Configuration de la fonctionnalité Compte-Client (porte monnaie client)
Objectif : permettre aux client.e.s de payer à l'aide d'un porte monnaie qui est suivi par l'entreprise.
Un porte monnaie est une avance de fonds fournie par le client, qui peut être utilisé pour effectuer des achats à une date ultérieure.
1/ Créer le journal de paiement
Dans Facturation > Journaux, créer un nouveau journal comme suit :
A l'enregistrement, les champs compte bancaire, compte de profit et compte des pertes se renseignent d'eux-mêmes.
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La séquence est à créer :
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Il faut également compléter les onglets de Paiements entrants et sortants :
NB : si la colonne "comptes de paiement entrants en suspens" n'est pas visible, il faut aller la chercher en haut à droite.
2/ Inscrire le compte comptable dans les paramètres de facturation
Pour ce paramétrage, il faut être connecté.e en "Admin".
Dans Facturation > Configuration > Paramètres, rechercher le champ "compte comptable du porte-monnaie client", et mettre le compte 4197 :
3/ Créer le produit "crédit de porte monnaie client"
+ dans l'onglet "comptabilité" :
4/ Sur le point de vente
Ajouter le mode de paiement "Porte monnaie client" :
Voici un exemple d'image pour le point de vente :
Ajouter le mode de paiement sur le.s point.s de vente concerné.s :
5/ Ajouter une exception dans les listes de prix
Sans cette étape, une personne qui passe en caisse avec une tarification -10% aura des crédits de compte client à 0,80€ au lieu de 1€ !
Dans Ventes > Produits > Listes de prix :
