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Flux de vente - Les étapes en résumé

Ci-dessous le descriptif des différentes étapes d'unune achatvente dans Odoo, avec les statuts associés pour le bon de commande (POxxx)SOxxx), le bon de réceptionlivraison et la facture.

Etape dans Odoo

Statut du PO

(menu "Achats"Ventes")

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Réception

(menu "Achats")

image-1615896359539.png

Facture

(menu "Achats")

image-1615896371384.pngimage-1616146765562.png

Statut de la facture

(menu "Facturation")

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1. Création du POSO

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image-1615896662700.pngimage-1616146783285.png

 

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2. FACULTATIF : étape ded'envoi demande dedu devis.

Clic sur

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ou

image-1615896868578.pngimage-1616146825512.png

image-1615896674489.pngimage-1616146863254.png

  

image-1615896713836.pngimage-1616146874731.png

  
3. Transformation dedu la demande de prixdevis en commande : clic sur

image-1615896947323.pngimage-1616146846742.png

image-1615896688054.pngimage-1616146917591.png

image-1615896699528.png

image-1615896731532.pngimage-1616146874731.png

  
4. RéceptionLivraison de la commande : clic sur

image-1616142173884.pngimage-1616147020681.png

puis

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image-1615896688054.pngimage-1616146920216.png

image-1615896772423.pngimage-1616146982266.png

image-1615896799998.png

  
5. Création de la facture : clic sur

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image-1615896688054.pngimage-1616146922010.png

image-1615896772423.png

image-1615896786401.pngimage-1616147064468.png

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6. Saisie de la date et du n° de facture puis clic sur

image-1616142446744.png

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image-1615896772423.png

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7. Votre comptable clique sur

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image-1615896688054.pngimage-1616146923657.png

image-1616147064468.png

image-1615896421513.png
7. Clic sur

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image-1615896772423.pngimage-1616146925432.png

image-1615896786401.pngimage-1616147064468.png

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8. VotreEnregistrement comptabledu enregistrepaiement le paiement.:

image-1615896688054.pngimage-1616147175225.png

image-1615896772423.pngimage-1616146927071.png

image-1615896786401.pngimage-1616147322363.png

NB : visible que si on enlève le filtre "à traiter"

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Autres statuts

image-1615896750523.png On peut annuler une commande via le bouton "annuler" tant que la réceptionlivraison n'a pas été faite (transfert de stock).
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Il arrive qu'Odoo considère qu'un POSO est encore "à traiter" alors que pour vous il est terminé. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur le bouton "bloquer" afin de l'archiver.

 

Cas de figure "factureA en attente"facturer" alors qu'il y a bien une facture

Traduction : il y a au moins 1 article sur lequel il y a un décalage entre la quantité livrée et la quantité facturée.

Ce cas de figure se produit très régulièrement pour les articles au kilo (Fromages, Fruits et Légumes...), puisque souvent vous ne réceptionnez pas strictement la quantité prévue (ex. 956g de fromage au lieu d'1kg) mais vous ne saisissez le bon poids que dans la facture. Odoo considère qu'il reste des étapes à faire parce-que la quantité livrée est différente de la quantité facturée :image-1616145785452.png

D'une manière générale, dès que la quantité livrée n'est pas égale à la quantité facturée dans le PO, Odoo considère qu'il est encore à traiter.

Comment résoudre ce cas de figure ? Cliquer sur le bouton "bloquer" pour archiver le PO si vous estimez que tout a été fait sur ce PO.

Comment éviter que cela ne se reproduise ? Il faut bien penser à mettre la juste quantité réceptionnélivrée dès l'étape de réceptionlivraison et pas seulement dans la facture (ce qui permet, en plus, d'avoir des stocks justes !) :image-1616145972957.pngfacture.

 

 

 

 

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