Créer son tableau de bord personnalisé

Il s'agit d'un espace où l'on peut choisir les indicateurs à afficher et à suivre :

Le tableau de bord est relié à un utilisateur : pour une activité avec plusieurs comptes utilisateurs (ex. HAL_caisse1, HAL_caisse2), le tableau de bord ne sera accessible que sur l'un des deux (celui sur lequel il est créé).

Pour les membres de l'équipe interne, le tableau de bord que vous créez sur votre compte utilisateur sera le même quelle que soit l'activité sur laquelle vous naviguez.

On créé son tableau de bord à partir de toutes les pages d'Odoo :

1. du menu tableaux de bord : des tableaux / graphiques ou vues d'ensemble
2. de recherches effectuées sur les articles / contacts / factures, etc. (vues listes)
3. de tout autre écran d'Odoo

Simplement en allant dans Favoris > Ajouter à mon tableau de bord.

Exemple sur un tableau réalisé dans le sous menu "Rapports SQL" :

• 1 : dans rapports SQL, je choisis le contexte (ici Activité - Vente de produits)
• 2 : je fais éventuellement des filtres (ici sur les ventes de marchandises seules)
• 3 : je limite la période (ici les 30 derniers jours comparés au 30 précédents)
• 4 : à l'aide du "-" et du "+" à gauche de "total", je choisis les critères à afficher (ici la catégorie intermédiaire de l'article)
• 5 : je choisis l'indicateur / mesure à afficher (ici le Total HT). Je peux éventuellement me mettre sur la vue graphique.
• 6 : j'enregistre ma recherche sous un nom précis (on ne verra plus ensuite quel est le périmètre sélectionné). Ensuite, il faut rafraîchir le navigateur (bouton ou touche F5 du clavier)
• 7 : je vais dans "mon tableau de bord" consulter l'évolution des chiffres

Tous les filtres "glissants" (type "365 derniers jours", "année précédente", etc. ne se mettent pas à jour via ce menu).

Si vous enregistrez un tableau en restreignant les mesures affichées (ex. seulement le Total HT), vous obtiendrez quand même une colonne par mesure...mais vide ! Donc autant tout afficher !

Exemples de tableaux de bord :

Exemples d'indicateurs à charger dans son tableau de bord :

1. Articles avec taux de marque < x%
2. Articles par tranche de taux de marque
3. Taux de marque par catégorie d'articles
4. Taux de marque par Liste de prix
5. Ventes mensuelles
6. Pertes mensuelles
7. Articles avec un prix de revient = 0
8. Articles avec la coche "peut être vendu" mais sans prix de vente
9. Factures impayées
10. Articles avec un stock = 0