OPTION : module Projets

Pré-requis : demander au pôle info de vous ajouter le menu  

 Un projet se découpe en diverses tâches, elles-mêmes positionnées dans un tableau en fonction de leur avancement. Pour chaque tâche, il peut y avoir une ou des activités associées. 

 Pour exemple, le projet "Mâche" pour les développements informatiques liés au Odoo de La Mâche ressemble à cela : 

 

 1/ Mise en place 

 Projets 

 La 1ère étape consiste à créer vos projets : 

 

 Étapes 

 Pour chaque projet, vous allez ensuite nommer les étapes (en-têtes de colonnes) : 

 

 Les étapes peuvent aussi se paramétrer plus finement dans Configuration > Etapes : 

 On peut aussi faire en sorte que tout nouveau projet ait les mêmes étapes (= colonnes) en cochant "Valeur par défaut pour les nouveaux projets". 

 

 On peut également faire en sorte que certaines étapes (terminé, annulé) soient pliées en cochant "repliée dans la vue kanban" : 

 

 Tâches 

 Enfin, vous pouvez commencer à créer des tâches : 

 

 Activités 

 xxx 

 

 2/ Créer des templates (= modèles) de projets 

 Cette fonctionnalité est intéressante lorsque l'on reproduit un certain nombre de tâches communes à plusieurs projets. 

 Pour créer un modèle de projet, aller dans Configuration > Projets : 

 

 Créer un projet puis cocher "est un modèle" : 

 

 Pour ce modèle, il faut choisir les "étapes" (colonnes) dans l'onglet "Étapes de projet", parmi la liste des étapes préconfigurées (ex. nouveau, à faire, en cours, terminé, annulé). 

 On peut après cela associer des tâches au projet : 

 Par la suite il faudra prendre ce même chemin (Configuration > Projets) pour venir créer un nouveau projet avec ce modèle via le bouton  . 

 Pour créer un projet hors modèle, on n'a besoin que d'un nom de projet :  

 

 3/ Projets, tâches et activités 

 Voici le tableau des projets 

 Et celui des tâches 

 

 Dans les 2 cas, on peut regrouper par "assigné à" ou "responsable" pour suivre les tâches et projets de chaque personne :  

 On peut utiliser les filtres pour ne consulter que les éléments qui nous concernent ("Mes tâches") : 

 Il est possible d'assigner une tâche / une activité à quelqu'un.e d'autre que soi-même. 

 Les activités 

 C'est le 3ème niveau, qui correspond en quelque sorte à des "sous-tâches" : 

 

 Selon que l'on planifie une activité d'email, appel ou rdv, la configuration de l'écran change (ex. pour meeting, on peut ouvrir la vue calendrier) : voir avec le pôle info pour créer d'autres typologies d'activité le cas échéant. 

 

 

 Quand une activité est planifiée, la petite horloge apparaît en couleur : vert si la date d'échéance est dans le futur, orange si l'activité est planifiée pour aujourd'hui, rouge sinon :  

 On peut affecter une activité à une autre personne que celle en charge de la tâche. 

 On peut aussi filtrer sur ses activités à faire :  

 

 Quand l'activité est réalisée, on valide puis on peut planifier une autre activité. 

 On peut aussi avoir plusieurs activités prévues dès le démarrage sur une tâche donnée : 

 

 Toutes les activités (en cours ou terminées) se retrouvent en bas de page de la tâche :  

 

 4/ Les étiquettes de projets 

 Pour créer des étiquettes de projet, aller dans 

 Lorsqu'elles sont attribuées à une tâche, les étiquettes apparaissent comme suit :  

 Dans le tableau des tâches : 

 

 Dans la tâche elle-même : 

 

 5/ Les tâches 

 Pour créer une nouvelle tâche : 

 

 cliquer sur le "+" en tête de colonne (depuis le tableau des tâches) 

 

 

 

 inscrire dans cet éditeur simplifié un titre pour la tâche et éventuellement le nom de la personne qui devra l'effectuer 

 cliquer sur "modifier" si vous avez besoin de compléter plus d'éléments, puis renseigner les différents champs ci-dessous et sauvegarder. 

 

 

 

 

 Lorsque l'on avance dans la réalisation de la tâche, on peut la déplacer de colonne (ou depuis le détail de la tâche, cliquer en haut à droite dans le fil d'Ariane) jusqu'à l'état de "terminé" ou "annulé". 

 5/ Statistiques  

 On peut aller consulter les stats liées au module "Projet" (nb de tickets créés, par qui, pour quel projet, etc.) par ici :  

 

 6/ Partage 

 Pour partager le projet à une personne n'ayant pas le compte Odoo, faire comme suit :  

 

 Vous obtenez un lien à communiquer :  

 

 La personne à qui vous fournissez le lien peut consulter les tâches du projet et même commenter :