Configuration de la fonctionnalité Compte-Client (porte monnaie client)

Objectif : permettre aux client.e.s de payer à l'aide d'un porte monnaie qui est suivi par l'entreprise. 

 Un porte monnaie est une avance de fonds fournie par le client, qui peut être utilisé pour effectuer des achats à une date ultérieure. 

 1/ Créer le journal de paiement 

 Dans Facturation > Journaux, créer un nouveau journal comme suit :  

 

 A l'enregistrement, les champs compte bancaire, compte de profit et compte des pertes se renseignent d'eux-mêmes. 

 

 

 

 

 La séquence est à créer : 

 

 

 

 

 

 Il faut également compléter les onglets de Paiements entrants et sortants : 

 

 NB : si la colonne "comptes de paiement entrants en suspens" n'est pas visible, il faut aller la chercher en haut à droite. 

 

 2/ Inscrire le compte comptable dans les paramètres de facturation 

 Pour ce paramétrage, il faut être connecté.e en "Admin". 

 Dans Paramètres > Configuration réduite > Configuration > Facturation , rechercher le champ "compte comptable du porte-monnaie client", et mettre le compte 4197 : 

 

 3/ Créer le produit "crédit de porte monnaie client" 

 

 + dans l'onglet "comptabilité" : 

 

 4/ Sur le point de vente 

 Ajouter le mode de paiement "Porte monnaie client" :  

 

 

 Voici un exemple d'image pour le point de vente :  

 

 Ajouter le mode de paiement sur le.s point.s de vente concerné.s :  

 

 5/ Dans la eBoutique 

 Voir > ICI < et > ICI < 

 6/ Ajouter une exception dans les listes de prix  

 Sans cette étape, une personne qui passe en caisse avec une tarification -10% aura des crédits de compte client à 0,80€ au lieu de 1€ ! 

 Dans Ventes > Produits > Listes de prix :