Flux de vente - (1) Editer un devis

Statut "Proposition"

On commence par créer un devis dansDans le menu "Ventes", et cliquer sur créer.

La base du devis est la suivante :

• cliquerchoisir son client,
• ajouter les articles à faire figurer sur le bouton rouge "Créer"devis.
• choisir

son

Mais clientil y a toutes sortes d'actions facultatives à réaliser pour améliorer le devis :

avec figure

Pour

changer Pourappliquer

(1). le champ "ListeAdresse de prix"livraison (2)/ sede remplitfacturation. automatiquement	On peut définir une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation : Soit directement sur la listefiche associéeclient, àsi cec'est clientpérenne, (soit en utilisant une adresse autre, provisoire.
2. Validité du devis	Il est possible d'indiquer ici Prixune catalogueéventuelle -10%)date de fin de validité du devis.
3. Agir sur la liste de prix	Par défaut, le champ "liste de prix" se pré remplit avec ce qui est indiqué pour le client dans lasa fiche contact, onglet "Ventes & Achats". Pour en changer, vous pouvez modifier sur la fiche contact (si pérenne) ou choisir la liste dans le menu déroulant. Si vous changez la liste de prix APRES avoir saisi les articles, il faut cliquer sur le bouton de recalcul des prix :   Pour rappel, c'est le service info qui créé de nouvelles listes sur demande.
4. Condition de paiement	Là aussi, elle est liée au client choisi, mais on peut modifier pour le devis en cours, en sélectionnant la listecondition de prix du client directement depuis cet écran, cliquer sur l'icônequi est un raccourci vers sa fiche OU modifier la liste de prix pour ce devis seulement en recherchantsouhaitée dans le menu déroulant.roulant
5. Politique de facturation	Le paramètre par défaut est la listefacturation des quantités livrées (donc une fois qu'il y a un bon de prixlivraison ilvalidé), faudramais cliqueron surpeut également facturer à la commande (en amont). Le choix peut dépendre du devis (à votre main), mais si besoin le boutonpôle info peut changer votre paramètre par défaut.
6. Mise en forme	On peut aérer le devis en utilisant des sections. De plus on peut ajouter des notes (= commentaires) 7
8. Produits optionnels	Enfin, on peut ajouter des produits dans cet onglet "recalculateproduits prices". optionnels", qui sont des ajouter les articles (3) souhaités et la quantité voulue. Le prix unitaire affiché tient comptesuggestions de la listepart dedu prix. vendeur :

• Sauvegarder le devis : il est toujours à l'état de "Proposition", c'est à dire que l'on peut encore le Modifier et ré-enregistrer à loisir.

 

Statut "Devis envoyé"

Le changement de statut se fait par l'une des deux actions suivantes :

• • Clic sur le bouton "Imprimer" => génère un pdf du devis que vous pouvez envoyer au client
  • ou Clic sur le bouton "Envoyer par courriel" => une nouvelle fenêtre apparaît, dans laquelle :
    • le texte est pré-rempli grâce à l'application d'un Modèle (modifiable),

    • on peut se créer plusieurs modèles personnalisés en plus du modèle par défaut proposé par Odoo

    • les destinataires (votre activité qui est "abonnée" par défaut + le client) : modifiable également,

    • l'adresse email du client doit bien être renseignée dans la fiche contact. Dans le cas contraire, une fenêtre intermédiaire s'ouvre pour l'ajouter.

    • Par défaut il n'y a qu'un seul champ "courriel" par client or certains souhaiteront peut-être que le devis soit adressé à plusieurs interlocuteurs : on peut alors les ajouter manuellement.

    • le devis est mis automatiquement en pièce jointe
    • il reste à cliquer sur Envoyer

Le bouton "Confirmer" est disponible dès la création du devis : cette étape d'aller-retour auprès du client n'est pas obligatoire, on peut passer directement à celle d'après, détaillée ci-dessous.

Statut "Bon de commande"

Une fois que le client a validé le devis, vous pouvez cliquer sur Confirmer. Un bon de livraison est généré.

Il ne reste plus qu'à matérialiser la transaction par un transfert des articles hors du stock, créer la facture et enregistrer le paiement (voir fiches dédiées).