VU_flux de vente - (1) Editer un devis
Statut "Proposition"
On commence par créer un devis dans le menu "Ventes" :
- cliquer sur le bouton rouge "Créer"
- choisir son client (1)
- le champ "Liste de prix" (2) se remplit automatiquement avec la liste associée à ce client (ici Prix catalogue -10%).
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la liste de prix figure dans la fiche contact, onglet "Ventes & Achats". Pour rappel, c'est le service info qui créé de nouvelles listes sur demande.
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Pour changer la liste de prix du client directement depuis cet écran, cliquer sur l'icône
qui est un raccourci vers sa fiche.
- ajouter les articles (3) souhaités et la quantité voulue. Le prix unitaire affiché tient compte de la liste de prix.
- Sauvegarder le devis : il est toujours à l'état de "Proposition", c'est à dire que l'on peut encore le Modifier et ré-enregistrer à loisir.
Statut "Devis envoyé"
Le changement de statut se fait par l'une des deux actions suivantes :
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- Clic sur le bouton "Imprimer" => génère un pdf du devis que vous pouvez envoyer au client
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ou Clic sur le bouton "Envoyer par courriel" => une nouvelle fenêtre apparaît, dans laquelle :
- le texte est pré-rempli grâce à l'application d'un Modèle (modifiable),
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on peut se créer plusieurs modèles personnalisés en plus du modèle par défaut proposé par Odoo
- les destinataires (votre activité qui est "abonnée" par défaut + le client) : modifiable également,
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l'adresse email du client doit bien être renseignée dans la fiche contact. Dans le cas contraire, une fenêtre intermédiaire s'ouvre pour l'ajouter.
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Par défaut il n'y a qu'un seul champ "courriel" par client or certains souhaiteront peut-être que le devis soit adressé à plusieurs interlocuteurs : on peut alors les ajouter manuellement.
- le devis est mis automatiquement en pièce jointe
- il reste à cliquer sur Envoyer
Statut "Bon de commande"
Une fois que le client a validé le devis, vous pouvez cliquer sur Confirmer. Un bon de livraison est généré.
Il ne reste plus qu'à créer la facture.
