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flux de vente - (1) Editer un devis

On commence par créer un dévis et pour cela :

  • se rendre dans "Ventes" / "Ventes" / "Bons de commande".
  • cliquer sur le bouton rouge "Créer"
  • choisir son client (1)
    • le champ "Liste de prix" (2) se remplit automatiquement avec la liste de prix choisie pour ce client (ici Prix catalogue -05%).
    • la liste de prix se choisit dans "Ventes" / "Ventes" / "Clients" / Fiche client / Onglet "Ventes & Achats"
  • ajouter les articles (3) voulus et leur quantité. Le prix unitaire affiché est celui calculé avec la liste de prix 2 associé
  • en cliquant sur le bouton mise à jour (4), vous re-calculez le total.

 

  • Enregistrer le devis > Le devis est toujours dans l'état "Devis brouillon". On peut encore Éditer ce devis sans souci puis le re-enregistrer.

  • Deux options qui feront passer le devis à l'état Devis envoyé

    • Imprimer (génère un pdf du devis que vous pouvez envoyer au client)
    • Envoyer par courriel : une nouvelle fenêtre apparaît.
      • on peut choisir un Modèle de mail pré-rempli
      • le devis est mis automatiquement en pièce jointe
      • il reste à cliquer sur Envoyer

  • Une fois que le client a validé le devis, vous pouvez Confirmer la vente.