Relances client.e.s

Une facture est "en souffrance" si elle est toujours non payée à partir du lendemain du dépassement de la date d'échéance inscrite dans la facture : 

 Il est alors possible de faire une relance sur la facture en question en cliquant sur "Envoyer une relance" :  

 

 

 On peut aussi faire toutes ses relances en même temps : 

 

 Aller dans Facturation >> Clients >> Relance clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Défilent ensuite les différents clients avec un mail type à envoyer : je peux choisir de l'envoyer (= bouton valider) ou de l'ignorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quand je valide, je passe automatiquement sur le client suivant. 

 

   

 Analyse des impayés avec la balance âgée auxiliaire 

 Ce petit outil comptable permet de répartir les sommes attendues par les clients par ancienneté. Il servira notamment à faire des relances comme expliqué ci-dessus. 

 Comment ça marche ? 

 

 Aller dans Facturation > Analyse > Rapports comptables OCA > Balance âgée auxiliaire 

 Saisir la date puis rechercher le compte 411 :

 

   

 

 

 On peut ensuite soit visualiser le résultat en consultation, soit l'exporter