Ajout d'un nouveau dépôt-vendeur
Pré-requis : mettre "utilisateur"dans les paramètres de l'utilisateur Odoo en face de "Vente - Dépôt Vente".
Les activités n'ont pas la main pour créer un client de type "dépôt-vendeur", elles doivent donc adresser une demande au service informatique comportant les 4 informations suivantes :
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Création de la fiche client
Dans Ventes >> Clients, filtrer sur la liste des dépôts-vendeurs déjà paramétrés en mettant "Prod" dans la barre de filtres : en effet, le nom de chaque dépôt-vendeur devra commencer par "Prod" pour mieux les retrouver.
Identifier le dernier numéro utilisé (ex. Prod 15) pour utiliser le numéro suivant : on peut alors initier une nouvelle fiche "Client" avec le bouton "créer".
On peut faire une vérification supplémentaire du dernier numéro de producteur dépôt-vendeur utilisé dans Comptabilité >> Dépôt Vente >> Dépôts vendeurs.
Cliquer sur "Créer", et compléter les champs suivants :
- Le nom = "Prod0xx - xxx"
- la coche "est un dépôt vendeur"
- les coches "client" et "fournisseur" => certaines activités gèrent leur stock AVEC les articles en dépôt vente, ils utilisent des bons de commande et ont besoin d'avoir le dépôt-vendeur dans la liste des fournisseurs.
Dans l'onglet "comptabilité", le "Compte de dépôt vente" est à créer (prendre exemple sur un compte existant" :
- il commencera par "467",
- "46" étant le compte parent,
- Type = "normal"
- Type de compte = "fournisseur"
- Actif = coché
Les comptes client et fournisseur se créent automatiquement à l'enregistrement.
Le taux de commission correspond à la commission que prend l'activité. Il est nul pour un magasin de producteurs tels que la Chèvre et le chou.
format "15" pour 15%, et non 0,15
Le suffixe est paramétré ultérieurement par le service comptabilité.
Création d'une taxe rattachée au nouveau dépôt-vendeur
La création de taxe est préalable à la création d'une catégorie fiscale.
Aller dans Comptabilité >> Configuration >> Taxes >> Taxes et créer une taxe (utiliser la fonction "dupliquer" pour reprendre une fiche existante).
Il faudra faire autant de fiches taxes qu'il y a de sorte de TVA pour ce dépôt-vendeur.
Dans la partie "Calcul des taxes", choisir le type "Pourcentage" : est à zéro dans le cas d'un dépôt-vendeur non assujetti.assujetti et sinon, est à écrire au format 0,2 pour 20%. En revanche, dans la partie "Factures", le "code de base de compte" n'est pas nul, même pour un dépôt-vendeur non assujetti, car la TVA s'applique lors de la vente par les activités.
Si le "Code de base de compte" et "Code pour base de l'avoir" n'existent pas, il faut les créer. Ils s'appuieront sur un article spécial "Commission sur dépôt vente" qu'il faudra avoir crééparamétré au préalable par duplication d'un article existant chez une autre activité => pour cela, se connecter en tant qu'admin@grap.coop,coop et se positionner sur l'activité voulue (pour que la référence article soit correcte), cliquer sur autres options > dupliquer et modifier la société.
Création d'une catégorie fiscale rattachée au nouveau dépôt-vendeur
Aller dans Comptabilité >> Configuration >> Taxes >> Catégories fiscales.
Créer une nouvelle catégorie fiscale en s'inspirant d'une autre déjà existante.
Les taxes à l'achat et taxes à la vente sont à créer au préalable (voir partie ci-dessus). Comme on n'achète pas le produit dans le cas d'un dépôt vente, "Taxes à l'achat" est nul.
Ne pas se soucier du "Code", "Groupe d'utilisation" et "Description".
Rattachement d'un dépôt-vendeur à une fiche produit
Cette étape est à la main de l'utilisateur : il créé une fiche article pour ajouter les produits du nouveau dépôt-vendeur.
- dans "dépôt vendeur", il sélectionne le client créé précédemment,
- et dans "catégorie fiscale", il peut renseigner une catégorie créée également au préalable par le service informatique (voir ci-dessus).
