# OPTION : module Projets

<p class="callout info">Pré-requis : demander au pôle info de vous ajouter le menu ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/ko4image.png)</p>

Un projet se découpe en diverses tâches, elles-mêmes positionnées dans un tableau en fonction de leur avancement. Pour chaque tâche, il peut y avoir une ou des activités associées.

Pour exemple, le projet "Mâche" pour les développements informatiques liés au Odoo de La Mâche ressemble à cela :

![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/CBXimage.png)

### 1/ Mise en place

##### Projets

La 1ère étape consiste à créer vos projets :

![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/8ioimage.png)

##### Étapes

Pour chaque projet, vous allez ensuite nommer les étapes (en-têtes de colonnes) :

![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/eZVimage.png)

<p class="callout success">Les étapes peuvent aussi se paramétrer plus finement dans **Configuration &gt; Etapes** :![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/3Y8image.png)</p>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">On peut aussi faire en sorte que tout nouveau projet ait les mêmes étapes (= colonnes) en cochant "Valeur par défaut pour les nouveaux projets".</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/r72image.png)</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">On peut également faire en sorte que certaines étapes (terminé, annulé) soient pliées en cochant "repliée dans la vue kanban" :</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/RLEimage.png)</span>

##### Tâches

Enfin, vous pouvez commencer à créer des tâches :

![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/KFlimage.png)

##### <span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Activités</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">xxx</span>

### <span style="color: rgb(50, 56, 63); background-color: rgb(241, 196, 15);">2/ Créer des templates (= modèles) de projets</span>

<span style="color: rgb(50, 56, 63); background-color: rgb(241, 196, 15);">Cette fonctionnalité est intéressante lorsque l'on reproduit un certain nombre de tâches communes à plusieurs projets.</span>

<span style="color: rgb(50, 56, 63); background-color: rgb(241, 196, 15);">Pour créer un modèle de projet, aller dans Configuration &gt; Projets :</span>

<span style="color: rgb(50, 56, 63); background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/Vroimage.png)</span>

<span style="color: rgb(50, 56, 63); background-color: rgb(241, 196, 15);">Créer un projet puis cocher "est un modèle" :</span>

<span style="color: rgb(50, 56, 63); background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/mH8image.png)</span>

<span style="color: rgb(50, 56, 63); background-color: rgb(241, 196, 15);">Pour ce modèle, il faut choisir les "étapes" (colonnes) dans l'onglet "Étapes de projet", parmi la liste des étapes préconfigurées (ex. nouveau, à faire, en cours, terminé, annulé).</span>

<span style="color: rgb(50, 56, 63); background-color: rgb(241, 196, 15);">On peut après cela associer des tâches au projet :![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/tANimage.png)</span>

<span style="color: rgb(50, 56, 63); background-color: rgb(241, 196, 15);">Par la suite il faudra prendre ce même chemin (Configuration &gt; Projets) pour venir créer un nouveau projet avec ce modèle via le bouton ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/kQAimage.png).</span>

<span style="color: rgb(50, 56, 63); background-color: rgb(241, 196, 15);">Pour créer un projet hors modèle, on n'a besoin que d'un nom de projet : </span>

<span style="color: rgb(50, 56, 63); background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/qSHimage.png)</span>

### <span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">3/ Projets, tâches et activités</span>  


<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Voici le tableau des projets![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/wLbimage.png)</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Et celui des tâches</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/mGbimage.png)</span>

<p class="callout success"><span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Dans les 2 cas, on peut regrouper par "assigné à" ou "responsable" pour suivre les tâches et projets de chaque personne : ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/RZIimage.png)</span></p>

<p class="callout success"><span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">On peut utiliser les filtres pour ne consulter que les éléments qui nous concernent ("Mes tâches") : ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/MiLimage.png)</span></p>

<p class="callout info"><span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Il est possible d'assigner une tâche / une activité à quelqu'un.e d'autre que soi-même.</span></p>

#### <span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Les activités</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">C'est le 3ème niveau, qui correspond en quelque sorte à des "sous-tâches" :</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/9C3image.png)</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Selon que l'on planifie une activité d'email, appel ou rdv, la configuration de l'écran change (ex. pour meeting, on peut ouvrir la vue calendrier) : voir avec le pôle info pour créer d'autres typologies d'activité le cas échéant.</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/BGaimage.png)</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/Zbeimage.png)</span>

<p class="callout success"><span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Quand une activité est planifiée, la petite horloge apparaît en couleur : vert si la date d'échéance est dans le futur, orange si l'activité est planifiée pour aujourd'hui, rouge sinon : ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/UO3image.png)</span></p>

<p class="callout info"><span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">On peut affecter une activité à une autre personne que celle en charge de la tâche.</span></p>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">On peut aussi filtrer sur ses activités à faire : </span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/IFZimage.png)</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Quand l'activité est réalisée, on valide ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/Bq8image.png) puis on peut planifier une autre activité.</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">On peut aussi avoir plusieurs activités prévues dès le démarrage sur une tâche donnée :</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/yVLimage.png)</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Toutes les activités (en cours ou terminées) se retrouvent en bas de page de la tâche : </span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/5Zvimage.png)</span>

### <span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">4/ Les étiquettes de projets</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Pour créer des étiquettes de projet, aller dans ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/OCcimage.png)</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Lorsqu'elles sont attribuées à une tâche, les étiquettes apparaissent comme suit : </span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Dans le tableau des tâches :</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/Plbimage.png)</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Dans la tâche elle-même :</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/ik1image.png)</span>

### <span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">5/ Les tâches</span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Pour créer une nouvelle tâche :</span>

1. <span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">cliquer sur le "+" en tête de colonne (depuis le tableau des tâches)</span>
2. <span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/p24image.png)</span>
3. <span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">inscrire dans cet éditeur simplifié un titre pour la tâche et éventuellement le nom de la personne qui devra l'effectuer</span>
4. <span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">cliquer sur "modifier" si vous avez besoin de compléter plus d'éléments, puis renseigner les différents champs ci-dessous et sauvegarder.</span>
5. <span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/6NMimage.png)</span>

<p class="callout success"><span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">Lorsque l'on avance dans la réalisation de la tâche, on peut la déplacer de colonne (ou depuis le détail de la tâche, cliquer en haut à droite dans le fil d'Ariane) jusqu'à l'état de "terminé" ou "annulé".</span></p>

### <span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">5/ Statistiques </span>  


<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">On peut aller consulter les stats liées au module "Projet" (nb de tickets créés, par qui, pour quel projet, etc.) par ici : </span>

<span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/Nn9image.png)</span>

### 6/ Partage

Pour partager le projet à une personne n'ayant pas le compte Odoo, faire comme suit :

![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Tqximage.png)

Vous obtenez un lien à communiquer :

![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/j8Himage.png)

La personne à qui vous fournissez le lien peut consulter les tâches du projet et même commenter :

![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/iHyimage.png)