flux de vente - (1) Editer un devis

On commence par créer un dévis et pour cela :

• se rendre dans "Ventes" / "Ventes" / "Bons de commande".
• cliquer sur le bouton rouge "Créer"
• choisir son client (1)
  • le champ "Liste de prix" (2) se remplit automatiquement avec la liste de prix choisie pour ce client (ici Prix catalogue -05%).
  • la liste de prix se choisit dans "Ventes" / "Ventes" / "Clients" / Fiche client / Onglet "Ventes & Achats"
• ajouter les articles (3) voulus et leur quantité. Le prix unitaire affiché est celui calculé avec la liste de prix 2 associé
• en cliquant sur le bouton mise à jour (4), vous re-calculez le total.

 

• Enregistrer le devis > Le devis est toujours dans l'état "Devis brouillon". On peut encore Éditer ce devis sans souci puis le re-enregistrer.

• Deux options qui feront passer le devis à l'état Devis envoyé

• • Imprimer (génère un pdf du devis que vous pouvez envoyer au client)
  • Envoyer par courriel : une nouvelle fenêtre apparaît.
    • on peut choisir un Modèle de mail pré-rempli
    • le devis est mis automatiquement en pièce jointe
    • il reste à cliquer sur Envoyer

• Une fois que le client a validé le devis, vous pouvez Confirmer la vente.