VU_flux de vente - (1) Editer un devis

Statut "Proposition"

On commence par créer un dévisdevis etdans pourle celamenu "Ventes" :

• se rendre dans "Ventes" / "Ventes" / "Bons de commande".
• cliquer sur le bouton rouge "Créer"
• choisir son client (1)1)
  • le champ "Liste de prix" (2)2) se remplit automatiquement avec la liste deassociée prix choisie pourà ce client (ici Prix catalogue -05%10%).

  • la liste de prix se choisitfigure dans "Ventes"la /fiche "Ventes"contact, / "Clients" / Fiche client / Ongletonglet "Ventes & Achats". Pour rappel, c'est le service info qui créé de nouvelles listes sur demande.

  • Pour changer la liste de prix du client directement depuis cet écran, cliquer sur l'icônequi est un raccourci vers sa fiche.

• ajouter les articles (3)3) voulussouhaités et leurla quantité. voulue. Le prix unitaire affiché esttient celuicompte calculé avecde la liste de prix 2 associé
• en cliquant sur le bouton mise à jour (4), vous re-calculez le total.prix.

 

• EnregistrerSauvegarder le devis >: Le devisil est toujours dans l'état "Devis brouillon". On peut encore Éditer ce devis sans souci puis le re-enregistrer.

• Deux options qui feront passer le devis à l'état de "Proposition", c'est à dire que l'on peut encore le DevisModifier envoyéet ré-enregistrer à loisir.

 

Statut "Devis envoyé"

Le changement de statut se fait par l'une des deux actions suivantes :

• • Clic sur le bouton "Imprimer" (=> génère un pdf du devis que vous pouvez envoyer au client)client
  • ou Clic sur le bouton "Envoyer par courriel" :=> une nouvelle fenêtre apparaît.t, dans laquelle :
    • onle peuttexte choisirest pré-rempli grâce à l'application d'un Modèle de mail pré-rempli(modifiable),

    • on peut se créer plusieurs modèles personnalisés en plus du modèle par défaut proposé par Odoo

    • les destinataires (votre activité qui est "abonnée" par défaut + le client) : modifiable également,

    • l'adresse email du client doit bien être renseignée dans la fiche contact. Dans le cas contraire, une fenêtre intermédiaire s'ouvre pour l'ajouter.

    • Par défaut il n'y a qu'un seul champ "courriel" par client or certains souhaiteront peut-être que le devis soit adressé à plusieurs interlocuteurs : on peut alors les ajouter manuellement.

    • le devis est mis automatiquement en pièce jointe
    • il reste à cliquer sur Envoyer

Statut

"Bon de commande"

Une fois que le client a validé le devis, vous pouvez cliquer sur ConfirmerConfirmer. laUn ventebon de livraison est généré.

 

Il ne reste plus qu'à créer la facture.