OPTION - Gestion de porte-monnaie client.e.s (comptes clients créditeurs)

Un porte monnaie est une avance de fonds fournie par le client, qui peut être utilisé pour effectuer des achats à une date ultérieure.

Il peut servir d'alternative très intéressante aux ventes livrées, si ce n'est qu'il fonctionne "à l'envers" (on avance l'argent, au lieu d'attendre une fin de période pour régler ses "dettes").

Au préalable : demander auà pôlevotre informatiquegestionnaire Odoo de paramétrerconfigurer le nécessaire dans Odoo.votre
Odoo

APour Grap : à noter que toute nouvelle demande sera soumise à l'acceptation du pôle comptabilité, au moins 6 mois après votre ouverture (le temps de bien prendre en main Odoo). En effet, mal utilisé (mauvais compte crédité, erreur de caisse impactant le compte client, ...) le compte client peut vite être une fausse bonne idée si les clients se retournent contre nous !

LeLe.la clientclient.e achète des crédits :

Via le point de vente : rechercher l'articlele produit "crédit de compteporte-monnaie client"client.e", et indiquer la quantité de crédits achetés (1 crédit = 1€) :

NB : il faut forcément nommer lele.la clientclient.e pour régler ce ticket. 

Attention à bien nommer lele.la clientclient.e (à minima nom/prénom) de façon à ce que tout le monde puisse l'identifier facilement (et pas "papa" ou "cousin François" ou "grapien"étudiant.e") et éviter de créditer un mauvais compte par erreur.

Le client règle en CB ouCB, espèces ou chèque.

Le client utilise ses crédits pour régler :

Là aussi, on va rechercher le client (on peut, au passage, consulter sonle solde dedu compteporte client)monnaie) :

Puis on choisit "compte client" en moyen de paiement :

Et le.la client.e peut consulter son solde sur le ticket de caisse :

Penser

Pensez à systématiquement annoncer à l'oral le solde du compte au/à la client.e pour qu'iel identifie de suite si c'est trop éloigné de ce qu'iel avait en tête, SURTOUT si la personne ne prend pas le ticket de caisse (sur lequel le solde apparait)apparaît).

NB : parlors défaut,de la configuration de la fonctionnalité sur votre compte Odoo, pensez également à préciser à votre administrateur.ice Odoo le clientseuil ne peut pas amener son compte dans le négatif. Sique vous souhaitez instaurerpour unele tolérancesolde de porte-monnaie client  (ex. négatif toléré jusqu'à -5€ autorisémais pas au-delà), il faut le faire savoir au pôle informatique qui peut paramétrer cette exception..

LeLe.la clientclient.e recharge son compte client en même temps qu'iliel règle ses achats :

1. Réaliser le ticket avec l'ensemble des articles,articles (dont les crédits de porte-monnaie client.e),
2. sélectionner lele.la clientclient.e (pour éventuellement afficher les prix remisés s'il a une tarification particulière) (1)
3. cliquer sur "paiement" et annoncer le sous-total au client (ex. 47,0523 €).
4. s'il souhaite payer 5030 € en CB pour régler ses achats et déverser l'excédent (2,957 €) sur son compte client:
   • sélectionner le moyen de paiement CB (2),CB, saisir 5030 € (3) => Odoo calcule -2,957 € de "cashback" (qui part en espèces si l'on ne fait rien)
     
   • PUIS sélectionner le moyen de paiement "compteporte-monnaie client" (4)client.e" : ainsi on redirige les 37 € vers le compte client plutôt qu'un rendu en espèces.
     

5. 

Où trouver le solde de compte client ?

• Dans la ficheliste client du point de vente

• Dans la fiche contact sous Odoo (onglet "Vente et Achats") : 

  

Quid de la clôture de caisse ?

Dans le tableau de clôture de caisse, on a une ligne par moyen de paiement, donc naturellement, une ligne "compteporte-monnaie client"client.e" figure ici. Elle apparaît en grisé, pour info, et elle ne bloquera pas la clôture, même si la colonne "différence" n'est pas à zéro.

Vous pouvez donc valider en l'état.

Hors point de vente, ça marche aussi 

On peut tout à fait vendre des crédits de porte-monnaie client.e via le menu "Vente", mais aussi régler une facture client en utilisant le mode de paiement "porte monnaie client.e" dans le menu "Facturation".

Consulter le contenu des comptes clients

Aller dans Facturation puis> Clients > Porte-monnaie clients :

Le tableau présente en temps réel le solde du porte-monnaie de comptechaque client par client, à la date d'hier, et seulement sur les caisses clôturées.client.e.

Utilisation "détournée" pour permettre à des clients d'avoir un léger solde négatif à régler ultérieurement - cas 1GG

Contexte : pour contrebalancer le fait que l'on ne prend pas la CB en deçà de 5€, et pour permettre à des client.e.s (cell.eux que l'on connaît bien et en qui l'on a confiance) ayant oublié leur argentmonnaie de repartir avec la marchandise quand même.

Du coup, auAu moment de payer, sélectionner le client (1) et choisir "compteporte-monnaie client" (2)client.e" comme moyen de paiement. Le

nouveau

Utilisation solde"détournée" dupour compte client s'affiche en baspermettre à droitedes (3).

clients

d'avoir

Leun léger solde négatif duà compterégler clientultérieurement

figure

Contexte sur: pour contrebalancer le ticketfait que l'on ne prend pas la CB en deçà de caisse5€, et :

pour

permettre à des client.e.s (cell.eux que l'on connaît bien et en qui l'on a confiance) ayant oublié leur monnaie de repartir avec la marchandise quand même.

Au prochainmoment passagede payer, sélectionner le client et choisir "porte-monnaie client.e" comme moyen de paiement. 

Redistribution de crédits 

Il arrive qu'une société veuille offrir des crédits à ses salarié.e.s (par ex.) à dépenser dans votre enseigne. Dans ce cas, la société (client.e 1) achète des crédits, et il s'agit de déplacer les crédits en caisse,question lorsquesur vousd'autres sélectionnezporte-monnaie leclient.e.s, client,à voussavoir visualisezceux sondes solde bénégatif :ficiaires.

vous pouvez alors lui proposer de régler la somme due au titre de ses achats du jour + régulariser son négatif : et pourPour se faire, il faut mettre:

en

CB
1. créditer (parla exemple)somme globale sur le montantporte total,monnaie puisde requalifierla société acheteuse : via le "cashback"point ende comptevente clientou :via
   
   une

   

   vente

   puisclassique, :

   comme

   

   vu

   
   

   plus

   
   

   haut.
2. redistribuer les crédits, dans Facturation > Clients > Porte-monnaie clients, bouton