Ajout d'un nouveau dépôt-vendeur
Pré-requis : mettre "utilisateur"dans les paramètres de l'utilisateur Odoo en face de "Vente - Dépôt Vente".
Les activités n'ont pas la main pour créer un client de type "dépôt-vendeur", elles doivent donc adresser une demande au service informatique comportant les 4 informations suivantes :
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Création de la fiche client
Dans Ventes >> Clients, filtrer sur la liste des dépôts-vendeurs déjà paramétrés en mettant "Prod" dans la barre de filtres : en effet, le nom de chaque dépôt-vendeur devra commencer par "Prod" pour mieux les retrouver.
Identifier le dernier numéro utilisé (ex. Prod 15) pour utiliser le numéro suivant : on peut alors initier une nouvelle fiche "Client" avec le bouton "créer".
On peut faire une vérification supplémentaire du dernier numéro de producteur dépôt-vendeur utilisé dans Comptabilité >> Dépôt Vente >> Dépôts vendeurs.
Cliquer sur "Créer", et compléter les champs suivants :
- Le nom = "Prod0xx - xxx"
- la coche "est un dépôt vendeur"
- les coches "client" et "fournisseur" => certaines activités gèrent leur stock AVEC les articles en dépôt vente, ils utilisent des bons de commande et ont besoin d'avoir le dépôt-vendeur dans la liste des fournisseurs.
Dans l'onglet "comptabilité", le "Compte de dépôt vente" est à créer (prendre exemple sur un compte existant" :
- il commencera par "467",
- "46" étant le compte parent,
- Type = "normal"
- Type de compte = "fournisseur"
- Actif = coché
Les comptes client et fournisseur se créent automatiquement à l'enregistrement.
Le taux de commission correspond à la commission que prend l'activité. Il est nul pour un magasin de producteurs tels que la Chèvre et le chou.
format "15" pour 15%, et non 0,15
Le suffixe est paramétré ultérieurement par le service comptabilité.
Création d'une taxe rattachée au nouveau dépôt-vendeur
La création de taxe est préalable à la création d'une catégorie fiscale.
Aller dans Comptabilité >> Configuration >> Taxes >> Taxes et créer une taxe (utiliser la fonction "dupliquer" pour reprendre une fiche existante).
Il faudra faire autant de fiches taxes qu'il y a de sorte de TVA pour ce dépôt-vendeur.
Dans la partie "Calcul des taxes", choisir le type "Pourcentage" : est à zéro dans le cas d'un dépôt-vendeur non assujetti. En revanche, dans la partie "Factures", le "code de base de compte" n'est pas nul, même pour un dépôt-vendeur non assujetti, car la TVA s'applique lors de la vente par les activités.
Création d'une catégorie fiscale rattachée au nouveau dépôt-vendeur
Aller dans Comptabilité >> Configuration >> Taxes >> Catégories fiscales.
Créer une nouvelle catégorie fiscale en s'inspirant d'une autre déjà existante.
Les taxes à l'achat et taxes à la vente sont à créer au préalable (voir partie ci-dessus). Pour un dépôt-vendeur non assujetti, "Taxes à l'achat" est nul.
Ne pas se soucier du "Code", "Groupe d'utilisation" et "Description".
Rattachement d'un dépôt-vendeur à une fiche produit
Cette étape est à la main de l'utilisateur : il créé une fiche article pour ajouter les produits du nouveau dépôt-vendeur.
- dans "dépôt vendeur", il sélectionne le client créé précédemment,
- et dans "catégorie fiscale", il peut renseigner une catégorie créée également au préalable par le service informatique (voir ci-dessus).
