Flux de vente - (4) Saisie du paiement

Cette documentation indique comment saisir des paiements provenant :

• de ventes réalisées via le menu "Vente"

• de ventes réalisées par la caisse ("Point de vente") dans le cas ou la vente a généré une facture et que vous avez sélectionné "paiement différé" (Cas rare)

Ce document explique les différentes procédures, dans le cas où le paiement solde une facture ou plusieurs, et dans les cas rares où le paiement est approché. 

Cas Général - 1 paiement exact pour 1 facture

Vous venez de recevoir un paiement pour une facture que vous aviez envoyée.

• Aller dans "Facturation" / "Clients" / "Factures"

• Faites un filtre ou un tri par client (= Partenaire), pour retrouver votre facture qui doit à être à l'état "ouverte", ce qui signifie "Non soldée".

• Sélectionner la facture.

• Cliquer sur le bouton.

Ce bouton peut ne pas s'afficher si vous n'avez pas cliqué au préalable sur, car Odoo considère que vous ne l'avez pas communiqué au client.

Vous devez alors saisir la méthode de paiement et éventuellement un "mémo" (ex : référence du paiement dans le cadre d'un virement).

Résultat

• La facture est notée comme payée

• Un paiement a été créé dans "Facturation" / "Clients" / "Paiements"

Cas spécifiques - Paiement pour plusieurs factures ou  Paiement en plusieurs fois

Ces cas sont un peu techniques, si vous n'êtes pas sûr de vous, contacter le service comptabilité ou informatique lors de la première saisie.

1. Dans les deux cas, les paiements sont à enregistrer dans "Facturation" >> "Clients" >> "Paiements" :
   

2. Cliquer sur créer, sélectionner votre client, inscrire le montant versé et le moyen de paiement (dans Journal des Paiements),

3. Saisir éventuellement un commentaire dans "Mémo", et modifier la date de règlement si besoin (date du jour par défaut).
4. Cliquer sur Confirmer pour valider.
5. Aller ensuite dans les factures clients, sélectionner une des factures de ce client à régler : le bandeau bleu suivant apparaît :
   

   ainsi que la possibilité d'allouer les "crédits" à cette facture en cliquant sur le bouton "Ajouter" :

6. Après avoir cliqué sur "Ajouter", le montant dû se recalcule :
7.  Si la somme versée est suffisante pour régler toute la facture, le montant dû est à 0 et on peut aller sur une autre facture pour utiliser le restant disponible (ci-dessous). Sinon, il faudra un autre paiement client pour finir de régler cette facture.

Utilisation des 26€ restants sur les 300€ versés pour une 2ème facture en cours :

NB : dans le cas où le client aurait un avoir enregistré dans Odoo, cela fonctionnerait exactement de la même façon, s'agit juste d'un autre type de "crédit" à utiliser pour payer les factures clients.

Visionner le MOOC sur le flux de vente.