OPTION - Gestion de porte-monnaie client.e.s (comptes clients créditeurs)

Un porte monnaie est une avance de fonds fournie par le client, qui peut être utilisé pour effectuer des achats à une date ultérieure.

Il peut servir d'alternative très intéressante aux ventes livrées, si ce n'est qu'il fonctionne "à l'envers" (on avance l'argent, au lieu d'attendre une fin de période pour régler ses "dettes").

Au préalable : demander à votre gestionnaire Odoo de configurer le nécessaire dans votre Odoo

Pour Grap : à noter que toute nouvelle demande sera soumise à l'acceptation du pôle comptabilité, au moins 6 mois après votre ouverture (le temps de bien prendre en main Odoo). En effet, mal utilisé (mauvais compte crédité, erreur de caisse impactant le compte client, ...) le compte client peut vite être une fausse bonne idée si les clients se retournent contre nous !

Le.la client.e achète des crédits :

Via le point de vente : rechercher le produit "crédit de porte-monnaie client.e", et indiquer la quantité de crédits achetés (1 crédit = 1€) :

NB : il faut forcément nommer le.la client.e pour régler ce ticket. 

Attention à bien nommer le.la client.e (à minima nom/prénom) de façon à ce que tout le monde puisse l'identifier facilement (et pas "papa" ou "cousin François" ou "étudiant.e") et éviter de créditer un mauvais compte par erreur.

Le client règle en CB, espèces ou chèque.

Le client utilise ses crédits pour régler :

Là aussi, on va rechercher le client (on peut, au passage, consulter le solde du porte monnaie) :

Puis on choisit "compte client" en moyen de paiement :

Et le.la client.e peut consulter son solde sur le ticket de caisse :

Pensez à systématiquement annoncer à l'oral le solde du compte au/à la client.e pour qu'iel identifie de suite si c'est trop éloigné de ce qu'iel avait en tête, SURTOUT si la personne ne prend pas le ticket de caisse (sur lequel le solde apparaît).

NB : lors de la configuration de la fonctionnalité sur votre compte Odoo, pensez également à préciser à votre administrateur.ice Odoo le seuil que vous souhaitez pour le solde de porte-monnaie client  (ex. négatif toléré jusqu'à -5€ mais pas au-delà).

Le.la client.e recharge son compte client en même temps qu'iel règle ses achats :

1. Réaliser le ticket avec l'ensemble des articlesproduits (dont les crédits de porte-monnaie client.e),
2. sélectionner le.la client.e (pour éventuellement afficher les prix remisés s'il a une tarification particulière)
3. cliquer sur "paiement" et annoncer le sous-total au client (ex. 23 €).
4. s'il souhaite payer 30 € en CB pour régler ses achats et déverser l'excédent (7 €) sur son compte client:
   • sélectionner le moyen de paiement CB, saisir 30 € => Odoo calcule -7 € de "cashback" (qui part en espèces si l'on ne fait rien)
     
   • PUIS sélectionner le moyen de paiement "porte-monnaie client.e" : ainsi on redirige les 7 € vers le compte client plutôt qu'un rendu en espèces.
     

5. 

Où trouver le solde de compte client ?

• Dans la liste client du point de vente

• Dans la fiche contact sous Odoo : 

  

• à cet endroit, on peut aussi consulter le détail de tous les mouvements (entrants et sortants) sur le porte-monnaie :

• 

Quid de la clôture de caisse ?

Dans le tableau de clôture de caisse, on a une ligne par moyen de paiement, donc naturellement, une ligne "porte-monnaie client.e" figure ici.

Il ne faut jamais intervenir sur cette ligne et dans la colonne "Compté". Vous pouvez donc valider en l'état.

Hors point de vente, ça marche aussi 

On peut tout à fait vendre des crédits de porte-monnaie client.e via le menu "Vente", mais aussi régler une facture client en utilisant le mode de paiement "porte monnaie client.e" dans le menu "Facturation".

Consulter le contenu des comptes clients

Aller dans Facturation > Clients > Porte-monnaie clients :

Le tableau présente en temps réel le solde du porte-monnaie de chaque client.e.

Utilisation "détournée" pour permettre à des clients d'avoir un léger solde négatif à régler ultérieurement

Contexte : pour contrebalancer le fait que l'on ne prend pas la CB en deçà de 5€, et pour permettre à des client.e.s (cell.eux que l'on connaît bien et en qui l'on a confiance) ayant oublié leur monnaie de repartir avec la marchandise quand même.

Au moment de payer, sélectionner le client et choisir "porte-monnaie client.e" comme moyen de paiement. 

Utilisation "détournée" pour permettre à des clients d'avoir un léger solde négatif à régler ultérieurement

Contexte : pour contrebalancer le fait que l'on ne prend pas la CB en deçà de 5€, et pour permettre à des client.e.s (cell.eux que l'on connaît bien et en qui l'on a confiance) ayant oublié leur monnaie de repartir avec la marchandise quand même.

Au moment de payer, sélectionner le client et choisir "porte-monnaie client.e" comme moyen de paiement. 

Redistribution de crédits 

Il arrive qu'une société veuille offrir des crédits à ses salarié.e.s (par ex.) à dépenser dans votre enseigne. Dans ce cas, la société (client.e 1) achète des crédits, et il s'agit de déplacer les crédits en question sur d'autres porte-monnaie client.e.s, à savoir ceux des bénéficiaires.

Pour se faire, il faut :

1. créditer la somme globale sur le porte monnaie de la société acheteuse : via le point de vente ou via une vente classique, comme vu plus haut.
2. redistribuer les crédits, dans Facturation > Clients > Porte-monnaie clients, bouton