Gestions des erreurs et des avoirs

Créer un avoir

• Dans Comptabilité, choisir Avoir client
• Créer l'avoir en y rentrant le client, les articles, leur quantité et la date exactement comme une facture
• Enregistrer et valider

Rapprocher avoirs et factures

Si un·e client·e a des factures à payer et des avoirs, on va procéder à un Paiement client

• Rendez-vous dans Comptabilité / Paiements client
• Créer
• Choisir le client
• Odoo va directement chercher les factures et avoirs
  • Crédits : Ici Benoît nous doit 100€ de facture
  • Débits : Et on lui devait 60€ d'avoir
• Odoo alloue les 60€ d'avoir à la facture
  • Les 60€ soit totalement aloués, on le voit pas la case cochée "Lettrage complet"
• Odoo ne vous calcule pas combien il reste à payer. Ici 40€
• Si le client paye 20€ :
  • écrire 20 dans Montant payé
  • Choisir la méthode de paiement
• Après avoir écrit 20€, Odoo recalcule le montant "Allocation" dans Crédits

• On peut enregistrer et Valider le paiement
• Si on va sur la facture originel, dans l'onglet Règlements, on verra que ce paiement a permis de commencer à payer la facture

• Il nous faudra alors déclarer un nouveau paiement de 20€ pour que le client finisse de payer sa facture

Quand vous faîtes un paiement client, Odoo n'indique pas ce qui a déjà été réglé par un autre paiement client..
Il faut donc bien se rendre sur les factures si on fait un paiement en plusieurs fois
Il faut donc éviter de faire des paiements clients en plusieurs fois pour éviter les erreurs.

Annuler une facture

Si votre facture :

• est dans l'état "Ouverte"
• pas réglée même partiellement
• pas exportée en compta

Vous pouvez appuyer simplement sur Annuler la facture
La facture se trouve alors dans l'état "Annulée" et vous pouvez la Remettre en brouillon pour la modifier si besoin

Sinon voir le paragraphe suivant

Modifier une facture validée (= ouverte)

Cas : Tu as validé une facture de 19€ et tu t'es trompé·e dans une quantité/un prix

Ce tuto ne permet pas de gérer ses stocks car ça a lieu en comptabilité !
Si tu souhaites faire un retour d'article, il faut retourner les BL . Voir ce tutoriel.

• Ouvrir la facture sur Odoo
• Appuyer sur le bouton d'action Avoir en haut du document de facture

• Trois Méthode d'avoir possibles

Créer un avoir : Cela crée un avoir brouillon avec les produits de la facture
Annuler : Cela crée et valider un avoir qui vient annuler directement la facture
Modifier : Annuler + Créer directement une nouvelle facture en brouillon avec les mêmes quantités et produits

• On choisit la méthode Modifier
• Écris un motif tel que "Erreur quantité"
• Appuyer sur Créer avoir
• Odoo affiche l'avoir (nommé VTAV/..) qui permet d'annuler la facture
  • Cet avoir est donc de 19€ et vient annuler la facture de 19€

• Rendez-vous dans Comptabilité / Factures clients
  • Une nouvelle facture bleue reprend les produits de l'ancienne facture
  • On peut y modifier les quantités / prix / articles etc..