

Back to top