flux de vente - (3) Facturation des ventes
Quand on valide le BL Le transfert des articles ouvre automatiquement une fenêtre de création de facture.
Il y a alors 2 possibilités :
-
1a) Vouloir créer une seule facture à la fin du mois (par exemple)
→ appuyer sur Annuler
→ suivre la partie facturation groupée -
1b) Vouloir créer une facture pour cette commande
→ appuyer sur Créer
→ suivre la procédure qui suit
- Cliquer sur la facture brouillon qui est en bleu qui nous amène à cet écran.
Les factures clients sont retrouvables dans "Comptabilité" / "Clients" / "Factures clients"
-
La facture brouillon est éditable et permet de pouvoir modifier encore certains paramètres :
- La date de facture (par défaut celle du jour même)
- Une dernière remise par produit
- Puis il faut Valider la facture qui passe alors en statut Ouvert jusqu'au règlement de celle-ci.
- Pour cela, voir la partie 5) B/ Vente - Saisie des paiements
Facturation groupée
Motivation :
Un client passe plusieurs commandes par mois et souhaite ne recevoir qu'une seule facture à régler.
Procédure :
Au jour le jour, tout le processus de vente reste le même jusqu'à l'étape 2.C (au moment de facturation où il faut alors annuler la création de facture.
Ce n'est que plus tard (à la fin du mois par exemple), que l'on va regrouper l'ensemble des bons de livraisons pour ne faire qu'une seule facture par client.
- Se rendre dans "Ventes" / "Facturation" / "Livraisons à effectuer"
- Sélectionner les lignes qui nous intéressent à facturer (1)
- Cliquer sur Autres options / Créer les factures brouillons (2)
- On retrouve l'écran de facture. Et c'est ici que l'on va cocher Grouper par partenaire
Cela va créer autant de facture qu'il y a de client différent.
Dans cet exemple, cela va donc en crée une pour le client "La Miecyclette" et pour "2 près de chez vous".
La première ligne est bien une facture qui combine 2 BL, comme on le voit dans la colonne "Document d'origine" qui contient 2 BL.
La suite du processus est indique au processus pour une facture classique.