Odoo V16
Utilisé aujourd'hui par la coopérative Mache et en 2026 par GRAP et CAAP.
Logiciel libre de gestion d'entreprise utilisé par les membres de la coopératives.
permet de gérer les achats, les ventes, les devis, la caisse, les stocks, etc...

Historique d'améliorations (V16) 🌱
2026 

 Les mises à jour mettront en avant des femmes scientifiques dont le travail a été volé, dénié, spoilé par des hommes, ce qu'on appelle l'effet Matilda . 

 N°5 - à venir ( Grace Hopper  informaticienne) 

 

 spoiler 

 [Article] 

 

 [ 1804 ] [ PR 2259 ]  Amélioration  - Coche "En vrac" 

 

 

 N°4 - 20 Avril 2026 ( Alice Recoque informaticienne) 

 [Point de vente] 

 

 [ 3040 ] Correctif - La facturation depuis le Point de Vente était bloquée 

 [ 3038 ] [PR 1512 et 1521 ] Amélioration  - Pour les restaurants 🌟 Partage d'addition améliorée : on voit les lignes déja payées 

 [ 3039 ] [ PR 1514 ]  Amélioration  - Au moment du paiement, on voit désormais le ticket sur le même écran 

 [ 3041 ] [ PR 504 ]  Amélioration  - Total des paiements visibles dans la vue liste 

 

 [Facturation] 

 

 [ 2808 ] [ PR 82 ] Amélioration  - Ajout de l'état Vérifiée pour bloquer la validation de facture fournisseurs pour les non comptables 

 

 [Note de frais] 

 

 [ 2970 ][ PR 500 ] Correctif - Un·e utilisateur·rice classique peut voir et créer un rapport de note de frais 

 

 [Projet] 

 

 [ 3247 ]  Améliorations spécifique à l'utilisation de le cadre du développement Odoo 

 

 

 

 N°3 - 30 mars 2026 ( Marthe Gautier cardio-pédiatre) 

 [Produits] 

 

 [ 3076 ] [ PR 223 ] Amélioration - Alléger la vue liste des produits, en rendant l'affichage des colonnes liées à la eboutique optionnel. 

 [ 2869 ] [ PR 496 ] Correctif - les champs prix de vente, et coût d'achat sont de nouveaux historisés dans le chatter. (comme en V12) 

 

 [Point de Vente] 

 

 [ 3037 ] [ PR 495 ]  Correctif - possibilité pour tous les usagers de voir la liste des sessions de point de vente. 

 [ 3073 ] [ PR 1503 ]  Correctif - amélioration de l'affichage, sur l'écran de création d'un client, quand le client créé est un individu et non pas une société. 

 [ 2605 ] [ PR 755 ] Amélioration  - Possibilité de saisir le SIREN et le NIC d'un client professionnel + blocage à la facturation s'il manque ces infos. 

 [ 3071 ] [ PR 209 ] Amélioration - Ajout du module pos_sector pour afficher de façon condtionnelle, des produits dans le point de vente, en fonction d'un secteur. 

 [ 3231 ] [ PR 1511 ] Amélioration -  dans l'interface tactile, les catégories qui sont vides sont désormais cachées. 

 [ 2498 ]  Amélioration +  Correctif - Ajout du module pos_tare pour saisir les tares et les poids, pour les articles au poids, et correction d'un bug sur cet écran. 

 

 [Facturation] 

 

 [ 3066 ] [ PR 83 ] Amélioration  - Ajout d'un check "Vérifié" sur les pièces comptables et paiement pour les paiements banque déclarée par les non comptables 

 [ 3069 ] [ PR 494 ]  Amélioration  - Activation de la fonctionnalité qui vérifie que les numéros de factures fournisseurs sont unique par fournisseurs et activité. 

 [ 3072 ] [ PR 210 ]

 Correctif - La vérification que le SIREN et l'adresse est bien renseigné pour les clients pro s'opèrent désormais correctement pour les clients de type "individu" relié à des clients de type société.  

 

 [Achat] 

 

 [ 3064 ] [ PR 2988 ] Amélioration  - Sur la vue rapide, gérer les quantités minimales et le conditionnement 

 [ 3064 ] [ PR 2990 ] Amélioration  - Sur la vue rapide, gérer les remises fournisseurs 

 [ 3056 ] [ PR 222 ] Amélioration - Ajout du critère de distribution sur la fiche partenaire (court, moyen, long circuit) permettant des statistiques 

 [ 3246 ] [ PR 218 ]  Amélioration -  Ne génère pas de facture de bon d'achat, pour les frs en dépot vente 

 

 [Fabrication] 

 

 [ 2903 ] [ PR 498 ] Correctif - impossibilité de modifier l'unité de mesure d'une recette 

 

 [Projet] 

 

 [ 3245 ] [ PR 460 ] Amélioration - Les icônes des tâches ont désormais des formes et des couleurs plus tranchées, afin d'être visible par les daltoniens 

 

 [Paramétrage] 

 

 [ 3070 + 2600 ] [ PR 208 + PR 84 ] Amélioration  - Nouveau menu pour paramétrer Odoo pour les personnes de support de niveau 1. 

 [ 2603 ] [ PR 211 ] Correctif - possibilité pour les personnes du support, de créer une nouvelle banque. 

 [ 3054 ][ PR 2703 ] Amélioration  - [technique] Fusion d'onglets sur les vues formulaires → nous permet de simplifier les vues 

 [ 3075 ] [ PR 438 ]  Amélioration  - cacher par défaut les rôles, dans la vue liste des utilisateurs, pour alléger la vue. 

 [ 3244 ] [ PR 501 ]  Amélioration - Éviter de demander le nom du journal de vente, lors de la création d'un nouveau journal 

 

 

 N°2 -16 mars 2026 ( Mileva Einstein physicienne) 

 [eBoutique]  [ Ticket principal 2871 ][ PR 1 ][ PR 2 ][ PR 3 ] 

 

 Amélioration  - nouvelle application dédiée qui regroupe au même endroit tous les menus nécessaires (produits, ventes, moment de récupération, configuration options et site web) 

 Amélioration - Paiement en ligne possible 🌟  (en passant par Mollie qui prend un petite commission) avec gestion des stocks, de la facturation et du paiement. En bêta test 

 Amélioration - Flux de paiement revus : choix d'un paiement sur place, paiement avec porte-monnaie client ou paiement en ligne, et page de validation de commande harmonisée avec le lieu de récup indiqué. 

 Amélioration  - Page produit revu avec la quantité affiché qui est celle du panier, les boutons + et - modifient la quantité selon les quantités minimales et arrondis, nvo bouton supprimer 

 Amélioration - Configuration de toutes les options accessibles à l'utilisateur·rice 

 [ 890 ][ PR 19 ]  Amélioration - Possibilité d'avoir des moments de récupération limités à une liste de client·es 

 Amélioration - Page des moments de récupération publique 

 Amélioration  - Nom du compte (ex: Michel Louise) en haut à droite au lieu de "Mon compte" 

 Amélioration  - Changements de termes "Compte client → Porte monnaie" et "Coût supplémentaire → Frais de livraison" 

 Correctif - Groupes de récupération fonctionnels 

 Correctif  - Duplication des moments de récupération 

 Correctif  - Les articles dans Achat rapide et Catalogue n'étaient pas les mêmes 

 Correctif - Fiche client moche, boutons d'actions mis en bouton d'action classique en haut de la vue formulaire 

 Correctif - Message d'erreur faux si compte client existe déjà 

 

 [Achat] 

 

 [ 2870 ] [ PR 483 ] Amélioration  - nouveau bouton "Voir les produits pour modifier les prix" sur les factures fournisseurs 

 

 [Vente] 

 

 Amélioration - Assistant de récurrence de vente 

 

 [Dépôt-vente] 

 

 [ 2960 ] [ PR 88 ] Correctif - Possibilité de créer un journal dans une activité integrée 

 

 [Porte monnaie (ex Compte client)] 

 

 [ 740 ] Amélioration - Migration du module depuis la v12 + possibilité de voir le détail justifiant le solde + possibilité de reventilation entre client·es (pour gérer des achats de bons par exemple) 

 

 

 N°1.5 - 23 février 2026 suite à la venue à Nantes 

 [Général] 

 

 Amélioration - Recherche de produit facilité sur les lignes de ventes / facturation etc. Exemple : Tapez  72% choc et retrouvez tous les produits contenant chocolat et 72% dans n'importe quel sens. 

 

 [Tableaux de bord] 

 

 Correctif   - Le tableau de bord ne prend pas en compte les Avoirs de façon négative pour Quantité et Total 

 Correctif   - Interversion du nom des Ventes appelées Vente eboutique et Vente normale  

 

 

 N°1 - 3 février 2026 ( Jocelyn Bell astrophysicienne) 

 - [ 1510 ] [ PR 79 ] [ PR 485 ] Amélioration : Finalisation de l'export comptable pour Sage. 

 

 

 

 

 

 2025 

 Les nom de mises à jour sont des légumes anciens  

 N°9 - 12 janvier 2026 (Carottes tricolores) 

 [Facture] 

 

 [ 2173 ]

 

 [ PR 468 ]  Amélioration  - Déplacement des champs SIREN/NIC/SIRET pour les rendre plus visible sur les fiches de société  

 [ PR 204 ] Amélioration  - Les factures de société où il manque des infos obligatoires (adresse, siret) affichent un warning puis la validation est bloquée s'il manque une des infos 

 ⚠️ Pour le moment, il est encore possible de créer une facture sans ces infos, depuis le PdV . Amélioration qu'il faudra développer.⚠️ 

 

 

 [2810 ][ PR 482 ]  Amélioration  - "vérifier les infos fournisseurs", l'écran d'assistant devient plus lisible 

 [ 2297 ][ PR 2205 ]  Correctif   - On enlève le bouton "Vérifier les infos fournisseurs" des factures client·es 

 [ 2296 ][ Patch ] Correctif   - Retrouver la possibilité de créer un·e client·e depuis une facture 

 

 [Stock] 

 

 [ 2806 ] Amélioration  - Dans les bons de réception / livraisons, les quantités à valider sont pré-remplies. ⚙️ Après paramétrage des types d'opérations 

 

 [Article] 

 

 [ 2799 ][ PR 1590 ]  Amélioration  - Restreindre l'utilisation de produits pour certains rôles utilisateurs (ex : des produits comptables aux utilisateur·rices admin) 

 

 [Fabrication] 

 

 [ 1887 ][ PR 213 ]  Amélioration  - Menu "Gérer les prix" rendu plus simple/clair 

 

 [Comptabilité] 

 

 [ 2800 ][ PR 211 ] Amélioration  - Les comptable peuvent renommer les pièces comptables (en cas de changement de nom d'un journal par exemple). Module account_move_change_number 

 

 [Liste de prix] 

 

 [ 2798 ][ PR 198 ] Amélioration  - Liste de prix éditable (chaque article peut avoir son prix spécial) avec le nouveau module product_simple_pricelist 

 

 N°8 - Lundi 20 octobre (Rutabaga) 

 [Global] 

 

 [ 1020 ][ PR 465 ] Amélioration  de tous les rapports PDF : entête améliorée et bas de page avec toutes les infos nécessaires (+ infos de la CAE si acti integrée) 

 [mêmes liens] Amélioration  il est possible pour chaque activité de paramétrer un message customisé qui apparaîtra sur les documents de son choix (Bon de commande, BL, facture), par exemple pour indiquer un changement de RIB, de mail etc. 

 [ PR ]  Amélioration de l'affichage du bandeau qui indique que l'on est sur un serveur de test (bac à sable) ou de préproduction. 

 

 [Tableaux de bord] 

 

 [ 2525 ] Amélioration  : nouveau rapport SQL "Ventes de produits" qui concatènent les ventes du PdV et des ventes classiques 

 

 [Annuaire] 

 

 [ PR ] Amélioration  : Possibilité de cacher certains employé·e·s de l'annuaire. 

 

 [Facturation] 

 

 [ 2175 ][ PR 84 ] Correctif   - Création d'avoir depuis une facture débloquée ! 

 [ 2531 ][ PR 75 ] Correctif temporaire  ⏰ Suppression possible des PJ (temporairement pour pouvoir régénérer visuellement les factures aux infos de CAE manquantes)  

 

 [Notes de frais] 

 

 [ 2243 ][ PR 204 ]  Correctif   - Validation possible des notes de frais 

 [ 2249 ][ PR 467 ][ PR 202 ] Amélioration - On choisit la catégorie avec d'écrire la description + plus de possibilité de créer une catégorie de dépenses à la volée pour éviter les mauvais paramétrages + traduction des termes + adaptation des termes " Dépenses Notes de frais" "Soumettre au manager à la comptabilité" etc. 

 [ PR 210 ]  Correctif   - Affecte le bon compte comptable, lorsqu'on duplique les employé·e·s. 

 

 [Partenaire] 

 

 [ PR ] Correctif   - Affichage de l'onglet "Achat et vente" par défaut. 

 

 [Produit] 

 

 [ 1877 ][ PR 2065 ]  Correctif   - unité kg du poids mieux placé 

 

 [Eboutique] 

 

 [ 2264 ][ PR 200 ]  Correctif   - Frais de livraison refonctionne 

 [ 2265 ][ PR 199 ]  Amélioration - Moment de récupération duplicable avec une récurrence + vue calendrier triable selon le lieu de vente + amélioration de l'interface pour le choix des dates de fin + Correctif sur la création des lieux de ventes 

 

 [Point de Vente] 

 

 [ 2526 ][ PR 1142 ] Amélioration - Possibilité de trier les ventes et lignes de vente par marge 

 [ 2492 ]  Correctif   - Règles de code barre fonctionne dans un contexte de multi-sociétés 

 

 [Transfo] 

 

 [ 1878 ][ PR 464 ] Correctif   - Terme "Article" au lieu de "Produit" sur la fiche technique 

 

 

 N°7 - 22 septembre 2025 (Arroche) 

 [Global] 

 

 [ 639 ]  Amélioration - Pour l'équipe d'appui : Nouvel écran de choix des sociétés plus ergonomique, responsive, avec un moteur de rechercher et navigation au clavier possible. Possibilité de switcher d'un coup sur une société OU d'en sélectionner plusieurs 

 

 [Eboutique] 

 

 [ 1861 ] Amélioration - Migration des modules liés à la eboutique : paramétrage des articles, de la page principale, des catégories de vente 

 [ 956 ]  Amélioration - Lien eboutique - compte client. Paramétrage à activer par société pour choisir s'il l'on peut payer par compte client. 

 [ 898 ]  Correctif   - Ajout d'images possibles sur la page principale 

 [ 2148 ] Correctif   - Débugage des moments de récupération et amélioration de design de l'écran 

 [ 794 ]  Amélioration - Option pour avoir le numéro de téléphone obligatoire à la création d'un compte 

 [ 2115 ] Amélioration - Ajout de page "Mentions légales" pré-remplies avec les infos obligatoires 

 [ 1198 ] Amélioration - Le mot de passe n'est plus envoyé en clair par mail 

 

 [Point de vente] 

 

 [ 2241 ] Amélioration - Gérer les entrées et sorties d'argent depuis le backend (dépôt d'espèces, petits paiements avec l'argent de la caisse etc.)  ⚙️ Après paramétrage des motifs de mouvements d'argent 

 

 [Facturation] 

 

 [ 2171 ] Amélioration - L'équipe d'appui a la possibilité de modifier et mettre en page les Conditions générales de ventes qui apparaissent sur les devis et factures 

 

 [Transfo] 

 

 [ 2178 ]  Amélioration  🌟 Sur la fiche technique, nouvel onglet "Simuler des quantités" pour savoir combien on peut produire si on a tant et tant de matières premières en stock + possibilité d'exporter en CSV 

 [ 1880 ]  Correctif - Sur le PDF : les quantités de recette bien divisées au prorata de la recette pour X personnes 

 [ 2240 ]  Amélioration - Gérer le temps de production en heures depuis la fiche technique ou la fiche produit 

 

 [Produits] 

 

 [ 1807 ]  Amélioration  - Impression des articles avec 11 formats d'étiquettes disponibles (comptoir, étagère, vrac) respectant les affichages obligatoires BIO 

 

 [Ventes] 

 

 [ 2242 ]  Amélioration  - Afficher le poids des articles sur les devis 

 

 [Annuaire] 

 

 [ 2230 ]  Correctif - Depuis les catégories d'activités, charge l'écran normal pour la fiche société 

 

 [Note de frais] 

 

 [ 2259 ]  Correctif technique - Mise à jour possible du module lié aux catégories de dépenses 

 

 

 N°6 - 27 juillet 2025 (Asperges Vertes)  

 31/07/2025 : Patch  #2246 lié à cette mise à jour qui introduisait un bug lié à une mise à jour du cœur d'Odoo qui bloquait la création de facture. 

 [Annuaire] 

 

 [ 1847 ]  Correctif - Traduction 

 

 [Produits] 

 

 [ 1808 ]  Amélioration  - Choisir facilement un prix fournisseur comme prix de revient (coût) depuis la fiche article 

 [ 1801 ]  Amélioration  - Ajout du champ "Fabricant·e" sur le produit 

 [ 1857 ]  Amélioration  - Ajout de raccourci sur les catégories de produits pour accéder aux produits de cette catégorie + décompte visible sur la vue liste 

 [ 1856 ]  Amélioration  - Possibilité de paramétrer les catégories visibles ou non par société. ⚙️ Après paramétrage par société 

 

 [Achats] 

 

 [ 1854 ][ 2237 ] Amélioration  - Achat rapide avec les produits fournisseurs 

 

 [Vente] 

 

 [ 1806 ]  Amélioration  - Affichage de la position fiscale sur le devis 

 [ 1762 ]  Correctif - Message d'erreur plus clair en cas d'erreur de confirmation rapide de vente 

 

 [Compta] 

 

 [ 1805 ]  Amélioration  de la vue Facture avec la position fiscale et on cache des champs inutiles 

 [ 1802 ]  Correctif - Paramétrage possible d'une position fiscale B2B pour avoir les prix unitaires en HT 

 [ 1852 ]  Amélioration  - Possibilité de fusionner des factures 

 

 [Point de vente] 

 

 [ 1850 ]  Amélioration - Cacher les boutons inutiles +10 / +20 / +50  

 

 [Stock] 

 

 [ 1721 ]

 Amélioration - Ajout des utilisations internes pour gérer les pertes, dégustations, nettoyage avec produit du magasin etc. ⚙️ Après paramétrage de type de mouvements de stocks et de leur journal et compte comptable  

 

 [Note de frais] 

 

 [ 1707 ]  Amélioration  - Afficher et cacher des champs nécessaires + gérer correctement la TVA 

 

 [Projet] 

 

 [ 1855 ]  Amélioration  - Ajout de niveau de priorité pour les tâches 

 

 [Transfo] 

 

 [ 1773 ]  Amélioration  - Assistant de production visible quand on choisit des fiches techniques en vue liste 

 [ 1761 ] Amélioration  - On écrit les temps de prod "2:15" au lieu de "2,25"

 

 

 [Transversal] 

 

 [ 1858 ]  Amélioratio n  - Possibilité de rajouter plusieurs PJ aux différents documents 

 

 N°5 - 23 Mars 2025 (Les choux de bruxelles) 

 [Produit] 

 

 [ 1693 ] Ajout de la notion d'unité de mesure favorite, sélectionnable sur la fiche produit. 

 [ 1751 ] Paramétrage automatique de la route "Acheter" si le produit peut etre vendu. 

 

 [Comptabilité] 

 

 [ 1689 ] Ajout d'une zone de discussion sur l'élément "catégorie fiscale", et suivi des modifications du paramétrage des taxes". 

 

 [Point de vente] 

 

 [ 1759 ] Ajout du module pos_container_deposit pour gérer des consigne à associer automatiquement à un produit à chaque vente. 

 [ 1688 ] Ajout du module pos_cashback , qui affiche un message d'avertissement quand le caissier réalise du cashback. 

 [ 1687 ] Ajout du module pos_place (lieu de vente). 

 [ 1559 ] Sécurisation de la création des méthodes de paiement du point de vente. (bloquer la création dans un contexte de CAE ou de groupe) 

 [ 1163 ] Ajout du module pos_meal_voucher pour gérer les titres restaurants. 

 [ 1694 ] Possibilité de supprimer des caisses inutilisées. 

 [ 1704 ] Possibilité d'utiliser le caractère "." à la place de "," pour saisir des montants de fond de caisse. 

 

 [Employé] 

 

 [ 1705 ] Ajout du numéro de sécurité sociale sur la fiche employé. 

 [ 1703 ] Correctif qui empêchait la validation d'une note de frais. 

 [ 1750 ] Retrait de champs hierarchique inadapté dans un context de CAE. 

 

 [Annuaire] 

 

 [ 1702 ] Ajout d'information personnelle dans l'annuaire. Ces champs ne sont visible que par l'équipe structure. 

 [ 1701 ] Correctif, ajout de l'icone "Facebook", manquante. 

 [ 1749 ] possibilité d'éditer en masse les interlocuteurs. 

 

 [Transversal] 

 

 [ 1711 ] plusieurs modifications de droits d'accès :

 

 Accès au menu "Analyses" pour tous les usagers. 

 autoriser les usagers à paramétrer le module "Projet" et "CRM" à créer des catégories dans le module "Point de vente" et des étages et des tables, dans le module "Restaurant". 

 changement de précisions sur la fiche produit. volume et poid passe de 2 à 3 chiffres après la virgule. 

 Interdit les usagers à créer des régions ou des groupes de pays. 

 

 

 [ 1710 ]  

 

 Le logo de la CAE s'affiche désormais sur la page d'accueil, lors de l'authentification. 

 Amélioration de la visibilité de la vue "liste". 

 

 

 

 [Transfo] 

 

 [ 1561 ] [ Article ]  Amélioration  - On cache les champs "Est une matière première / intermédiaire"  

 [ 1685 ] [ Assistant de production ] Correctif - Traduction  

 [ 1680 ] [ Groupes de ventes ] Correctif  - Création de groupes de ventes possibles 

 [ 1681 ] [ Recette ]  Correctif  - Création de tags possibles 

 [ 1682 ] [Recette] Amélioration - Ajout des champs Poids net   Poids net % Labels sur les Composants 

 [1690 ] [Recette] Amélioration - Ajout de l'indication "Produit fini" ou "Produit intermédiaire" + raccourci vers la fiche technique si produit intermédiaire dans les composants 

 [ 1713 ] [Recette]  Correctif  - L'unité de mesure de la recette suit bien l'unité de mesure de l'article 

 [ 1682 ] [ Global ] Amélioration - On arrive par défaut sur le menu des Recettes (+ sous-menu Recettes selon filtre), menu Produits caché, menu Assistant de Production remis 

 [ 2148 ] [ Production ] Amélioration 🌟 🌟 

 

 On peut lancer la production de recette : je produis 12 crêpes et ça consomme x kilos de farine, de lait etc. 

 Le temps de production est basé sur le temps déclaré dans la recette 

 Le bouton Réapprovisionner (sur la fiche article) déclenche l'achat ou la fabrication (selon le produit) 

 

 

 

 [Inventaire] 

 

 [ 1562 ] [Livraison]  Amélioration - Par défaut, les quantités à valider sont pré-remplies après une vente ( stock_picking_quick_qty_done ) 

 

 [Vente]  

 

 [ 1563 ] Ajout d'un bouton "Confirmer et livrer" qui valide automatiquement la vente et la livraison 

 [ 1709 ] Migration du module sale_recovery_moment , qui permet de gérer des temps de récupérations de panier. 

 

 [Technique] 

 

 [ 1754 ] Amélioration du module fermente_product_category_active . 

 

 N°4 - 16 Février 2025 (La Courge Spaghetti) 

 [Transfo] 

 

 [ 1560 ] [Fiche article] Correctif - Champ  Catégorie de repas placé dans l'onglet Informations alimentaires 

 [ 1603 ] [Recette] Correctif - Champs Poids net total et Poids brut total mieux placé  

 [ 1477 ] [Assistant de Production] Amélioration - PDF plus lisible + Produits intermédiaires retirés du tableau des matières premières à acheter + amélioration du code (tech) 

 

 [Annuaire coopératif] 

 

 [ 1674 ] Activation du module annuaire coopératif. ( fermente_cooperative_directory ). 

 [ 1671 ] Amélioration de l'ergonomie de saisie des données personnelles des employées. ( hr_direct_address_home ) 

 

 [Fiche Employee] 

 

 [ 1672 ] Evite que des contacts soient créé à partir des données employées, ce qui évite de faire des erreurs avec la liste des clients et fournisseurs. ( partner_hide_technical_employee ) 

 [ 1676 ] cacher plusieurs champs inutile, ou source d'erreur au niveau de la vue employee. 

 

 [paramétrage] 

 

 [ 1668 ] donner la possibiliter de paramétrer les numérotations liés au séquence. (problème levé par Albane) 

 

 [Comptabilité]  

 

 [ 1667 ] Sur la liste des factures fournisseur, affichage d'une colonne qui indique si la facture a une pièce jointe ( account_move_attachment_count ) 

 [ 1669 ] C alcule le prix de revient d'un produit lors du contrôle de facture fournisseur ( account_invoice_supplierinfo_update_standard_price ) 

 

 [Fiche Produit] 

 

 [ 1670 ] correctif d'une erreur qui ralentissait les modifications des produits, dans le cadre de produit en dépot vente. 

 

 [Fiche Contact] 

 

 [ 1675 ] possibilité de rechercher les contacts par société. 

 

 N°3 - 31 Janvier 2025 (La courge Butternut) 

 [Projet]  

 - [ 1677 ] développement d'un module pour pouvoir paramétrer le module projet dans un contexte de multi-société. ( project_multi_company ) 

 N°2 - 27 Janvier 2025 (Le Celery Rave) 

 [CAE] 

 

  [ 1565 ] autoriser la possibilité de créer des journaux dans des activités intégrées. 

 

 [Comptabilité] 

 

 [ 1566 ] Empecher que les ventes partent dans un compte random, si le paramétrage des produits (ou des catégories n'a pas été fait. 

 

 [Tableau de bord]  

 

 [ 1564 ] Installation en R&D du module Spreadsheet, et développement de fonctionnalité pour pouvoir donner des droits d'accès aux feuilles par groupe, et non pas par usager nominatif. 

 

 

 N°1 - 24 Janvier 2025 (La Carotte du Doubs) 

 [Transfo]  

 

 Ajout sur les recettes (fiches techniques) 

 

 [ 1251 ] et [ 1523 ] Champ Description de conditionnement (ex: écrire "petit paquet 250g") 

 

 

 Ordre de fabrication 

 

 [ 1533 ] Possibilité de remettre en brouillon un ordre de fabrication confirmée 

 

 

 Gestion groupées des ventes [ 1243 ] 

 

 Les ordres de fabrication liées aux ventes sont affichés 

 Bouton "Imprimer" pour imprimer le résumé des ventes 

 

 

 

 [Produit]  

 

 [ 1531 ] Champs "Est une matière première" et "Est un produit fini" affichés seulement aux utilisateur·rices Transfo, et afficher en haut de la fiche 

 [ 1521 ] Correctif sur le calcul de marge commercial sur la fiche produit 

 [ 1544 ] Ne propose pas un mauvais template XLSX pour l'import de produit, et évite le paramétrage d'une mauvaise catégorie, si le champ n'est pas renseigné. 

 [ 1552 ] migration du module product_food : ajout de champs alimentaire sur la fiche produit. 

 [ 1553 ] migration du module product_food_certification qui permet de gérer la certification des produits bio au niveau de la fiche produit. + ajout de module pour que l'information comme quoi le produit est certifié soit présent sur la facture, sur le devis, sur le BL. 

 [ 1526 ] autoriser la désactivation des catégories de produits.  

 

 [CAE] 

 

 [ 1548 ] Correctif sur des calculs de TVA pour les ventes en caisse. 

 [ 1547 ] correctif sur des calculs de TVA pour les devis aux professionnels. 

 [ 1546 ] paramétrage automatique de paramétrage comptable (compte 401 / 411 par exemple) lors de la création d'une nouvella activité intégrée. 

 

 [Comptabilité] 

 

 [ 1558 ] Amélioration du simulateur de compte comptable. + retrait d'une erreur lors qu'on paramètre les suffixes de taxes. 

 [ 1555 ] personalisation de l'affichage de certains champs. (cacher les comptes analytique, cacher les champs parge sur la facture, cacher le champ remise n°3, etc...=)  

 [ 1530 ][MACHE] Pouvoir réaliser du paramétrage comptable simple, sans être administrateur. (installation de plan comptable, paramétrage des dates de saisies, etc..) 

 [ 1557 ] déploiement d'un menu pour voir les factures et les avoirs clients et fournisseurs. 

 

 [Point de vente] 

 

 [ 1556 ][MACHE] Développement d'un module pour pouvoir paramétrer des points de ventes, même si on est pas administrateur. 

 [ 1550 ] Retrait d'un faux message d'erreur, lors de la création d'une caisse. 

 

 [Droit d'accès]  

 

 [ 1532 ] autoriser la création des catégorie de marge pour les membres des groupes Vendeur B2B et B2C. 

 

 

 2024 

 20 Décembre 2024 (Merry Christmas) 

 à rédiger avec les éléments dans la liste des éléments de la colonne "Déployé" 

 [Transfo]  

 

 Ajout sur les recettes (fiches techniques) 

 

 [ 1250 ] Gestion du poids : lien entre poids total de la recette et poids des composants 

 

 

 

 5 Décembre 2024 ( Chili Sin Carne ) 

 [Import] 

 

 [ 1479 ] Activation de la fonction d'import.

 

 Import de produit: gestion de l'import de la fiscalité des produits. gestion de l'import des données fournisseurs, du conditionnement d'achat et des remises fournisseurs, gestion de l'import des labels de produit.  

 Import de partenaire: Gestion des noms et prénoms pour les particuliers. 

 [ 1482 ] lors de l'import de produit, possibilité de créer des catégories du point de vente de façon récursive, si la catégorie contient le caractère "/". 

 

 

 

 [export]  

 

 [ 1415 ] module d'export comptable. module rendu générique. (retrait des termes liés à "EBP"). Refonte intégrale des modules, et des tests. 

 

 [Point de vente] 

 

 [ 1480 ] Amélioration de la recherche des catégories de point de vente. Auparavant, il n'était pas possible de recherche des catégories en saisissant un nom de catégorie parent et un début de nom de catégorie enfant. 

 

 [CAE] 

 

 [ 1413 ][ 1414 ] Ajout de sécurité, pour interdire de créer des éléments au niveau du groupe. 

 [ 1255 ] Par défaut, les partenaires créées ne sont visibles que par la société dans laquelle est l'utilisateur est identifié au moment de la création. (plus de partenaire courant). 

 

 [Fiche Produit] 

 

 [ 1500 ] Sur la vue liste et formulaire du produit, affichage des comptes comptables qui seront utilisés si le produit est vendu ou acheté. L'enjeu est que les entrepreneurs salariés se sensibilisent avec la comptabilité, et que les comptables ou accompagnateurs puissent vérifier visuellement, si un produit est mal paramétré.  

 

 [Transfo]  

 

 Ajout sur les recettes (fiches techniques) 

 

 [ 1493 ] Des étoiles sur les recettes  ⭐ ⭐ pour les classer ! 

 [ 1247 ] Remplis le temps de production directement sur la recette (serait utilisé dans la production sur Odoo) 

 [ 1406 ] Fiche recette agrégeant toutes nos modifications 

 [ 1498 ] Toutes les modifications sur les recettes sont affichés dans le volet d'historique (un changement de prix, d'ingrédients, de quantité etc.) 

 

 

 Rapport 

 

 [ 1484 ] Export Excel de vos recettes 

 [1418 ] Export joli en PDF des recettes 

 

 

 [ 1234 ] Assistant de production : choisis les recettes et les quantités voulus et Odoo te calcule : 

 

 les quantités de matières premières à acheter, 

 les recettes intermédiaires à produire 

 et des tableaux croisés quantité produit / recette 

 et les export PDF des recettes 

 

 

 

 [Menu Général] 

 

 [ 1348 ] Demandé par Sandie, refonte de l'ordre d'affichage des icônes du menu principal. 

 

 [Vente] 

 

 [ 1481 ] Affichage du poids brut sur les devis. 

 

 14 novembre 2024 ( #4 Galette Sarrasin Vegan ) 

 [Multi société] 

 

 [ T1396 ] Activation du module CAE 

 [ T1398 ] Lorsque je coche une société, ça coche automatiquement tous ses "enfants" : dans l'exemple ci-dessous, j'ai coché "OB", et "GRB" s'est activé d'office, en tant que société enfant. 

 

 

 [ T1397 ] Toute personne ayant accès à "Groupe" dans son profil utilisateur (= toutes actis intégrées et associées) visualise d'office une nouvelle activité créée

 

 

 [ T1257 ] Correctif sur la création d'un nouvel utilisateur (TST) 

 [ T621 ] Ajout du champ "type de société" dans la fiche société (sous-entendu "épicerie", "boulangerie", "restaurant", etc.)  

 

 [Général] 

 

 [ T1212 ] Masquer le menu  pour les utilisateur.ices n'ayant pas le rôle associé 

 [ T1187 ] Masquer le menu "Discussions" et les icônes associées   dans le bandeau horizontal 

 Un nouveau logo pour le menu "produits" :  

 

 [Comptabilité] 

 

 [ T628 ] Gestion des numérotations fiscales même quand la clôture comptable n'est pas le 31/12 

 [ T617 ] Permet de réduire le périmètre d'une position fiscale (client B2B, fournisseur non assujetti à TVA, ...) dans un contexte d'achat ou de vente uniquement 

 

 

 

 

 [Odoo Transfo] 

 

 [ T1232 ] dans les fiches recettes, pouvoir saisir une quantité nette et une quantité brute, voire un % de perte pour tenir compte de la perte lors de la réalisation de la recette (ex. effeuillage, évaporation)

 

 

 [ T632 ] [ T1230 ] possibilité d'organiser la recette avec des sections et des notes (comme dans un devis par exemple)  

 [ T1248 ] Amélioration de l'affichage des recettes dans la vue liste : tri par libellé et référence 

 [ T1239 ] La fiche technique hérite de l'image de la fiche article 

 [ T1123 ] [ T1231 ] Établir le lien entre produits finis et intermédiaires 

 [ T1242 ] Ajouts de filtres qui ventilent les articles comme matières premières, produits intermédiaires ou produits finis

 

 

 [ T1238 ] Ajout d'un temps de production en heures sur la fiche technique (+ report automatique sur la fiche article associée)

 

 

 [ T1342 ] Conversion en jours du temps de production dans la fiche produit 

 

 

 [ T1237 ] Ajout du champs "étiquettes" + menu de configuration associé pour pouvoir mettre une ou plusieurs étiquettes sur des recettes (ex. "sans gluten", "vegan", ...) dans Produits > Configuration > Étiquettes de produits 

 

 

 [ T1236 ] Export simple de la fiche technique et  [T1408 ] Export d'un PDF avec l'assistant de production (quantités de matières 1ères à acheter, répartition par recette en fonction du nb de pièces à produire, rappel des fiches recette de produits intermédiaires et finis). Personnalisation des sections et notes possible. 

 

 

 

 [ T1241 ] Menu de gestion des prix, depuis la mise à jour des coûts de matières 1ères jusqu'à l'ajustement des prix de vente du produit fini

 

 

 [ T1235 ] Mise à jour du prix de vente du produit fini (fiche article) et de la marge depuis la fiche recette, une fois le coût total de la recette est calculé

 

 

 

 [Produits] 

 

 [ T1240 ] Ajout du champs "label" sur les fiches produits et fiches recettes + sous-menu de configuration des labels dans Produits > Configuration > Labels .

 

 

 [ T1178 ] Ajout de la notion de "fournisseur principal" pour gérer les cas où il y a plusieurs fournisseur.euse.s possibles pour un produit donné. 

 [ T1394 ] Pour les articles avec l'unité de mesure de vente "01kg", le champs poids se complète automatiquement avec "01kg". Si on met "1 tonne", ça complète avec "1000". Si on complète avec l'unité "01PCE", il ne se passe rien. 

 [ T634 ] Affichage de la marge par liste de prix via un bouton dédié de la fiche produit. 

 

 

 

 [Point de vente] 

 

 [ T1221 ] Affichage du détail des moyens de paiement dans la vue liste avec les commandes passées en caisse.

 

 

 [ T1195 ] Ajout de traductions dans la vue des lignes comptables suite à une clôture de session de point de vente  

 [ T1254 ] Faire en sorte que les catégories du point de vente soient personnalisables par société et non pas communes à toutes les activités 

 [ T619 ] Faire en sorte que les étages d'une activité de restauration et les imprimantes de cuisine associées soient propres à une société et pas communes à toutes 

 [ T618 ] Possible création d'un article de remise insensible à la liste de prix sélectionnée pour gérer les remises en €

 

 

 

 02 Juillet 2024 ( #3 Rillette du Mans Vegan ) 

 [Dépôt Vente]  

 

 [ T1184 ] Portage intégral du module de dépôt vente pour le point de vente Odoo.

 

 Correctif dans le rapport de dépôt vente, qui faisait qu'il y avait des lignes négatives de produits vendus. 

 Il est désormais possible de réaliser une vente classique à un dépôt vendeur en caisse, suite à la refonte du module de la version 12 à la version 16. 

 

 

 

 [Point de Vente] 

 

 [ T1189 ] Suite à un problème de fermeture de caisse vendredi 28/06 dû à une erreur de configuration sur les modes de paiements, ajout d'un module qui prévient tôt si il y a un soucis de configuration. Description en anglais . 

 [ T1185 ] Amélioration de l'écran de "reçu" du point de vente:

 

 Meilleur affichage du bouton "Nouvelle commande". Description en anglais . 

 Lors de l'encaissement de ticket partagé, ajout d'un bouton pour pouvoir continuer à encaisser le même ticket, une fois q'un premier convive a payé. Description en anglais . 

 

 

 [ T1194 ] Sur le ticket, afficher la base de TVA en plus du montant de la taxe. Description en anglais . 

 [ T1193 ] Sur le ticket, cacher des informations peu utile (nom du caissier, email, téléphone), pour libérer de la place. (l'affichage des champs est configurable sur demande). Description en anglais . 

 

 25 Juin 2024 ( #2 Gateau nantais vegan ) 

 [Dépot Vente] 

 

 [ T1167 ] Migration du module de dépot vente en V16.

 

 Une OD en 411 -> 467xxx est désormais créé lors de la validation d'une facture de commission de dépôt vente. Cela permet d'avoir un unique solde au crédit du compte 467xxx à reverser au dépôt vendeur, qui prend en compte tous les encaissement et déduit la commission sur dépôt vente. Cela a pour conséquence de simplifier grandement le code source et d'avoir la possilité de vendre des produits "classiques" à un dépôt vendeur, si par ailleurs celui-ci est client de la structure. 

 Le paramétrage du module se réalise désormais dans la partie Configuration > facturation > Dépôt Vente: paramétrage de l'article de commission, du journal d'OD, de la base du compte comptable pour les dépôts ventes. 

 

 

 

 [Fiche Produit]  

 

 [ T1166 ] Le type principal de l'article par défaut est désormais 'stockable' et non plus 'consommable'. 

 [ T1180 ] Forcer les usagers à choisir une catégorie d'article lors de la création d'un article. 

 [ T1179 ] Ajout du champs "disponible dans le point de vente" dans la liste des produits, pour l'éditer en masse. 

 

 [Base Contacts] 

 

  [ 1177 ] les contacts techniques créés lors de la création d'une société, ou d'un utilisateur sont désormais cachés dans la base contact qui ne contient donc que les partenaires "réel" de l'activité. (client et fournisseurs) 

 

 18 Juin 2024 ( #1 Apple Pie Vegan ) 

 [ Infrastructure ] 

 

 [ T1160 ]  finalisation du serveur de test ( https://erp-test.ouvre-boites.coop ). Ce serveur est utilisé par le pôle informatique de GRAP pour faire les formations, et l'équipe de l'ouvre boite peux également s'y identifier pour faire des essais, tester de nouvelles fonctionnalités, etc... (mêmes identifiants que sur le serveur de production. la base de données est une copie de la base de données de la nuit dernière (copie à 3h du matin). 

 

 [ T1173 ]  finalisation du serveur de préproduction ( https://erp-preproduction.ouvre-boites.coop , sur fond jaune). Ce service n'est utilisé que par le pôle informatique, pour tester de prochaines mises à jour. 

 

 

 [ T1174 ]  mise en place de fond de couleur pour identifier les serveurs . Une bannière indique également la date de restauration de la base de données.  

 

 

 Tests : fond vert ; 

 

 

 pre-production : fond jaune. 

 

 

 

 

 [Base Produit] 

 

 [ T1162 ] Nouveau module pour avoir un point d'entrée pour la gestion de la base produit 

 [ T1175 ] et modification de droit d'accès pour que les membres de l'équipe support et du grand bain puisse créer des articles. 

 

 [Moteur de recherche] 

 

 [T1176 ] La recherche n'est désormais plus sensible à la casse et aux accents, comme dans les instances grap / caap V12.

Présentation de Odoo

Description technique et accès à Odoo
Caractéristiques techniques 

 Odoo est un logiciel web. Cela présente les principales caractéristiques suivantes :

 

 Avantages 

 

 

 

 

 

 Il ne nécessite pas d'installation sur votre ordinateur, 

 Vous pouvez utiliser Odoo depuis n'importe quel matériel ayant un navigateur Web (PC fixe ou portable, Tablette, Téléphone, etc.), 

 Vous pouvez utiliser n'importe quel système d'exploitation . (Windows, MacOS, distribution Linux, Android, etc.), 

 Odoo fonctionne sur tous les navigateurs. ceci étant, GRAP n'apporte du support que sur le navigateur libre Mozilla Firefox ( Télécharger Firefox ). 

 

 

 

 

 

 Inconvénients 

 

 

 

 

 

 Vous devez avoir accès à Internet 

 

 Certaines parties très spécifiques, notamment le point de vente tactile, supporte une coupure momentanée d'Internet 

 Tout le reste du logiciel s'arrêtera de fonctionner si vous n'avez plus d'accès à Internet 

 

 

 Odoo ne demande pas de haut débit, mais il requiert des temps de réponse rapide 

 

 Optez donc pour une connexion filaire ( Fibre de préférence, ou ADSL ) 

 Vous aurez la sensation de lenteur si vous utiliser une connexion sans fil de faible qualité (Borne wifi lointaine, zones mal couvertes par la 4G / 5G) 

 

 

 

 

 

 

 

 Conseils 

 Il vaut mieux donc veiller à avoir une connexion filaire et de bonne qualité . Pour cela, si vous ne pouvez pas supporter une coupure de fonctionnement il est conseillé : 

 

 

 

 

 

 en premier lieu , d'avoir une connexion de secours , en cas de panne de votre Fournisseur d'Accès à Internet. La connexion de secours doit utiliser une technologie différente de votre accès principale ; 

 en deuxième lieu , pour votre accès à Internet. (ADSL, Fibre), d'utiliser un contrat professionnel et non particulier. Le contrat professionnel garantit généralement des temps de rétablissement ( GTR ), alors que pour un contrat particulier, vous n'en aurez pas ; 

 

 

 

 

 

 Pour alimenter vos réflexions sur l'aspect judicieux d'avoir une deuxième connexion de secours, vous pouvez comparer les deux chiffres suivants : 

 

 

 

 

 

 L'impact économique qu'aurait une coupure d'internet pendant une journée par an (scénario légèrement pessimiste) : Perte de chiffre d'affaire + Temps de travail supplémentaire pour les salariés multiplié par votre taux horaires chargés (Comptez ~ 11 € HT / heure pour un salarié au SMIC) 

 Le coût d'une connexion de secours

(comptez 150 € HT / an) 

 

 

 

 

 

 Sauvegarde des données 

 Pour information, les données présentes sur Odoo sont sauvegardées chaque nuit de façon automatique, sur un autre site sécurisé (autre Data Center) 

 En cas de panne 

 Vérifiez que vous avez bien accès à internet, en allant sur une autre page Internet.  

 

 

 

 

 

 Si vous n'avez pas accès à Internet, utilisez votre connexion de secours, si vous en avez une, sinon, vous ne pouvez que passer en mode manuel pour vos ventes. Pour cela, saisissez vos ventes sur papier (détail des produits et moyen de paiement utilisé). 

 Si vous avez accès à Internet, cela signifie qu'il y a un problème avec le serveur Odoo. Dans ce cas, appelez le numéro d'alerte informatique pour nous informer en dehors des horaires de bureau : 09 78 49 30 68 

 

 

 

 

 

 Accès 

 

 

 

 

 

 

 Saisir l’adresse suivante dans un navigateur : https://erp.grap.coop pour Grap, https://erp.caap.coop pour Caap, https://erp.mache.coop pour Mache 

 Saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe fourni par le service informatique pour s’identifier, 

 

 

 

 

 

 

 Veuillez lire les préconisations relatives à la gestion des identifiants .

Première utilisation
Page d'accueil 

 Une fois identifié, vous arrivez sur la page d'accueil depuis laquelle vous accédez à tous les menus. 

 

 Dans la barre haute horizontale, vous obtenez pour chaque menu des sous-menus, eux-mêmes parfois déclinables (par un clic) en sous-sous-menus : 

 

 Organisation générale 

 Le bouton permet de revenir au tableau de départ, depuis lequel on choisit l'un des menus (achats, ventes, articles, contacts...). 

 L’écran d’accueil d’un module ressemble à cela : 

 Liste de modules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liste des activités, 

 Liste des personnes (contact des membres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liste des produits 

 Gestions des catégories d'impression et impression des étiquettes 

 État des stocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liste des contacts (clients, fournisseurs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestion des bons de commande d'achat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Création de fiches techniques (fiches recette) 

 Gestion des changement de prix 

 Assistant de production 

 Planification de la production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestion des bons de livraisons (vente) et de réceptions (achat) 

 Gestion des inventaires (ajustements de stock) 

 Traçabilité des mouvements de stocks 

 Gestion des utilisations internes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestion des devis 

 Gestion des commandes à facturer ou à faire monter en gamme 

 Listes de prix de vente 

 Gestion des catégories de marge 

 Liste des articles vendus 

 [OPTION] Paramétrage de la eboutique (activité de précommande en ligne) 

 [OPTION] paramétrage des groupes de récupérations (Activité de panier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ouverture de l'interface de caisse tactile 

 Gestion des sessions (ouverture / fermeture de caisse) 

 Paramétrage des catégories d'article du point de vente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestion des factures et des avoirs clients, des paiements clients 

 Gestion des factures et des avoirs fournisseurs 

 Facturation des dépôts vendeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Affichage des tableaux d'analyse d'activité (suivi du chiffre d'affaire, des ventes, des achats, etc...), vues rapides sur la répartition des articles par catégorie fiscale, par marge et contrôle sur les factures impayées. 

 

 

 

 

 Applications mobiles 

 

 Utile avec scanette connectée au téléphone 

 

 Faire des bons de commandes en bipant ses produits en magasin 

 Faire son inventaire en bipant ses produits en magasin 

 

 

 

 

 

 

 Vues "Liste" 

 

 Les listes permettent de visualiser tous les enregistrements d’un objet (par exemple, tous les articles): 

 

 

 En haut à droite, une zone permet de faire des recherches et des filtres ( 1 ). 

 On peut également créer de nouvelles fiches ( 2 ). 

 Attention : par défaut, l'affichage est restreint à 80 lignes ( 3 ), mais le nombre total d’occurrences est visible également dans la partie haute de la page. Immédiatement à côté, on a les flèches pour passer d'une page de 80 lignes à une autre et l'on peut écrire ici le nombre de lignes à visualiser sur la page : 

 Et encore à côté, on peut passer à un autre type de vue ( 4 ). 

 

 Parfois, les vues liste affichent des informations sous la liste, par exemple la somme des montants des enregistrements affichés. 

 

 La vue liste permet de trouver facilement un enregistrement grâce aux filtres. Vous pouvez ensuite afficher un enregistrement en particulier en cliquant sur la ligne. 

 Vues "Formulaire" 

 

 

 En cliquant sur un enregistrement, l’affichage passe en vue formulaire. 

 

 

 

 

 

 On ne voit plus que l’enregistrement sélectionné, mais vous pouvez passer aux autres enregistrements avec les flèches de la zone ( 1 ). 

 Le boutons "nouveau" ( 2 ) permet de créer un nouvel enregistrement. Pour modifier, il suffit de cliquer dans le champ souhaité. 

 Il peut y avoir d’autres informations, comme l’état de l’enregistrement ( 3 ) ou des boutons actions particuliers ( 4 ) qui renvoient sur d'autres pages. 

 

 

 

 

 

 Sur une vue formulaire, des informations apparaissent en violet (comme le nom du fournisseur dans la copie d'écran ci-dessus). En cliquant sur ce lien, vous accéderez directement à la vue formulaire correspondante. 

 Les informations sont parfois disposées sur plusieurs onglets, pour plus de visibilité. 

 Vues "Kanban" 

 

 

 La vue Kanban présente des informations synthétiques variables selon les objets (articles, contacts, ...). 

 Vues "Calendrier" 

 

 

 Vues "Graphique" 

 

 

 Vues "Carte" 

 

 

 Raccourcis clavier 

 La liste des raccourcis est consultable ici : 

 

 Et d'une manière générale, en appuyant simultanément sur les touches "Alt" et "Maj" (selon les claviers, peut aussi s'appeler "Shift" ou être matérialisée par une flèche dirigée vers le haut), les différentes actions possibles apparaissent : 

 

 Exemple, depuis la liste des articles, si j'appuie sur Alt+Maj, je vois que si j'ajoute la touche "A", je retourne au menu principal, tandis que si j'appuie aussi sur la touche "C", je créé une nouvelle fiche, etc.

Formulaire de saisie
Création / Modification d'un item 

 La création ou modification se fait sur la vue " Formulaire ". Par exemple, pour la création d’un nouveau produit: 

 

 Détails des types de champs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les champs en violet (Nom, Type d'article, etc.) sont obligatoires. Il n'est pas possible d'enregistrer s’ils ne sont pas renseignés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans les champs " liste fixe ", il faut choisir parmi les options proposées dans la liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans les champs " liste modifiable ", on peut taper quelques lettres pour que Odoo propose les enregistrements correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il est possible de faire des calculs dans les champs " numériques ", comme dans un logiciel Tableur. (LibreOffice, Microsoft Excel, etc...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les champs " date " donnent sur un calendrier pour rechercher un jour et le sélectionner. 

 

 

 

 

 Calcul type " Tableur " (addition / soustraction ...) 

 Pour les champs numériques (entiers ou à virgule), Odoo offre la possibilité de saisir une formule, comme vous le feriez dans un tableur (Excel, LibreOffice, etc.). Vous pouvez réaliser des additions / soustractions, ajouter des parenthèses, etc... 

 Exemple : calcul d'un prix de vente TTC en fonction d'un coût de revient HT et d'un coefficient d'achat / Vente 

 

 Lorsque le champ perd le focus (en cliquant à côté par exemple), le calcul se réalise. 

 S'il est juste, le résultat s'affiche : 

 S'il est faux, la formule reste affichée, et le champ devient rouge si vous tentez de sauvegarder : 

 Enregistrer ou annuler la saisie 

 Par défaut l'enregistrement se fait lorsque l'on quitte la page. 

 Cela dit, en haut à gauche on trouve ces 2 boutons :  . L'un sert à forcer l'enregistrement, et le 2nd à ignorer les changements effectués depuis le dernier enregistrement. 

 Chatter 

 C'est un bandeau latéral ou horizontal qui donne des informations historisées dans les vues formulaires (date de création, envoi du mail (avec corps de mail et PJ), changement de prix, etc.). 

 Chatter à droite : 

 

 Chatter en bas de page : 

 

 Pour définir votre préférence concernant le positionnement du chatter, vous pouvez aller ici  : puis

Effectuer une recherche
Affichage de 80 lignes 

 Par défaut, les listes n'affichent que 80 lignes . Vous avez la possibilité de changer la quantité de lignes affichées, en cliquant sur les chiffres affichés :  

 Par exemple, sur votre liste d'articles : 

 

 Exception : les listes au sein d'une vente ou d'un achat : là, toutes les lignes s'affichent. 

 Recherche rapide 

 En utilisant la barre de recherche, on peut taper un mot clé, à commencer par le nom du produit ou du contact. 

 La recherche est insensible aux accents . Ex. on peut saisir " Clem ", " Clém ", " Clèm ", etc.. pour trouver un produit nommé " Clémentines ". 

 Exception : sur le point de vente, il faut orthographier les mots avec les bons accents. 

 Dans les menus Produit et contact, nous avons configuré la "Smart Search", de sorte que l'on peut mettre à la suite dans la barre de recherche un bout d'adresse mail, une ville ou un département, etc.  

 

 Pour ajouter des champs sur lesquels faire fonctionner la "Smart Search", voir avec votre support Odoo (à configurer dans Paramètres > Smart Searches avec le profil Administrateur). 

 

 Création et mémorisation de filtres personnalisés 

 Odoo offre la possibilité d'enregistrer des filtres que vous utilisez souvent. 

 

 Commencez par faire le filtre voulu ( 1 ) (vous pouvez combiner plusieurs filtres) dans la barre de recherche et/ou le menu  , et faire d'éventuels affichages "regrouper par". 

 Aller dans Favoris ( 2 ) > Enregistrer la recherche actuelle ( 3 ). Nommer la recherche ( 4 ) et enregistrer ( 5 ).. 

 

 

 A l'avenir, il suffira d'aller dans Favoris pour retrouver la recherche et reproduire le filtrage. 

 

 Bonus : Lors de l'enregistrement, vous avez la possibilité de rendre le filtre par défaut à l'affichage de la page en question → case "utiliser par défaut" 

 Dans le cadre d'une maintenance sur l'un des modules avec mise à jour informatique, les favoris sont supprimés, il faut donc les recréer. 

 Filtres multiples 

 Conditions cumulatives (= ET) 

 Lorsque l'on veut que le résultat de la recherche réponde à 2 critères cumulatifs (ex : fournisseur = Aldouest ET libellé contient artichaut), il faut écrire les conditions en 2 fois. Sur l'exemple donné, il faudrait : 

 

 écrire le filtre fournisseur est égal à Aldouest ( 1 ) 

 appliquer 

 écrire le 2nd filtre produit contient artich ( 2 ) 

 

 

 Conditions alternatives (= OU) 

 Exemple : je veux rechercher les articles que je ne vends plus, c'est à dire qu'ils sont soit archivés, soit avec une quantité à 0, il faut recourir au "OU" et faire le filtre en une seule fois (pour obtenir une nouvelle condition dans le "ou", il faut cliquer sur "+ ajouter une condition") :  

 

 Filtres avancés 

 Il est très rare d'y avoir recours. Ils fonctionnent un peu comme des poupées russes : on va chercher à partir d'un élément principal (ex : article / fournisseur, etc.) un élément secondaire (ex : circuit de distribution). 

 Voici un exemple : je cherche la part des articles achetés en circuit court dans mon chiffre d'affaires : 

 

 Je vais dans Tableaux de bord >> Rapports SQL >> Activité - Vente de produits 

 

 

 

 Puis je vais chercher 1. L'élément principal = fournisseurs, et dans ce domaine, l'élément secondaire = circuit de distribution, et dans ce domaine, ce qui répond à la formule circuit de distribution = circuit court :  

 =>  =>  

 

 

 

 Je peux ensuite prendre le chiffre obtenu et le comparer (dans un 2nd temps, il n'existe pas de tableau où mêler les 2 recherches, mais on peut toujours faire figurer les 2 dans le tableau de bord personnalisé ) avec mon chiffre d'affaires total.

Envoi de mail via Odoo
Dans le déroulé d'une vente ou d'un achat, il y a toujours des étapes (devis, commande, facture...) où l'on peut envoyer des mails au client ou fournisseur. Cette possibilité est matérialisée par le bouton "envoyer par e-mail" : 

 

 Une pop up s'affiche alors, avec la possibilité de : 

 

 

 

 Modifier le contenu du corps du mail 

 Ajouter d'autres pièces jointes (ex : les conditions générales de vente) ou d'autres destinataires 

 

 

 

 

 Odoo vous envoie de façon systématique le mail en vous mettant en copie invisible. En d'autres termes, si vous ne recevez pas une copie du mail, c'est que l'envoi a échoué. Merci de contacter le service informatique dans ce cas. 

 Vous pouvez vérifier aussi dans le chatter que tout est ok. Si l'enveloppe est rouge comme sur cette image, c'est qu'il y a un problème à l'envoi du mail : 

 Exception : si vous souhaitez désactiver les mails envoyés sur votre boîte en copie, vous pouvez décocher la case dans vos Préférences 

Désactivation / archivage d'éléments
Le principe général est que tout article ou fournisseur étant impliqué dans une vente ou un achat ne peut être supprimé : on va plutôt recourir à l'archivage.  

 

 Dans l'idée, un article ou contact est archivé quand on pense ne plus avoir à s'en servir (parce qu'il est mal paramétré ou qu'on n'en a plus l'utilité). Cela dit, il est possible de restaurer une fiche (voir 3ème partie de cette fiche).  

 Lorsque l'on souhaite désactiver un article de manière provisoire (rupture de stock, saisonnalité, ...), on peut : 

 

 décocher "disponible dans le point de vente", afin de ne plus le visualiser dans le point de vente. 

 décocher "peut être acheté" et/ou "peut être vendu", ce qui aura pour effet de ne plus le voir dans le point de vente NI dans la liste des articles que l'on peut ajouter dans un bon de commande.

 

 

 

 Ces actions peuvent être faites en masse sur plusieurs articles à la fois, et ce de 2 façons : soit via une vue éditable en ligne, soit via une édition en lot. 

 Archivage d'un article 

 Sur la fiche article, cliquer sur . Le bandeau "archivé" apparait aussitôt : 

 

 S'il s'agit d'une erreur, on peut immédiatement faire l'action de désarchiver de la même manière :  

 Archivage d'un fournisseur 

 Même procédure sur la fiche contact : 

 

 Retrouver des articles ou fournisseurs archivés 

 A partir de la liste des articles ou contacts, aller dans "Filtres" > "Archivé" : 

 

 Pour obtenir la liste exhaustive des articles actifs ET inactifs (= archivés), il faut également aller dans "Filtres", puis écrire un filtre personnalisé comme suit :  . Le bouton "Ajouter une condition" permet de rédiger "OU Actif est faux". Il ne reste plus qu'à cliquer sur "Appliquer". 

 Archivage de masse 

 Pour archiver plusieurs éléments en une seule action, il faut : 

 

 Passer en vue liste 

 Cocher tous ceux (articles ou fournisseurs) qui sont concernés, 

 Aller dans "Actions" > "Archiver"

Description de l'univers Odoo chez Grap / Caap


Base Produits

Fiche Produit - Création / modification d'un produit
Un lexique expliquant la raison d'être de chacun des champs est disponible en bas de page 

 Configuration des produits par typologie 

 

 Un produit en achat-revente (épicerie) 

 Onglet informations générales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presque tous les champs sont à compléter ! 

 Voir dans > CETTE FICHE < comment gérer lorsque l'unité du fournisseur n'est pas votre unité de revente (ex. vous achetez un sac de 25kg de farine et vous la revendez en vrac (= au kilo)). 

 Onglet Vente :  

 A compléter si vous avez un point de vente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onglet Achat :  

 

 C'est ici qu'on inscrit les informations du ou des fournisseur.euses (ou dépôt-vendeur.euse) : 

 

 Lorsqu'il y a plusieurs fournisseurs possibles pour un même article, on créé une ligne par fournisseur. Le fournisseur·euse le plus en haut du tableau est le "fournisseur principal·e." On peut changer l'ordre des fournisseur·euses en faisant glisser celui du bas vers le haut (par exemple), avec ce logo .  

 La colonne "nouveau prix" correspond au prix auquel on a appliqué la ou les remises. 

 Le bouton  permet de choisir le prix en question comme coût d'achat HT (onglet informations générales). 

 Si un article a un prix évolutif en fonction de la quantité achetée au fournisseur.euse, on créé ici plusieurs lignes avec le même fournisseur mais avec un prix différent selon que la quantité dépasse ou pas le seuil. METTRE UN EXEMPLE. 

 Si vous êtes une activité intégrée amenée à traiter avec d'autres activités intégrées du Grap, vous aurez dans cette partie "fournisseurs" des champs supplémentaires. Voir le chapitre sur les  transactions internes .METTRE UN EXEMPLE + renvoi vers la fiche associée. 

 Onglet Inventaire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le cas d'un achat, la "route" est "acheter" ! 

 Onglet Informations alimentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quand on veut éditer une étiquette de rayon 

 Voir la > FICHE SUR LES ETIQUETTES < 

 Les champs à compléter sont les suivants :  

 

 

 

 Onglet 

 Champs qui servent ou apparaissent sur les étiquettes 

 

 

 Informations générales 

 

 La catégorie d'impression (à ne pas confondre avec "étiquette de produit") : voir toutes les catégories disponibles > ICI < 

 Le prix, le code barre 

 Le type d'étiquette et unité de mesure de l'étiquette 

 La coche "à imprimer" s'active dès que l'on sauvegarde une nouvelle fiche article et/ou que l'on modifie un ou plusieurs champs présent(s) sur l'étiquette (libellé, origine, prix...). 

 

 

 

 Inventaire 

 

 l'origine 

 le poids ou volume qui permet de calculer un prix au kilo ou prix au litre (obligatoire) 

 

 

 

 Informations alimentaires 

 

 La coche est alimentaire, associée à l'organisme certificateur (demander au pôle informatique de compléter) permet de faire apparaître la mention obligatoire en lien avec la certification bio sur les étiquettes vrac. 

 Les labels 

 Les ingrédients et allergènes (pour les étiquettes vrac) 

 La coche "contient de l'alcool" fait apparaître le logo "alcool interdit pendant la grossesse" 

 

 

 

 

 Le cas du dépôt vente 

 Pour rappel, dans le cas du dépôt vente, le pôle informatique créé le contact dépôt vendeur (sur demande) et vous créez les fiches articles associées. 

 Il faudra bien compléter :  

 

 le champ "dépôt vendeur" dans "Achats" :

 

 

 la catégorie fiscale du dépôt vendeur dans "Informations générales" 

 

 

 

   

 

 

 Un produit transformé 

 Les champs à compléter à minima sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le coût peut être calculé à l'aide de la fiche technique associée (aussi appelé fiche recette ou nomenclature) si vous en créez une 

 Si vous avez un point de vente 

 Il faut également compléter l'onglet "Vente" : la coche "disponible dans le point de vente" doit être activée et vous pouvez placer votre produit dans une catégorie de point de vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Si vous gérez votre production dans Odoo 

 L'onglet "Inventaire" permet de noter des délais de fabrication et livraison : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le poids net peut se calculer à partir de la fiche technique (recette). Le poids brut est utile si vous vendez dans les commandes groupées de Grap, pour calculer la charge du camion. 

 il faut aussi bien saisir la route "fabriquer" : 

 Informations alimentaires 

 L'onglet informations alimentaires permet principalement de gérer les labels (ils apparaissent dans les devis et factures) et les allergènes (si vous souhaitez imprimer le tableau des allergènes pour l'afficher dans votre point de vente). 

 Les DLC/DLUO sont à compléter dans le cas où vous vendez dans les commandes groupées de Grap, pour prévoir le transport. 

 La "catégorie de repas" est facultative, c'est un échelon de classification supplémentaire (en plus de la catégorie interne et la catégorie de point de vente) qui vous est proposé, il peut être utile pour éditer un catalogue ou pour organiser votre affichages ou vos exports type assistant de production. 

 Quid des "produits intermédiaires" 

 Les produits intermédiaires sont généralement des préparations qui peuvent servir à plusieurs recettes (ex. pâte à pain, brassin de bière blonde, sauce tomate pour pizza...), mais ça peut aussi être un gâteau entier qui est destiné à être vendu à la part : le gâteau est un intermédiaire du produit final qui est la part de gâteau. 

 La plupart du temps, les produits intermédiaires ne sont pas vendus tels quels (mais ce n'est pas impossible non plus). On les configure comme les produits finis si ce n'est qu'on ne coche pas toujours "peut être vendu", et qu'on ne calcule pas de marge ou de prix de vente. 

 

 

 Un produit de matière première, destiné à la transformation 

 Les champs à compléter : 

 

 

 

 En-tête de fiche produit 

 Le nom, la coche "peut être acheté" 

 

 

 

 

 

 Onglet "informations générales" 

 

 L'unité de mesure d'achat 

   

   

   

 le coût d'achat, la catégorie fiscale 

   

   

   

   

 la catégorie interne 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 Onglet "achat" 

 

 Les informations du ou des fournisseur.euse.s : 

 

 

 

 Onglet "inventaire" 

 

 la "route" 

   

 le poids net (si article à l'unité)  

   

   

 

 

 

 

 

 

 Onglet "information alimentaire" 

 

 les labels (facultatif) 

   

 les allergènes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les produits spéciaux (prestations, frais de transport, consignes, taxes, remises...) 

 Demander leur création au pôle informatique ou comptable 

 

 Pour Grap : quid des produits de commandes groupées ? 

 

 Produit de commande groupée - A REECRIRE 

 On peut générer un article de commande groupée à partir d'un article du catalogue en cliquant sur le bouton 

 . Par la suite, si l'on fait des modifications sur la fiche article et que l'on souhaite les reporter dans les commandes groupées (sur le libellé ou le prix), il faut cliquer ici (bas de fiche article) : 

 

 

 En résumé 

 

 

 

 

 Catégorie 

 Peut être acheté 

 Peut être vendu 

 Coût 

 Prix de vente 

 Commentaire 

 

 

 Produit d'achat-revente 

 Revente / xxx / xxx 

 X 

 X 

 = prix du fournisseur incluant remises et taxes 

 tient compte du taux de marque souhaité 

 

 

 

 Produits en dépôt vente 

 Revente / xxx / xxx 

 X 

 X 

 0 

 prix convenu avec le dépôt vendeur 

 Le taux de marque sera artificiellement à 100% 

 

 

 Produit transformé 

 Transformation / xxx / xxx 

 - 

 X (sauf  produit intermédiaire) 

 Calculé depuis la fiche technique 

 

 Un cannette ouverte et servie dans un verre est un produit transformé 

 

 

 Produit de matière première 

 Matières premières / xxx / xxx 

 X 

 - 

 = prix du fournisseur incluant remises et taxes 

 - 

 

 

 

 Produit spécial 

 Spécial / xxx / xxx 

 parfois oui (consigne fournisseur / frais de transport ...) 

 parfois oui 

 = prix du fournisseur 

 à fixer par vos soins 

 Configuré par le pôle informatique ou compta 

 

 

 

 Pour les double activités (bar-épicerie, épicerie-restaurant, boulangerie-épicerie...), il arrive qu'un même produit soit tantôt revendu, tantôt sorti du stock pour de la transformation. Voir sur > CETTE FICHE < comment gérer cette situation. 

 Lexique et description des champs 

 NB sandie : je n'ai pas parlé des champs "description", à voir comment on le traite 

 

 Champs de l'en tête de la fiche produit 

 

 

 

 Champs 

 Exemple 

 Description 

 

 

 Image 

 

 

 

 

 Vous pouvez charger une image de votre choix en cliquant sur le petit crayon  

 cette même image se reporte sur la fiche technique associée et dans le catalogue de commandes groupées 

 

 

 

 Nom 

 

 

 

 

 

 Nom du produit. C'est ce nom qui sera affiché sur vos étiquettes de magasin, devis clients, tickets de caisse, etc. 

 Veiller à ce que ce nom soit unique, et toujours formaté de la même façon  

 Se mettre d'accord par exemple sur les accents : soit tous les mettre, soit aucun 

 Plus le libellé est long, plus il apparaît petit sur le point de vente tactile 

 

 

 

 Peut être acheté 

 

 

 

 Si cochée, le produit sera visible lors de la saisie d'un bon de commande d'achat 

 

 

 Peut être vendu 

 

 

 

 

 Si cochée, le produit sera visible lors de la saisie d'un devis client et dans le point de vente. 

 Décochez cette case si vous votre produit n'est pas disponible à la vente actuellement (rupture de stock, produit hors saison) pour éviter les erreurs de saisie. 

 

 

 

 Est une réduction 

 

 

 

 

 Pour les remises en € seulement 

 

 

 

 Peut être inséré dans une dépense 

 

 

 

 

 Pour les produits donnant lieu à des notes de frais (déplacements, repas, avances pour le compte de la société...) 

 

 

 

 

 

 

 Champs de l'onglet "informations générales" 

 

 

 

 Champs 

 Exemple 

 Description 

 

 

 Type de produit 

 

 

 

 

 3 valeurs possibles : 

 - stockable : à utiliser pour tous vos produits alimentaires, pour lequel vous gérez des stocks 

 - service : cas rare et jamais paramétré par vous-même ! C'est le pôle informatique qui créera les articles de type "service" (articles immatériels : prestations, taxes, ...) 

 -consommable : produit matériel pour lequel le stock n'est pas géré dans les inventaires (ex. consignes). 

 

 

 

 Politique de facturation 

 

 

 

 

 Dans le cas où la quantité commandée est différente de la quantité livrée, ce champs détermine laquelle est la quantité à facturer. 

 

 

 

 Unité de mesure d'article 

 l'unité que vous utilisez vous à la vente  

 

 

 unité : vente à la pièce 

 kg : vente en vrac (utilisé aussi pour des liquides car vous les pèserez sur une balance...qui affiche des kilos ! 

 heure / jour : pour des prestations 

 

 

 

 

 UdM d'achat 

 unité de vente du fournisseur (celle de la facture) 

 

 Dans 95% des cas, il s'agit de la même unité de mesure que la vôtre (1PCE ou 01Kg). 

 Mettre une valeur différente seulement si le prix unitaire de votre fournisseur s'entend pour plusieurs unités. 

 Ex : le fournisseur vous vend des boîtes de 24 oeufs, mais vous revendez les oeufs à l'unité : UdM d'achat = 24PCE, et unité de mesure de l'article = 01PCE (ou "unité"). 

   

 Voir > ICI < des illustrations de cas de figure 

 

 

 

 Catégorie d'impression 

 

 

 

 

 Formats d'étiquette 

 Voir > ICI < la liste des catégories d'impression 

 

 

 

 A imprimer 

 

 

 

 

 La coche "à imprimer" s'active dès que l'on sauvegarde une nouvelle fiche article et/ou que l'on modifie un ou plusieurs champs présent(s) sur l'étiquette (libellé, origine, prix...). 

 

 

 

 Type d'étiquette 

 

 

 

 

 FACULTATIF - le type d'étiquette (permet par exemple d'imprimer sur un papier de couleur les articles qui ont le type "local") 

 

 

 

 UdM de l'étiquette 

 

 

 

 

   FACULTATIF - l'unité de mesure pour le prix de vente (ex. pour les épices, on peut afficher le prix pour 100g, et pour les liquides en vrac, le prix au litre) 

 

 

 

 Catégorie de Marge 

 

 

 

 

 Indique quelle marge théorique vous souhaitez appliquer à votre produit. Si le prix de vente est différent du prix de vente théorique, un bouton s'affiche pour réappliquer la marge. 

 Voir la documentation relative aux marges. 

 

 

 

 Prix de vente 

 

 

 

 

 

 NB : vous trouverez dans le chatter de la fiche article un historique de tous les prix de vente appliqués. 

 

 

 

 Catégorie Fiscale 

 

 

 

 

 

 Fiscalité du produit. 

 Voir à ce sujet, la fiche dédiée sur le paramétrage fiscal . 

 A renseigner même si votre fournisseur n'a pas appliqué de TVA. 

 

 

 

 Coût HT 

 

 

 

 

 Coût d'achat / prix de revient du produit. Ce champs est utilisé pour calculer la marge commerciale d'une vente (devis, facture, ticket de caisse). 

 

 exprimé en unité de mesure de revente du produit (Pièce ou Kilo seulement), quelle que soit l'unité de mesure d'achat. 

 S'exprime Hors Taxe 

 

 Dans le cas d'un produit acheté à un fournisseur non assujetti , on mettra le prix d'achat dans "Coût HT", sans faire attention au "Coût TTC" qui se calcule d'office (mais ne change rien au calcul du prix de vente). 

 

 Intègre les remises fournisseurs 

 Réintègre potentiellement les frais d'achat généraux (frais de transport, taxes CTIFL, etc...) 

 

 Ce montant doit être saisi au démarrage. Par la suite, il est mis à jour lors du contrôle de facture fournisseur. 

 

 

 

 Catégorie de produit 

 

 

 

 

 Catégorie principale du produit selon un référentiel commun à toute la coopérative. 

 Pour une description détaillée, veuillez consulter la documentation sur le paramétrage comptable . 

 La liste des catégories n'est pas modifiable par les utilisateurs. Si vous ne trouvez pas la catégorie qu'il vous convient, veuillez contacter le service informatique 

 

 

 

  Référence interne 

   

 XXXX  

 

 

 Code barres  

 

 

 

 

 Code barre de l'article. Cf documentation sur les codes barres. 

 

 

 Règle de code barre 

 

 A compléter si vous générez des codes barre personnalisés via Odoo 

 

 

  Étiquettes de produit 

 

 

 

  Vous avez la possibilité de vous créer des étiquettes pour qualifier vos produits et pouvoir faire des filtres ensuite afin de faciliter vos recherches / navigations : ex. des étiquettes sur la saisonnalité, sur la composition, etc. 

 

 

  Fabricant.e 

   

 Nom du ou de la producteur.ice  

 

 

 

 

 

 Champs de l'onglet Vente 

 

 

 

 Champs 

 Exemple 

 Description 

 

 

 Disponible dans le point de vente 

 

 

 

 Décochez cette case si vous souhaitez cacher provisoirement ce produit de votre point de vente tactile.

 Vous pouvez également décocher la case " peut être vendu " si vous souhaitez que ce produit ne soit pas non plus disponible lors de la création de devis pro et/ou bons de commande. 

 

 

 

 A peser avec une balance 

 

 

 

 

 

 Cette case s'active automatiquement pour les articles avec unité de mesure de vente = 01kg. 

 

 

 

 Ligne regroupable 

 

 

 

 

 Cette case est active par défaut, afin que 2 mêmes articles saisis en début et fin de ticket fusionnent en une seule ligne. 

 Parfois cependant, on souhaite avoir 2 lignes distinctes, et notamment quand on veut comptabiliser les consignes vendues et retournées. Dans ce cas, on décoche "ligne regroupable". 

 

 

 

 Peut être payé avec des titres-restaurant 

 

 

 

 Se coche automatiquement si la catégorie d'article sélectionnée est configurée comme étant éligible à un paiement en ticket restaurant. 

 

 

 Catégorie du point de vente 

 

 

 

 

 Catégorie du Point de vente. Permet d'organiser les produits dans l'interface tactile. 

 Voir la documentation relative au paramétrage du point de vente. 

 

 

 

 Est une consigne 

 

 Permet d'identifier les produits pouvant être lié à d'autres en tant que consignes 

 

 

 Produit de consigne associé 

 

 Permet d'appeler la consigne à associer au produit : ainsi en sélectionnant le produit en question dans le ticket du point de vente ou dans un devis, la consigne s'ajoute également. 

 

 

 

 

 

 Champs de l'onglet Achat 

 

 

 

 Champs 

 Exemple 

 Description 

 

 

 Fournisseur 

 

 

 

 

 Sélectionner ici votre fournisseur (la fiche contact doit être créée au préalable, ou sinon, on peut cliquer sur "créer et modifier" dans le menu déroulant : c'est un raccourci pour créer une nouvelle fiche contact) 

 NB : ne s'affichent ici que les contacts qui ont la coche "fournisseur" activée dans la fiche contact > onglet "ventes et achats" 

 

 

 

 Nom de l'article chez le fournisseur 

 

 

 

 

 Nom de l'article tel que le fournisseur le nomme 

 

 

 

 Référence fournisseur 

 

 

 

 

 Code de l'article chez le fournisseur. 

 Ce champ est important pour les plateformes qui reçoivent vos bons de commandes générés par Odoo avec plusieurs centaines de lignes, afin de faciliter leur gestion administrative. 

 Pour ces fournisseurs, cette donnée est souvent obligatoire : le bon de commande peut être refusé dans le cas où le code n'est pas présent. 

 

 

 

 Quantité de conditionnement 

 

 

 

 

 

 Force Odoo à acheter au minimum 12 fois l'unité de mesure d'achat du fournisseur. 

 

 

 

 Prix 

 

 

 

 

 Prix unitaire Brut auquel votre fournisseur vous vend le produit. 

 

 s'entend Hors Taxe 

 ne contient pas les éventuelles remises 

 

 

 

 

 Remise 1 (%) 

 

 remise de niveau 1 du fournisseur 

 

 

 Remise 2 (%) 

 

 

 

 

 remise de niveau 2 du fournisseur. S'applique sur le prix brut + la remise de niveau 1. 

 

 

 

 

 

 

 Champs de l'onglet Inventaire 

 

 

 

 Champs 

 Exemple 

 Description 

 

 

 

 Routes 

 

 

 

 

 Acheter : pour les produits d'achat-revente. 

 Se coche automatiquement lorsque l'on active  

 Fabriquer : pour les produits transformés. 

 Se coche automatiquement dès lors qu'il y a une fiche technique (nomenclature) associée à la fiche produit. 

 

 

 

 

 Poids net / Poids brut / Volume 

 

 

 

 

 Poids net / volume : contenant exclu. Peut se calculer à partir de la recette. 

 OBLIGATOIRE : à compléter pour les produits vendus à l'unité et pour lesquels vous imprimez une étiquette de rayon pour obtenir le prix au kilo 

 Poids brut : avec contenant (pour évaluer le poids lors du transport notamment) : champs obligatoire pour les produits qui transitent dans les commandes groupées de Grap. 

 

 

 

 

 Délai de fabrication 

 

 

 

 

 FACULTATIF : utile pour la planification de la production 

 

 

 

 

 Délai de préparation de l'ordre de fabrication / délai de livraison 

 

 

 

 

 FACULTATIF : pour les activités de transformation qui gèrent des commandes pros et livraisons 

 

 

 

 

 Origine : Pays / région / département 

 

 

 

 

 Le pays est une information OBLIGATOIRE pour les produits frais (sur les étiquettes de rayon). 

 Renseigner le maillon le plus fin (ex. si vous avez le département, le fait de l'inscrire dans le champs dédié permet de compléter automatiquement la région et le pays). 

 

 

 

 

 

 

 

 Champs de l'onglet informations alimentaires 

 

 

 

 Champs 

 Exemple 

 Description 

 

 

 Est alimentaire 

 

 

 

 Cette coche s'active automatiquement selon la catégorie interne saisie. Elle permet notamment que la mention de la certification bio s'affiche sur les étiquettes vrac (mention OBLIGATOIRE ). Cela rend aussi possible la réalisation de statistiques sur la part des ventes alimentaires sur l'ensemble d'un commerce. 

 

 

 Labels 

 

 

 

 

 Champs à choix multiple où il est possible d'indiquer les labels agro-écologiques (AB, etc...), sociétaux (Commerce équitable), ou de constitution (sans gluten, vegan, etc...) 

 Information OBLIGATOIRE pour les labels bio. Cette information s'affiche sur les étiquettes et sur les factures. 

 La répression des fraudes est particulièrement attentive à la justesse des ces informations. 

 

 

 

 Non certifiable 

 

 

 

 

 Articles alimentaires qui ne peuvent pas être certifiés bio (ex : produits de la mer => sel, eau) : sont exclus des statistiques sur le bio. 

 

 

 

 Origine des ingrédients 

 

 France, UE, Non UE, UE/non UE 

 

 

 UE/non UE : pour les produits certifiés bio avec un ensemble de matières premières issues de l'UE et d'autres non de l'UE. 

 Non UE : pour les produits dont toutes les matières premières sont hors UE. 

 

 

 

 Méthode de conservation / DLC / DLUO 

 

 

 

 

 FACULTATIF : sert notamment pour les produits qui rentrent dans les commandes groupées de Grap 

 

 

 

 Catégorie de repas 

 

 

 

 

 FACULTATIF : la "catégorie de repas" est un échelon de classification supplémentaire (en plus de la catégorie interne et la catégorie de point de vente) qui vous est proposé, il peut être utile pour éditer un catalogue ou pour organiser votre affichages ou vos exports type assistant de production. 

 

 

 

 Allergènes et Ingrédients 

 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 

 

 FACULTATIF : s'affiche sur certains formats d'étiquette (Vrac et Applimage), et pour les activités de boulangerie / restauration avec un point de vente, une liste des allergènes par recette peut être éditée. 

 

 

 

 Alcool 

 

 

 

 

 Pour les activités de négoce de vin et pour les brasseurs, préciser le taux d'alcool est OBLIGATOIRE . 

 La coche "contient de l'alcool" permet de faire apparaître le logo "alcool interdit pendant la grossesse" sur les étiquettes de rayon. 

 

 

 

 Est Vegan 

 

 

 

 

 Utilisé uniquement à des fins statistiques voire pour faire des filtres si besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 Champs de l'onglet eBoutique 

 Voir > ICI < 

 

 

 Les boutons sur la fiche produit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une fois la fiche article sauvegardée, on peut consulter les prix HT et TTC appliqués par liste de prix, ainsi que la marge en € et en % en cliquant sur ce bouton  

 On peut aussi cliquer sur le bouton  pour saisir un prix différent manuellement : soit pour une liste de prix éditable, soit pour indiquer un prix différent selon la date de vente ou la quantité vendue :  

 

 

 

 

 Cliquer ici pour ajouter l'article dans un bon de commande d'achat (soit existant, soit générer un nouveau bon de commande). 

 

 

 

 

 

 Quantité en stock à l'instant T, et prévisionnel (dépend d'une réception / livraison / production planifiée mais pas confirmée). 

 

 

 

 

 

 

 Mouvements de stock : 

 

 entrant (IN): une réception, une fabrication (si produit fini) 

 et sortant (OUT) : une livraison (lors d'une vente), une fabrication (si matière première) 

 

 

 

 

 

 

 

  Fiches recettes associées au produit 

 

 

 

 

 

 Fiches recettes dans lesquelles ce produit est une composante 

 

 

 

 

 

 Ordres de fabrication de ce produit

Fiche Produit - Gestion des marges commerciales
Odoo calcule automatiquement la marge théorique d’après le Coût d'achat HT (inclue les taxes, remises et frais de déplacement) et le Prix de vente HT lors de l’enregistrement de la fiche produit (marge brute = prix de vente HT - prix d'achat HT). 

 Pour simplifier la gestion des marges et gagner en lisibilité, il est recommandé de créer des « catégories de marge ». 

 Calcul automatique de la marge 

 

 Créer (ou modifier) une fiche produit, 

 Renseigner le Coût (HT) et le Prix de vente, 

 Enregistrer. 

 

 Sans catégorie de marge 

 Le Prix de vente HT et la Marge Théorique (%) se calculent automatiquement à l'enregistrement de la fiche produit.  

 Avec catégorie de marge 

 Si l'on sélectionne une catégorie de marge, un "prix théorique" se calcule". Si la marge calculée à partir du prix inscrit en dur diffère de ce prix théorique, on peut ajuster : 

 

 Le taux de marque théorique correspond à celui obtenu pour une vente au "prix catalogue". Dans le cas où votre client achète à une tarification (= liste de prix) autre, la marge est inférieure. De la même façon il ne tient pas compte des remises exceptionnelles en caisse. 

 Mode de calcul 

 La catégorie de marge correspond au taux de marque (marge / prix de vente HT) souhaité et non au taux de marge (marge / prix d'achat HT). 

 

 

 

 

 Exemple : j'achète un article 10 € et je souhaite marger à 30%. 

 

 

 

 

 KO 

 erreur courante 

 

 OK 

 

 

 

 je fais 10 x 1,3 = 13 € HT et j'ajoute la TVA 

 ma marge est de 3 € 

 mon taux de marque est de 3 / 13 = 23% 

 

 

 je fais 10 / 70% (ou 10 /(1- 30% ) = 14,2 € HT et j'ajoute la TVA 

 ma marge est de 4,2 € 

 mon taux de marque est de 4,2 / 14,2 = 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voir aussi cette petite > calculette maison < pour détailler ou simuler des prix. 

 Catégories de marges 

 Créer ou modifier une catégorie de marge : 

 

 On peut créer ou sélectionner une catégorie de marge directement depuis la fiche produit (raccourci) : on commence à écrire son libellé et le menu déroulant propose l'action de "créer et modifier": 

 

 

 

 

   

 

 On peut aussi aller dans le menu des catégories de marge (évite de faire des doublons et donne un regard global sur la politique de marges de l'entreprise) dans Produits > Configuration > Margin Classification (= Catégories de marge) et cliquer sur le bouton "NOUVEAU"

 

 

 Nommer la catégorie et indiquer le "Taux de marque" ainsi que l'éventuel arrondi souhaité (à 0,05 € par exemple) ainsi que la "surcharge de prix" si besoin (rare).

 

 Enregistrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le fait de mettre des arrondis permet la lisibilité des prix MAIS AUSSI de réduire le travail d'étiquetage en magasin : en effet, le prix de vente est souvent recalculé proportionnellement aux évolutions de coûts d'achat, pour conserver un taux de marque équivalent. Si la variation est faible (quelques centimes), il se peut que le prix théorique ne bouge pas grâce à cet arrondi. 

 La " surcharge de prix " correspond à une partie fixe ajoutée au prix de vente calculé d'après le taux de marque indiqué. Elle a répondu par exemple à un besoin de l’activité Petits Zestes d'Italie de répercuter des coûts de frais de transport depuis l'Italie qui étaient calculés annuellement. En estimant un surcoût ramené à l'unité ou au kilo de quelques centimes à mettre en surcharge de prix, cela permet de ne pas dégrader la marge. 

 Elle peut avoir un autre usage : pour les activités de transformation, qui veulent appliquer une marge sur le produit transformé MAIS PAS sur l'emballage qui l'accompagne, la refacturation de l'emballage peut passer par la surcharge de prix. Ex. je veux vendre ma brioche avec 80% de marge puis ajouter 20 centimes d'emballage sans marger dessus. Idem pour les coûts d'énergie par exemple. 

 

 

 Attribution d'une catégorie de marge en masse (pour plusieurs articles à la fois) : 

 Cocher les articles pour lesquels on veut rattacher une catégorie de marge donnée, puis aller dans "Actions" >> "Edition en lots (Produits (Marge))". 

 puis choisir la catégorie en question et cliquer sur "appliquer". 

 

 Ajuster les prix de vente en utilisant les catégories de marge 

 Au cas par cas : 

 Dans le cas où ce Prix théorique diffère du Prix de vente, la mention « Augmenter (ou baisser) le prix » s’ajoute à droite du prix théorique : cliquer dessus a pour effet d'ajuster le prix de vente d’après la marge sélectionnée. 

 Mise à jour groupée : 

 1ère technique (à l'aveugle) dans le menu Produits    

 

 

 Cocher les produits pour lesquels vous voulez faire la mise à jour de prix (vous pouvez faire un filtre au préalable, sur un fournisseur donné par exemple) 

 Faire Action > Appliquer le prix théorique (qu'il soit supérieur ou inférieur au prix de vente actuel) OU Apply Up (ne modifie que les produits pas assez chers) OU Apply Down (n'impacte que les produits trop chers). 

 

 2nde technique : aller dans l'écran des catégories de marge : 

 Produits > Configuration > Margin Classification (Catégories de marge) 

 

 Les 3 actions précédentes (appliquer le prix théorique, augmenter ou baisser "à l'aveugle") sont disponibles également sous forme de boutons mais on peut aussi accéder à des vues listes selon ce que l'on souhaite voir :  

 

 exemple, derrière le 1er bouton (ensemble des produits avec cette catégorie de marge) : 

 

 Et on choisit d'ajuster (ou pas) le prix de vente (à la main dans la case "prix de vente", ou en cliquant sur une flèche "Appliquer la marge"). 

 

 

 Ajuster les prix de revient et de vente à partir d'une facture fournisseur 

 Depuis la facture, cliquer sur Action > Voir les produits pour modifier les prix : 

 

 On obtient une vue éditable (= modifiable) depuis laquelle on peut ajuster le prix de vente à partir du nouveau prix de revient et de la catégorie de marge (entre autres) : 

 

 Suivi de la marge réalisée 

 Les tableaux de bord permettent de visualiser la marge réalisée par l'activité. 

 Le tableau Ventes de produits, la mesure "Marge HT" prend en compte toutes les remises et réductions (à la vente comme à l'achat). 

 

 Les utilisations internes ne sont pas prises en compte. 

 Dépôt-vente : actuellement dans Odoo prix d'achat = 0 en cas de dépôt-vente, donc la marge équivaut au prix de vente. Pour séparer les différentes activités (revente / dépôt-vente / transformation / service), il faut éclater par "type comptable". 

 On peut également observer la marge réalisée sur les ventes faites via le point de vente dans le menu Point de vente >> Commandes : 

 

 Par défaut, seules les ventes de la journée s'affichent. Pour voir plus, supprimer le filtre "Aujourd'hui". 

 Pour visualiser la marge commande par commande et globale d'une journée donnée, il faut utiliser les pour borner la date choisie (ex. le 10/07/2020) comme suit : 

 

 

 

 puis 

 

 

 

 

 

 La marge dans le point de vente 

 La marge réalisée sur chaque article et la marge globale calculée sur le ticket (en tenant compte de la liste de prix appliquée) s'affichent directement dans le point de vente. 

 Cela permet surtout de repérer en temps réel les éventuelles erreurs de paramétrage (voir ci-dessous le chou vert) dans les fiches articles pour faire les correctifs et éviter de fausser la marge dans Odoo durablement. 

 

 Si cet affichage vous dérange vis-à-vis des clients qui visualisent votre écran de caisse par exemple, sachez qu'il est possible de le désactiver. 

 Zoom sur la marge d'un article par liste de prix 

 Le bouton de la fiche article ouvre le tableau détaillé ci-dessous et permet ainsi d'analyser la marge et le taux de marque de manière très précise sur un article donné :

Fiche Produit - Paramétrage Fiscal
Cette fiche indique l'un des deux paramétrages important s lié aux fiches produits, avec le paramétrage comptable . 

 En France, sauf exception, tout produit destiné à la vente est soumis à TVA. En tant qu'entreprise, (et sauf exception de statut), vous êtes assujettis à la TVA. Cela signifie que : 

 

 Quand vous réalisez un achat, vous payez à votre fournisseur de la TVA déductible -> Elle vous sera remboursée par l’État 

 Quand vous réalisez une vente, vous recevez de votre client de la TVA collectée -> Vous devrez la rendre à L’État 

 

 Paramétrage dans Odoo 

 

 Aller sur une  fiche produit 

 Renseigner le champ " Catégorie Fiscale " 

 

 

 NB : pour les articles en dépôt vente, la catégorie fiscale se présente de manière légèrement différente : 

 Dans le menu Tableau de bord >> Vues d'ensemble >> Paramétrage des produits , vous pouvez retrouver le nombre de produits pour chaque TVA et cliquer sur chaque item pour avoir la liste des produits concernés. 

 Exception lors de l'achat 

 Certains fournisseurs au statut particulier ne vous factureront pas de TVA. Exemples : 

 

 Prairial achète des LunaCopine a Andorre, il s'agit d'une transaction Intra Communautaire ; 

 3 P'tits Pois achète le journal Fakir à une association, qui n'est pas assujettie à la TVA ; 

 

 Même si vous ne payez pas de TVA à l'achat, vous devez quand même paramétrer le produit avec une TVA lors de la vente , sinon, vous réalisez une fraude fiscale . 

 En ce sens : 

 

 vous êtes considéré comme un organisme collecteur de TVA 

 La différence entre TVA collectée et TVA déductible est calculée mensuellement par le service comptable lors de la déclaration de TVA ;

 

 En général , vous recevez plus de TVA que vous n'en dépensez, vous êtes donc en "débit de TVA ", et vous pourrez constater chaque mois, le paiement de la TVA sur votre compte bancaire 

 Dans des cas spécifiques , et notamment lors du lancement de votre projet, vous pouvez être amené à dépenser plus que vous n'encaissez. Vous vous retrouvez alors en " crédit de TVA ", qui vous sera remboursé par l'État 

 

 

 

 Conséquences 

 

 La TVA est neutre pour vos résultats, quand vous analysez votre Compte de Résultat ou votre Bilan , les chiffres s'entendent HT 

 La TVA n'est pas neutre pour votre trésorerie, quand vous rédigez votre Plan de Trésorerie , les chiffres doivent être TTC 

 

 Principale TVA appliquée 

 Tableau et information donné à titre indicatif.  

 Source : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F22399 

 Merci de contacter le service comptable : - pour faire un point général sur le paramétrage fiscal - Si vous avez un quelconque doute - Si votre produit est spécial et sort de votre travail habituel. Ex : Vente de prestation, location d'utilitaire, etc... 

 

 

 

 

 Epicerie / Négoce 

 

 

 

 

 Produit alimentaire sans alcool acheté et revendu tel quel 

 

 

 5.5% 

 

 

 

 

 Produit alimentaire avec alcool acheté et revendu tel quel Produit non alimentaire acheté et revendu tel quel 

 

 

 20% 

 

 

 

 

 Presse 

 

 

 2,1% 

 

 

 

 Exceptions notables 

 

 Confiseries (bonbons, caramels, nougats, chewing gum, marrons glacés, pâtes d'amandes, pralines, pâtes de fruits, calissons) : 20%  

 Margarines, caviar : 20% 

 Chocolat au lait : 20% Préservatifs et protections périodiques : 5,5% Semence agricole : 10% 

 Aliments pour animaux de compagnie : 20% 

 Aliments pour animaux de basse-court : 10% 

 Livres : 5,5% 

 Cartes postales, calendriers : 20% 

 Consignes (sauf si achetées avec TVA auprès du fournisseur) : pas de TVA 

 

 

 

 

 Restauration 

 

 

 

 

 Produit alimentaire sans alcool à emporter acheté et revendu tel quel (bouteille d'eau, jus d'orange) Produit alimentaire transformé sans alcool à emporter et permettant une consommation différée 

 Les yaourts, paquets de chips et fruits à l'unité vendus lors d'une restauration à emporter 

 

 

 5,5% 

 

 

 

 

 Produit alimentaire sans alcool consommé sur place acheté et revendu tel quel (bouteille d'eau, jus d'orange) 

 Produit alimentaire transformé sans alcool destiné à une consommation immédiate 

 Prestation de traiteur "hors les murs" (fête familiale ou pro), plats livrés ou à emporter pour une consommation immédiate (glaces, pizzas, sushis, plats cuisinés, sandwichs, tartines...) 

 Confiseries, produits chocolatés, margarines et caviar vendus dans le cadre de la restauration 

 

 

 10% 

 

 

 

 

 Produit alimentaire avec alcool (revendu ou transformé) 

 

 

 20% 

 

 

 

 

 Boulangerie 

 

 

 

 Produit alimentaire transformé à emporter et permettant une consommation différée 

 

 5,5% 

 

 

 

 Produit alimentaire transformé destiné à une consommation immédiate 

 

 10% 

 

 

 

 

 Chocolaterie 

 

 

 

 Produit alimentaire transformé à emporter et permettant une consommation différée 

 

 5,5% 

 

 

 

 Produit alimentaire transformé à emporter et permettant une consommation différée à base de chocolat au lait 

 

 20% 

 

 

 

 

 Pour toute TVA autre que 2,1%, 5,5%, 10%, 20%, c'est que vous traitez avec un autre pays que la France. Pour un pays de l'UE, vous devez communiquer votre numéro de TVA intracommunautaire au fournisseur pour qu'il vous édite la facture sans TVA. En parallèle, dans la fiche contact, vous indiquerez la position fiscale "zone euro". 

 Liens utiles 

 Restauration : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22399.xhtml 

 Autre source : https://www.comptafrance.fr/quels-sont-les-differents-taux-de-tva-applicables-en-france/ 

 Mécanique de la TVA 

 Pour comprendre le mécanisme de la TVA, considérons un cas simple d'un produit acheté 5€ HT, revendu 15€ HT avec un taux de TVA à 20%. 

 

 

 

 A l'achat 

 A la vente 

 Valeur ajoutée et Marge commerciale 

 

 

 

 

 Prix HT : 5 € 

 TVA déductible : 1 € 

 Prix TTC : 6 € 

 

 

 

 

 Prix HT : 15 € 

 TVA collectée : 3 € 

 Prix TTC : 18 € 

 

 

 

 

 Votre Valeur ajoutée (Vente HT - Achat HT)

 

 15 - 5 = 10 € 

 

 

 Votre marge commerciale (Vente HT - Achat HT) / Vente HT

 

 (15 - 5) / 15 = 10 / 15 = 66% 

 

 

 

 

 

 

 

 TVA 

 

 Vous avez payé 1 € de TVA et en avez encaissé 3 € :

 

 Vous allez donc reverser la différence à L’État, soit 2 €. 

 

 

 Cette différence de 2 € correspond bien à la Taxe sur votre Valeur ajoutée soit (Valeur Ajoutée x TVA) :

 

 10 € x 20 % = 2 €

Fiche produit - Gestion des consignes
Réglementation : d'une manière générale, on ne devrait pas appliquer de TVA sur les consignes, à l'exception de celles qui ne sont pas retournées, sur lesquelles il faudrait facturer la TVA de 20%.  

 Le support Odoo de votre coopérative doit au préalable vous donner l' autorisation d'attribuer la catégorie fiscale "pas de TVA" à un produit pour que vous soyiez autonome dans la création de vos consignes. 

 

 

 Paramétrage de la fiche produit de la consigne 

 

 

 Produit "consommable" : permet d'éviter que le stock de consignes soit remis à zéro lors de l'inventaire. 

 Exception : si le fournisseur applique une TVA, alors on fait de même 

   

   

 et dans l'onglet "Vente" : 

 

 

 Décocher "ligne regroupable" permet de bien conserver tous les mouvements entrants et sortants de consigne dans le cas où sur une même vente, le client.e achète un produit consigné, et en ramène un autre (on ne voudrait pas alors une ligne à 0, on veut bien le -1 et le +1). 

 

 

 Paramétrage du produit consigné 

 

 Cette coche permet qu'à la vente du produit consigné, la consigne associée s'ajoute automatiquement. 

 

 

 Fonctionnement général : 

 Achat ou retour de consigne auprès du fournisseur.euse : 

 

 

 

 Achat d'une consigne seule 

 

 Dans le bon de commande (POxxx) puis la facture (VTxxx), il faut créer les 2 lignes : celle de l'article consigné ET celle de la consigne : 

 

 

 

 

 Retour d'une consigne seule 

 

 On ne peut pas créer de bon de commande avec des quantités négatives. 

Pour impacter les stocks ET être ok en compta, il faut réaliser ces 2 actions :

 

 Aller dans Inventaire > Utilisations internes et créer une utilisation interne de type "retour consigne", et indiquer la quantité => mise à jour du stock. PAS ENCORE DEVELOPPE 

 Dans la facture (VT/xxx), ajouter l'article consigne avec une quantité et un montant négatif => conformité compta. 

 

 

 

 

 

 Achat ET retour d'une consigne 

 

 

 

 

 Pour les consignes achetées : voir "achat d'une consigne" 

 

 

 Pour les consignes rendues : voir "retour d'une consigne" 

 

 

 Si on a les 2 mouvements sur une même facture, créer 2 lignes (une en positif, l'autre en négatif) pour l'article consigne. 

 

 

 

 

 

 

 Achat ou retour de consigne par le client.e : 

 

 

 

 

 Dans le point de vente 

 

 Hors point de vente 

 

 

 

 Achat d'un produit consigné 

 

 Ajouter le produit consigné (ex. "bière consignée") sur le ticket avec la quantité (ici 10) : une 2nde ligne avec autant de consignes s'ajoute automatiquement 

 

 Si modification à faire sur la quantité de produits consignés, la modification se reproduit aussi sur la consigne. 

 

 Ajouter le produit consigné sur le devis avec la quantité : une 2nde ligne avec autant de consignes s'ajoute automatiquement 

 

 

 Retour d'une consigne seule 

 

 Mettre le produit "consigne" sur le ticket avec quantité = -1. 

 Attention :  ne pas faire de vente livrée avec un retour de consigne. Une vente livrée ne doit avoir aucune ligne en négatif. 

   

   

 

 

 

 Créer une facture d'avoir avec le produit consigne. 

 Si vous voulez suivre les stocks, il faut en parallèle aller dans la fiche article mettre à jour le stock disponible : 

 PAS ENCORE DEVELOPPE 

 

 

 

 

 Achat ET retour d'une consigne 

 

 

 

 

 1- créer une ligne avec le nombre de consignes rendues (quantité négative) 

 2- créer une ligne avec  les articles consignés achetés 

 

 Pour que ça fonctionne, il faut bien avoir décoché la case dans la fiche produit de la consigne 

 l'ordre sur le ticket importe peu 

   

 

 

 

 Sur le bon de livraison , vous ne pourrez mettre que les consignes vendues (on ne peut pas mettre les retours, car un mouvement de stock inversé (en négatif) n'est pas accepté dans un BL).  

 Vous pouvez éventuellement ajouter l'information sous forme de note : 

   

 Par conséquent, si vous voulez être juste au niveau des stocks, il faut en parallèle aller dans la fiche article mettre à jour le stock disponible en ajoutant ce que l'on vous a retourné à la quantité indiquée par Odoo PAS ENCORE DEVELOPPE 

   

 Sur la facture , créer 2 lignes : une avec les consignes vendues, une autre avec les consignes récupérées. 

 

 

 

 

 Je souhaite que mes consignes soient facturées le même prix pour tous les clients, peu importe la liste de prix PAS ENCORE DEVELOPPE 

 En principe, le pôle info fait en sorte de créer une exception au niveau des listes de prix pour que les consignes ne soient pas remisées quel que soit le client. Si vous constatez que ce n'est pas ce qui se passe dans les faits, n'hésitez pas à nous prévenir. 

 

 Doit on compter les consignes pour l'inventaire ? 

 Non, les consignes ne rentrant pas du tout dans votre chiffre d'affaire, elles n'ont pas d'utilité a être inventoriées ni même comptées dans la valorisation du stock.  

 

 Le cas des consignes Rebooteille 

 Rebooteille demande à ses partenaires de lui fournir périodiquement le nombre de consignes vendues, et le nombre de consignes retournées. 

 Pour répondre à cela, nous proposons la procédure ci-dessous : 

 

 

 

 1. aller sur une fiche article de consigne rebooteille et cliquer sur le bouton 

 

 

 

 2. créer les regroupements suivant (sens de vente et date de vente) : 

 puis  

 

 

 

 3. puis déplier les résultats en cliquant sur le petit triangle à gauche du nom de l'article puis du sens de vente  

 

 

 4. on peut ensuite transformer cet affichage en tableau, en cliquant sur l'icône en haut à droite : 

 

 

 

 5. puis exporter sur libre office calc ou excel : 

 

 

 

 

 6. je vous encourage à enregistrer la recherche sur votre tableau de bord personnalisé pour retrouver facilement le tableau sans avoir à suivre de nouveau les 5 étapes ci-dessus. 

 

 

 

 

 Pour lire le résultat obtenu : 

 

 Les lignes " emplacements partenaires/Clients " vers "WHEPI/EPI Stock" sont les mouvements entrants (= les retours de consignes). 

 

 

 Les lignes " WHEPI/EPI Stock " vers "emplacements partenaires/Clients" sont les mouvements sortants (= les ventes de consignes). 

 

 EPI pour Epimont. Dans votre activité, ce sera sur le même modèle, mais avec votre trigramme. 

 Il faut refaire cette manip pour tous les articles Rebooteille s'il y en a plusieurs et additionner les chiffres (travail sur feuille de calcul)." 

 Autre technique 

 Uniquement pour les ventes du point de vente 

 

 Aller dans Point de vente > Commandes > Lignes de vente ( 1, 2 et 3 ) 

 Créer un filtre sur Article = consigne rebooteille - 4 

 Créer un regroupement par date ("Créé le") - 5 

 Ordonner par le plus récent en cliquant sur l'en-tête de colonne "créé le" - 6 

 7. ouvrir le mois souhaité pour consulter toutes les lignes de vente

Fiche produit - Paramétrage comptable
Cette fiche indique l'un des deux paramétrages important lié aux fiches produits, avec le paramétrage fiscal de la TVA . 

 En comptabilité générale, les produits vendus ou achetés vont impacter différents comptes comptables dans votre compte de résultat. Ces comptes comptables diffèrent selon la nature du produit. (Est-ce un produit que vous avez acheté ? que vous avez transformé ? est-ce un service / une prestation ? etc...). 

 Il est important que ce paramétrage soit réalisé correctement car il permet en fin d'année de travailler sur des ratios , des calculs de marges commerciales , etc. 

 Dans Odoo, ce paramétrage se réalise via la " Catégorie de produit ". 

 

 Cette catégorie a deux fonctions : 

 

 Une fonction importante de ventilation dans le bon compte comptable 

 Une fonction secondaire à visée statistique 

 

 Lorsque vous créez un produit deux cas s'offrent à vous : 

 

 Soit il s'agit d'un produit matériel (physique) lié à votre activité (alimentaire / non alimentaire) : 

 

 Dans ce cas vous êtes autonomes pour choisir la catégorie de produit en suivant la procédure ci-dessous, selon votre type d'activité. 

 

 Soit il s'agit d'un produit spécial (Location de voiture / Prestation de service / Taxe Fruit & Légumes, etc...) 

 

 Dans ce cas, vous devez contacter le service comptable ou informatique qui doit paramétrer correctement ce produit 

 Votre activité principale est de la revente 

 Métiers : Epicerie / Négoce / Agent Commercial 

 

 

 

 

 Produits vendus que vous avez achetés 

 

 

 

 Les produits doivent être dans une catégorie " Revente / xxx / xxx " 

 

 

 

 

 

 Produits que vous fabriquez à partir de produit que vous avez en stock 

 Ex : A coeur d'artichaut : café au comptoir / thé / part de tarte, etc... 

   

 

 

 

 Les produits doivent être dans une catégorie " Transformation / xxx / xxx " 

 De plus dans ce cas, quand vous sortez des produits de votre stock pour les mettre en cuisine, vous devez saisir un transfert de charge, en utilisant le module d' utilisation interne ou en faisant un ordre de production s'appuyant sur une fiche technique 

 

 

 

 

 

 Votre activité principale est de la transformation 

 Métier s : Restaurant / Boulangerie / Chocolaterie / Bar 

 

 

 

 

 Produits vendus que vous avez fabriqués 

 Ex : les chocolats d'Elodie / Les pains de Thomas Le Francq / les repas 

 

 

 

 Les produits doivent être dans une catégorie " Transformation / xxx / xxx " 

 

 

 

 

 

 Produits revendus avec du service associé 

 Ex : Bières bouteille servie au bar 

 

 

 

 Les produits doivent être dans une catégorie " Revente / xxx / xxx " 

 

 

 

 

 

 Matières Premières que vous achetez dans le but de fabriquer des produits finis 

 Ex : Tablette de chocolat pour Elodie / Farine pour Thomas Le Francq / etc... 

 

 

 

 Les produits doivent être dans la catégorie " Matières Premières / DIVERS / DIVERS " ; 

 

 

 

 

 

 Si vous revendez de façon occasionnelle un produit que vous avez acheté pour faire des produits finis : 

 Ex : Thomas Le Francq revend de la farine qu'il achète régulièrement pour faire son pain. 

 

 

 

 vous devez, en plus de la saisie de la vente , saisir un transfert de charge, en faisant une utilisation interne. 

 

 

 

 

 

 Vue globale 

 Dans le menu Tableau de bord >> Vues d'ensemble >> Paramétrage des produits , vous pouvez retrouver la répartition de vos articles par catégorie (revente, transformation, matières premières), afin de voir s'il y a des erreurs de paramétrage. 

 

 Impact comptable 

 

 

 

 Catégorie 

 

 Compte ventilé lors d'une dépense (achat / retrait de caisse / utilisation interne) 

 

 Compte ventilé lors d'un revenu (vente / entrée de caisse) 

 

 

 Revente / xxx / xxx 

 6071 

 707 

 

 

 Transformation / xxx / xxx 

 

 601 (*) 

 seulement en cas d'utilisation interne 

 

 701 

 

 

  Matières Premières / xxx / xxx 

 601 

 707 

 

 

 

 Spécial 

 

 Paramétré par le service comptable sur la fiche produit 

 Paramétré par le service comptable sur la fiche produit 

 

 

 

 Comptes spéciaux régulièrement utilisés 

 

 

 

 Nom du produit 

 Dépense 

 Revenu 

 

 

 Compte de Tiers 

   

   

 

 

 Bon d'achat 

 467BA - Bon D'achat 

 467BA - Bon D'achat 

 

 

 

 Arrondi en caisse 

 

   

 467XXX - Nom du Bénéficiaire 

 

 

 Manipulation de caisse 

   

   

 

 

 Achat réalisé par la caisse 

 5312 - Caisse pour Petits achats 

 5312 - Caisse pour Petits achats 

 

 

 Dépôt d'espèce en Banque 

 581 - Espèce en attente d'encaissement 

 581 - Espèce en attente d'encaissement 

 

 

 Erreur de caisse 

 6582 - Erreur de caisse 

 7582 - Erreurs de caisse 

 

 

 Charges diverses 

   

   

 

 

 

 Sac, Sachet, etc... 

 (non facturé au client) 

 

 6026 - Emballages 

   

 

 

 

 Petits matériels 

 (bac, pelle, etc...) 

 

 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement 

   

 

 

 

 Remise fournisseurs 

 (1 par taux de TVA) 

 

 6097 - RRR sur achats de marchandises 

   

 

 

 

 Contribution Coopérative GRAP 

 

 6041 Contrib GRAP 

   

 

 

 

 Taxes appliqués par le fournisseur. 

 (CTIFL, Interfel ...) 

 

 6378 - Taxes diverses 

   

 

 

 

 Charges / Produits diverses 

 

   

   

 

 

 

 Frais de transport sur achat vente 

 

 6241 - Transports sur achats 

 7085 - Ports et frais accessoires facturés 

 

 

 Recettes diverses 

   

   

 

 

 Commission sur dépôt vente 

   

 7063 - Commission sur Vente 

 

 

 

 Location 

 (véhicule, etc...) 

 

   

 7083 - Locations diverses

Importer une liste de produits à partir d'un tableur
Action préalable 

 Télécharger et remplir > CE TABLEAU < avec l'ensemble des produits à importer en masse dans Odoo : il comporte les "bonnes" colonnes, et les explications nécessaires au remplissage sur un 1er onglet. 

 A noter : il faut d'abord importer les fournisseurs s'ils n'existent pas encore dans votre Odoo. 

 Une fois que l'onglet "Base Produits" est complétée, vous pouvez supprimer les 2 premières lignes : Odoo aura besoin en en-tête de colonne de ses noms de champs, qui sont dans la ligne 3 (masquée). 

 Import dans Odoo 

 Sélection du fichier 

 Dans le menu Produits , aller dans Favoris > Importer des enregistrements p uis cliquer sur en haut à gauche. 

 

 Ne cliquez pas sur "télécharger le modèle de fichier client", partez plutôt sur le modèle dont le lien est dans cette fiche. 

 

 

 Charger le fichier préparé en amont, et cibler le bon onglet : 

 Cliquer tout d'abord sur le bouton  : il sera sans doute nécessaire de régler certaines "questions" d'Odoo avant de retester à nouveau puis importer pour de bon 

 

 Exemple d'erreur : J'ai choisi l'option "créer de nouvelles valeurs", parfois il faudra juste ne rien remplir ou au pire des cas ne pas importer du tout la ligne. 

 Import final ! 

 Après avoir traité les erreurs identifiées (message  en haut), on peut cliquer sur : et le tour est joué !

A REECRIRE - Fiche Produit - Gestion des codes barres
Pour utiliser des codes barres dans Odoo, vous avez 3 solutions : 

 

 Utiliser le code barre du produit du fournisseur 

 Créer un code barre via Odoo. 

 Acheter un code barre. 

 

 Code barre fourni par le fournisseur 

 Pour les produits manufacturés que vous achetez, les produits possèdent déjà un code barre. Dans ce cas, il suffit donc de le reporter sur la fiche produit (à la main ou avec l'aide de la bipette). 

 

 remarque : dans le cas de certains produits emballés il peut y avoir 2 codes barres : cela peut-être le cas des bouteilles de lait donc le pack de 6 a un code barre, et le produit à l'unité un autre. Dans ce cas, bien sélectionner le code barre du produit à l'unité. 

 Créer un code barre via Odoo 

 Attention ! Les codes barres générés via Odoo ne peuvent être utilisés que dans votre magasin. Si vous fabriquez des produits et les revendez chez différents magasins, vous devez acheter des codes barres. 

 A) Générer un code barre pour des balances 

 Si le magasin possède un système de balance qui éditent des codes barres (Projet du Local à Cran Chevrier et de la halle de la Martinière à Lyon), vous devez générer un code barre avec une base générique qui sera réutilisé par la balance. Dans ce cas : 

 

 aller sur votre fiche article, 

 dans le champ " Règle de code barre ", sélectionner la valeur " Code barre Prix vers Poids " 

 cliquer sur le bouton " Générer une base (Via Séquence) " 

 

 

 

 cliquer ensuite sur le nouveau bouton qui vient d’apparaître " Générer un code barre (via règle de codes barre) " 

 

 

 Votre produit possède désormais un code qui se décompose de la façon suivante : 

 

 

 " 20 " indique qu'il s'agit d'un code barre pour les balances 

 " 00611 " est votre code produit généré par Odoo 

 " 00000 " est la partie réservé pour la balance, qui sera variable, et indiquera le prix du produit. C'est grâce à cette partie là que Odoo pourra calculer la quantité, au niveau de la caisse. (Nota, pour des raisons historique, le prix est encore écrit en Franc Français chez certains équipementiers de balances). 

 " 8 " le 13ème caractère est un caractère de contrôle. 

 

 Odoo ne permet pas de valider une fiche article avec une catégorie de balance mais pas de code barre pour éviter le souci des rubriques vides sur la balance. 

 B) Générer un code barre personnalisé 

 Dans certains cas, il peut être utile de générer des codes barres pour des produits qui n'en ont pas. Cela permet de réduire le temps de travail en caisse. 

 vous pouvez utiliser le code généré de deux façons : 

 

 

 1. une planche de codes-barres en caisse pour gagner du temps 

pour les produits que vous utilisez souvent (comme les oeufs, le pain, les consignes). Une fois que vous aurez imprimé cette planche, vous pouvez la garder en caisse, afin de pouvoir scanner rapidement des produits, plutôt que de les chercher dans Odoo. Pour se faire, cocher tous les articles concernés, puis faire Imprimer > Codes-barres d'Articles : 

 

On obtient ça :  

 

 

 

 2. des codes barres autocollants à coller sur les produits pour les scanner quand vous les passez en caisse 

 

 

 vous pouvez imprimer des planches d'étiquettes autocollantes que vous collerez une à une sur vos produits, lorsque vous les recevez. Pour se faire : 

 

 

 

 Sélectionner votre produit, puis cliquer sur " Imprimer " / " Etiquette d'articles " 

 Imprimer le PDF ainsi généré sur vos planches d'étiquette autocollante. 

 

 

 

 Il faut impérativement acheter ce format d'étiquettes : - Marque Apli Gamme : Agipa ; Format : A4 ; taille : 38mm x 21,2 mm ; quantité : 65 par page - Référence : 102179 ou 101185 ou 118990 ou 01776 ou 12926 

 

 Dans les 2 cas, pour créer le code barre, suivre les étapes ci-dessous : 

 

 aller sur votre fiche article, 

 dans le champ " Règle de code barre ", sélectionner la valeur " Code barre Personnalisé " 

 Cliquer sur le bouton " Générer une base (Via Séquence) " 

 

 

 

 puis cliquer sur le bouton " Générer un code barre (via une Règle) " 

 

 

 Votre produit possède désormais un code qui se décompose de la façon suivante : 

 

 

 " 24 " indique qu'il s'agit d'un code barre personnalisé 

 " 0000000001 " est votre code produit généré par Odoo 

 " 3 " le 13ème caractère est un caractère de contrôle.

Fiche produit - Étiquettes (impression et paramétrage)
Odoo permet l'impression des étiquettes pour votre magasin. 

 La police d'écriture utilisée se nomme " Luciole ", elle est libre de droits et a été pensée pour convenir aux personnes malvoyantes. 

 Paramétrage du produit 

 

 Le format d'étiquette se sélectionne parmi les 11 modèles à disposition dans la fiche produit au niveau du champ "Catégorie d'impression". 

 On peut également utiliser une sous-catégorie nommée " type d'étiquette " pour imprimer certaines étiquettes avec un fonds de couleur afin de les mettre en valeur. 

 Pour les articles vendus à l'unité , il faut qu'Odoo puisse calculer et reporter sur l'étiquette le prix au kilo ou au litre, il faut donc compléter le champ "poids net" ou "volume" 

 Pour les articles en vrac , vous souhaiterez parfois que le prix qui s'affiche en gros ne soit pas le prix au kilo, mais plutôt le prix pour 100g (ex. pour les épices) pour pour le litre d'huile par exemple. C'est dans le champ "UdM de l'étiquette" que ça se joue. 

 La coche "A imprimer" se coche automatiquement du moment qu'il y a une modification qui affecte la fiche produit au niveau d'un champ présent sur l'étiquette (même lorsque la dite modification provient d'une saisie en dehors de la fiche). Ceci dit, vous pouvez la cocher manuellement AUSSI pour générer une 2è impression une fois la 1ère réalisée. 

 

 Il est possible de paramétrer une valeur par défaut au niveau de la catégorie d'impression. Ainsi, si vous utilisez toujours (ou majoritairement) un même format d'étiquette, vous pouvez adresser une demande au service informatique  support-informatique AROBASE grap.coop , de façon à ce que tout nouveau produit sera paramétré avec le bon format d'étiquette. 

 Impression automatique 

 

 Par défaut Odoo propose de réimprimer les étiquettes dès qu'une information présente dessus a changé (le nom, le prix, ou encore des informations facultatives tel que la provenance). 

 Aller dans Ventes >> Produits >> Catégories d'impression 

 

 

 On constate ici pour chaque catégorie d'impression (= format d'étiquette) le nombre d'articles au total (colonne "Articles") et le nombre d'articles à réimprimer. 

 

 Sélectionner une catégorie qui contient des articles à réimprimer. 

 

 

 

 Cliquer sur " Imprimer les produits obsolètes " et une fois la popup avec le détail des articles concernés ouverte, sur le bouton " Imprimer " : 

 

 

 Télécharger et imprimer le PDF ainsi généré. 

 

 La date de dernière impression apparaît en tout petit :  

 Impression manuelle 

 Vous pouvez lancer l'impression d'une sélection de produits en dehors de cet écran : 

 

 Aller sur le menu Produits 

 Cocher les produits pour lesquels vous souhaitez lancer l'impression d'étiquettes 

 Cliquer sur Imprimer >> Imprimer les articles :  

 

 

 

 Formats proposés : 

 Les libellés trop longs risquent d'être tronqués ou d’apparaitre coupés 

 

 

 

 Nom du format 

 Exemples 

 

 

 Etagère - 42x38mm carré moyenne (N°01) 

 

   

 

 

 

 Etagère - 32x32mm carré petite (N°02) 

 

 

 

 

 

 

 Etagère - 79x32mm Rectangulaire (N°10) 

 

 

 

 

 

 Etagère - 79x37mm Rectangulaire marge petite (N°11) 

 

 

 

 

 

 Etagère - 79x43mm Rectangulaire marge moyenne (N°12) 

 

 

 

 

 

 Comptoir - 97x58mm (N°20) 

 

 

 

 

 

 Vrac - 54x105mm Applymage (N°30) 

 

   

 

 

 

 Vrac - 96x88mm (N°31) 

 

 

 

 

 

 Vrac - 96x96mm (N°32) 

 

 

 

 

 

 

 Etagère - 61x24mm Produits emballés (pas de label, pas de code-barre) (N°40) 

 

 

 

 

 

 

 

 Type d'étiquette 

 Vous souhaitez imprimer sur un fonds de couleur différent les étiquettes des articles des producteurs locaux ou des producteurs de la coopérative ? Il faudra utiliser le champ "type d'étiquette" dans la fiche article. Voici la marche à suivre : 

 

 Dans la fiche article, partie "Options d'impression", cliquer sur le champ "Type d'étiquette". 

 Si aucun type n'existe ou si vous souhaitez en créer un nouveau, cliquer sur "Créer ou modifier" 

 

 

 

 

 Nommer le type d'étiquette et choisir la couleur de fond. 

 

 Attribuer le type d'étiquette aux articles souhaités 

 Imprimer : les articles "petits producteurs" ont le fonds de couleur, et pas les autres : 

 

 

 

 F.A.Q Étiquettes 

 Sur vos étiquettes, nous devons répondre aux obligations légales qui sont parfois contradictoires avec vos envies, voici quelques explications de questions courantes 

 Suite à un travail conjoint avec Jean-Henri Soumireu d'Alpes Contrôles, nous avons dessiné un graphique qui explique les différents cas de figure. Voir tout ça sur la fiche dédiée : https://librairie.grap.coop/books/reglementations-et-certifications/page/etiquetage 

 

 Quelle info sur quel format d'étiquette ? 

 

 

 

 Champ 

 Petites carrées (n°01,02) 

 Format étagères (n°10,11,12) 

 Comptoir (n°20) 

 Vrac (n°30,31,32) 

 

 

 Nom du produit (name) 

 X 

 X 

 X 

 X 

 

 

 Prix dans unité principale 

 X 

 X 

 X 

 X 

 

 

 Prix Publique (list_price) 

 X 

 X 

 X 

 X 

 

 

 Unité de vente (uom_id) 

 X 

 X 

 X 

 X 

 

 

 Unité de l'étiquette (pricetag_uom_id) 

 X 

 X 

 X 

 X 

 

 

 Prix dans unité secondaire 

 X 

 X 

 X 

 X 

 

 

 Poid net (net_weight) 

 X 

 X 

 X 

 X 

 

 

 Volume (volume) 

 X 

 X 

 X 

 X 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 Référence Interne (default_code) 

 X 

 X 

 X 

 X 

 

 

 Code barre EAN13 (barcode) 

 X 

 X 

 X 

 X 

 

 

 Couleur du type d'étiquette (pricetag_type_id.color) 

 X 

 X 

 X 

 X 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 Pays de fabrication (country_id) 

 

 

 X 

 X 

 X 

 

 

 

 Région de fabrication (state_id) 

 

 

 X 

 X 

 X 

 

 

 

 Département de fabrication (department_id) 

 

 

 X 

 X 

 X 

 

 

 

 Fabricant (maker_description) 

 

 

 X 

 X 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Texte légal de certification bio pour les produits en vrac (origine FR / UE / non UE) (pricetag_organic_text) 

 

 

 X 

 X 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Labels (label_ids) 

 

 

 X 

 X 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingrédients (ingredients) 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 Allergènes (allergen_ids) 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 Trace d'allergènes (trace_allergen_ids) 

 

 

 

 

 X

A REECRIRE : Fiche Produit - Cas d'un article avec unité de mesure d'achat différente de l'unité de mesure de vente
Cas 1 : j'achète des sacs de farine de 25kg et je revends au kilo 

 Cas de figure : j’achète des sacs de farine de 25kg (que je revend en vrac (au kilo). 

 

 

 

 

 

 Fiche article partie haute 

 

 

 

 

 Lors du 1 er calcul de mon coût d'achat à la création de la fiche article, il faut bien penser à faire la gymnastique de conversion, mais après en principe plus besoin : le bouton « vérifier les infos fournisseurs » de la facture calcule pour moi. 

 

 

 

 

 

 Fiche article partie fournisseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bon de commande (PO….) 

 

 

 

 

  Vigilance lors de la commande : la colonne "UdM d'achat" me rappelle l'unité du fournisseur 

 

 

 

 

 

 

 Bon de réception (WH.../IN/…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facture d’achat 

 

 

 

 

 j’ai la même chose que mon fournisseur, Odoo convertit les prix d’une unité à l’autre, met à jour correctement mes infos de la fiche article quand je clique sur « vérifier les infos fournisseurs » sans que j’ai besoin de faire de calculs 

 

 

 

 

 

 

 Cas 2 : j'achète de la lessive par bidon de 20L et je revends au kilo 

 Odoo gère bien les conversions entre l'unité de mesure d'achat et l'unité de vente pourvu qu'il y ai un coefficient calculable, ce qui est le cas pour le litre de lessive (20L = 20,4 kg). 

 

 

 

 

 Fiche article partie haute 

 

 

 

 Si l'unité souhaitée n'existe pas, demander au pôle informatique 

 Lors du 1 er calcul de mon coût d'achat à la création de la fiche article, il faut bien penser à faire la gymnastique de conversion, mais après en principe plus besoin : le bouton « vérifier les infos fournisseurs » de la facture calcule pour moi. 

 

 

 

 

 Fiche article partie fournisseur 

 

 

 

 

 

 

 

 Bon de commande (PO….) 

 

 

 

 

  Vigilance lors de la commande : la colonne "UdM d'achat" me rappelle l'unité du fournisseur => je commande un bidon de 20L. 

 

 

 

 

 Bon de réception (WH.../IN/…) 

 

 

 

  La réception est exprimée dans mon unité de revente (01kg) pour bien voir l'impact sur mon stock (+20,4kg) 

 

 

 

 

 Facture d’achat 

 

 

 

 j’ai la même chose que mon fournisseur, Odoo convertit les prix d’une unité à l’autre, met à jour correctement mes infos de la fiche article quand je clique sur « vérifier les infos fournisseurs » sans que j’ai besoin de faire de calculs 

 

 

 

 

 

 

 

 Cas 3 : je revends à la pièce un article acheté par lot 

 L'épicerie Au Tournesol revend des nems. Elle achète un lot de 10 nems et les revend à l'unité 

 

 

 

 

 Fiche article partie haute 

 

 

 

 Si l'unité souhaitée n'existe pas, demander au pôle informatique 

 Lors du 1 er calcul de mon coût d'achat à la création de la fiche article, il faut bien penser à faire la gymnastique de conversion (ici coût d'achat divisé par 10 pièces), mais après en principe plus besoin : le bouton « vérifier les infos fournisseurs » de la facture calcule pour moi. 

 

 

 

 

 Fiche article partie fournisseur 

 

 

 

 

 

 

 

 Bon de commande (PO….) 

 

 

 

 

  Vigilance lors de la commande : la colonne "UdM d'achat" me rappelle l'unité du fournisseur => je ne dois pas commander 10 lots de 10 nems, mais bien 1 fois 10 nems. 

 

 

 

 

 Bon de réception (WH.../IN/…) 

 

 

 

  La réception est exprimée dans mon unité de revente (01PCE) pour bien voir l'impact sur mon stock (+10 nems) 

 

 

 

 

 Facture d’achat 

 

 

 

 j’ai la même chose que mon fournisseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autre exemple : cas d'un emmental acheté sous forme de meule de + ou - 2,5kg : 

 

 Situation 1 : le prix unitaire de la facture fournisseur est le prix pour 1kg 

 Dans la fiche article :  

 

 Coût HT = toujours mettre le coût relatif à l'unité de mesure de vente (à savoir 1kg) 

 Partie "fournisseurs" 

 Lors de la commande :  

   

 Pour la réception :  

   

 C'est bien cette quantité qui va se mettre en stock :  

 

 Dans la facture :  

 

 

 

 Situation 2 : le prix unitaire de la facture fournisseur s'entend pour la meule de 2,5kg environ (la pièce) 

 Dans la fiche article :  

 

 Coût HT = toujours mettre le coût relatif à l'unité de mesure de vente (à savoir 1kg) 

 Partie "fournisseurs"  

 

 Lors de la commande :  

   

 Pour la réception :  

 

 

 Dans la facture : 

Base Contacts (Clients & Fournisseurs)

Fiche contact
Cet annuaire regroupe aussi bien les client.e.s que les fournisseur.euses, et un même contact peut tout à fait être à la fois client et fournisseur.  

 C'est le fait d'avoir un ou des achats / ventes qui déterminera le profil du contact. 

 Pour créer un contact, aller dans puis 

 ou depuis le point de vente puis 

 

 Partie haute de la fiche contact 

 Dans la partie haute, les champs à compléter sont les suivants : 

 

 

 Choix entre client.e particulier (B2C) ou client.e pro /fournisseur.euse = "société" (B2B) 

 Libellé du contact 

 Adresse : obligatoire pour une "Société" 

 n° de TVA : à renseigner pour une "Société" 

 SIREN + NIC = SIRET => obligatoire pour une "Société" 

 Possible ajout de photo / logo de société 

 Tél / Mobile / Mail : facultatif mais utile (en particulier le mail pour des envois de devis, bons de commande, factures...depuis Odoo). Pour indiquer plusieurs mails, il faut les séparer d'un ";" 

 Étiquettes : permet de faire des filtres ou regroupements (ex. type de client.e) 

 Bouton permettant à ce contact (si client.e) de commander sur la eboutique lorsque vous en avez une. 

 

 

 

 Onglet "Contacts et adresses" 

 L'onglet "Contacts et adresses" permet d'avoir des "sous-contacts" rattachés à un contact de référence, et par exemple définir des adresses de livraison et facturation différents (cliquer sur "ajouter"). 

 

 

 

 Onglet Ventes et Achats 

 Dans l'onglet "Ventes et Achats", on peut indiquer : 

 des informations liées au client (tarification, délai max de paiement de la facture) 

 

 des informations liées au fournisseur (remises, délai de paiement ...) 

 

 la position fiscale du contact (si spécifique) 

 

 si rien n'est renseigné, la position fiscale qui s'applique au client est B2C (prix unitaires en TTC) et pour le fournisseur, une position fiscale pour les vendeurs assujettis français. 

 A renseigner : 

 

 B2B pour les clients pros (afin que les prix unitaires s'affichent en HT dans les factures) 

 non assujetti pour les fournisseur.euses type asso qui ne prélèvent pas de TVA 

 intra EU : fournisseur.euses européen.ne.s 

 import/export hors Europe et Dom Tom : fournisseur.euses du monde hors zone euro et Dom Tom 

 

 des données d'identification de la société (pour un.e fournisseur.euse) : 

 

 

 

 Onglet facturation 

 En principe, vous n'aurez rien à faire dans cet onglet, il est plus là à titre indicatif. 

 

 

 Onglet notes internes 

 Cet onglet permet de stocker des informations utiles sur un.e client.e ou fournisseur.euse (ex franco). L'info en question n’apparait qu'à cet endroit d'Odoo, il faut donc aller la chercher pour en prendre connaissance, ce qui fait que le champ n'est pas souvent utilisé.

Importer des contacts depuis un tableur
Action préalable  

 Compléter > CE TABLEAU < (onglet contact) après lecture du 1er onglet "EXPLICATION" : les client.e.s ET fournisseur.euses sont sur le même onglet. 

 Une fois complété, supprimer la ligne 1 : ce dont Odoo a besoin, ce sont les en-têtes de colonnes dans la ligne 2 (masquée). 

 Import dans Odoo 

 Sélection du fichier 

 Dans le menu Contacts , aller dans Favoris > Importer des enregistrements puis cliquer sur en haut à gauche. 

 

 Ne cliquez pas sur "télécharger le modèle de fichier client", partez plutôt sur le modèle dont le lien est dans cette fiche. 

 

 Charger le fichier préparé en amont, puis cibler le bon onglet  , et cliquer tout d'abord sur le bouton "Test". Si tout est correct , vous pouvez cliquer sur  .

Liste de prix de vente
Attribuer à un partenaire une liste de prix de vente permet de personnaliser le prix d'un article en fonction de qui l'achète (remise 10% par ex.). 

 Les différents modèles de listes de prix 

 

 

 La liste "prix catalogue" ou "liste prix publique" 

 

 

 = la liste de base, correspondant au prix de vente des fiches articles, celui que l'on a potentiellement calculé à partir de la  catégorie de marge 

 

 

 Les listes de prix calculées sur la base du prix catalogue 

 

 

 de type "prix catalogue -x%" (ex. remise de -10% sur tous les articles), "prix de revient +x%", ... 

 NB : pour ces 2 modèles de listes, il est possible de définir des exceptions sur certains articles qui ne seraient pas soumis à la remise : articles en dépôt-vente, consignes. Par défaut, le pôle informatique indiquera ces 2 exceptions, à vous de préciser si ce n'est pas le comportement attendu. 

 Il est aussi possible de créer une liste de prix qui s'appuie sur une autre liste de prix que "prix catalogue" 

 

 

 Les listes de prix éditables 

 

 

 ("à la carte") : vous avez la main pour définir le prix par article pour les clients ayant cette liste de prix. 

 

 Créer une liste de prix de vente 

 La création des listes de prix est à la main de votre administrateur.ice Odoo : vous pouvez adresser une demande par mail en précisant quel modèle de liste est souhaité et s'il y a des exceptions. 

 Une fois créées, les listes sont consultables dans Ventes >> Produits >> Listes de prix . 

 Cas des listes de prix éditables 

 Si vous avez choisi une liste de prix éditable, vous pouvez aller écrire vos prix de vente à cet endroit. 

 Les actions à réaliser par la suite (à la main de l'utilisateur) sont les suivantes : 

 

 aller dans Ventes >> Produits >> Listes de prix, 

 cliquer sur le bouton de sorte :

 

 à visualiser l'ensemble des articles 

 et agir sur le prix de la colonne "Prix de la liste de prix"  

 

 

 

 Attention : le prix indiqué dans cette colonne est exprimé en TTC 

 

 

 Rattacher une liste de prix de vente à un partenaire 

 

 Dans le menu Contact, créer ou modifier une fiche client.e, 

 Dans l'onglet "Ventes & Achats", choisir la "liste de prix de vente" souhaitée dans le menu déroulant. 

 

 

 On ne peut attribuer qu'une seule liste de prix par partenaire. S'il existe des exceptions pour un ou des partenaires donné(s), celles-ci doivent être paramétrées en amont (ex : -10% sauf sur les articles en dépôt-vente) 

 Dans une vente sur devis ou dans le point de vente 

 C'est le prix catalogue qui s'affiche par défaut ou le prix rattaché à la fiche contact lorsque le contact est défini MAIS on peut changer si besoin : 

 

 

 

 Devis / Vente 

 

 

 

 

 

 Point de vente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cas particulier : une tarification qui varie selon la date 

 Faire une demande par mail à votre support Odoo. 

 Quelle marge pour quelle liste de prix ? 

 Le bouton de la fiche produit ouvre le tableau détaillé ci-dessous et permet ainsi d'analyser la marge et le taux de marque de manière très précise sur un article donné : 

 

 

 On peut également analyser son chiffre d'affaire en fonction des listes de prix, dans  > Rapports SQL > Activité - Vente de produits, en affichant le critère "Liste de prix" : 

 

 Édition d'un catalogue se basant sur une liste de prix donnée 

 Voir > ICI <

Le flux d'achat

Achat auprès d'un.e fournisseur.euse
Ce document a pour objectif de décrire la procédure de gestion d’achat auprès d’un fournisseur pour les achats de marchandises ou de matières premières ( vos produits courants destinés à la revente ou à la confection ). 

 Au préalable : comprendre les différents états d'un bon de commande d'achat 

 

 

 

 Libellé 

 Description 

 

 

 

 

 

 Première étape d'un bon de commande, vous avez la possibilité de changer la liste des produits, les quantités, les prix. 

 

 

 

 

 

 Indique que vous avez envoyé la demande par mail, via Odoo. Le bon de commande est encore modifiable. 

 

 

 

 

 

 Votre fournisseur a accusé bonne réception du bon de commande et est d'accord pour vous vendre la marchandise. Vous avez confirmé la commande : elle n'est plus modifiable à moins de faire un bon de retour. 

 

 

 

 

 

 

 Comprendre "archivé". S'il y a eu un écart lors de la réception et qu'il n'a pas bien été géré avec Odoo mais que vous ne voulez pas revenir dessus, vous pouvez verrouiller votre POxxx pour qu'il n'apparaisse plus comme étant à traiter ou à facturer. 

 

 

 

 

 

 

 La commande n'a finalement pas eu lieu. 

 

 

 

 Principe de base : 

 Le bon de commande (POxxx) comme porte d'entrée à toutes les actions (réception et facturation). Il se trouve dans le menu . 

 

 

 Commande auprès du fournisseur.euse 

 Création d'un bon de commande via l'application "Achats" 

 Fiche à venir 

 Création d'un bon de commande via le menu 

 

 

 Cliquer sur 

 Choisir le fournisseur ( 1 ), la date d'" arrivée prévue " pour la réception de la commande ( 2 ) et enfin les produits à commander ( 3 ) : 

 

 Soit en cliquant sur le bouton qui mène à la vue d'achat rapide 

 Soit en cliquant sur en bas de tableau 

 

 

 

 

 

  La vue d'achat rapide 

 

 

 1 : indiquer ici la quantité à acheter en tenant compte de l'unité d'achat (colonne immédiatement à droite)  

 2 : lorsqu'il y a une quantité de conditionnement indiquée dans la fiche produit et que ce que vous avez saisi n'est pas multiple de ce packaging, la case se colore en rouge pour vous alerter et vous permettre d'ajuster 

 3 : idem sur une éventuelle quantité minimum à acheter (cf franco par ex.) 

 4 : rappel du prix HT chez le fournisseur.euse 

 5 : éventuelles remises pratiquées par ce.tte fournisseur.euse 

 6 : quantité actuellement en stock d'après Odoo 

 7 : quantité à recevoir (dans le cas où une autre commande serait en cours sur ces mêmes produits) 

 8 : raccourcis vers la fiche produit 

 9 : cliquer sur POxxx pour revenir au bon de commande après avoir sauvegardé votre saisie. 

 Le bon de commande (POxxx) obtenu est encore modifiable si besoin. 

 

 Lorsqu'un fournisseur a beaucoup de références, on peut filtrer sur la catégorie de produit ou catégorie de point de vente pour mieux s'y retrouver. Exemple : 

  On peut consulter toutes les réceptions prévues dans une vue calendrier : 

 Odoo est "responsive", ça veut dire qu'il peut être ouvert depuis un smartphone ou une tablette. Passer une commande depuis un de ces appareils n'est pas aussi pratique, mais c'est possible ! 

 La vue d'achat rapide a aussi l'avantage d'inscrire les articles par ordre alphabétique ce qui est bien pratique par la suite pour vérifier le bon de réception puis la facture ! 

 Les "activités" (= tâches) en lien avec les bons de commande : 

 Il est possible de planifier des "Activités" en lien avec ces bons de commande : 

 

 On visualise l'ensemble des activités : 

 

 soit depuis la liste des bons de commande 

 

 soit dans le tableau dédié aux "Activités" :

 

 

 

 Envoi par mail 

 Le bon de commande peut être envoyé par mail. Pour ceci : 

 

 Cliquer sur le bouton 

 Si aucun mail n'est renseigné pour votre fournisseur, un écran apparaît pour compléter 

 Facultatif : vous pouvez personnaliser le corps du mail 

 Facultatif : vous pouvez ajouter une 2nde pièce jointe en cliquant sur 

 Cliquer sur le bouton 

 

 

 

 

 

 Comme tout mail envoyé par le système Odoo, vous en recevrez une copie (désactivation possible). Vous pouvez également retrouver une copie de l'email et de la pièce jointe dans le chatter (à droite ou en bas de la page) :  

 

 

 

 

 

 

 NB : en cas de changement de RIB ou d'adresse, vous pouvez avoir besoin de faire apparaître l'information sur le bon de commande. Veuillez adresser une demande à  support-informatique AROBASE grap.coop 

 Si le fournisseur.euse a besoin du bon de commande au format .XLS, vous pouvez l'obtenir ici :  puis l'ajouter dans l'email en cliquant sur "Pièces jointes" (ou l'envoyer dans un mail à part) : 

 

 

 

 Réception d'une commande fournisseur.euse 

 Confirmation de la commande 

 Retrouver la commande fournisseur dans le menu "Achats". 

 Cliquer sur le bouton si ce que vous recevez est strictement conforme à la commande initiale. 

 Dans le cas où il y aurait des modifications, nous vous recommandons de modifier le POxxx (une trace de la commande initiale perdure dans le mail envoyé avec PJ) PUIS de confirmer, afin de gagner du temps sur les étapes d'après. 

 Le fait de cliquer sur "confirmer la commande" génère un bon de réception : 

 Réception de la commande 

 La validation permet de  faire entrer en stock les produits . 

 1/ Accéder au bon de réception 

 

 

 

 

 Via le bon de commande 

 

 

 Cliquer sur ou sur 

   

 

 

 

 

   

 Via le menu Inventaire  

 

 

 Cliquer sur  >> Réceptions >> 

 

 

 

 

 2/ Valider le bon de réception 

 

 

 

 

 Cas 1 : vous recevez exactement ce qui a été commandé OU vous avez déjà mis à jour les quantités reçues directement dans le POxxx avant de confirmer 

 

 

 cliquer sur 

 

 

 

 

   Cas 2 : 

 vous devez modifier des quantités reçues 

 

 

 Compléter la colonne "fait" avec les quantités réceptionnées 

 J'ai reçu plus que prévu : 

 Pour un produit qui se rajoute, cliquer sur 

 Attention : le produit se rajoute sur le bon de réception et dans les stocks mais pas dans le POxxx ni sur la facture : il faudra le ré-ajouter aussi à cet endroit. 

 J'ai reçu moins que prévu : 

 Pour un produit non réceptionné, indiquez quantité = 0 (et pas la ) sous peine de générer une erreur.  

 Lors de la validation, Odoo me propose de créer un reliquat (suppose que les produits manquants arrivent dans un second temps).  

 

 Si vous créez un reliquat, vous pouvez le retrouver sur le POxxx via le bouton et venir le valider ultérieurement  

 

 

 

 

 2/ Revenir au bon de commande (POxxx) 

 Vous pouvez ensuite revenir au bon de commande initial (POxx) grâce au bouton  (en haut à droite) ou en cliquant sur la référence du POxxx dans le fil d'ariane : 

 

 3/ Revenir sur une commande réceptionnée 

 

 

  J'ai trop réceptionné : le recours au bon de retour 

 

 

 Ce cas arrive si : 

 

 vous ne vous êtes pas rendu compte d'une erreur dans la livraison et que vous avez déjà marqué votre bon de réception comme "reçu"; 

 votre fournisseur vous facture les produits non livrés, et vous fait un avoir ensuite : dans ce cas, il est plus pratique d'indiquer d'avoir reçu tous les produits commandés, afin que la première facture générée correspondent à la facture émise par le fournisseur; 

 votre fournisseur vous reprend une partie de la marchandise (rappel de produit par ex.) 

 

 Pour revenir sur votre réception : 

 

 retrouvez d'abord le bon de réception validé à partir du bon de commande POxxx en cliquant sur 

 puis cliquez sur le bouton : une pop up s'ouvre avec la liste des produits :

 

 

 Commencez par supprimer tous les produit pour lesquels vous ne ferez pas de retour  à l'aide de la petite poubelle de fin de ligne 

 Dans la colonne "Quantité", indiquez la quantité à retourner (et pas la quantité effectivement réceptionnée !). 

 Cliquez sur le bouton "Retourner" puis puis 

 

 

 

 

 

  Il manque des produits dans ma réception 

 

 

  Je reviens sur mon PO, j'ajoute une ligne dans le tableau puis je clique sur pour sauvegarder, ce qui a pour effet de ré-afficher le bouton et de générer un bon de réception additionnel dans lequel je peux aller valider ma réception complémentaire. 

 

 Pour prise en compte dans la  facturation , 2 cas de figure : 

 

 

 

 Soit la facture n'avait pas encore été créée, et donc la quantité facturée tiendra compte de votre rectification, 

 Soit vous aviez déjà créé la facture, auquel cas il faut aller créer un avoir en parallèle à partir de cette facture en question 

 

 

 

 

 

 Saisie de la facture du fournisseur.euse 

 Par défaut, Odoo génère la facture sur la base des quantités livrées (à moins d'un paramétrage spécial sur votre activité pour facturer les quantités commandées) sauf pour les produits ajoutés, qu'il faudra reporter aussi dans la facture. Il faut donc logiquement créer votre facture une fois la réception effectuée . 

 1/ Facture à partir du bon de commande 

 

 Les bons de commande réceptionnés sont passés au statut de facturation . 

 Vous pouvez, à partir du bon de commande, cliquer sur le bouton 

 

 2/ Regrouper plusieurs bons de commande (PO) en une seule facture ET/OU générer plusieurs factures brouillon en une seule action : 

 

 

 

 Cas 1 : faire la fusion depuis les POxx depuis le menu Achats 

 

 Faire un filtre sur les PO avec le statut 

 Cocher ceux à facturer puis cliquer sur 

 Odoo génère autant de factures brouillon qu'il y a de fournisseurs parmi les PO sélectionnés. On retrouve toutes ces factures brouillon dans le menu "Facturation".  

 

 

 

 Cas 2 : on a déjà généré une facture brouillon pour un 1er POxxx et on veut compléter avec un autre 

 

 Depuis la facture brouillon du 1er POxxx appeler la référence du 2nd dans le champ "saisie automatique" de la facture : 

 

 

 

 

 Cas 3 : j'ai déjà généré des factures brouillon sur tous mes POxxx et je veux les fusionner en une seule 

  Dans le menu "Facturation", cocher les factures brouillon à fusionner puis faire Action > Fusion de factures. 

 

 

 

 Dans les 3 cas, on retrouve la référence du PO devant chaque libellé de produit dans la colonne "libellé" : 

 Opérations à réaliser avant de valider une facture brouillon 

 Import de facture fournisseur PDF dans Odoo 

 En attente 

 et / ou 

 Ajout manuel des informations fournisseurs 

 Les 3 champs suivants (mentions obligatoires) sont à retrouver sur la facture fournisseur papier, et à renseigner sur Odoo : 

 

 La " date de facture " va avoir un impact sur la date comptable à laquelle la charge est constatée ; 

 la " date d'échéance " va avoir un impact sur le lancement des paiements, et donc sur votre trésorerie ; 

 le " Numéro de facture fournisseur " va vous aider et aider le service comptable à retrouver facilement la facture en cas de relance fournisseur, et d'éviter que vous saisissiez deux fois la même facture fournisseur (et donc que vous la payez deux fois); 

 

 Odoo n'accepte pas qu'un numéro de facture soit utilisé 2 fois pour un même fournisseur, or certains facturent à partir de carnets de factures papiers qui reprennent à 1 à chaque nouveau carnet, donc le cas de figure se présente de temps en temps. Dans ce cas, il faut indiquer la date de facture derrière le numéro, de sorte à faire une suite unique (plus de problème de doublon) : exemple le fournisseur vous donne une facture n°5 le 16 novembre 2025, vous pouvez écrire "5 - 16/11/2025" 

 

 Vérification 

 Il s'agit d'aligner la facture Odoo avec celle du fournisseur.euse (papier ou PDF) en vérifiant : 

 

 que les produits et quantités sont les mêmes 

 

 en cas d'erreur, voir avec le fournisseur ou corriger dans votre Odoo (régulariser si un article a été pris pour un autre en changeant dans la facture + dans les stocks via un petit inventaire) 

 

 que les prix et remises correspondent 

 

 Vous pouvez mettre un prix d'achat à 4 chiffres après la virgule pour solutionner certains problèmes avec des fournisseurs qui arrondissent parfois les calculs d'une façon différentes, ou avec certains fournisseurs qui ont des prix de ventes à 3 chiffres après la virgules ; (viandes notamment); 

 

 que les valeurs de TVA sont correctes => voir en bas de page : 

 

 Il arrive qu'il y ai des écarts de quelques centimes sur le montant de la TVA en raison d'un mode de calcul différent entre Odoo et le fournisseur (arrondi versus troncature des décimales). On peut alors utiliser les petits crayons pour ajuster si besoin. 

 Si vous votre fournisseur est hors France ET situé en europe, la fiscalité Intra communautaire s'applique. Il faut pour cela paramétrer correctement votre fournisseur avec la  position fiscale correspondante . Dans la facture, sur chaque ligne s'appliqueront des TVAs négatives et positives. Le montant de la TVA sera donc nul. 

 Validation de la facture 

 Une fois que vous avez réalisez ces différentes vérifications, cliquer sur le bouton : c'est la compta qui plus tard clique sur  . 

 Mise à jour des fiches produit 

 Une fois ces ajustements notamment sur les prix réalisés, cliquer sur (le bouton magique !!!) pour mettre à jour tous les prix d'achat en une seule fois.  

 On peut voir dans la pop-up qui s'ouvre les anciennes données (en grisé) à gauche, et à droite, ce qui change : avec le fonds jaune ou sur le coût rouge pour les augmentations de coût et vert sur les réductions de prix : 

 

 Lorsqu'un article spécial impactant le prix de revient est présent dans la facture (taxe, frais de transport, remise fournisseur...), le PU (= prix unitaire du fournisseur) diffère du coût (= réductions et taxes inclus).  

 Les articles spéciaux impactant le coût sont à faire créer par votre administrateur.ice Odoo. 

 Il faut ensuite changer les prix de vente : 

 Imprimer les étiquettes 

 Si vous avez une boutique avec affichage des prix au format d'étiquettes de rayon, aller imprimer les étiquettes avec les nouveaux prix de vente et nouveaux articles entrés dans les stock.

Le flux de vente (ventes hors point de vente)

Saisie d'une vente pro : devis > livraison > facture > enregistrement du paiement
Le devis (facultatif) 

 1. Statut "Devis" 

 Dans le menu  , cliquer sur 

 La base du devis est la suivante : 

 

 choix du client.e, 

 ajout des articles à faire figurer sur le devis. 

 

 NB : on peut utiliser un "modèle de devis" que l'on aurait créé auparavant pour gagner du temps. 

 Il y a aussi toutes sortes d 'actions facultatives à réaliser pour améliorer le devis : 

 

 

 

 

 1 . Position fiscale 

 

 On hérite ici de celle qui est dans la fiche contact, mais il est aussi possible de l'inscrire manuellement 

 pour rappel en B2C (par défaut), ce sont les prix TTC qui s'affichent dans la colonne "Prix unitaire", et en B2B ce sont les prix HT (pour les clients pros qui récupère la TVA versée ensuite) 

 

 

 

 2 . Expiration 

 Il est possible d'indiquer ici une éventuelle date de fin de validité du devis (correspond souvent à la date de la livraison souhaitée) 

 

 

 3 . Agir sur la liste de prix 

 

 Par défaut, le champ "liste de prix" se pré remplit avec ce qui est indiqué pour le client.e dans sa fiche contact, onglet "Ventes & Achats". 

 Pour en changer, vous pouvez modifier sur la fiche contact (si pérenne) ou choisir la liste dans le menu déroulant. 

 Si vous changez la liste de prix APRES avoir saisi les articles, il faut cliquer sur le bouton de recalcul des prix : 

   

 Pour rappel, vous n'avez pas la main pour créer de nouvelles listes de prix : vous pouvez envoyer une demande à votre gestionnaire Odoo. 

 

 

 

 4 . Condition de paiement 

 Là aussi, elle est liée au client choisi, mais on peut modifier pour le devis en cours, en sélectionnant la condition souhaitée dans le menu déroulant 

 

 

 5 . Mise en forme 

 

 On peut aérer le devis en utilisant des sections. De plus on peut ajouter des notes (= commentaires)  

 

 Pour ordonner les items (produits, sections et notes), faire un glisser-déposé depuis les petites flèches à gauche des libellés :  

 

 

 

 

 6. Conditions de vente 

 

 On peut ajouter ici soit les conditions générales soit des informations de délai ou d'acompte par exemple. 

 Si vous voulez configurer des Conditions Générales de Vente qui apparaissent systématiquement sur tous vos devis, adresser une demande à votre référent.e Odoo. 

 

 

 

 7 . Produits optionnels 

 

 Enfin, on peut ajouter des produits dans cet onglet "produits optionnels", qui sont des suggestions de la part du vendeur, avec une potentielle remise (geste commercial) 

 Les produits optionnels apparaissent dans un petit tableau à part dans le devis 

 

 

 

 

 

 Tant qu'elle n'est pas confirmée, la vente reste à l'état de "Devis", c'est à dire qu'elle est encore modifiable. 

 

 

 Statut "Envoyé" 

 Le changement de statut se fait par l'une des trois actions suivantes : 

 

 L'envoi par mail est possible : le texte est pré-rempli, ainsi que les destinataires de base (votre acti + le client.e). 

 le texte est personnalisable. Le devis est mis automatiquement en pièce jointe. Vous avez la main pour ajouter d'autres pièces jointes si besoin : 

 L' adresse email du client doit bien être renseignée dans la fiche contact. Dans le cas contraire, une fenêtre intermédiaire s'ouvre pour l'ajouter. Si vous souhaitez cibler plusieurs destinataires dans le mail : soit vous mettez plusieurs mails séparés d'un point-virgule dans la fiche article, soit vous ajoutez manuellement un email dans la pop-up présentant le mail sur le point d'être envoyé. 

 Si vous avez complété un poids brut dans la fiche produit, le poids de la commande s'affiche sur le devis : 

 il reste à cliquer sur 

 Statut "Bon de commande" 

 Une fois que le client a validé le devis, vous pouvez cliquer sur "confirmer"   ou "confirmer vente et BL"   ce qui a les effets suivants : 

 

 

 

 

 Passer du statut "devis" au statut "bon de commande" et générer un BL à valider 

 

 

 

 

 Passer du statut "devis" au statut "bon de commande" + générer un BL et le valider et de fait, impacter aussi les stocks 

   

 

 

 

 

 Ces boutons sont disponibles dès la création du devis : l'étape d'aller-retour auprès du client n'est pas obligatoire, on peut passer directement à celle d'après, détaillée ci-dessous. 

 Si la marchandise doit passer dans une tournée de commande groupée grapienne, il faut générer une demande de transport (voir la fiche correspondante). 

 Si le devis engendre une action de production pour votre activité, vous pouvez créer ou rejoindre un "groupe de ventes à produire" : 

 Gestion différenciée entre l'adresse de livraison et l'adresse de facturation 

 Voir > ICI < comment faire. 

 

 

 La livraison (facultatif) 

 Validation totale : 

 Le bouton permet de valider la livraison, ce qui suppose qu'elle est conforme à la commande initiale. On peut ensuite facturer directement. 

 Validation partielle et mise en attente : 

 Le plus simple est de modifier la quantité AVANT de confirmer, puis utiliser le bouton 

 Si vous souhaitez conserver l'historique de la commande initiale puis du changement opéré, cliquer sur  puis sur , de sorte à accéder au bon de livraison (XXX/OUT/xxx). 

 Indiquer dans la colonne "Fait" la quantité réellement livrée puis cliquer sur le bouton "Valider". Une pop-up s'ouvre pour créer un reliquat (ou pas) : 

 

 "Créer un reliquat" revient à créer un 2ème bon de livraison pour une livraison différée des produits manquants, 

 "Pas de reliquat" correspond à une annulation de la partie de la commande qui n'a pas été livrée. 

 

 Erreur à la livraison 

 Si vous avez livré plus de produits que validé dans votre vente SOxxx : il faut faire une vente complémentaire, et fusionner les deux en une seule facture si besoin. 

 Si vous avez livré moins de produits que prévu et que vous avez déjà validé le bon de livraison :  

 

 retourner sur la vente, puis le bon de livraison associé (bouton ) 

 cliquer sur 

 inscrire les quantités à retirer du BL (ex. il y a indiqué 30, vous n'en avez livré que 15, il faut renseigner 15 à retourner) et cliquer sur le bouton "Retourner"

 

 

 valider le bon de retour : on voit bien sur le SOxxx la quantité livrée impactée, et on peut retrouver le bon de livraison et le bon de retour derrière le bouton 

 générer la facture : c'est bien la quantité effectivement livrée (ici 15) qui se reporte sur la facture. 

 

   

 Éditer un résumé des opérations 

   

 

 

 La facture (sans acompte) 

 Information préalable 

 C'est la facture qui permet d'alimenter les statistiques de chiffre d'affaires dans Odoo, ainsi que la comptabilité sur le logiciel comptable via des exports. Pour ces raisons, cette étape est obligatoire dans le cadre de la gestion de votre activité dans Odoo. 

 On peut donc démarrer à cette étape et créer une facture (voir le paragraphe "facture simple" ci dessous) depuis le menu  : on complète ensuite avec le client.e (y compris client fictif type "marché de xxx" pour de la vente ambulante) et les articles avec les quantités vendues. 

 Facturation simple 

 Depuis une vente (SOxxx), on arrive à l'étape de facturation en cliquant sur le bouton , puis en choisissant "facture normale" :   (le cas de la facturation avec acompte est dans l'encart suivant) 

 Toutes les factures clients créées sont également accessibles dans le menu "Facturation" / "Clients". 

 La facture est tout d'abord à l'état de brouillon, on peut indiquer : 

 

 

 

 La date de facture 

 Le délai de paiement 

 Les changements de dernière minute sur les prix / remises 

 Des informations (notes) utiles 

 

 

 

 Puis il faut Confirmer la facture qui passe alors en statut Comptabilisé jusqu'au règlement de celle-ci + prise en compte en comptabilité. 

 On peut alors transmettre la facture à son destinataire via un envoi mail ou une impression papier (bouton ) : tout comme pour le devis, il est possible de personnaliser le corps du mail, les destinataires, et même les pièces jointes (ajout possible en plus de la facture PDF). 

 Facturation groupée 

 Motivation : 

 Un·e client·e passe plusieurs commandes par mois et souhaite ne recevoir qu'une seule facture à régler. 

 Procédure : 

 Toutes les étapes précédant la facturation restent les mêmes, il faut juste ne pas cliquer sur . Au moment où l'on souhaite établir cette facture groupée (à la fin du mois par exemple) : 

 

 Se rendre dans le menu "Ventes" > A facturer > Commandes à facturer

 

 

 Cocher les commandes que l'on souhaite facturer puis cliquer sur Action >> Créer les factures

 

puis confirmer via le bouton dans la pop-up : cela crée autant de facture qu'il y a de client·e différent·e . 

 

 La suite du processus est identique à une facture classique. 

 Changement de RIB ou d'adresse 

 Pour mettre en avant ce changement sur la facture (ou même le bon de commande), adresser une demande à votre gestionnaire Odoo en indiquant le message à afficher et jusqu'à quelle date. 

 

 Gestion différenciée entre l'adresse de livraison et l'adresse de facturation 

 Voir > ICI < comment faire. 

 

 

 Facturer avec acompte - A ECRIRE 

   

 

 

 Enregistrer le paiement - A ECRIRE 

   

 

 

 Cas particulier : les ventes livrées 

 Ce sont les ventes qui ont démarré dans le point de vente lors d'un passage en caisse, mais avec un paiement différé (= les articles sortent du stock sans générer encore de chiffre d'affaire). 

 L'enregistrement du paiement a lieu dans un second temps, hors point de vente, et souvent on regroupe plusieurs ventes faites à ce même contact en une seule facture. 

 Voir > ICI < comment gérer les ventes livrées dans Odoo. 

 Pour éviter les manipulations liées aux ventes livrées, on peut mettre en place les portes monnaie client.e.s . 

 

 L'assistant de récurrence de vente 

 Lorsqu'une même vente est réalisée plusieurs fois à une fréquence donnée, on peut utiliser l'assistant de récurrence de vente pour gagner du temps :  

 Depuis la 1ère vente, aller sur Action > Reccurence wizard 

 

 puis indiquer la fréquence (ex. hebdo) et durée :

Gestion différenciée adresse livraison et facturation
Pour les clients qui auraient différentes adresses (et/ou mails), vous pouvez les renseigner dans l'onglet "Contacts & Adresses" de la fiche contact : 

 

 Cliquer sur le bouton "+ Ajouter" dans cet onglet t'offre la possibilité de renseigner plusieurs adresses selon le contexte : facturation, expédition, livraison, perso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cela créé autant de rubriques que l'on a renseigné d'adresses : 

 

 Attention : chaque rubrique ou "sous-contact" créé génère une fiche contact supplémentaire dont l'intitulé est au format  "[Nom du contact], Adresse de facturation" 

 l'adresse et le courriel principaux du contact sont à renseigner dans la partie haute 

   

 Concrètement lors de la commande 

 L'adresse du contact et les adresses de livraison (expédition) et de facturation figurent à toutes les étapes de la commande, et dans tous les PDF (devis, bon de commande et facture). 

 

 Et au niveau des courriels renseignés, ça donne ça : 

 

 

 

 Courriel 

 Reçoit 

 

 

 contact@partenaire-test.fr 

 les mails envoyés aux étapes devis et bon de commande 

 

 

 facturation@partenaire-test.fr 

 le mail envoyé après la validation de la facture 

 

 

 expedition@partenaire-test.fr 

 - 

 

 

 

  

Relances client.e.s
Une facture est "en souffrance" si elle est toujours non payée à partir du lendemain du dépassement de la date d'échéance inscrite dans la facture : 

 Il est alors possible de faire une relance sur la facture en question en cliquant sur "Envoyer une relance" :  

 

 

 On peut aussi faire toutes ses relances en même temps : 

 

 Aller dans Facturation >> Clients >> Relance clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Défilent ensuite les différents clients avec un mail type à envoyer : je peux choisir de l'envoyer (= bouton valider) ou de l'ignorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quand je valide, je passe automatiquement sur le client suivant.

Créer des modèles de devis
Si l'on est amené.e à faire régulièrement des devis qui se ressemblent, on a tout intérêt à se créer un ou plusieurs modèle(s) de devis à cet endroit  : 

 

 Un modèle de devis se fait exactement de la même manière qu'un devis ! 

 Ensuite pour appeler un modèle quand on est en train d'initier un nouveau devis, c'est ici (dans le champs "modèle de devis") : 

 

 Il est bien sûr possible de modifier ce modèle ensuite : prix, quantités, etc. Il sert juste de base pour gagner du temps. 

 Si vous voulez ajouter à vos devis des Conditions Générales de Vente, adresser une demande à votre référent.e Odoo.

Edition d'un catalogue
Pour éditer un catalogue avec l'ensemble des articles, aller sur le menu Produits  puis afficher l'ensemble des lignes, cocher les produits et enfin cliquer sur Action > Liste de prix. 

 

 Puis 

 

 

 Liste de prix  : choix de la tarification à afficher 

 Mode de TVA  : indiquer si les prix doivent être exprimés en hors taxes (HT) ou toutes taxes comprises (TTC) 

 Afficher les prix de vente : indique le "prix catalogue" (celui de la fiche produit)  en plus du prix de la liste de prix. => ne pas utiliser 

 Afficher le coût : champ "coût" de la fiche produit => ne pas utiliser 

 Afficher l'UdM : indique si l'article est à la pièce ou au kilo. 

 Afficher le nom de la liste de prix : pour afficher le libellé de la liste de prix sur le PDF 

 Commande : Nom ou Référence interne => ne pas utiliser 

 Regrouper par  : permet de trier les articles (par catégorie interne / catégorie du point de vente / dépôt vente, etc.) 

 

 Si vous avez besoin d'une catégorie autre que celle du point de vente qui servirait uniquement à l'édition du catalogue, nous vous proposons d'utiliser un nouveau champ qui existe par ailleurs dans Odoo mais est rarement utilisé, à savoir la "catégorie eBoutique". Se rapprocher du pôle info si besoin. 

 

 Afficher les produits définis dans la liste de prix (pour n'afficher que les produits pour lesquels il y a un prix indiqué dans la liste de prix éditable) => ne pas utiliser 

 Afficher les variantes d'articles => ne pas utiliser 

 Breakage per catégory : regroupe les produits par catégorie de produit (permet de faire des sections). 

 

 Exemple de rendu, avec la coche "show product image" activée :

Point de vente

1 - Paramétrage du Point de Vente
Paramétrages sur lesquels vous êtes autonomes 

 Paramétrages à convenir avec votre référent.e support Odoo 

 

 

 

 

 Création des catégories de produits du point de vente 

 Paramétrage des produits (répartition dans les catégories de point de vente, éventuellement secteur, produit à peser, tare, ...) 

 

 

 

 

 Paramétrage des moyens de paiements. (Ticket Restaurant, Espèce, Chèque, Carte bancaire) 

 Modification de vos en-têtes / pieds de page de tickets (messages de bienvenue, horaires) 

 Activation des fonctionnalités en option du point de vente (gestion d'emplacements, plans de table, ...) 

 

 

 

 

 

 

 Catégories du point de vente 

 L'objectif est de créer des catégories "mères" (ce sont celles que l'on verra en 1er lieu en se connectant au point de vente) et les sous-catégories ("catégories filles"). 

 

 

 

 

 

 

 Nos préconisations : 

 

 pas plus de 20 catégories mères 

 éviter de créer des catégories hébergeant très peu de produits dedans 

 inutile de ranger les articles avec code barre dans des catégories : vous allez les biper de toutes façons 

 choisir des libellés courts et éviter de les rédiger en majuscules pour une meilleure lisibilité 

 penser à mettre des illustrations au moins pour les catégories mères. 

 

 

 

 

 

 Aller dans Point de Vente >> Configuration >> Produits >> Catégorie de produits PdV et cliquer sur le bouton "Créer". 

 Saisir le nom, la catégorie mère et une image (facultatif), puis cliquer sur " Enregistrer " 

 La séquence correspond à l'ordre d'affichage. On peut changer l'ordre en écrivant ici, ou en faisant du "glisser-déposer" des lignes de cet écran. 

 Une catégorie dans laquelle il n'y aurait aucun article de rangé ne s'affiche pas dans le point de vente. Ceci est particulièrement utile si vous utilisez les secteurs de vente (ex. Si vous avez un point de vente avec un secteur "épicerie" et un secteur "bar" par exemple), pour n'afficher que les articles de l'un ou l'autre des secteurs selon comment vous vous connectez. 

 

 Pour attribuer en masse une catégorie de point de vente à des articles : 

 

 aller dans le menu Produits, faire apparaître la colonne "catégorie de produit du PdV" 

 

 

 cocher tous les produits à "ranger" dans cette catégorie puis écrire sur l'un d'entre eux, dans la colonne "catégorie de produit du PdV", la catégorie souhaitée : elle s'applique à tous les produits cochés. 

 

 pour vous aider à sélectionner les produits, vous pouvez au préalable réaliser un filtre (par producteur, par catégorie interne, par nom...) AVANT de réaliser l'action. 

 

 

 

 

 Paramétrage des articles 

 Les paramètres ci-dessous sont disponibles sur la fiche article, pour paramétrer vos produits en lien avec le point de vente : 

 

 

 Disponible dans le PdV : cette case doit être cochée pour que le produit s'affiche en caisse. Cette case est utile lorsque vous avez des produits qui s'alternent, comme par exemple deux type de carottes, pour éviter que le caissier se trompe en caisse. 

 Secteur : opère comme filtre lorsqu'il y a plusieurs points de vente sur une société et que chacun des points de vente ne doit pas afficher la même liste de produits.

 

 cas 1 : une double activité (épicerie-restaurant), avec 2 points de vente distinct : l'un doit afficher les produits de l'épicerie seuls, l'autre uniquement les produits vendus dans le restaurant 

 cas 2 : un point de vente exceptionnel ouvert avec juste un petit échantillon de ses produits habituels (ex. pour ses 1 ans, l'épicerie "le marché de Chloé" fait un petit stand devant la boutique avec des huîtres et du vin blanc, sur une caisse 2. Autre situation : le restaurateur "Hobo" fait parfois des soirées spéciales (ex. soirée crêpes) avec tout autre type de produits qu'à l'habitude du restaurant). 

 

 on peut très bien cumuler 2 secteurs sur un point de vente. Lorsque l'on ne saisit aucun secteur sur la configuration du point de vente, alors tous les produits sont visibles. 

 

 

 

 Titre restaurant : cette case s'active automatiquement lorsque votre article est rangé dans une catégorie interne éligible aux titres restaurant, et à l'inverse elle reste décochée pour les articles qui ne rentrent pas dans le périmètre. 

 

 

 

 Bien que l'activation soit automatique, vous avez la main pour forcer ou retirer la coche. (ex. épicerie-resto qui n'accepte les titres restaurants que sur la partie restau). 

 

 Catégorie : la catégorie du point de vente dans laquelle votre produit apparaîtra. 

 A peser avec une balance : si la case est cochée, le système de saisie du poid et de la tare sera activé. 

 Ligne regroupable : cette case est activée par défaut et permet que 2 lignes de ticket sur le même articles se fusionnent et somment les quantités vendues. Le décocher revient à conserver les 2 lignes. Cela sert pour les articles de consigne par exemple, pour lesquels on souhaite bien visualiser les lignes avec des retours de consigne et les lignes avec les encaissements de consignes.

2 - Ouverture et fermeture de caisse
1. Ouverture de la caisse 

 

 Dans le menu " Point de vente " vous arrivez par défaut sur la vue "Tableau de bord" : c'est particulièrement pratique quand il y a plusieurs caisses, car le statut nous permet de connaître l'action à réaliser, entre clôturer une session ou en ouvrir une nouvelle. 

 

 

 

 Cliquer sur le bouton puis directement sur et saisir le fonds de caisse : 

 

 . 

 On peut se servir de la petite calculatrice pour calculer tranche de billet / pièce par tranche . 

 Cliquer sur le bouton "ouvrir avec xx€". 

 2. Fermeture de la caisse 

 2.A) Déclarer les mouvements d'argent hors vente et notamment le retrait d'espèces à déposer en banque (facultatif)  

 Cette opération se fait depuis le "backend" ou "back office" (par opposition avec le "frontend" ou "front office", à savoir le point de vente, qui correspond à l'outil utilisé lorsque l'on est en direct face au client.e). 

 Pour accéder au backend si vous êtes sur le point de vente : 

 

 cliquer sur  puis 

 ou ouvrez un 2ème onglet Odoo 

 

 Il faut ensuite rechercher la session en cours dans Point de vente > Commandes > Sessions :  

 

  puis utiliser les boutons en haut à droite pour ajouter ou retirer de l'argent (physiquement ou virtuellement dans le cas de l'erreur de caisse), en précisant le motif (dépôt d'espèces en banque, ajout d'espèces dans le fonds de caisse, ...). 

 

 Sortir physiquement l'argent de la caisse pour ne pas le compter une 2è fois ! 

 Cliquer sur pour reprendre les ventes ou clôturer la caisse : elle tiendra bien compte de la somme retirée ou ajoutée. 

 2.B) Fermer le point de vente tactile 

 Vérifier au préalable : 

 

 qu'il n'y a pas de ticket non validé : on peut fermer le point de vente avec des tickets non validés (et les retrouver en se reconnectant le cas échéant). 

 que toutes les opérations ont été enregistrées (besoin d'une connexion pour cela) : le nombre de tickets non enregistrés s'affiche juste à gauche de "Fermer" 

 

  Puis 

 cliquer en haut à droite sur . 

 : symbole correspondant à l'imprimante ticket de caisse /  : connexion internet 

 La pop-up de fermeture ci-dessous s'affiche :  

 

 Il faut compléter pour chaque moyen de paiement la colonne "compté". La petite peut servir de support, on peut indiquer pour chaque type de pièce ou billet la quantité présente dans le tiroir caisse. 

 On y retrouve les mouvements de caisse entrants ou sortant (dépôt en banque, paiements, ...). 

 Il est possible de saisir une note de fermeture pour expliquer un écart de caisse par exemple. 

 Une fois que c'est fait on peut cliquer sur "fermer la session". 

 Pour revenir à la vente, cliquer sur "Ignorer", et pour quitter le point de vente sans fermer la caisse, cliquer sur "Backend". 

 

 Erreur de moyen de paiement 

 On identifie souvent cette erreur lorsque l'on a -x€ sur un moyen de paiement et +x€ sur un autre. 

 Le but est de retrouver le ticket (la commande) où se cache l'erreur en ouvrant un 2ème onglet Odoo sur Point de vente ( 1 ) > Commandes ( 2 ) : 

 

 Une fois que l'on a identifié le ticket erroné (par le montant et/ou l'horaire) ( 3 ), on peut cliquer sur "Modifier les paiements" ( 4 ) et rectifier. 

  A l'issue, il y aura 3 lignes de commandes : la ligne initiale en positif, une 2nde ligne avec un paiement négatif sur le même journal de paiement, et une 3ème ligne en positif avec le nouveau journal de paiement. 

 

 2.F) Fermer cette session 

 Quand toutes les différences sont égales à 0, on peut fermer la caisse !

3 - Fonctionnement du point de vente tactile
Le point de vente se présente comme suit : 

 

 Nous vous encourageons vraiment à utiliser l'écran tactile : à force d'habitude, il fait gagner beaucoup de temps ! 

 Sélection des produits 

 il existe 3 façons de sélectionner un produit : 

 

 

 

 Scan du code barre 

 

 Si votre produit n'est pas reconnu dans la base d'Odoo, un message d'erreur s'affichera. 

 NB : les tickets restaurant peuvent également être scannés. 

 

 

 

 Recherche par catégories et sous-catégories 

 

 En cliquant sur les catégories de produits, vous n'afficherez que les produits de cette catégorie : 

 

 

 

 

 Recherche par nom de produit 

 

 Taper dans la barre de recherche un mot-clé permettant de filtrer sur les articles contenant ce terme : 

 

 Le bouton permet de réinitialiser la recherche pour passer au mot-clé suivant. 

 

 

 

 

 Produit à peser 

 Si votre produit est marqué comme "à peser" sur sa fiche, un écran supplémentaire s'affiche, qui permet de saisir le poids brut , et éventuellement une tare. Odoo calcule alors le poids net et indique le prix total. 

 Création d'un ticket 

 Sélectionner les produits un par un. Vous pouvez intervenir sur : 

 

 la quantité : en cliquant plusieurs fois sur l'article, ou en cliquant sur   puis en indiquant le nombre sur le pavé numérique. 

 

 Dans le cadre d'un retour, cliquer sur pour mettre une quantité négative. 

 

 le prix unitaire : en cliquant sur  et en modifiant le prix. 

 la tare : même procédé 

 

 ou appliquer une remise (ex. -20% sur fruit abîmé : cliquer sur "Rem." puis taper "20" sur le clavier tactile). 

 

 Lorsque la remise concerne tout le ticket (client avec une tarification particulière), il faut choisir une liste de prix , dans la liste convenue avec le pôle informatique (c'est lui qui les créé pour vous) : 

 Pour supprimer une ligne du ticket, il faut la sélectionner, et cliquer 2 fois sur . 

 Situations rencontrées en caisse : 

 

 Mettre un ticket en attente ou annuler une vente 

 Mettre en attente 

 Si un client tarde à vous payer (doit aller retirer de l'argent, etc...), et que vous souhaitez commencer à saisir un nouveau ticket, vous pouvez laisser le ticket en attente, en cliquant sur  puis 

 

 Annuler une vente : 

 Dans ce même écran, sélectionner la commande à annuler et cliquer sur la petite poubelle en bout de ligne 

 

 

 

 Gérer un retour ou échange 

 Retour : si le client rapporte un ou plusieurs articles, il faut faire un ticket négatif à l'aide du bouton "Plus" puis cliquer "Remboursement" 

 

 

 Erreur : si vous vous êtes trompé·e sur une sélection de produit, et qu'un client fait une réclamation, vous pouvez réaliser un ticket correctif pour corriger la vente précédente. 

 Si par exemple, vous aviez sélectionné la gourde d'1L au lieu de son équivalent en 500mL : 

 

 créer un nouveau ticket 

 Sélectionner le bon produit à vendre 

 Sélectionner ensuite le produit indument vendu, et affectez-y une quantité négative 

 Valider la vente, et rendez éventuellement le différent en espèce. 

 

 

 Cette opération aura pour avantage de : - corriger l'état des stocks dans Odoo - corriger la ventilation des ventes, dans le cas où les produits étaient des produits de dépôts vendeurs. 

 

 

 Les ventes livrées 

 Une vente livrée, c'est lorsque quelqu'un passe en caisse, mais qu'iel diffère le règlement de son ticket : les produits sortent du stock mais n'ont pas encore généré de chiffre d'affaire. La vente du point de vente sort complètement de l'activité de point de vente du jour. 

   

 Il faut : 

 Créer le ticket, choisir le client (voir explication plus bas) puis cliquer sur "Plus..." > "Créer une vente" : 

 

 Sélectionner "Créer une vente livrée" et confirmer dans la fenêtre qui s'ouvre ensuite après avoir choisi la date et l'heure de la vente devis :  

 

 Un bon de commande client est créé dans le menu "Ventes" d'Odoo. 

   

 

 Devis brouillon : rien ne sort du stock, le devis est envoyé au client.e pour accord 

 Vente confirmée : rien ne sort du stock mais la vente a bien lieu  

 Vente livrée : c'est une vente confirmée pour laquelle le mouvement de stock (livraison) est bien validé 

 Vente facturée : idem avec création de la facture 

 

 Lorsque le ou la client.e vient régler, il faut : 

 

 retrouver le ou les ticket(s) dans le menu "Ventes" d'Odoo (ou "Facturation" si vous avez choisi "vente facturée") 

 éventuellement confirmer la vente et/ou le mouvement de stock et/ou la facture 

 

 Une fois la vente sortie du point de vente, elle suit le circuit habituel du flux de vente hors point de vente . 

   

 Lorsque le client vient payer son dû (à une date ultérieure en principe) alors que vous êtes en caisse, il ne faut pas le considérer comme une recette lié à cette session du point de vente, il faut le compter à part, sous peine d'avoir une erreur de caisse. Si la personne paie en virement : pas de problème. Si elle paie en chèque, ne pas ranger le chèque en question avec ceux de la caisse du jour. Si elle paie en espèces, utiliser le bouton  pour ajouter la monnaie dans le fonds de caisse. Enfin, si elle paie en CB, déduire le montant de la télécollecte du soir. 

 On ne doit pas faire de vente livrée avec des quantités négatives (ex. retour de consigne) 

 

 

 Produits consignés 

 Voir la documentation > ICI < 

 

 

 

 Opérations sur des tickets déjà validés 

 Derrière le bouton   se cachent également les actions suivantes : 

 Remboursement 

 On cherche alors la commande à rembourser parmi les dernières saisies, le ticket s'affiche à droite, puis il s'agit de cliquer sur chaque article à retourner et indiquer la quantité à rembourser. Enfin, cliquer sur "remboursement" : un ticket en négatif est généré, il ne reste plus qu'à faire paiement et rendre la monnaie en espèces. 

 

 Les 10 derniers sont affichés par défaut, mais l'on peut faire une recherche pour retrouver d'autres tickets plus anciens, y compris ceux de sessions clôturées. 

 Réédition de ticket de caisse 

 Aller dans Commandes ( 1 ), retrouver la commande en question ( 2 ) puis cliquer sur "imprimer le ticket" ( 3 ) : 

 

 Une fois la vente terminée, on ne peut plus générer de facture. Si un client en demande une après coup, il faudra retrouver le ticket et le rééditer, il fera office de facture. 

 

 

 

 

 Retrouver la référence d'un ticket  : 

 

 

 

 Aller dans >> Commandes >> Commandes 

 Supprimer le filtre 

 Filtrer sur la date de vente = via 2 filtres qui vont "encadrer" le créneau de vente. Par exemple, pour une vente qui aurait eu lieu le 16/04/2026, on pourrait écrire :

 

La référence de commande est dans la 1ère colonne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le cas où des articles du ticket rappelé ne sont plus disponibles dans le point de vente, on obtient le message d'erreur suivant : . Il faut alors contacter le pôle info pour qu'il retrouve les articles concernés (les codes du message d'erreur sont les identifiants informatiques des fiches articles), les remette dans le point de vente le temps de rééditer le ticket, puis les décoche de nouveau ensuite. 

 

 Entrées - sorties de monnaie 

 

 Situations possibles :  

 

 monnaie prise dans le fonds de caisse pour payer un emplacement de marché ou autre (cash sortant). 

 règlement d'une vente livrée antérieure à la date du jour en espèces (cash entrant). 

 ajout d'espèces en cours de journée (cash entrant) lorsqu'il n'y a plus de pièces de 20 centimes par exemple. 

 

 

 Affecter un·e client·e à une vente 

 Cliquer sur "Client" au dessus de "paiement" : 

 

 Vous pouvez alors sélectionner un client existant ou en créer un nouveau via le bouton 

 Les champs ne sont pas les mêmes selon que l'on ait affaire à un particulier : 

 

 ou un.e client.e pro (= "Société") : 

 

 Dans le cas d'un.e client.e pro, les champs Siren et Nic sont obligatoires. Dans le cas où on force la vente sans ces champs, elle reste "bloquée" dans le point de vente  , et le message d'erreur "parasite" l'affichage 

 Pour s'en sortir dans cette situation, il faut retourner sur la fiche contact (bouton "détails") et compléter les champs manquants 

 Il existe 3 situations pour lesquelles il est utile voire indispensable d'identifier le client : 

 

 établir une facture (on ne peut pas faire de facture anonyme) 

 faire une vente livrée ou un devis depuis le point de vente 

 appliquer une tarification particulière / liste de prix (ex. -10% de remise sur l'ensemble du magasin), bien qu'il soit possible de définir la liste de prix même sans sélectionner le client. 

 

 Si le client a une tarification particulière, le montant du ticket en cours sera automatiquement recalculé. 

 

 Saisie des paiements 

 

 cliquer sur "Paiement", puis sur le ou les moyen(s) de paiement utilisé(s) par le client :

 

 

 Odoo indique la monnaie à rendre voire le cashback si vous payez autrement qu'en espèces un montant supérieur au montant dû (voir ci-dessus) 

 Les éléments du ticket sont rappelés dans le bandeau latéral droit, et les moyens de paiement dans le bandeau gauche. 

 

 

 Facture client 

 Si le client a besoin d'une facture, c'est aussi à cette étape qu'il faut la lui sortir : 

 Si le ou la client.e a besoin d'une facture, il faut cliquer sur "facture" (à droite) AVANT d'avoir validé le paiement. Pour rappel, on ne peut pas faire de facture anonyme, il faut donc au préalable sélectionner le ou la client.e :  

 

 Enfin, après validation du paiement, il est ensuite possible d'imprimer le ticket de caisse et/ou de l'envoyer par e-mail : 

 

 

 

 Titres restaurant 

 Ton ou ta gestionnaire Odoo doit activer l'option 

 L'éligibilité au titre restaurant est matérialisée par le pictogramme 

 

 Lui-même vient de la coche "titre restaurant" de la fiche article, qui est héritée de la catégorie d'article : Bien que le paramétrage de cette coche ne passe pas par vous (vous ne créez pas les catégories d'article), vous avez la main pour éventuellement la forcer. 

 Lors du paiement, un tableau récapitulatif permet de consulter rapidement le montant éligible aux titres restaurant, le montant maximum autorisé par la loi, et le montant saisi (ou bipé, si vous scannez le code barre du ticket restaurant). Si le montant éligible ou le montant maximum, ou les deux sont dépassés, une alerte se déclenche : 

 

 

 

 Ces alertes n'empêchent pas le paiement : on peut tout de même valider. 

 

 Validation des paiements 

 Cliquer sur Valider, 

 

 puis imprimer le ticket ou l'envoyer par mail si le client le demande et passer à la commande suivante ! 

 

 Suivi de la marge dans le point de vente 

 La marge réalisée sur chaque article et la marge globale calculée sur le ticket (en tenant compte de la liste de prix appliquée) s'affichent directement dans le point de vente. 

 Cela permet surtout de repérer en temps réel les éventuelles erreurs de paramétrage (voir ci-dessous le chou vert) dans les fiches articles pour faire les correctifs et éviter de fausser la marge dans Odoo durablement. 

 

 Si cet affichage vous dérange vis-à-vis des clients qui visualisent votre écran de caisse par exemple, sachez qu'il est possible de le désactiver. 

 

 Éditer un "Z" 

 Le bouton permet de sortir sur l'imprimante ticket de caisse un récapitulatif des ventes de la session, article par article (ne figurent que les articles passés en caisse), en ordre alpha, avec la quantité vendue pour chacun. 

 Éviter d'imprimer le "Z" en fin de journée quand on est une grosse épiceries avec plein d'articles : on peut rapidement être au bout du rouleau (de l'imprimante !). 

 

 Fonctionnement sans internet 

 Le point de vente continue à fonctionner si vous avez des coupures d'internet pendant la journée. Dans ce cas, les ventes vont être gardé sur votre navigateur, et seront envoyées quand vous aurez de nouveau une connexion. Un indicateur en haut à droite mentionne le nombre de tickets non transmis au serveur. 

 

 Avant de fermer votre caisse en fin de journée, assurez vous que tous les tickets ont été transmis au serveur. Dans le cas contraire, merci de ne pas fermer votre caisse, et de contacter le service informatique. 

 Pour accélérer la synchronisation, vous pouvez cliquer sur l'icône . 

 Quand vous récupérez une connexion : 

 

 cliquer sur le nombre de ticket non transmis 

 Attendre que les ventes se transmettent (cela peut prendre plusieurs minutes, s'il y a beaucoup de tickets non transmis). 

 une fois que l’icône est de nouveau verte, vous pouvez fermer votre caisse 

 

 

 Si vous aviez des tickets non validés (pas de paiement) et qu'une coupure survenait, sachez qu'au redémarrage, vous pourriez retrouver vos tickets en l'état.

Option - Point de vente pour restaurateur·ice·s
La gestion de tables 

 Visionner le MOOC sur le Point de Vente . 

 La création et la gestion de tables dans le point de vente requiert une intervention préalable de votre administrateur.ce Odoo. Il faudra indiquer dans votre demande si vous souhaitez gérer plusieurs salles/étages ou un seul. 

 L'écran d'accueil du Point de vente est désormais votre plan de tables. 

 Lors de la 1ère connexion, il vous faudra le dessiner : 

 

 

 

 

 

 

 Ajouter une table 

 

 

 

 

 

 Indiquer le nombre de sièges 

 

 

 

 

 

 1 clic pour passer d'un modèle de table angulaire à une forme arrondie (le sens inverse sera ensuite possible) 

 

 

 

 

 

 Choisir la couleur de la table 

 

 

 

 

 

 Dupliquer la table sélectionnée 

 

 

 

 

 

 Nommer la table 

 

 

 

 

 

 

 Supprimer la table 

 

 

 

 

 

 Le crayon permet d'entrer ou sortir du mode édition. 

 Ensuite, il suffit de cliquer sur une table pour retrouver l'écran du point de vente habituel, sachant que les tickets que vous ferez seront associés à la table en question : 

 Ci-dessous, nous voyons que nous sommes sur le ticket 1 de la table "T1" de l'étage "RDC" : 

 

 Fonctionnalités qui vont avec la gestion de tables : 

 

 

 

 

 Les convives :  

 

 

 

 La possibilité de définir le nombre de convives sur un ticket (à des fins statistiques principalement * ) 

 La table se colore selon le nombre de tickets ou d'invités identifiés : 

 

 

 

 pour 1 ticket de 1 invité :  

 pour 1 ticket de 3 invités : 

 pour 4 tickets de 1 invité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *on retrouve les stats en question dans   > Rapports SQL > PdV - Activité par date : 

 

 

 

 

 

 Plus...puis 

 

 

 

 Pour déplacer des personnes d'une table à l'autre (concerne le ticket en cours : si vous avez plusieurs tickets sur une même table, il faut répéter l'action "transfert" pour chaque ticket). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un moyen de personnaliser la commande (note), combinable avec la fonctionnalité d'envoi en cuisine (sur une 2è imprimante ticket) via le bouton "commande" 

 

 

 

 

 

   

 Addition et partage d'addition 

 Édition de l'addition 

 puis permet d'imprimer sur l'imprimante de reçu l'addition (quantité par article et sous total). 

 Partage de l'addition 

 Il y a 2 types de partages : 

 

 on partage le montant total en x parts égales  

 chacun.e paie ce qu'iel a commandé 

 

 Le cas mixte (chacun.e paie son plat, MAIS la bouteille de vin est partagée entre toustes) n'est pas encore géré dans Odoo. 

 Cas de figure où l'on divise la note en x parts égales 

 La division se fait sur une calculatrice, pas dans Odoo : on annonce le montant aux client.e.s puis on va sur le bouton  

 

 et l'on rentre le moyen de paiement de la 1ère personne (ex. CB), on note le montant, on encaisse (ex. sur le TPE), puis on sélectionne le moyen de paiement de la 2nde personne (ex. titre resto), on note le montant, on encaisse, etc. 

 On visualise dans le bandeau de gauche les lignes de paiement déjà passées (ici CB, TR et CB), dans le bandeau du milieu le montant restant dû (ici 8,64€) et dans le bandeau de droite, le détail du ticket. 

 

 NB : il n'est pas possible de sortir un ticket de caisse ou une facture dans cette situation (attention aux personnes qui ont besoin de faire une note de frais). 

 Lorsque chacun.e paie ce qu'iel a commandé 

 Il faut alors sélectionner le bouton :  

 On sélectionne les éléments payés par le.la 1er.e client.e (ici cookie choco et double), puis on clique sur Paiement, ce qui nous amène sur l'écran de paiement habituel (qui peut permettre l'édition d'un ticket de caisse voire d'une facture) 

 

 Puis on passe au client.e suivant.e : 

 On visualise sur l'écran de partage d'addition les lignes déjà payées. 

 

 Impression de commandes pour l'arrière cuisine, la tireuse etc. 

 On peut paramétrer une ou plusieurs imprimantes ticket de caisse classique (TMT20-III) pour imprimer des tickets destinées aux préparateur·rices de commandes (c'est à dire en cuisine, au bar etc.) 

 Installation technique : Pour cela, pour chaque imprimante , il faut avoir un ordi sur Linux Ubuntu, connecté au réseau local,  sur lequel on installe pywebdriver. Ordi qui communique en USB avec l'imprimante ticket de caisse classique (TMT20-III). 

 Sachant que l'on peut bien sûr utiliser son imprimante ticket de caisse pour les tickets clients ET pour imprimer les commandes 

 Le reste est expliquer en vidéo ici 

Option programme de fidélité
Exploration du module OCA pos_loyalty 

 

 2 possibilités :  

 

 Programmes de remise & fidélité 

 Cartes cadeaux et e-wallet 

 

 1/ Remise et fidélité 

 

 Le programme de fidélité peut prendre plusieurs formes :  

 

 Exemple d'une carte de fidélité avec 1 point par € dépensé, et une remise de 5% sur la commande au bout de 100€ 

 

 Lors du passage en caisse, du moment que l'on a saisi le nom du.de la client.e, les points de fidélité se calculent. 

 Lorsque le nombre de points attendu est atteint, on peut proposer au.à la client.e de les convertir en récompense : 

 

 

 

 Lors du 1er passage en caisse : 

 Sur un passage ultérieur : 

 Lorsque les 100 points donnant accès à une "récompense" sont atteints : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lorsque l'on choisit le. la client.e, on visualise son solde de points accumulés : 

 

 Ce n'est pas le cas dans la fiche contact. 

 

   

  

Tableaux de bord

Tableaux de bord
Pas encore migré 

 Deux outils d'analyse de votre activité sont disponibles dans Odoo via le menu   : 

 

 Les "vues d'ensemble" 

 Les tableaux "SQL Reports" 

 

 Visionner le MOOC sur les tableaux de bord . 

 Vues d'ensemble 

 Elles se composent de plusieurs "briques" qui rassemblent des éléments (factures, aproduits) selon des critères prédéfinis et donnent des chiffres-clé qui permettent de piloter l'activité : nombre de produits dans chaque catégorie de marge, ou de TVA, nombre de factures impayées... 

 Si vous avez des idées de contrôle à rajouter, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à support-informatique AROBASE grap.coop 

 Paramétrage des produits 

 

 Il permet ici de vérifier que le paramétrage des TVA est correct 

 En cliquant sur le bouton avec un chiffre vous accédez aux produits correspondants 

 

 

 Marge des produits 

 

 

 

 

 

 Répartition des produits par marge. Les produits sans marge, ou ceux avec une marge négative, nulle ou inférieure à 20% sont potentiellement mal paramétrés (ou sont des exceptions). En cliquant sur les catégories, on peut voir le détail. 

 

 

 

 

 

 

 Factures impayées 

 D'autres cases permettre de suivre votre activité économique. C'est notamment le cas du suivi des factures impayées, présent pour chaque année, ainsi que pour chaque mois de l'année en cours. 

 Dans chaque cas, est indiqué : 

 

 

 

 

 

 le nombre de factures impayées (chiffre en gros) 

 le montant total TTC de ces factures impayées (chiffres en petit) 

 

 

 

 

 

 

 Lorsqu’aucune facture ou aucun produit ne répond aux critères de la catégorie, celle-ci est masquée. 

 Fournisseurs 

 Permet de visualiser la part de ses fournisseurs en circuits moyen et court (cf charte de Grap entre autres). 

 

 

 

 Tableaux de bord natifs 

 

 On les retrouve dans > Tableaux de bord, ils sont au nombre de 5 :

 

 

 On peut filtrer sur la période, le produit, la catégorie de produit dans le bandeau du haut :

 

 

 

 On retrouve dedans (entre autres) le chiffre d'affaires mensuel, le top produit ou catégorie de produit, le top client.e etc. 

 

 

 Limites :  

 

 C'est une proposition de présentation des résultats de l'activité, non personnalisable (ni par vous ni par le pôle info ?) 

 On ne peut pas l'exporter 

 

 SQL Reports : les tableaux de bord 

 Généralités 

 

 On les retrouve dans > Rapports SQL 

 Les informations affichées sont recalculées chaque nuit . vous n'avez donc pas accès au chiffre de votre journée en cours. 

 

 Pour avoir votre CA de Novembre , il vous faudra donc attendre le 1er Décembre au matin. 

 

 Certains rapports ne concernent qu' une partie de votre activité . C'est notamment le cas pour l'analyse de la partie "Point de Vente" c'est à dire de la caisse. Dans ce cas, le titre du menu est préfixé par le terme "PdV - ". 

 Sauf exceptions, les chiffres affichés s'entendent  Hors taxes . (La mention en titre de colonne spécifie de toute façon toujours, s'il s'agit de HT ou de TTC). 

 

 Description des boutons et actions possibles 

 Tous les tableaux proposés sont des tableaux croisés convertibles en graphiques sur lesquels on peut ajouter/supprimer/modifier des critères d'entrée et des indicateurs mesurés (chiffre d'affaire, marge, ticket moyen, etc.). 

 Ci-dessous un descriptif des boutons et actions possibles : 

 

 

 

 Bouton 

 Fonctionnalité 

 

 

 

 

 

 Vue tableau : la vue par défaut, celle depuis laquelle on peut sélectionner les différents critères à afficher / calculer. 

 

 

 

 

 

 

 Accès à la vue graphique.  

 

 

 

 

 

 

 

 Une fois en vue graphique, on peut personnaliser le type de graphique 

 Les 3 vues graphiques sont dynamiques, c'est-à-dire que l'on peut désélectionner - resélectionner des éléments.  

 : autre élément de personnalisation => empilé ou désempilé, tri ascendant ou descendant. 

 

 

 

 

 

 

 Vue liste (base de données) 

 

 

 

 

 

 Permet d'intervertir les 2 axes du tableau 

 

 

 

 

 

 

 Sert à "déplier". 

 Cas de figure : j'analyse via la vue tableau ma marge mensuelle. Je souhaite dans un 1er temps zoomer sur un mois et visualiser le détail par catégorie de produit. Dans un 2nd temps je veux réaliser un export sur tous les mois avec la catégorie de produit : je peux utiliser ce bouton pour "déplier" tous les   (voir ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 Exporter le tableau dans un tableur (Libre Office, Excel, ...) 

 

 

 

 

 

 

 Permet d'ajouter un critère supplémentaire : on clique dessus et on peut choisir dans un menu déroulant un des éléments disponible. 

 Ce bouton est présent à plusieurs niveaux du tableau : on peut ajouter le critère supplémentaire pour tout le tableau (il faut alors cliquer sur le à gauche de "total"), ou pour faire un sous-total seulement sur une partie du tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

 Permet de "replier" un niveau de détail qui ne nous sert plus 

 Exemple : j'avais mon chiffre d'affaire par mois, mais je veux le total seulement. 

 

 

 

 

 

 

 

 Choix du ou des indicateurs (on peut tous les sélectionner) à afficher dans le corps du tableau (marge HT, total HT, ticket moyen...). Ce ne sont pas les mêmes sur tous les tableaux du suivi d'activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 Comme dans les autres écrans d'Odoo, on peut réaliser des filtres (en particulier temporels du type "supérieur au 01/01/2026") via cet écran. Ils s'ajoutent aux informations mentionnées dans la barre de recherche en haut à droite de l'écran 

 

 Il est possible de sauvegarder une recherche, et même de faire en sorte que ce soit celle qui s'affiche par défaut. Pour cela, il faut cliquer sur  . 

 Attention, en cas d'opération de maintenance de ce module de tableaux de bord, tous les favoris sont réinitialisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans "Filtres", il y a aussi des filtres de dates préconfigurés : en sélectionnant l'un de ces filtres, un nouveau bouton "comparaison" apparaît. 

 

 2 options de comparaison sont proposées : 

 

 la période sélectionnée par rapport à celle immédiatement avant (ex : comparaison décembre 2025 par rapport à novembre 2025) 

 la période sélectionnée par rapport à cette même période l'année précédente (ex : comparaison de décembre 2025 par rapport à décembre 2024). 

 

 

 Le rendu ressemble à cela : 

 

 On peut aller plus loin en comparant par produit ou catégorie de produit par ex :  

 

 

 

 

 

 

 

 Principalement utilisée en vue graphique, pour choisir ce que l'on met en abscisse et en ordonnée. 

 

 

 

 En cliquant sur une des valeurs dans un tableau, un détail s'affiche sous forme de liste, ce qui permet de retrouver l'origine du résultat constaté. 

 Présentation des tableaux 

 Les tableaux "PdV" ne concernent que les flux du point de vente. 

 

 Tableaux V12 non migrés 

 

 

 

 Nom 

 Description 

 

 Unités disponibles dans "Mesures" 

 (autres que "comptage" qui est présent par défaut) 

 

 Critères disponibles via le 

 

 (autres que Societe, Created by, Created on, Last Updated by et Last Updated on qui sont les paramètres par défaut) 

 

 

 

 Activité - Solde de compte client (hors caisses ouvertes) 

 

 Pour les activités qui utilisent les comptes client : le solde par client à la date d'hier, hors mouvements sur les caisses non clôturées. 

 

 

 Solde 

 Comptage (= nb de client avec un solde différent de 0) 

 

 

 Client 

 Société 

 

 

 

 

 PdV - Activité par date 

 

 

 

 Evolution mensuelle/annuelle/hebdo/journalière du chiffre d'affaire TTC / HT, nombre de lignes moyen... 

 Tient compte des sessions non fermées. 

 

 

 Nombre de lignes de vente 

 Nombre de ventes 

 Total TTC / HT 

Panier moyen TTC 

 

 Date de vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) 

 

 

 

 PdV - Erreur de caisse 

 

 

 

 Evolution mensuelle des erreurs de caisse positives et négatives. 

 

 

 Montant 

 

 

 Type d'erreur (positive / négative) 

 Date de l'erreur (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) 

 

 

 

 Activité - Vente de produits (activité connexe) 

 idem pour les consignes, remises, bons d'achat et autres produits spéciaux (frais de port, abonnement transport...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité - Achats de produits 

 

 Evolution mensuelle des achats HT 

 Sur factures validées et vérifiées 

 

 

 Total HT 

 Quantité 

 

 

 Produit 

 Catégorie fiscale du produit (TVA 5,5%, 10%, 20%...) 

 Catégorie d'unité de mesure (pièce / kg) 

 Catégorie du produit (3 niveaux) 

 Date d'achat (jour, semaine, mois, trimestre, année) = date de facture 

 Est article alimentaire (oui/non) 

 Nom du fournisseur 

 Pays, Région, Département  

 

 

 

 Activité - Dépôt Vente 

 Reçu et à reverser par dépôt vendeur et par mois 

 

 Total reçu 

 Total à reverser 

 

 

 Dépôt Vendeur 

 Date de commissionnement (jour, semaine, mois, trimestre, année) 

 

 

 

 Stock - Préparation de commandes -> si option eBoutique 

 

 Quantité commandée par produit 

 Il est utile d'ajouter le critère moment de récupération 

 

 

 Quantité 

 

 

 Produit 

 Categorie de produit (3 niveaux) 

 Client 

 Date (jour, semaine, mois, trimestre, année) 

 Fournisseur principal 

 Groupe de récupération 

 Moment de récupération 

 Lieu de récupération 

 Unité de mesure  

 

 

 

 Stock - Utilisations internes (dégustation, pertes, transformation...) 

 

 Valeur HT des utilisations internes même à l'état de brouillon mois par mois 

 

 

 Quantité 

 Valeur HT 

   

 NB : les valeurs sont exprimées en positif, mais sont à DEDUIRE de votre marge. 

 

 Produit

 Catégorie de produit (3 niveaux) 

 Catégorie d'utilisation interne 

 Date (jour, semaine, mois, trimestre, année) 

 Fournisseur principal actuel 

 Unité de mesure 

 

 

 

 Stock - Pertes de produits 

 

 Evolution mensuelle des pertes par type : 

 

 les démarques inconnues : ajustements de stock (inventaires unitaires, partiels ou complets) 

 les pertes identifiées : utilisations internes "pertes journalières" seules (lignes en brouillon non prises en compte) 

 

 

 

 Quantité 

 Total HT 

 NB : les valeurs sont exprimées en positif pour les pertes et en négatif lorsque vous avez inventorié plus de produits qu'initialement comptabilisé dans Odoo. Cela peut dérouter et sembler "à l'envers". 

 

 

 Produit 

 Catégorie de produit (3 niveaux) 

 Fournisseur principal actuel 

 Date de la perte (jour, semaine, mois, trimestre, année) 

 Type de perte (perte identifiée - démarque inconnue) 

 

 

 

 

 

 x 

 

 

 

 Nom 

 Description 

 

 Unités disponibles dans "Mesures" 

 (autres que "comptage" qui est présent par défaut) 

 

 Critères disponibles via le 

 

 (autres que Societe, Created by, Created on, Last Updated by et Last Updated on qui sont les paramètres par défaut) 

 

 

 

 PdV - Répartition de l'activité sur la semaine 

 

 Chiffre d'affaire, nombre de ventes et panier moyen par heure et jour de la semaine depuis le début dans Odoo. 

 Le nombre de lundis, mardis, etc. n'est sans doute pas identique. Un filtre sur la date peut être pertinent. 

 Tient compte des sessions non fermées. 

 

 

 Nombre de ventes (tickets) 

 Total HT 

 Total TTC 

 Panier moyen TTC 

 NB : "Total TTC" sert à calculer le panier moyen : on ne peut pas le décocher tant que "panier moyen" est sélectionné 

 

 

 Caissier 

 Date de la vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) 

 Jour (= jour de la semaine) 

 Heure 

 

 

 

 

 

 

 PdV - Mode de paiement 

 

 Evolution mensuelle du chiffre d'affaire et nombre de tickets par moyen de paiement 

 Tient compte des sessions non fermées. 

 

 

 Nombre de paiements 

 Montant 

 

 

 Commande 

 Date de la commande (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) 

 Méthode de paiement 

 

 

 

 Activité - Vente de produits 

 Evolution mensuelle des ventes avec type de vente (dépôt vente, vente de marchandises, vente de produits finis...) 

 

 Total HT 

 Marge HT 

 Quantité de produit 

 Taux de marque 

 Calculé d'après la marge HT et le chiffre d'affaire HT : tient compte des remises client, mais pas des pertes . 

 

 

 Produit 

 Produit actif (oui/non) 

 Catégorie d'unité de mesure (pièce/kg) 

 Catégorie de produit (3 niveaux) 

 Catégorie de société (épicerie, boulangerie...) 

 Catégorie de marge actuelle 

 ne correspond pas à la marge réelle ! 

 Catégorie fiscale actuelle (taux de TVA) 

 Client.e 

 Date de vente = date de facture 

 Dépôt vendeur.se 

 Emplacement 

 Est un article alimentaire (oui/non) 

 Fournisseur.se principal.e actuel.le 

 Liste de prix 

 Marque (correspond au champ "producteur") 

 Pays / Région / Département 

 Type comptable (produits finis, services, dépôt vente...) 

 Type de vente (facture / vente classique) 

 Utilisateur

Cas pratiques
Pas (encore) migré en V16 

 Visionner le  MOOC sur les tableaux de bord . 

 Sommaire : 

 

 Analyser les pertes 

 La part des produits achetés en circuit court dans son chiffre d'affaires 

 

 Analyser les pertes 

 L'objectif est de visualiser les pertes de matières premières, produits finis ou produits destinés à la revente  tout au long de l'année. 

 Le montant des pertes se basent sur la valeur du champs " PdR HT " (prix de revient hors taxes) de la la fiche produit. 

 Il existe 2 types de pertes : 

 

 

 

 Les "pertes identifiées" 

 Les "démarques inconnues" 

 

 

 

 = celles que vous avez pu constater suite à une action de votre part et que vous avez saisi via les utilisations internes. (Voir documentation ). 

 

 Il s'agit principalement : 

 

 

 

 de pertes quotidiennes identifiées , notamment sur les produits frais, lors que vous jetez vos fruits ou légumes abîmés, ou bien lors que vous constatez qu'une DLC d'un produit est dépassé. 

 de petits accident quotidiens , comme le fait qu'un sac de riz se déchire, que l'un d'entre vous renverse un produit par terre, etc... 

 de pertes exceptionnelles , comme lorsque vous avez une panne d'électricité et devez jeter toute la marchandise présente dans un frigo. 

 

 

 

 

 

 = les pertes dont l'origine n'est pas connue, calculées suite à un inventaire de votre part. Il peut s'agir de l 'inventaire d'un seul produit , d'un inventaire partiel , ou d'un inventaire complet . 

 

 Les différentes origines de la démarque inconnue sont : 

 

 

 

 Les erreurs lors de la saisie de l'achat d'un produit 

 Les erreurs lors de la saisie de la vente d'un produit (vente par devis, ou vente en caisse). L'erreur la plus classique étant de vendre un produit à la place d'un autre. 

 La fonte des produits . Les fruits et légumes qui se vendent au poids ainsi que les fromages ont tendances à dessécher et perdre du poids. 

 Le vol 

 

 

 

 

 

 

 

 Choisir le tableau " Stock - Perte de produits " : on obtient l'évolution mensuelle des pertes depuis le début sur Odoo. 

 

 Les données affichées ne tiennent compte que des pertes depuis le passage en version 8 de Odoo : le 8 Avril 2018 . 

 Il peut arriver qu'il y ait des valeurs négatives , sur le tableau. Cela arrive si vous "découvrez de la marchandise". (Erreur en votre faveur) 

 Parfois une erreur de saisie fausse les statistiques, auquel cas il faut retirer de la sélection le ou les produits qui induisent en erreur et produisent des chiffres incohérents (filtre personnalisé > article est différent de xxx). Dans l'exemple ci-dessous, une erreur sur les oeufs (due à une confusion sur l'unité de mesure) provoque une fausse perte de plus de 700 000 €. En écartant l'article oeuf de la recherche, on obtiendrait un résultat moins inquiétant ! 

 On peut ajouter du détail en sélectionnant dans les critères la catégorie d'article : 

 

 La part des articles achetés en circuit court dans mon chiffre d'affaires 

 Pré-requis : avoir complété le champ "circuit de distribution" dans les fiches contact de chacun des fournisseurs. 

 Pour ce cas de figure on va faire appel aux filtres avancés. Il est très rare d'y avoir recours. Ils fonctionnent un peu comme des poupées russes : on va chercher à partir d'un élément principal (ex : article / fournisseur, etc.) puis un élément secondaire (ex : circuit de distribution) à l'intérieur. 

 

 Je vais dans Tableaux de bord >> Rapports SQL >> Activité - Vente de produits 

 

 je vais dans Filtres > Filtre avancé 

 

 Puis je vais chercher 1. L'élément principal = fournisseurs, et dans ce domaine, l'élément secondaire = circuit de distribution, et dans ce domaine, ce qui répond à la formule circuit de distribution = circuit court :

 =>   =>  

 

 

 

 Je peux ensuite prendre le chiffre obtenu et le comparer (dans un 2nd temps, il n'existe pas de tableau où mêler les 2 recherches, mais on peut toujours faire figurer les 2 dans le tableau de bord personnalisé ) avec mon chiffre d'affaires total. 

 

 Sommaire : 

 

 Faire son top articles 

 Suivre les ventes d'un article en particulier 

 Comparer les ventes de plusieurs articles similaires pour voir ce qui se vend le mieux 

 Comparer les ventes sur 2 périodes équivalentes 

 Ventes mensuelles par article 

 Ventes mensuelles par client 

 Ventes par client et par article 

 

 1. Faire son top articles 

 NB : il y a un tableau des 10 meilleurs produits (d'après le chiffre d'affaires) pré-configuré dans le tableau de bord : 

 

 Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes) 

 Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Article" (on peut également choisir une catégorie pour faire des sections par type d'article). 

 Enfin cliquer sur une en-tête de colonne (total HT ou marge HT) pour ordonner (1 clic pour ordre croissant, 2 clics pour ordre décroissant). 

 

 On peut faire son top articles d'après le chiffre d'affaires ou la marge réalisée, mais aussi par quantité vendue.  

 Attention : si vous utilisez la mesure "quantité", il faut la coupler au critère "catégorie d'UdM de l'article" pour éviter de mélanger les produits vendus à la pièce de ceux vendus au kilo. 

 Il est recommandé d'encadrer la période d'analyse en faisant un filtre personnalisé sur la date pour obtenir un classement représentatif des articles actuellement en vente et d'une période d'activité récente. 

 On ne peut pas faire de filtre sur un montant de Total HT ou marge HT car Odoo effectue le filtre ligne par ligne, et non sur le sous-total, donc ça ne fonctionne pas comme souhaité ! 

 2. Zoom sur les ventes d'un article spécifique 

 

 Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes) 

 Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Article" 

 Filtrer sur l'article souhaité : 

 

 

Borner la période de vente via la recherche avancée : 

 

 

Faire apparaître la date de vente dans le tableau en cliquant sur le  

 

 3. Comparer les ventes de plusieurs articles similaires pour voir ce qui se vend le mieux 

 

 Aller sur le tableau "Vente de produits", 

 Filtrer sur les articles à comparer (dans mon exemple, je veux comparer les bières vendues au bar) 

 

 

 

 Eclater le résultat cumulé par article :

 

 

 

 

 Pour visualiser le résultat sous forme de graphique : 

 

 Cliquer sur en haut à droite 

 Aller dans "Regrouper par" et choisir "Date de vente":

 

 

 Aller de nouveau dans "Regrouper par" et choisir "Article"

 

 

 On peut ensuite décocher / recocher les articles un par un pour avoir du détail ou changer la sélection. 

 En passant la souris sur une partie de l'histogramme, on a le détail de l'article sélectionné et du chiffre d'affaires associé

 

 

 

 4. Comparer les ventes sur 2 périodes : exemple mois M-1 (échu) par rapport à mois M-2 

 

 Aller sur le tableau "Vente de produits", 

 Dans > Date de vente, sélectionner période (mois, trimestre, année) à comparer

 

 

 NB : on peut cocher plusieurs valeurs, par exemple plusieurs mois 

 

 

 

 le bouton apparaît, sélectionner

 

 "Date de vente : période précédente" pour récupérer la période immédiatement antérieure à celle que l'on vient de choisir (ex. comparer décembre avec novembre) 

 ou "Date de vente : Année précédente" pour comparer à cette même période un an aupravant (ex. décembre 2025 sur décembre 2024) 

 

 

 Retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes), 

 Sélectionner via le (en-tête de ligne) l'élément "Catégorie d'article intermédiaire" 

 

 

 

 On peut ajouter du détail en sélectionnant dans les critères la catégorie d'article : 

 

 5. Ventes par article et par mois 

 

 Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes) 

 Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Article" 

 et l'élément date de vente > Mois en tête de colonne 

 

 6. Ventes par client·e et par mois 

 

 Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes) 

 Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Client" 

 et l'élément "date de vente > Mois" en tête de colonne 

 

 7. Ventes par client·e et par article 

 

 Aller dans le tableau "Ventes de produits" 

 Faire éventuellement un filtre sur la période via > Date de vente 

 Retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes) 

 Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Client" 

 et l'élément "Article" en tête de colonne

A REECRIRE - Créer son tableau de bord personnalisé
Il s'agit d'un espace où l'on peut choisir les indicateurs à afficher et à suivre : 

 

 Le tableau de bord est relié à un utilisateur : pour une activité avec plusieurs comptes utilisateurs (ex. HAL_caisse1, HAL_caisse2), le tableau de bord ne sera accessible que sur l'un des deux (celui sur lequel il est créé). 

 Pour les membres de l'équipe interne, le tableau de bord que vous créez sur votre compte utilisateur sera le même quelle que soit l'activité sur laquelle vous naviguez. 

 On créé son tableau de bord à partir de toutes les pages d'Odoo : 

 

 du menu tableaux de bord : des tableaux / graphiques ou vues d'ensemble 

 de recherches effectuées sur les articles / contacts / factures, etc. (vues listes) 

 de tout autre écran d'Odoo 

 

 Simplement en allant dans Favoris > Ajouter à mon tableau de bord . 

 

 Exemple sur un tableau réalisé dans le sous menu "Rapports SQL" : 

 

 

 1 : dans rapports SQL, je choisis le contexte (ici Activité - Vente de produits) 

 2 : je fais éventuellement des filtres (ici sur les ventes de marchandises seules) 

 3 : je limite la période (ici les 30 derniers jours comparés au 30 précédents) 

 4 : à l'aide du "-" et du "+" à gauche de "total", je choisis les critères à afficher (ici la catégorie intermédiaire de l'article) 

 5 : je choisis l'indicateur / mesure à afficher (ici le Total HT). Je peux éventuellement me mettre sur la vue graphique. 

 6 : j'enregistre ma recherche sous un nom précis (on ne verra plus ensuite quel est le périmètre sélectionné). Ensuite, il faut rafraîchir le navigateur (bouton ou touche F5 du clavier) 

 7 : je vais dans "mon tableau de bord" consulter l'évolution des chiffres 

 

 Tous les filtres "glissants" (type "365 derniers jours", "année précédente", etc. ne se mettent pas à jour via ce menu). 

 Si vous enregistrez un tableau en restreignant les mesures affichées (ex. seulement le Total HT), vous obtiendrez quand même une colonne par mesure...mais vide ! Donc autant tout afficher ! 

 Exemples de tableaux de bord : 

 

 

 

 Exemples d'indicateurs à charger dans son tableau de bord : 

 

 Articles avec taux de marque < x% 

 Articles par tranche de taux de marque 

 Taux de marque par catégorie d'articles 

 Taux de marque par Liste de prix 

 Ventes mensuelles 

 Pertes mensuelles 

 Articles avec un prix de revient = 0 

 Articles avec la coche "peut être vendu" mais sans prix de vente 

 Factures impayées 

 Articles avec un stock = 0

Fabrication

1/ Création des fiches techniques
Une fiche technique = une recette. 

 Chaque recette est liée à une fiche produit de type "produit fini" (ex. tarte à la myrtille). Cela dit, une même fiche produit de produit fini peut héberger plusieurs fiches techniques (on peut avoir plusieurs versions de recettes pour la tarte à la myrtille). 

 Une fiche technique nécessite la création de fiches produit : 

 

 pour les matières 1ères (ex. myrtilles), 

 pour les éventuels produits intermédiaires (ex. pâte à tarte : composée elle-même de plusieurs matières 1ères).  

 et pour le produit fini ! 

 

 Ces fiches produit peuvent être créées au préalable, ou pendant l'écriture de la recette dans Odoo. 

 Mémo 

 

 

 

 

 Fiche produit 

 Fiche technique 

 

 

 Matière première (ex. sucre, eau, bouteille, sachet, farine, etc.) 

 X 

 

 

 

 Produit intermédiaire (ex. brassin, café brut, pâte à tarte, etc.) 

 X 

 X 

 

 

 Produit fini (pain, tarte, bière embouteillée, café emballé, etc.) 

 X 

 X 

 

 

 

 Pré-requis : configuration de la fiche produit 

 La fiche produit sur laquelle va s'adosser la recette se configure comme suit : 

 Dans l'onglet "informations générales" :  

 Le nom, la coche "peut-être vendu", le type "stockable", l'unité de mesure, le prix et la catégorie fiscale. 

 

 NB : le coût se calcule ensuite à partir de la fiche technique. 

 Dans l'onglet Inventaire : 

 La route "fabriquer", le poids (facultatif, peut se calculer dans la fiche technique aussi), 

 Et si vous souhaitez générer des " ordres de production ", renseigner également le temps de fabrication, nb de jours pour préparer l'ordre de fabrication et le nb de jours pour livrer. 

 

 Flux principaux 

 Voici les flux principaux entre produit (article) , recette et les différents prix, que nous allons voir dans les différents tutos. En fond vert, les nouveautés des modules Odoo Transfo. 

 

 

 Créer un produit de matière première 

 Tuto vidéo à venir 

 Pour créer un produit dans Odoo, voir la documentation classique  > ICI < 

 Penser à renseigner le champ "Poids Net" pour les produits à la pièce afin que le poids total des composantes de la recette puisse être correct.   

 

 Créer une fiche technique 

 Tuto vidéo à venir 

 

 Aller sur le menu > > 

 

 

 

 

 

 Partie haute : 

 

 

 

 

 

 Photo : celle de la fiche produit 

 Article : nom du produit pour lequel on écrit la recette 

 Description de conditionnement : champ texte. Exemple : 90g par part. 

 Temps : temps estimé pour réaliser la recette (facultatif). 

 Attention, si on réalise la recette pour plusieurs brownies, le temps s'additionnera alors que pour le coup on a fait que doubler les quantités. 

 Coût : calculé dans la fiche technique en sommant les coûts des matières premières 

 Quantité : multiplicateur de l'unité de mesure de la fiche produit (nombre de parts, nombre de gâteaux, ...) 

 Poids net / poids brut total : calculé en fonction des ingrédients saisis plus bas => automatique 

 Référence : identifiant unique de la fiche technique (facultatif) 

 Allergènes : somme des allergènes des composants de la recette  

 Va chercher les allergènes des fiches produits. Par conséquent dans le cas d'une recette avec un produit intermédiaire, il faut penser à mettre en dur les allergènes dans la fiche produit aussi. 

 Priorité : dans le cas où il y aurait plusieurs versions de recettes pour le brownie vegan, on peut imaginer que le mieux noté serait celui à réaliser en priorité. 

 Labels  : à inscrire pour la recette : n'est pas hérité de la fiche produit ou des composantes de la recette. 

 Tags : étiquettes qui peuvent servir de critères de tris par ailleurs. C'est ici que l'on peut indiquer la saisonnalité d'une recette (ex. créer un tag "pâques" quand on est chocolatier.e).  

 

 

 

 

 Partie basse :  

 Le tableau dans lequel lister tous les ingrédients (dont parfois des recettes intermédiaires type "pâte à tarte") présents dans la recette. 

 

 Il est possible d'ajouter des notes et sections pour organiser sa recette 

   

 Recette avec produit intermédiaire : 

 

 

 

 

 

 

 Composant : sélectionner toutes les fiches produit nécessaires à la réalisation de la recette 

 Quantité : correspond à la quantité nécessaire à la recette (nombre de pièces ou nombre de kilos) => lorsqu'il y a de la perte, on peut indiquer un % de perte (ex. effeuillage, évaporation, ...) et/ou une quantité nette différente de la quantité brute) 

 Allergènes, labels, coût unitaire sont hérités de la fiche produit. 

 

 

 

 

 Bandeau du haut 

 

 ou  

 

 

 

 

 

 Ici sont comparés le prix de revient de la fiche produit avec le prix de revient de la fiche technique (cumul de tous les coûts des ingrédients). Il est possible d'ajuster le coût de la fiche produit à partir de là. 

 On a aussi des informations sur le prix de vente et la marge. 

 

 

 

 

 

 

   

 Cas pratique : je suis pâtissier·e et mon dessert phare est la tarte aux myrtilles. Je fais tantôt une version "classique" tantôt une version vegan, selon le souhait de mes client·e·s. 

 Je m'appuie sur ces 2 recettes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans Odoo je vais créer : 

 

 4 fiches techniques (2 produits finis que sont la tarte myrtilles standard et la tarte aux myrtilles vegan et 2 produits intermédiaires que sont la pâte sablée standard et la pâte sablée vegan) 

 1 fiche produit pour le produit fini "tarte aux myrtilles" 

 1 fiche produit pour chaque pâte sablée 

 1 fiche produit pour chaque matière 1ère (celles qui servent dans la pâte sablée et les autres) 

 

 

 

 Puis je vais constituer mes 2 versions de recettes reliées à la fiche produit "tarte aux myrtilles". 

 

 Pour imprimer une ou des fiches techniques, on les coche, puis on clique sur le bouton "assistant de production" : 

 

 

 Simulation de quantités 

 L'onglet "simuler des quantités" permet de calculer combien de fois on peut réaliser une recette sur la base de la quantité de matières premières restant en stock (sur au moins 2 des ingrédients). 

 Dans l'exemple ci-dessous, il ne reste que 100g de pépites de chocolat et 500g de sucre, je veux mesurer le nombre de cookies réalisables : Odoo me donne la réponse, et m'indique les quantités associées pour tous les ingrédients. 

 

 On peut exporter la simulation en CSV en utilisant le bouton dédié en bas de tableau. 

 

 Questions diverses 

 Gérer une perte globale 

 

 Est ce qu'on peut inscrire une perte globale sur une recette ?  Il y a bien un % de marge dans mes recettes, pour chaque ingrédient, mais je n'ai pas trouvé pour la recette globale. 

 

 Oui ! Quand tu crées une fiche technique, tu peux effectivement mettre un pourcentage de perte par ligne d'ingrédients. 

 Pour avoir un pourcentage de perte globale, il faut que le Poids net total soit le poids avant perte, donc supérieur à la quantité de Recette pour . 

 Dans cet exemple factice,  la recette donne des ingrédients pour 1,2kg de recette net,  mais la quantité de Recette pour est de 1kg. Donc si on veut produire 1 kilo de levain, il faudra bien 1,2 kilo de matières premières et il y aura 200g de perte globale. 

 

 Pour une recette à la Pièce, pareil, il faut que le Poids net total soit celui avant perte. 

   

 Gérer une perte globale  pour gérer les pertes, erreurs, vols (suite question d'avant) 

 

 Oui mais ça ça provoque des quantités à l'achat trop hautes, moi je voulais gérer mes % de perte etc. 

 

 Ça c'est autre chose. Et voici la réponse d'Emmanuel à ce propos : 

 On peut comparer cette gestion des pertes aux épiceries. Il y a 2 types : 

 

 pertes connues : DDM dépassées, produits cassés, abîmés... Ces pertes sont enregistrées sur odoo et en accompagnement, on peut en tenir compte et les soustraire de la marge calculée par Odoo en sortie de caisse. En transfo, on pourrait faire pareil, peser les invendus, les enregistrer... 

 pertes inconnues : erreurs, vol, fonte de produit (les légumes, fromages, saucissons... sèchent et sont plus légers quand on les vend que quand on les achète). Cette perte inconnue est imprévisible mais souvent stable après quelques années, on peut donc l'estimer sans jamais tomber juste. 

 

 Du coup quand une épicerie prévoit 33% de marge, on sait qu'elle fera, mettons, 30%. Je pense qu'on peut avoir un peu le même mécanisme avec les activités de transfo, sachant que selon le type de circuit de commercialisation, certaines actis auront plus de perte que d'autres (selon si elle vendent sur commande ou pas par exemple). 

 Pour résumé : d'un côté on calcule le taux de marge, de l'autre on calcule le taux de perte, et ensuite on peut les travailler ensemble. Mais on fait pas l'ordre inverse :)

2/ Gestion des prix
L'objectif est de mettre à jour ses prix à mesure que les fournisseurs changent les leurs pour garder un niveau de marge équivalent. 

 Pour se faire, on va tout d'abord agir sur les prix de revient des matières 1ères, puis ceux des produits intermédiaires et enfin ceux des produits finis. Enfin, quand les prix de revient seront à jour, on peut intervenir sur le prix de vente de ces produits finis. 

 → Tout ce flux se déroule dans le sous-menu "Gérer les prix" du menu . 

 

 1. Rentrer les mercuriales 

 Dans "Rentrer les coûts des matières premières" (ordre alpha), saisir les nouveaux prix d'achat : une nouvelle date s'inscrit dans la colonne "relevé prix".  

 

 Le fait de mettre à jour le prix de revient des matières 1ères se répercute automatiquement sur le coût de fabrication des fiches techniques dans lesquelles elles sont : en revanche, cela n'agit pas sur les fiches produit : d'où la nécessité de faire l'action décrite ci-dessous en point 2. 

 2. Mettre à jour les coûts de fabrication des produits intermédiaires et finis 

 Coût des produits intermédiaires 

 Aller sur Gérer les prix > 2. Mettre à jour les coûts des fiches techniques > Fiches techniques intermédiaires 

 

 

 Les produits orangés sont ceux pour lesquels le prix de revient des matières premières a évolué.  

 Le coût de la fiche technique s'est recalculé ("coût unitaire"). Pour le reporter dans la fiche produit associée, il suffit de cliquer sur la petite flèche "-> Mettre à jour le coût du produit" 

 

 Coût des produits finis 

 Même action que ci-dessus dans Gérer les prix > 2. Mettre à jour les coûts des fiches techniques > Fiches techniques de Produits finis 

 A ce stade, les coûts de fabrication sont corrects, mais les prix de vente sont restés les mêmes. On peut désormais les mettre à jour pour garder un niveau de marge correct. 

 3. Mettre à jour les prix de vente 

 Aller dans dans Gérer les prix > 3. Gérer les prix des produits finis > Produits finis 

 De la même manière que pour le point 2., utiliser la flèche "appliquer la marge" pour ajuster les prix de vente en fonction du coût ET de la marge souhaitée (catégorie de marge) pourvu que vous l'ayiez renseignée. 

 

 Vous pouvez écrire directement le prix de vente souhaité (il se met aussi à jour dans la fiche produit) dans la colonne "prix de vente" : le taux de marque se recalcule pour information.

3/ Edition des allergènes
Pour imprimer son tableau des allergènes, aller dans puis : 

 

 Cliquer sur le sous-menu  

 

 Choisir d'imprimer les codes allergènes ou les noms complets 

 Choisir de faire ou non des regroupements par catégorie de repas 

 

 

 Supprimer avec la petite poubelle de bout de ligne les fiches techniques pour lesquelles vous ne souhaitez pas faire d'impression 

 et cliquer sur "Imprimer". 

 

 

 

 On peut aussi aller dans Fabrication > Fiches Techniques , cocher les fiches techniques pour lesquelles on veut faire l'impression, puis faire Imprimer > Table des allergènes

4/ Groupe de ventes à produire
L'objectif est de traduire des commandes en ordres de production et extraire une feuille de route avec les quantités à acheter et à produire en s'appuyant sur les fiches recette. 

 Comment ça marche ? 

 

 Dans Fabrication > Groupe de ventes à produire , cliquer sur  

 

 Nommer / dater l'ordre de production et mettre éventuellement un commentaire 

 

 

 Cliquer sur "ajouter une ligne" pour accéder à la liste des commandes encore en "devis" :  

 

 

 

 Cocher les devis à valider et produire 

 

 

 On obtient le récapitulatif suivant :

 

 

 

 A partir de là, on peut :  

 

 Consulter et/ou modifier les quantités commandées : 

 Confirmer un ou plusieurs devis sélectionnés :  ou  

 Éditer un résumé des ventes avec fiches techniques associées et quantités à acheter et produire :  

 

 Zoom sur l'assistant de production 

 éditer un assistant de production suppose que les fiches techniques des recettes à produire sont existantes. Lorsque ce n'est pas le cas, un bandeau bleu nous en informe  . Il y a également un bouton de raccourci vers les produits sans fiche technique : 

 L'assistant de production ressemble à cela (quand toutes les options sont cochées) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour que les ordres de fabrication soient lancés depuis l'outil de "groupe de ventes à produire", il faut que ce soit l'action attendue pour le produit, telle que configurée dans la fiche produit, onglet "inventaire" :

5/ Gestion de la production
Faire le suivi de sa production dans Odoo permet la mise à jour des stocks de matières premières et produits finis en temps réel. 

 Prérequis  

 La fiche produit doit être configurée comme expliqué dans > CETTE FICHE <, et doit avoir une fiche technique (recette) associée. 

 Créer un ordre de fabrication 

 Aller dans le menu Fabrication, puis Opérations > Ordres de fabrication, puis cliquer sur le bouton : 

 

 A la sélection du produit à fabriquer, l'ensemble des matières premières s'ajoutent automatiquement :  

 

 On peut alors indiquer la quantité à produire : et la date de production planifiée puis 

 

 Cas où les matières premières sont disponibles 

 Le statut est "disponible":  . 

 On peut alors réécrire dans le champ dédié la quantité réellement produite ( 1 ) puis cliquer sur  ( 2 ) : 

 

 Une pop-up nous invite à vérifier les quantités consommées et donc à retirer du stock :  

 

 Le fait de confirmer toutes ces étapes génère un double mouvement de stock => le déstockage des matières premières, et la mise en stock des produits finis. 

 Cas où il manque des matières premières 

 Si le statut des composants est "pas disponible" : ,vérifiez en 1er lieu que le stock est juste (et notamment que vous n'avez pas oublié de réceptionner un achat récent dans Odoo). 

 Si le stock de toutes ou partie des matières premières est réellement insuffisant, il faut alors revoir à la baisse la quantité à produire :  

 

 Puis on clique ensuite sur le bouton  , et on décide à la validation (quand la pop-up ci-dessous s'ouvre) de générer ou pas  un reliquat , c'est à dire de reporter la production des produits manquants à quand les matières premières seront en stock : 

 Ordres de fabrications mis en attente (reliquats) 

 Le reliquat se met dans la liste des ordres de productions en attente, et dès que la matière première nécessaire est en stock, le statut des composantes passe à "disponible", vous pouvez alors lancer la fabrication :

L'annuaire Odoo
C'est la page sur laquelle on arrive à la connexion sur Odoo, et sinon, on le retrouve derrière le menu  

 Il y a l'annuaire des activités (Activités) et celui des personnes (Annuaire) : 

 

 Annuaire des activités 

 Je peux faire des recherches : 

 

 par nom 

 par trigramme (= Code) 

 par catégorie de société (ex. Boulangerie) 

 etc. 

 

 

 Le petit bonus : je peux afficher les actis sur une carte !!! Pour cela, il faut cliquer sur le petit logo en haut à droite 

 

 Dans la fiche activité je trouve : 

 

 les modes de contact, les infos publiques de la société  

 les informations en lien avec la coopérative 

 les référents dans l'équipe et interlocuteurs de l'équipe support 

 la composition de l'équipe 

 

 

 

 Annuaire des personnes 

 Pour chaque personne, on essaie d'avoir à minima : 

 

 

 l'activité à laquelle elle est rattachée, 

 un contact mail, et éventuellement téléphonique, 

 si elle exerce un mandat au sein de la coopérative. 

 le +, c'est la petite photo ! 

 

 Mises à jour 

 Pour les fiches activités, elles dépendent de la création du compte de l'activité sous Odoo, ça passe donc par votre administrateur.ice Odoo : on essaie de créer l'activité sous Odoo peu de temps après son passage en CA et son intégration dans la coopérative. 

 Pour les fiches personnes, c'est à peu près en même temps pour les nouvelles activités. Concernant les turn over (entrées / sorties dans les équipes), un point est fait plusieurs fois dans l'année pour se mettre à jour autant que possible. Généralement, c'est avant la publication d'une newsletter ou un envoi d'invitation pour un séminaire, parce que le pôle communication exporte la liste des membres de Grap depuis l'annuaire. 

 Si vous souhaitez une mise à jour sur votre fiche activité ou personne, faites une demande par mail à support-informatique AROBASE grap.coop

Notes de frais

Déclaration des notes de frais côté utilisateur.ice
Dans le menu , créer votre note de frais en utilisant une des 2 options : le bouton "nouveau" ou le bouton "charger" en haut à gauche : 

 

 A l'intérieur du formulaire, indiquer : 

 

 la catégorie de dépense, 

 le montant à rembourser 

 et si c'est vous employé ou la société qui est à rembourser 

 + éventuellement s'il faut refacturer à un.e client.e (ex. pour des frais d'hébergement ou des déplacements)  

 

 Quelques exemples :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On peut voir le rapport associé à la note de frais en cliquant sur : 

 

 

   

 On peut suivre sur le petit tableau de bord la liste de ses notes de frais (on ne visualise pas celles de ses collègues) : 

 Et c'est tout bon, la compta prend le relai !

Validation des notes de frais (côté compta)
Configuration initiale 

 Voir > ICI < 

 Validation des notes de frais 

 1/ Se positionner sur la structure choisie, 

 2/ Aller dans  et supprimer le filtre => toutes les notes de frais s'affichent :  

 3/ Pour valider une note de frais, on clique dessus, puis on clique successivement sur  "Voir le rapport" > "Approuver" > "Comptabiliser les pièces"  et enfin "Enregistrer un paiement" 

 Pour cette dernière étape, il faudra bien créer le compte (IBAN) du bénéficiaire 

 (cet IBAN est factice !) 

 => La note de frais apparaît à l'état de "fait" chez vous et sur le tableau de bord du salarié.e : 

 

 NB : l'employé.e déclare une dépense, et vous la transformez en "rapport". Si vous allez sur la vue "rapport de dépense", elle est légèrement différente : vous pouvez filtrer par société ou employé.e notamment, mais aussi par statut de note de frais : 

 Le sous-menu "Analyse" permet de faire des statistiques (graphiques ou autres) sur les notes de frais.

Gestion des stocks

Sorties de stock - Utilisation interne (perte, entretien, dégustation, ...)
Ce document explique comment déclarer l'utilisation de marchandises (produits stockables) pour des utilisations autres que la vente . Déclarer une utilisation interne aura deux conséquences : 

 

 Sur vos stocks : Les produits ainsi déclarés seront déduits de vos stocks; 

 Sur votre comptabilité : Les produits ainsi déclarés seront déduits de votre compte de charge classique d'achat, et seront ventilés dans un compte de charges spécifiques; 

 

 Quelques cas d'utilisation 

 

 

 

 Nom 

 Description 

 Compte comptable 

 

 

 

 Entretien 

 

 

 Vous utilisez des produits de votre stock pour réaliser l'entretien de vos locaux ou pour les fournitures d'hygiène 

 Ex : nettoyant sol, papier toilette... 

 

 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement 

 

 

 

 Transformation 

 

 

 vous utilisez des produits de votre stock pour les vendre sous une forme transformée 

 Ex : prendre un paquet de café du stock pour vendre des tasses de café Expresso 

 

 601 - Matières premières 

 

 

 

 Dégustation 

 

 

 Vous prenez des produits de votre stock pour les faire déguster à vos clients 

 Ex : prendre 100g de comté et les couper en petits dés sur le comptoir 

 

 6232 - Échantillons 

 

 

 

 Pertes Journalières 

 

 

 Vous constatez directement des produits perdus 

 Ex : vous jetez 5kg de tomates qui pourrissent 

 

 

 pas de compte comptable 

 

 

 

 

 N'hésitez pas à contacter le service comptable ou info, pour paramétrer d'autres types d'utilisations (dons, financement participatif, ...), si besoin. 

 Saisie 

 

 Aller dans " Inventaire "  et cliquer sur le motif de votre choix :

 

 

 

 Pour identifier plus facilement les motifs de mouvement de stock qui sont des utilisations internes, nous vous encourageons à choisir un bandeau de couleur : 

 

 Cliquer sur le bouton " Nouveau "; 

 Compléter le mouvement de stock : sélectionner la date, indiquer les articles à sortir du stock avec la quantité associée (1), mettre éventuellement un commentaire (2) puis valider.

 

 

 

 Dans le cas où vous auriez fait une erreur (ex. enregistrer 500 au lieu de 5 en quantité, vous pouvez cliquer ensuite sur le bouton , et renvoyer la différence (495 dans mon exemple). 

 Si vous souhaitez compléter la liste au fur et à mesure de la journée ou d'un événement, vous pouvez la laisser en brouillon, revenir ajouter des produits, puis valider en dernier lieu. 

 

 

 Génération d'écritures comptables (RÉSERVÉ service compta) 

 La génération d'écriture comptable est manuelle. elle doit être réaliser au minimum une fois par an , une fois l'année comptable écoulée, et avant clôture. 

 Vous pouvez également générer des écritures en cours d'année, pour venir alimenter la moulinette, ou bien si vous réalisez une situation pour une activité. 

 L'écriture générée est une écriture de transfert de charge. 

 

 

 

 Comptes comptables 

 Débit 

 Crédit 

 

 

 

 

 607 - Achat de marchandises 

 

 13,09 

 

 

 622 - Charge d'entretien 

 13,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aller dans " Inventaire " et pour chaque motif d'utilisation interne,  

 Cocher celles qui n'ont pas encore le statut "généré" 

 puis cliquer sur le bouton "générer les écritures comptables"

 

 

 

 Si vous ne souhaitez valider que les écritures d'une période, vous pouvez rajouter un filtre sur les dates. 

 

 Aller vérifier dans la comptabilité que les écritures ont été correctement générées.

Cas d’une double activité épicerie et restauration / bar
Gestion des stocks  

 

 Si vous prenez des produits dans l'épicerie pour le bar/restau (ou autre activité de transformation), il faut les sortir du stock de l'épicerie via une utilisation interne ou via un ordre de fabrication si vous avez créé la recette (fiche technique) associée :

 

 les stocks de l'épicerie sont ok - ainsi vous pourrez vous appuyer sur les stocks annoncés dans Odoo pour faire vos commandes de réassort, 

 ça ne crée pas de démarque inconnue lors de l'inventaire. 

 

 

 A l'inverse si vous prenez dans le stock d'articles réservés habituellement à la transformation, vous pouvez faire un mouvement inverse : sortie transformation vers épicerie (dans les utilisations internes ). Attention, il faudra créer un 2ème article avec la catégorie "Revente / xxx / xxx" et inscrire le stock manuellement (via un inventaire unitaire). 

 

 Gestion de marge  

 

 Il est très important que les coûts et prix de vente indiqués sur les fiches articles soient à jour.

 

 Attention aux unités de mesure (si vous achetez le sac de 25kg de farine et que vous revendez au kilo par exemple). 

 Pour se faire, bien dérouler le flux d'achat jusqu'au bouton "vérifier les infos fournisseurs" à l'étape de facturation puis Action > voir les produits pour modifier les prix . Cela suppose que tous les achats passent par Odoo.  

 Utiliser les catégories de marge. 

 Dérouler les différentes étapes du menu de gestion des prix dans "Fabrication"  

 

 

 

 Fiscalité  

 Selon le type d’analyse que l’on veut dans l’activité, on va : 

 

 soit séparer l'analyse comptable épicerie et bar, quitte à parfois dupliquer un article pour l'avoir ET en Achat/Revente, ET en produit transformé (ou matière première) 

 soit utiliser les articles de l'épicerie (paramétrés comme Achat/Revente) pour le bar. 

 

 Il existe plusieurs catégories d’articles que l’on peut paramétrer pour les activités 

 

 

 

 Nom catégorie 

 Compte d'achat  

 Compte de vente 

 

 

 Revente / vente au bar / ... 

 6071 

 707 

 

 

 Transformation / vente au bar / ... 

 

 701 

 

 

 Matières premières / ... / ... 

 601 

 

 

 

 

 

 Si on sépare l'analyse comptable épicerie et bar-restau 

 

 classer les articles vendus au bar dans Transfo / vente au bar /  

 utiliser une utilisation interne adéquate ( à demander au pôle info si elle n'existe pas ) qui doit s'appeler  "Transformation" ou "Utilisation au bar" pour les articles achetés originellement pour l’épicerie et que l’on utilise finalement au bar ( voir la fiche dédiée ), pour passer les articles de 607 à 601 à l'achat. 

 

 Si on fait une commande d'article qui ont la catégorie Transfo / vente au bar / ..  on les vend directement (achat en 601, vente en 701) 

 Sinon 

 On utilise classiquement les articles qui sont classés en  Revente / vente au bar / ... 

 

 Cas de figure 

 Si tu as des articles que tu vends en épicerie  et au bar ? 

 Tu dois bien créer un deuxième article pour le bar (classé en catégorie  Transformation / Vente au bar / ... ) 

 

 Si tu as des articles qui étaient dans  Revente / Vente au bar que tu vas vendre exclusivement en bar? 

 Modifie en masse ces articles en les déplaçant dans la catégorie Transformation / Vente au bar 

 Voir tuto dédiée pour l'édition en masse : https://librairie.grap.coop/books/odoo-v12/page/base-articles-actions-en-masse-en-lot . 

 

 Changement en septembre 2024, le contexte 

 

 Jusqu'à présent, lorsqu'une acti vendait des boissons à boire sur place, elles étaient rangées dans Revente/Vente au bar et allaient en compta en 707 (comme de l'achat revente). C'est bien pratique pour les restos purs, car cette boisson est souvent margée très très fort et vient donc péter la marge de la partie transfo. Donc pour les simples restos, traiteurs, bars, on laisse comme ça. 

 Mais pour les actis qui font aussi de l'achat-revente, ce taux de marge élevé vient méga-péter la marge de la partie A-R. Donc par exemple pour les épiceries-resto, on peut demander au pôle info de masquer la catégorie Revente/Vente au bar, et à la place d'afficher la catégorie Transfo/Restauration/Boisson qui viendra en compta en 701. Dans ce cas, les boissons du resto ne seront plus isolé mais ça nous semble être un moindre mal. 

 

 

 Pour compléter les propos, on avait vu avec Nina que le top pour ce changement c'est le moment de la cloture car si c'est rétroactif pour Odoo, ça ne l'est pas pour la compta. 

 Donc le top c'est au moment de la clôture ou sinon à un moment où la compta est au courant et peut rapatrier les ventes de boissons déjà comptabilisées dans les ventes de l'AR vers la production. 

 

 

 Catégories fiscales 

 

 Les matières premières qui ne servent qu'à la transfo ou celles qui proviennent de la boutique sont sur une TVA 5,5%, voire 20% pour le chocolat au lait et l'alcool. 

 Les produits finis transformés sont sur une TVA 10% si consommés sur place, ou sinon 5,5% (sauf si alcool : 20%). 

 

 Voir détail > ICI < 

 

 Exemple sur une recette de galette bretonne :

OPTION - Dépôt / Vente

Fonctionnement général
Cette fiche décrit le fonctionnement de Odoo pour le cas de produit en dépôt vente (ou dans le cas d'un magasin de producteur). 

 Différence entre dépôt / Vente et Achat / Revente 

 Il existe un certain nombre de différence entre un fonctionnement en achat / revente et un fonctionnement en dépôt vente. 

 

 La première principale concerne le risque lors de l'achat du produit. Dans le cas d'un dépôt vente, le produit ne vous appartient pas, vous n'avez donc pas de perte, et si le produit ne se vend pas vous pouvez le retourner auprès du dépôt vendeur qui est tenu de vous le reprendre. 

 Il appartient au producteur de vous approvisionner de façon régulière. La livraison n’entraine pas de facturation. Vous ne risquez donc pas de perdre de l'argent en cas d'invendu. 

 C'est vous qui déclarez, via une facture de commission , les ventes que vous avez réalisé, et que vous calculez ainsi le montant à reverser, commission déduite. 

 

 Récapitulatif 

 

 

 

 

 Achat / Revente 

 Dépôt / Vente 

 

 

 Saisie des bons de commande d'achat dans Odoo 

 Oui 

 Oui mais facultatif 

 

 

 Validation des bons de réceptions dans Odoo 

 Oui 

 Oui mais facultatif 

 

 

 Le produit appartient à la structure quand la marchandise est reçue 

 Oui 

 Non 

 

 

 -> La valeur des produits impacte la valeur de votre inventaire. (compte comptable 3) 

 Oui 

 Non 

 

 

 

 En cas de perte non identifiée (vol, produit abîmé, produit périmé, etc...) 

 La perte est à la charge de : 

 

 Votre structure 

 Le dépôt vendeur 

 

 

 

 Votre structure gagne de l'argent 

 

 

 via la marge que vous réaliser entre le prix d'achat, et le prix de vente réel. 

 

 via une facturation de dépôt vente , à la fin de chaque mois en se basant sur un taux de commission. 

 

 

 

 Compte impacté lors de la vente 

 

 

 707 - Vente de marchandise 

 

 467 - Dépôt vendeur 

 

 

 

 Compte impacté lors de la commission 

 

 

 Non 

 

 706 - Prestation de service 

 

 

 

 Présence dans le suivi d'activité 

 

 

 Vente des produits présent dans tous les tableaux 

 

 

 Produits vendus dans : 

 - Volume d'affaire 

 - Vente de produit 

 Mais pas dans Chiffre d'affaire 

 Commissions vendues dans : 

 - Chiffre d'affaire 

 - Vente de produit 

 Mais pas dans Volume d'affaire 

 

 

 

 

 Saisie des achats 

 Vous pouvez saisir vos bon de commande d'achat auprès du dépôt vendeur, puis valider les bon de réceptions. Dans ce cas vos stock de produit seront à jour. Cela peut-être intéressant si vous souhaitez analyser avec votre producteur, à la fin de l'année, les pertes de ses produits. 

 Si vous ne saisissez pas tout au long de l'année, ses bons de livraisons, il ne sera pas possible de réaliser une telle analyse, et donc d'estimer ses pertes, qui sont à sa charge . 

 La particularité : au moment de la validation du BL, c'est que Odoo ne vous proposera pas de générer de factures fournisseur,  car il n'y a pas de facture d'achat . Vos bons de réceptions seront non facturables. 

 Comptablement 

 Exemple 1 

 La productrice nous dit de vendre le produit 120€ . C'est un produit artisanal avec une catégorie de TVA 20%. En tant que dépôt-vente, j'applique 15% de commission. 

 

 

 

 

 Fournisseur·e assujetti à TVA 

 Fournisseur·e non assujetti à TVA 

 

 

 On vend des produits 

 On applique de la TVA à la vente car on est une structure assujettie. Donc le prix de 120€ est décomposée en 100€ + 20€ de TVA. 

 On n' applique exceptionnellement pas de la TVA à la vente car c'est du dépôt-vente de fournisseur non assujetti. Le prix 120€ est sans TVA. 

 

 

 On facture 

 

 

 

 

 

 On prend le chiffre d'affaires HT (la base) 

 

 

 

 

 

 On prend 15% de la base pour calculer la commission 

 15% de 100€. Commission : 15€ 

 15% de 120€. Commission : 18€ 

 

 

 On applique une TVA sur cette commission. La TVA est celle du produit ( on dit que la fiscalité de la commission se base sur la fiscalité des produits commissionnés) 

   

 

 TVA de 20% sur 15€ = 3€ 

 TVA de 20% sur 18€ = 3,6€ 

 

 

 Ce qu'on récupère en tant que magasin de dépot-vente 

 15+3 = 18€ 

 18+3,6 = 21,6€ 

 

 

 Argent à reverser à la productrice 

 120-18 = 102€ 

  120-21,6 = 98,4€ 

 

 

 

 Exemple 2 

 On connaît le prix HT du produit qui est de 100€, c'est à nous de fixer un prix de vente. C'est un produit artisanal avec une catégorie de TVA 20% En tant que dépôt-vente, j'applique 15% de commission. 

 

 

 

 

 Fournisseur·e assujetti à TVA 

 Fournisseur·e non assujetti à TVA 

 

 

 On vend des produits 

 On applique de la TVA à la vente Vente à 100 + 20% de 100 = 120€ 

 On n'applique pas de la TVA à la vente 

 

 

 On facture 

 

 

 

 

 

 On prend le chiffre d'affaires HT (la base) 

 

 

 

 

 

 On prend 15% de la base pour calculer la commission 

 15% de 100€. Commission : 15€ 

 15% de 100€. Commission : 15€ 

 

 

 On applique une TVA sur cette commission. La TVA est celle du produit ( on dit que la fiscalité de la commission se base sur la fiscalité des produits commissionnés) 

   

 

 TVA de 20% sur 15€ = 3€ 

 TVA de 20% sur 15€ = 3€ 

 

 

 Ce qu'on récupère en tant que magasin de dépot-vente 

 15+3 = 18€ 

 15+3 = 18€ 

 

 

 Argent à reverser à la productrice 

 120-18 = 102€ 

  100-18 = 82€ 

 

 

 

 

 Création d'un nouveau dépôt vendeur 

 L'ajout dans Odoo d'un·e nouveau·lle producteur·rice est assez fastidieux et est gérée par le service informatique . En effet, ce ne sont pas les mêmes comptes comptables qui sont impactées par l'achat ou la vente de ces produits. 

 C'est pour ces raisons qu'une nouvelle arrivée, ou un changement dans le paramétrage du Dépôt vendeur doit doit être signalée le plus tôt possible ( 1 semaine minimum ). 

 Une semaine à l'avance, donc, veuillez envoyer un mail au service informatique avec les informations suivantes : 

 

 Nom du dépôt vendeur et de sa structure juridique 

 Taux de commission du dépôt vendeur 

 Si le dépôt vendeur est ou n'est pas assujetti à TVA 

 Le ou les taux de TVA des produits de ce dépôt vendeur, s'il est assujetti à TVA 

 

 

 La Foire aux Questions 

 Comment gère-t-on sa marge et ses prix de revient ? 

 En fait tu n'achètes pas les produits en dépôt-vente. Le prix de revient est donc nul et donc pas de marge commerciale à proprement dit. L'argent que tu te fais est lié à la commission.

Paramétrage des produits
Créer son article 

 À la création du nouvel article : 

 

 Sélectionner le dépôt-vendeur dans le champ "Dépot-vendeur"

 

 

 Cela choisit automatiquement une catégorie fiscale (tva) associée à ce dépôt-vendeur,

 

 On peut changer cette tva si ce n'est pas la bonne 

 

 

 

 

 Cas particulier : le dépôt-vente sans TVA 

 Voir avec le pôle informatique par mail : support-informatique AROBASE grap.coop 

 (ex. les produits de la poste, ou le dépôt vente de consignes). 

 Cas particulier : passer d'achat/revente à dépôt-vente 

 Il n'est pas possible de modifier un article anciennement vendu en achat/revente en dépôt-vente. Pour cela, il faut rendre inactif l'article et recréer l'article (en dupliquant l'ancien article par exemple).

Facture de commission
Régulièrement (chaque fin de mois par exemple), il faut éditer une facture de commissions pour savoir le montant à reverser au dépôt-vendeur. 

 

 Menu Facturation >> Dépôt vente >> Dépôt vendeurs

 

 

 Cliquer sur le bouton "faire la facture de commissions" en fin de ligne 

 Une date maximum est demandée. Sont prises en compte toutes les ventes inférieures à cette date et n'ayant pas encore donné lieu à une facture de commission. 

 Odoo indique combien d'écritures comptables sont concernées pour ce dépôt-vendeur et cette période :

   

En cliquant sur "Confirmer", on déclenche la création d'une facture de commission 

 

 On retrouve ces factures de commission dans Facturation >> Clients >> Factures 

 

 On clique sur la facture 

 On la valide et on l'imprime en PDF : bouton

 

 

 Le document obtenu se compose comme suit : 

 

 Page 1 : 

 

 

 

 

 

 Ici on a encaissé 1 144€ HT (241,5 + 902,5 => base) 

 

 NB : si le dépôt vendeur est non assujetti, la base HT = TTC. Il n'y a pas de taxe sur la base, mais il doit y en avoir sur la commission 

 

 Avec une commission de 7% 

 7% de 1 144€ = 80.09€  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 Page 2 : 

 

 

 

 

 

 Avec la TVA 20%, la somme des produits encaissés est de 1 144 € et la commission de 96,10 € 

 

 

 1 144 € - 96,10 € = 1 047,90 € TTC que l'on doit reverser 

 

 (dans cet exemple, le dépôt vendeur n'est pas assujetti à la TVA. S'il l'était, la TVA serait forcément de 20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Page 3 : détail des articles 

 Page 4 et suivantes éventuelles : détail des écritures comptables 

 Pour obtenir le détail des articles commissionnés vendus via le point de vente ou sur des factures, il faut aller sur la facture, dans l'onglet "lignes commissionnées" : 

 Magasins de producteur·rice·s 

 La commission est appliqué est nulle . Toute la procédure reste la même. Il n'y aura juste pas de commissions déduites de la facture.

Paramétrage des dépôts vendeur
Une commission sur dépôt-vente est appliqué pour chaque producteur. 

 Cette commission est nulle dans le cas d'un magasin de producteur. 

 Ces commissions sont accessibles par Facturation / Dépôt Vente / Dépôts vendeurs ou dans la fiche contact de chaque dépôt vendeur. 

 

 Vous avez la main pour modifier ce taux dans la fiche contact du producteur, onglet "Ventes & achats". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il faudra inscrire "20" pour "20%" (et non 0,20). 

 ATTENTION : si le.la dépôt vendeur·euse est aussi un·e client·e du magasin, il faut créer une autre fiche contact, on ne peut pas utiliser la même au risque de bloquer le point de vente !

OPTION : module Projets
Pré-requis : demander au pôle info de vous ajouter le menu  

 Un projet se découpe en diverses tâches, elles-mêmes positionnées dans un tableau en fonction de leur avancement. Pour chaque tâche, il peut y avoir une ou des activités associées. 

 Pour exemple, le projet "Mâche" pour les développements informatiques liés au Odoo de La Mâche ressemble à cela : 

 

 1/ Mise en place 

 Projets 

 La 1ère étape consiste à créer vos projets : 

 

 Étapes 

 Pour chaque projet, vous allez ensuite nommer les étapes (en-têtes de colonnes) : 

 

 Les étapes peuvent aussi se paramétrer plus finement dans Configuration > Etapes : 

 On peut aussi faire en sorte que tout nouveau projet ait les mêmes étapes (= colonnes) en cochant "Valeur par défaut pour les nouveaux projets". 

 

 On peut également faire en sorte que certaines étapes (terminé, annulé) soient pliées en cochant "repliée dans la vue kanban" : 

 

 Tâches 

 Enfin, vous pouvez commencer à créer des tâches : 

 

 Activités 

 xxx 

 

 2/ Créer des templates (= modèles) de projets 

 Cette fonctionnalité est intéressante lorsque l'on reproduit un certain nombre de tâches communes à plusieurs projets. 

 Pour créer un modèle de projet, aller dans Configuration > Projets : 

 

 Créer un projet puis cocher "est un modèle" : 

 

 Pour ce modèle, il faut choisir les "étapes" (colonnes) dans l'onglet "Étapes de projet", parmi la liste des étapes préconfigurées (ex. nouveau, à faire, en cours, terminé, annulé). 

 On peut après cela associer des tâches au projet : 

 Par la suite il faudra prendre ce même chemin (Configuration > Projets) pour venir créer un nouveau projet avec ce modèle via le bouton  . 

 Pour créer un projet hors modèle, on n'a besoin que d'un nom de projet :  

 

 3/ Projets, tâches et activités 

 Voici le tableau des projets 

 Et celui des tâches 

 

 Dans les 2 cas, on peut regrouper par "assigné à" ou "responsable" pour suivre les tâches et projets de chaque personne :  

 On peut utiliser les filtres pour ne consulter que les éléments qui nous concernent ("Mes tâches") : 

 Il est possible d'assigner une tâche / une activité à quelqu'un.e d'autre que soi-même. 

 Les activités 

 C'est le 3ème niveau, qui correspond en quelque sorte à des "sous-tâches" : 

 

 Selon que l'on planifie une activité d'email, appel ou rdv, la configuration de l'écran change (ex. pour meeting, on peut ouvrir la vue calendrier) : voir avec le pôle info pour créer d'autres typologies d'activité le cas échéant. 

 

 

 Quand une activité est planifiée, la petite horloge apparaît en couleur : vert si la date d'échéance est dans le futur, orange si l'activité est planifiée pour aujourd'hui, rouge sinon :  

 On peut affecter une activité à une autre personne que celle en charge de la tâche. 

 On peut aussi filtrer sur ses activités à faire :  

 

 Quand l'activité est réalisée, on valide puis on peut planifier une autre activité. 

 On peut aussi avoir plusieurs activités prévues dès le démarrage sur une tâche donnée : 

 

 Toutes les activités (en cours ou terminées) se retrouvent en bas de page de la tâche :  

 

 4/ Les étiquettes de projets 

 Pour créer des étiquettes de projet, aller dans 

 Lorsqu'elles sont attribuées à une tâche, les étiquettes apparaissent comme suit :  

 Dans le tableau des tâches : 

 

 Dans la tâche elle-même : 

 

 5/ Les tâches 

 Pour créer une nouvelle tâche : 

 

 cliquer sur le "+" en tête de colonne (depuis le tableau des tâches) 

 

 

 

 inscrire dans cet éditeur simplifié un titre pour la tâche et éventuellement le nom de la personne qui devra l'effectuer 

 cliquer sur "modifier" si vous avez besoin de compléter plus d'éléments, puis renseigner les différents champs ci-dessous et sauvegarder. 

 

 

 

 

 Lorsque l'on avance dans la réalisation de la tâche, on peut la déplacer de colonne (ou depuis le détail de la tâche, cliquer en haut à droite dans le fil d'Ariane) jusqu'à l'état de "terminé" ou "annulé". 

 5/ Statistiques  

 On peut aller consulter les stats liées au module "Projet" (nb de tickets créés, par qui, pour quel projet, etc.) par ici :  

 

 6/ Partage 

 Pour partager le projet à une personne n'ayant pas le compte Odoo, faire comme suit :  

 

 Vous obtenez un lien à communiquer :  

 

 La personne à qui vous fournissez le lien peut consulter les tâches du projet et même commenter : 

OPTION - eBoutique

Présentation générale
Description 

 La eBoutique dont on parle est un site web connecté à Odoo , qui permet d’afficher tout ou partie d' une base produit (produits actifs) à destination des client·e·s qui peuvent alors constituer un panier et passer commande en ligne , puis sélectionner un lieu et un créneau de récupération. 

 L’outil présente l’avantage d'éviter la double saisie de la base produit ou de la base client : tout se passe dans Odoo. 

 Il peut également permettre de réaliser une pré-commande avec certains produits et certaines quantités, puis de charger la commande dans le point de vente lors de son passage en magasin , pour éventuellement ajouter / supprimer / modifier des lignes de vente ultérieurement avant d’encaisser la commande. 

 L’outil ne permet pas de : 

 

 de voir le catalogue ni de créer un panier si la·e client·e n’est pas identifié·e dans la e-boutique → il faut bien que chaque client·e se crée un compte au préalable (ou que l'activité ait créé les comptes elle-même), 

 de bloquer la commande lorsqu’un produit n’est plus en stock.

 

 En effet les quantités en stock sont rarement justes sur Odoo en temps réel, en raison du délai entre la réception effective des marchandises et la saisie et validation dans Odoo. L’activation et désactivation des produits est donc manuelle. 

 

 

 d'avoir les prix affichés selon la liste de prix de la personne cliente (mais au moment de validation du panier, le prix est le bon , celui de la liste de prix) 

 

 En version 16 d'Odoo, il est désormais possible de payer directement en ligne OU d'utiliser un porte-monnaie client.e crédité au préalable pour payer (en tenant compte des aléas sur le prix final au vu des ruptures de stock ou écarts de quantités). 

 En résumé : 

 

 

 

 Possible avec la e-boutique 

 Pas possible avec la e-boutique 

 

 

 

 

 Liaison avec Odoo : base produit et base clients 

 Constitution d'un panier 

 Choix du lieu et du créneau de récupération de la commande 

 Mise à disposition de la pré-commande dans le point de vente 

 Mise à jour de la pré-commande au moment de la récupération et du paiement 

 Possible paiement en ligne 

 Moteur de recherche dans la vue "Achat rapide" 

 

 

 

 

 Commande sans identification préalable 

 Blocage de la commande quand le produit n’est pas en stock 

 Moteur de recherche 

 

 

 

 

 

 Tarification 

 Depuis le COPIL de mars 2024, seuls les frais de mise en route sont facturés (360€ TTC), puis le service est ensuite gratuit. 

 Déploiement de la solution 

 Si vous avez des questions relatives à l’utilité de cette solution, ou à la stratégie et aux impacts que peut avoir l’utilisation d’une eboutique pour votre activité, rapprochez vous de votre accompagnateur·rice pour en discuter. 

 Informations requises pour le déploiement 

 Pour utiliser cette solution, vous devez vous rapprocher du service informatique en indiquant les informations suivantes : 

 

 

 

 Information 

 Détail 

 Commentaire 

 

 

 Nom du site web 

 type « boutique.mon-nom-de-domaine.fr »  

 Obligatoire. Il s'agit de l'adresse que devront saisir vos client. 

 

 

 Liens vers les réseaux sociaux 

 facebook, twitter, Instagram, etc. 

 Pour agrémenter la page d'accueil du site web 

 

 

 Texte page d'accueil 

 un petit document texte, libreoffice ou Word, qui sera intégré ensuite en page d’accueil de votre site web, en indiquant les modalités de vente, et en indiquant votre démarche 

 idem 

 

 

 Quantité de produits que vous allez mettre en vente (estimation) 

 plutôt une base réduite de vrac (genre 200 / 300 produits) ? ou l’intégralité de votre base produits ? 

 Permet au service informatique d'estimer la lourdeur du site 

 

 

 Valeur de votre franco en € 

 Si un franco est défini (par exemple 15€), votre client ne pourra pas valider sa commande si le franco n’est pas atteint. 

 Par défaut, défini à 10€ 

 

 

 

 

 Planning de déploiement 

 Une fois les informations communiquées au service informatique : 

 

 nous activons la boutique sous quelques jours / semaines en profitant d'une mise à jour d'Odoo, 

 pendant ce temps de votre côté vous devrez paramétrer les produits, les catégories de produits, ainsi que les créneaux de récupération. 

 

 Une fois cela fait, nous vous conseillons un déploiement en deux temps : 

 

 un premier temps de test avec quelques client·es volontaires que vous aurez sélectionnés, pour vérifier que tout fonctionne correctement, 

 un deuxième temps de généralisation , où vous pourrez communiquer plus largement à vos clients l’existence de cette solution. 

 

 Vous devrez être en mesure d'assister vos client·es dans cette nouvelle procédure de pré-commande, d'où la pertinence de la phase de test pour vous "faire la main" sans être débordé et vous préparer aux questions récurrentes auxquelles vous pourriez être soumis.

Présentation du site web côté client·e
Lae client·e doit saisir l’URL de votre boutique, afin d’y accéder. Le texte d’accueil (voir comment le paramétrer > ICI <) s’affiche à ce moment là, ainsi qu’un bouton pour se connecter. 

 Exemple d'illustrations et de mise en forme imaginés par un pôle informatique très inventif !  

 

 Attention, il arrive que le mail de bienvenue pour la création d'un compte sur la eboutique atterrisse dans les indésirables. Voici les fournisseurs pour lesquels nous avons fait des tests :  

 

 

 

 Votre mail termine en... 

 Réception du mail de bienvenue 

 

 

 

 gmail.com 

 lilo.org 

 orange.fr 

 protonmail.com 

 neuf.fr 

 free.fr 

 nom de domaine chez Ouvaton 

 

 OK 

 

 

 

 sfr.fr 

 gmail.fr 

 wanadoo.fr 

 

 à priori bon 

 

 

 

 yahoo.fr 

 outlook.fr 

 hotmail.fr 

 

 KO - à vérifier 

 

 

 

 outlook.com 

 hotmail.com 

 

 à priori KO - à vérifier 

 

 

 

 ecomail.fr 

 laposte.net 

 ... 

 

 ne sait pas 

 

 

 

 

 Authentification 

 Rappel : il n'est pas possible de réaliser de commande sans posséder de compte client. 

 1ère connexion 

 Le client clique sur  . Le formulaire ci-dessous lui est proposé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il est possible de masquer la possibilité pour le client de créer lui-même un compte de sorte que seule l'activité ai la main pour les créations de compte sur la eBoutique. Il est aussi possible de rendre la saisie du n° de téléphone obligatoire. 

 Un mail lui est envoyé l'instant suivant, avec un lien de validation sur lequel iel doit cliquer pour être enregistré. 

 Par la suite, il n'aura plus qu'à saisir son identifiant (mail) et mot de passe à chaque nouvelle connexion. 

 Une fois authentifié, le client visualise deux nouveaux menus en haut à gauche pour accéder aux produits : la vue "catalogue produits" et la vue "Achat rapide". 

 

 Le service informatique peut, sur demande, ne conserver qu'un seul de ces menus. 

 Menu « Catalogue » 

 En cliquant sur « Catalogue Produits », les catégories que vous avez paramétrées s’affichent. 

 NB : il peut y avoir un délai assez long (> 1h) entre la création de la catégorie et la visualisation sur la eBoutique 

 En cliquant dessus, les sous-catégories ou les produits s’affichent. 

 En sélectionnant un produit, le client accède au détail de l'article et il peut l'ajouter au panier. 

 

 On trouve en haut à droite des boutons de raccourci pour faire défiler facilement les produits. 

 La vue produit permet d’afficher les informations (description, unité de mesure, quantité minimum, etc.) du produit saisies dans Odoo et de saisir une quantité à acheter puis de l’ajouter au panier. 

 Une fois la quantité ajoutée, un lien vers le panier du client s’affiche en haut 

 Une petite icône à côté du total indique que le franco est atteint (ou pas.) 

 

 Menu "Achat rapide » 

 Le.la client.e peut saisir les quantités désirées sur un produit et passer au produit suivant. La valeur du panier se met à jour à chaque fois qu’il sort du champ où il vient de saisir une quantité. 

 Cette vue a l'avantage d'avoir une barre de recherche pour trouver facilement les produits que l'on souhaite commander : 

 

 Si le.la client.e clique sur un produit, une popup similaire à la vue produit affichée précédemment s’affiche à l’écran, pour avoir le détail. 

 

 Validation du panier (étape 1) 

 En cliquant sur “Panier” en haut à droite, un récapitulatif de la commande s’affiche. Le.la client.e peut encore modifier les quantités, supprimer des lignes, voire supprimer son panier complètement. Un champ texte libre est disponible pour que le client ajoute des informations / commentaires / etc. 

 Le commentaire sera visible sur le bon de commande ET le bon de livraison. 

 

 Une fois la vérification effectuée, le client peut cliquer sur “confirmer et choisir le moment de récupération” : iel peut alors sélectionner un créneau de récupération.  

 

 Lorsque la date et heure de fin de possibilité d'achat sur un créneau est dépassée, le créneau est caché. Le bouton « Choisir et aller au paiement » peut également être inactif dans le cas où le nombre maximum de commandes a déjà été atteint. 

 Il est possible de ne rendre visible certains créneaux de récupération qu'à une liste de client.e.s prédéfinie. 

 Il est possible également d'appliquer et rendre visibles des frais de livraison sur tout ou partie des créneaux de récupération. 

 Le.la client.e choisit ensuite son mode de paiement (3 options possibles : voir avec votre administrateur.ice Odoo lesquelles vous souhaitez actives pour votre eboutique) : 

 

 Selon le mode choisi, les commandes sont à l'état de payé et validé ou à payer : 

 

 Le.la client.e (et vous même) recevez un mail, pour information. 

 Le cas du paiement avec le porte-monnaie client.e 

 

 

 Le.la client.e a déjà un porte-monnaie avec des crédits dessus  

 

 

 Iel visualise son solde dans la eboutique,  

 

 et au moment de payer, iel sélectionne "payer avec son porte monnaie" : 

 

 

 Le.la client.e souhaite recharger son porte-monnaie 

 

 

 Soit iel le fait en magasin, ou via un virement concerté avec l'activité. Soit iel peut acheter des crédits de porte-monnaie directement depuis la eBoutique pourvu que le produit "crédit de porte-monnaie" soit mis à disposition dessus.

1️⃣ Paramétrages et administration initiale - catégories et produits
Paramétrages de base 

 Ici nous présentons les paramétrages de base à initialiser au lancement de sa e-boutique, qu'on peut modifier quand on veut - bien sûr ! 

 Un nouveau module fait son apparition :  

 

 On y retrouve tous les menus et sous-menus qui serviront à gérer son activité de eBoutique. 

 On commence par configurer sa eBoutique :  

 

 

 Nom de la eBoutique : il apparaîtra en haut à gauche, aux côtés de votre logo  

 

 Montant minimal du panier (= franco) : au-dessous duquel la commande ne peut se valider  

 Liste de prix utilisée + prix exprimés en TTC :  détermine le prix de vente qui devra s'afficher, quand bien même la personne qui commande a une autre liste de prix sur sa fiche client.e 

 Autorise les créations de compte : si vous le décochez, vous seul pourrez générer de nouveaux comptes de client.e.s sur la eBoutique. 

 Numéro de téléphone obligatoire : option à activer si vous voulez contraindre les personnes qui s'inscrivent à indiquer un numéro sur lesquelles les joindre dans le cas où elles ne se présenteraient pas lors de la distribution des commandes par ex.  

 Options d'affichage : on peut activer la vue liste (catalogue) et/ou la vue arbre (avec description) pour la sélection des produits 

 Options de paiement : sélectionner ici tous les moyens de paiement acceptés (+ le préciser dans le champs texte) 

 

 Mollie est un site d'encaissement de CB pour le paiement en ligne. Des frais de CB seront appliqués. 

 Le porte-monnaie client.e est utilisable sur la eBoutique, il permet au client.e de charger un compte virtuel avec une certaine somme, puis de régler ses achats en ligne avec. De cette manière, si la commande évolue (rupture de stock, produit en vrac avec un poids légèrement différent, ajouts de dernière minute), les manip à effectuer sont limitées. 

 Catégories de produits de la eBoutique 

 Dans le menu «  eShop >>  Catégories eBoutique », vous avez désormais un nouveau type de catégorie pour ranger les produits dans le site de précommande. 

 Vous êtes autonome pour les ajouter et les modifier. Il est possible d’y créer des catégories parents (« Vue », qui contiennent des sous-catégories) et des catégories enfants (« Normal », qui contiennent des produits) : 

 

 

 

 Une catégorie mère 

 Une catégorie fille (ou sous-catégorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez associer des photos ou images à chaque catégorie : et visualiser la liste des produits actuellement actifs sur le site de précommande et le nombre d'articles liés à cette catégorie : 

 

 Fiche produit 

 De nouveaux champs sont disponibles dans l'onglet "Vente" de la fiche produit :  

 

 Il permet de paramétrer : 

 

 une catégorie eBoutique . Si elle n’est pas renseignée, le produit n’est pas visible sur le site . 

 des dates de début et de fin de vente (facultative) : utile pour les produits saisonniers, ou pour indiquer que vous aurez ce produit à partir d’une certaines date, correspondant à une livraison future. Si les dates ne correspondent pas à la date actuelle, le produit ne sera pas disponible à la vente sur le site de précommande. => le champ "état dans la eboutique se calcule en fonction de ces dates). 

 Il y a ensuite deux notions de « quantité minimum » et « d’arrondi de quantité », qui permettent de forcer le client à ne pas choisir une quantité incorrecte. Dans l’exemple ci-dessous, le client doit commander :

 

 5 unités au minimum, 

 par tranche de 5 unités  

 

 

 Enfin, la description eBoutique permet d’ajouter un texte facultatif. 

 

 Pour un article ayant une particularité (ex. disponible 1 seul jour dans la semaine), nous conseillons de l'expliciter dans l'intitulé de l'article directement. 

 Création de votre site web 

 Voir la page dédiée  

2️⃣ La page d'accueil du site web
Introduction 

 Pour gérer la page d'accueil de votre site web de e-boutique, cela se passe dans le menu eBoutique >> Site Web. 

 À chaque modification de votre part, cela mettra quelques (longues) minutes après enregistrement à apparaître pour de bon. Si ce n'est pas le cas, n’hésitez pas à appeler le service informatique. 

 

 

 La barre de mise en page apparaît quand vous sélectionnez le texte ou l'image à modifier 

 

 Réduire la taille d'une image : une question d'affichage 

 Une fois  ton image chargée, tu peux cliquer dessus et utiliser les boutons adéquates pour réduire la taille

3️⃣ Paramétrage pour démarrer - lieux et moments de récup
Lieux de retrait 

 L’outil permet de paramétrer des lieux de retrait c'est-à-dire les lieux où les commandes seront remises aux clients (boutique et autres points de retrait à des horaires précis). 

 Si vous souhaitez ne faire que du retrait en magasin, il vous suffit de ne créer qu’un lieu de retrait. 

 Le paramétrage de ces lieux se fait dans le menu disponible dans Vente >> Configuration >> Lieux de retrait . Vous avez, en plus de l’adresse à saisir, la possibilité de rajouter des frais de livraison qui seront facturés si le.la client.e sélectionne ce lieu. 

 

 Important : les frais sont des produits spéciaux, qui doivent être paramétrés par le service comptable ou informatique. 

 

 Créneaux de récupération 

 La logique de la boutique en ligne est de proposer au client, une fois sa commande passée, un créneau de récupération. Ces créneaux doivent être paramétré dans le menu eBoutique >> Moments de récupération . 

 Il s’agit d’une vue Calendrier, ou vous pouvez visualiser sur une semaine donnée les créneaux où les clients peuvent venir récupérer les paniers, ainsi que le nombre de paniers (bons de commande) associés. 

 

 Pour chaque créneau, vous devez indiquer : 

 

 un lieu pour le retrait  

 un nb maxi de commandes 

 Les date et heure de début / fin de créneau de retrait, 

 Les date et heure de début / fin pour le passage de commande, 

 FACULTATIF : une liste de client.e.s pour lesquels est ouvert le créneau de récupération 

 

 

 Les boutons en haut à droite sont des raccourcis vers les commandes à préparer pour ce moment de récupération. 

 Vous pouvez aussi mettre l'affichage en vue liste (en haut à droite) pour avoir un raccourci vers toutes les commandes à préparer par créneau 

 Duplication des créneaux de récupération 

 Dans eBoutique > Moments de récupération : 

 

 Mettez vous en vue liste 

 Cocher le ou les créneaux à dupliquer, 

 Cliquez sur "dupliquer ces moments" 

 

 

 

 Attention : Odoo ne gère pas le changement d'heure. Quand vous dupliquez vos créneaux de récupération, faites-le jusqu'au prochain changement horaire seulement. 

 

 Groupes de moments de récupération 

 L'objectif est de créer un modèle avec x moments de récupérations dedans, pour pouvoir le dupliquer à loisir (ex. une semaine-type, ou un mois-type).

📜 Au quotidien - clientèle, prépa de commandes, charger les BL, facturer
Gérer sa base client·es 

 Chaque client·e se crée un compte via la boutique (voir Interface pour le client ). Cela génère une fiche contact. 

 Pour ne visualiser que les client.e.s du site de précommande, vous pouvez aller dans eBoutique >> Client.e.s >> Clients eBoutique : 

 

 

 Si votre client.e existe déjà dans la base (ex : client.e pro ou client.e qui demande des factures), veillez à bien lui générer un mot de passe manuellement en cliquant sur “Réinitialiser et envoyer les identifiants” pour éviter la génération d’un doublon dans le cas où le client créerait lui-même un compte via l’interface. Si vous détectez tout de même un doublon, appelez le service informatique avant de traiter la commande afin que l’on vous montre comment fusionner les deux comptes clients et supprimer le compte client obsolète. 

 Préparation des commandes 

 Préparation des paniers 

 Dans eBoutique >> Moments de récupération , se mettre en vue liste, puis cliquer sur le détail des bons de commande avec le bouton ou . 

 

 Il faut ensuite confirmer la livraison (quitte à retravailler les quantités, si rupture de stock ou produits au poids et pesée légèrement au-dessus ou au-dessous de la quantité commandée). 

 

 Éditer le document "Résumé des opérations" 

 Il s'agit d'une synthèse des commandes, comprenant la liste des articles par client, avec le lieu de retrait et éventuellement le commentaire du client. 

 

 Aller dans le menu Inventaire > Bons de livraison, 

 Cocher les BL puis aller dans Imprimer > Résumé des livraisons 

 

 

 

 

 

 option 1 : chargement du panier dans le point de vente 

 Si la récupération du panier se fait en boutique, vous pouvez charger depuis le point de vente la commande effectuée par le.la client.e sur la eboutique. Pour se faire, lancer votre point de vente, et sur un ticket non encore débuté, cliquer sur Plus > Devis/Commande. 

 

 La liste des bons de commande prêts s’affiche alors : vous pouvez sélectionner celui du client en question, puis sur "régler la commande" : 

 

 Votre ticket est alors chargé, et vous pouvez ajouter / supprimer / modifier des lignes , et encaisser le client. 

 Vous ne devez plus, à ce moment là, utiliser la fonction « Créer une vente livrée ». L’encaissement est obligatoirement réalisé en caisse. 

 

 option 2 : facturation des bons de commande 

 Si le retrait ne se fait pas en magasin (ou à un endroit où vous accès au point de vente Odoo),  vous pouvez valider le panier lorsque vous livrez la·e client·e et réaliser ensuite une facture comme vous pouvez le faire pour n’importe quel·le client·e pro (donc en faisant une facture par mois par exemple si vous voulez). 

 Pour cela, il faut donc retrouver le document de vente : 

 

 par le menu eBoutique > Ventes 

 ou par le menu Moments de récupération (dans Ventes > Moments de récupération) 

 

 Puis Créer la facture

Avant de se lancer : en quoi consiste l'activité de panier / précommande ?
Interview réalisée auprès de Sylvie Huber ( S .) (ex. PZI - épicerie avec activité de panier) et Raphaël Kalfa ( R .) (accompagnateur à la Caap) le 18/04/2024 

 

 Quand et pourquoi mettre en place un système de précommande en ligne dans son activité ? 

 

 S : Petits Zestes était dans une zone non passante : la précommande était essentielle pour nous, sinon on aurait eu personne. L'espace épicerie permettait de compléter les achats, en plus des précommandes que les clients venaient récupérer sur place.  

 Ça nous sécurisait sur le chiffre d'affaires prévisionnel, c'était rassurant. Sur une épicerie de centre ville, je ne sais pas si ça a du sens. 

 Quand je commandais en Sicile, je m'appuyais sur les commandes faites en ligne pour ne transporter que de l'utile . Je n'avais pas de perte. Ensuite, les gens ont changé de façon de fonctionner, ils avaient besoin de plus de spontanéité, donc le délai entre la commande et la récupération était plus court, je devais commander avant d'avoir les quantités définitives sous les yeux. 

 L'outil informatique a énormément simplifié mon travail (le site de précommande avait été créé pour Petits Zestes). L'aspect visuel pourrait être amélioré, mais le reste est très bien. Le lien entre la prépa et la caisse , ça change la vie ! 

 Même si on était nombreux.euses à préparer, c'était chronophage et très physique. Les moments de préparation en équipe, on fermait la boutique. C'était difficile de faire les 2 en simultané. Pendant le covid, plusieurs épiceries ont essayé de se munir d'un site de précommande et se sont rendues compte que c'était énorme comme travail ! 

 C'était très bien aussi que les gens puissent choisir leur point de livraison et le moment de retrait . Ça permettait d'échelonner la préparation. 

 R : à la Caap, on a des activités de transfo et des épiceries avec un site de précommande, ça ne fonctionne pas de la même manière. Il faut une appétence pour l'outil informatique. Le plus long, c'est la mise en place, avec le référencement des articles à mettre sur le site. Pour nous, le site et son aspect visuel simple et épuré convient très bien. 

 Le Coin du levain (Clermont) a mis en place le site de précommande dès le départ, et c'est adapté à leur fonctionnement, avec une volonté de 0 pertes . Il y a un fournil de production, à Clermont-Ferrand, sans point de vente à proprement parler, qui cible les habitants du quartier. La précommande sur le site représente 20% de leur chiffre d'affaires, le reste correspond aux ventes aux pros, une autre forme de précommande. En soit, même les pros pourraient précommander en ligne puisque l'on peut personnaliser les prix via les listes de prix. La Newsletter et les rappels récurrents renvoient les clients particuliers sur les commandes en ligne, ça fonctionne. 

 L'épicerie La Tournée Générale voulait mettre en place un nouveau circuit de distribution en milieu rural via ce site de précommande. La communication a été insuffisante alors ça n'a pas bien pris, et ça a coûté beaucoup d'énergie qui aurait pu être placée ailleurs. 

 L'Epiforie va mettre en place un site de précommande pour développer l'activité , maintenant qu'iels sont assez staffé.e.s. Les nouvelles personnes sont par ailleurs à l'aise avec les outils informatiques. 

 

 Pour quel(s) type(s) de produits ? 

 

 S : Ce n'est pas possible de mettre tous les produits de l'épicerie en achat en ligne, il faut faire une sélection. Nous mettions des minimas de commande par article sur le site en ligne, donc les gens qui voulaient moins prenaient dans l'épicerie. 

 La manutention est énorme dès qu'on touche au vrac, donc je le déconseille, c'est chronophage. 

 Les rayons fruits et légumes étaient plus vivants que les rayons vracs. Je ne mettais pas tous les articles, surtout quand je n'étais pas sûre d'avoir un produit, je ne le mettais pas. J'avais quand même environ 600 références potentielles dans la eboutique. 

 Est-ce que c'est vraiment rentable ? 

 R : je ne pense pas que l'on puisse dire que ça soit "rentable". Si le temps et les efforts mis dans le site de précommande était mis ailleurs, ça serait valorisé autrement. Il faut plutôt le voir comme un service supplémentaire proposé aux clients , c'est une manière de communiquer. 

 Combien de temps ça prend ? 

 S : la mise en place est assez simple, il y a un bouton "proposer à la eboutique", mais il faut mettre une photo, un texte, parler du producteur, etc. Je peux pas le quantifier en temps. Entretenir le site est plutôt simple aussi (activer / désactiver un article). C'est la communication qui prend beaucoup de temps . 

 Pour la préparation, on faisait 8 à 10 paniers de l'heure . On avait des techniques de préparation : on savait qu'il fallait faire tant de fois 1kg d'oranges, on préparait à l'avance, on disposait puis avec la feuille de commande on piochait dans les sachets que l'on avait préparés. C'était assez fluide ensuite. Pour PZI, il fallait 1,5 voire 2 temps plein de commandes. A un moment, on avait 400 commandes par semaine , on a mis un frein. La personne qui entreposait les éléments était celle qui faisait l'assemblage pour bien savoir où était chaque chose et identifier plus facilement les erreurs. L' espace de préparation est très important. 

 Chaque client composait son panier avec plein de flexibilité. Il n'y avait pas de panier-type. Cette flexibilité était choisie, mais ça se paie en temps. 

 R : j'ai été épicier dans des structures avec préparation de paniers. On mettait entre 4 à 6mn par panier , avec une desserte sur laquelle on avait 4 paniers en simultané. On était aussi autour de 10 paniers de l'heure . 

 Quels sont les avantages / inconvénients ? 

 

 

 

 Avantages 

 Inconvénients 

 

 

 

 R : On garde le lien avec le client. 

 Le coût du site de précommande lié à Odoo est très faible. 

 Je pense que pour les transfos en particulier, en milieu isolé, c'est un vrai tremplin pour avoir plusieurs lieux de dépôt et développer les ventes : la liste des articles est plus limitée, les mises à jour de prix sont moins régulières, la préparation des paniers est plus simple. En plus, ça limite les pertes. 

   

 S : ça renforce vraiment le lien avec les clients, on échange régulièrement sur les propositions en ligne, ce que j'ai écris, les producteurices... 

 Développer un point de vente extérieur à la boutique, se déplacer, élargir sa clientèle aux entreprises ou aux coins un peu plus isolés. 

 Ne transporter que de l'utile, commander ce que l'on a réellement besoin en fonction des précommandes. 

   

 Par rapport à une boutique en ligne 

   

 R : par rapport à une boutique en ligne avec paiement en ligne, la précommande ne génère pas de gestion d'avoirs, ni de perte de temps quand on est en rupture de stock ou qu'on a pas le poids exact. L'idéal, ce serait de faire un pré-paiement avec un compte client sur lequel le client aurait mis des crédits. 

   

   S : pas besoin de ressaisir dans Odoo. 

 

 

 S : ça prend beaucoup de place, les paniers, il faut un espace dédié. 

 Sur le site de précommande, le stock n'apparaît pas, et il n'y a pas de blocage quand le stock est épuisé. Il aurait fallu afficher non pas le stock en cours mais le stock prévisionnel en tenant compte des commandes en cours. 

   

 R : la main d'oeuvre, en ETP, c'est non négligeable. C'est jouable sur des équipes d'au moins 3 personnes pour une épicerie. 

 L'aspect esthétique actuel peut être un frein, il est un peu rudimentaire. 

   

 

 

 

 

 Pré-requis / recommandations : 

 

 être à l'aise avec l'informatique, 

 il est indispensable de bien communiquer, prévoir une bonne campagne de communication dédiée (articles, newsletters, ...), 

 aménager un lieu dédié pour entreposer les commandes, préparer et stocker les paniers, avoir du matériel adapté pour le stockage / déplacement, 

 sur une épicerie : faire les préparations de commande sur un temps de fermeture, être au moins 2 (voire 3), avoir un.e référent.e plus ou moins dédié à cette activité.

OPTION - Gestion de porte-monnaie client.e.s (comptes clients créditeurs)
Un porte monnaie est une avance de fonds fournie par le client, qui peut être utilisé pour effectuer des achats à une date ultérieure. 

 Il peut servir d'alternative très intéressante aux ventes livrées, si ce n'est qu'il fonctionne "à l'envers" (on avance l'argent, au lieu d'attendre une fin de période pour régler ses "dettes"). 

 Au préalable : demander à votre gestionnaire Odoo de configurer le nécessaire dans votre Odoo 

 Pour Grap : à noter que toute nouvelle demande sera soumise à l'acceptation du pôle comptabilité, au moins 6 mois après votre ouverture (le temps de bien prendre en main Odoo). En effet, mal utilisé (mauvais compte crédité, erreur de caisse impactant le compte client, ...) le compte client peut vite être une fausse bonne idée si les clients se retournent contre nous ! 

 Le.la client.e achète des crédits : 

 Via le point de vente : rechercher le produit "crédit de porte-monnaie client.e", et indiquer la quantité de crédits achetés (1 crédit = 1€) : 

 

 NB : il faut forcément nommer le.la client.e pour régler ce ticket.  

 Attention à bien nommer le.la client.e (à minima nom/prénom) de façon à ce que tout le monde puisse l'identifier facilement (et pas "papa" ou "cousin François" ou "étudiant.e") et éviter de créditer un mauvais compte par erreur. 

 Le client règle en CB, espèces ou chèque. 

 Le client utilise ses crédits pour régler : 

 Là aussi, on va rechercher le client (on peut, au passage, consulter le solde du porte monnaie) : 

 Puis on choisit "compte client" en moyen de paiement : 

 

 Et le.la client.e peut consulter son solde sur le ticket de caisse : 

 

 Pensez à systématiquement annoncer à l'oral le solde du compte au/à la client.e pour qu'iel identifie de suite si c'est trop éloigné de ce qu'iel avait en tête, SURTOUT si la personne ne prend pas le ticket de caisse (sur lequel le solde apparaît). 

 NB : lors de la configuration de la fonctionnalité sur votre compte Odoo, pensez également à préciser à votre administrateur.ice Odoo le seuil que vous souhaitez pour le solde de porte-monnaie client  (ex. négatif toléré jusqu'à -5€ mais pas au-delà). 

 Le.la client.e recharge son compte client en même temps qu'iel règle ses achats : 

 

 Réaliser le ticket avec l'ensemble des produits (dont les crédits de porte-monnaie client.e), 

 sélectionner le.la client.e (pour éventuellement afficher les prix remisés s'il a une tarification particulière) 

 cliquer sur "paiement" et annoncer le sous-total au client (ex. 23 €). 

 s'il souhaite payer 30 € en CB pour régler ses achats et déverser l'excédent (7 €) sur son compte client:

 

 sélectionner le moyen de paiement CB, saisir 30 € => Odoo calcule -7 € de "cashback" (qui part en espèces si l'on ne fait rien) 

 PUIS sélectionner le moyen de paiement "porte-monnaie client.e" : ainsi on redirige les 7 € vers le compte client plutôt qu'un rendu en espèces. 

 

 

 

 

 

 

 Où trouver le solde de porte-monnaie ? 

 Dans le point de vente 

 dans la liste des client.e.s : 

 

 Dans le cas de 2 fiches contact associées (un contact parent et un ou des contacts enfants), le solde de porte monnaie s'affiche sur toustes et peut être utilisé par toustes. 

 Dans la fiche contact sous Odoo :  

 

 

 à cet endroit, on peut aussi consulter le détail de tous les mouvements (entrants et sortants) sur le porte-monnaie : 

 

 

 

 

 Dans la liste des porte-monnaie client.e.s:  

 

 On trouve ici la liste des client.e.s avec un porte-monnaie. On peut cliquer sur "détails" pour consulter tous les mouvements depuis le démarrage du porte-monnaie. 

 

 Quid de la clôture de caisse ? 

 Dans le tableau de clôture de caisse, on a une ligne par moyen de paiement, donc naturellement, une ligne "porte-monnaie client.e" figure ici. 

 Il ne faut jamais intervenir sur cette ligne et dans la colonne "Compté". Vous pouvez donc valider en l'état. 

 

 Hors point de vente, ça marche aussi  

 On peut tout à fait vendre des crédits de porte-monnaie client.e via le menu "Vente", mais aussi régler une facture client en utilisant le mode de paiement "porte monnaie client.e" dans le menu "Facturation". 

 Consulter le contenu des comptes clients 

 Aller dans Facturation > Clients > Porte-monnaie clients : 

 

 Le tableau présente en temps réel le solde du porte-monnaie de chaque client.e. 

 Utilisation "détournée" pour permettre à des clients d'avoir un léger solde négatif à régler ultérieurement 

 Contexte : pour contrebalancer le fait que l'on ne prend pas la CB en deçà de 5€, et pour permettre à des client.e.s (cell.eux que l'on connaît bien et en qui l'on a confiance) ayant oublié leur monnaie de repartir avec la marchandise quand même. 

 Au moment de payer, sélectionner le client et choisir "porte-monnaie client.e" comme moyen de paiement.  

 Redistribution de crédits  

 Il arrive qu'une société veuille offrir des crédits à ses salarié.e.s (par ex.) à dépenser dans votre enseigne. Dans ce cas, la société (client.e 1) achète des crédits, et il s'agit de déplacer les crédits en question sur d'autres porte-monnaie client.e.s, à savoir ceux des bénéficiaires. 

 Pour se faire, il faut : 

 

 créditer la somme globale sur le porte monnaie de la société acheteuse : via le point de vente ou via une vente classique, comme vu plus haut. 

 redistribuer les crédits, dans Facturation > Clients > Porte-monnaie clients , bouton 

 

 

 Lorsque le porte-monnaie sert à régler une commande de la eboutique 

 Voir > ICI <

OPTION : module CRM
Mise en place 

  Lorsque l'on commence à utiliser ce module, il faut tout d'abord : 

 

 créer ses étapes  

 créer ses étiquettes (facultatif) avec la couleur associée 

 créer les différents "motifs de perte" (pour pouvoir qualifier les contrats non obtenus et éventuellement faire des stats dessus) 

 

 

 

 Le Pipeline  

 = le tableau de bord dans lequel sont référencées tous les tickets d'"opportunités".  

 

 

 Référencer des "opportunités" 

 

 

 On peut sur cette vue résumée remplir à minima le nom de l'opportunité (ex. "salon du vin") et le client. 

 Dans "Revenu espéré", on peut renseigner le chiffre d'affaires approximatif visé (et/ou la marge et/ou la contribution coopérative en cas d'entrée, ...). 

 Les étoiles permettent de mettre un critère de priorité (les tickets avec 3 étoiles s'affichent en haut de liste). 

 

 Dans "Société / contact" on retrouve la base client qui est dans le menu  . 

 Dans le menu "contacts", 2 nouveaux boutons de raccourcis apparaissent en lien avec le menu CRM :  "opportunités" et "rendez-vous". Ils font le lien vers le formulaire de l'opportunité. 

 Pour renseigner plus de détails, cliquer sur le bouton "modifier" : on arrive sur cette vue formulaire : 

 Nouveau par rapport à Odoo V12 : la possibilité de se rajouter un champs (= une "propriété") : , par ex : , qui servira sur tout le pipeline. 

 

 sur cette même page, onglet "Informations supplémentaires" : 

 

 Lorsque vous avez à établir un devis, il faut le faire depuis cette page via le bouton  (= raccourci vers le menu ) 

 Attention, les devis créés depuis le menu "Ventes" ne peuvent pas à postériori être rattachés à une opportunité. Il faut donc bien passer par l'opportunité pour créer le nouveau devis. 

 Planifier des "activités" 

 Il existe une liste d'activités par défaut (ci-dessous) : 

 

 

 Sur chaque opportunité on peut planifier une ou des activités : 

 

 pour les activités de type rendez-vous, on passe par une vue calendrier :  

 

 Suivre les activités :  

 Chaque activité se matérialise par un petit pictogramme dans le pipeline : vert si planifiée à demain ou plus tard, jaune si planifiée aujourd'hui et rouge si dépassée : 

 

 On accède à la vue "activités" en cliquant sur le pictogramme associé en haut à droite : 

 

 Si l'activité est prévue pour aujourd'hui, elle s'affiche en jaune, si la tâche est dépassée et n'a pas été notée comme faite, l'activité s'affiche en rouge. On peut cliquer sur la barre du haut dans la couleur jaune ou rouge pour ne visualiser que les activités du jour ou activités en retard. 

 

 En bas du formulaire "opportunité", on retrouve toutes les activités réalisées ou en cours/à faire : 

 

 Lorsqu'une activité est réalisée, il faut aller le noter dans l'opportunité : soit en cliquant sur "fait", soit en cliquant sur "terminé et planifier le prochain". 

 

 

 Changer l'état d'une "opportunité" 

 Soit depuis le pipeline en faisant glisser l'opportunité d'une colonne à une autre : 

 Soit en cliquant sur les étapes en haut à droite du formulaire opportunité 

 

 L'opportunité donne lieu à un contrat 

 

 En cliquant sur "marqué comme gagné", on reçoit un petit encouragement de la part d'Odoo qui est décidément très sympa ! 

 Le contrat est perdu  

 On clique sur le bouton "marquer comme perdu", et le ticket d'opportunité disparaît du pipeline. 

 Ce qui est dommage, c'est que le devis associé ne s'annule pas en parallèle. 

 Le contrat est gagné 

 Il va dans la colonne "Gagné". Pour archiver, vous pouvez : 

 

 vous mettre en vue liste : 

   

 

 regrouper par étape :  et ouvrir l'étape "Gagné" pour cocher les opportunités concernées 

 

   

Faire Action > Archiver  

 

 Attention quand vous faites ensuite un filtre sur les opportunités gagnées, elles n'apparaissent plus. Il faudra faire un autre filtre sur pour les retrouver. Contrairement aux contrats perdus qui sortent du pipeline, et que l'on retrouve juste avec le filtre "perdues". 

 

 Autres remarques 

 Depuis la fiche contact, on peut créer un rdv sans même qu'il y ai de lien avec le module CRM : ils n'apparaîtront pas dans la vue calendrier de CRM. Si on créé ensuite une opportunité pour ce client, le RDV créé auparavant ne sera pas relié à celle-ci. D'où l'intérêt en fait de NE PAS créer de rdv depuis la fiche contact ! 

 

 FAQ 

 

 Est-ce qu'on peut trier les opportunités par Ville du.de la client.e ? 

 

 Oui, pour cela il faut aller dans Regrouper par > Ville

OPTION : module Projets - A TERMINER
Avant propos - il y a 2 usages au module Projet : 

 

 Mode projet 

 MODE PROJET : matérialiser les étapes d'un projet et modéliser les tâches à faire à chaque étape pour un suivi visuel 

 

 

 

 Listes 

 servir de to do list (les colonnes ne correspondent pas à des étapes qui se succèdent)  

 

 Pour utiliser ce module, demander à votre administrateur.ice de vous ajouter le menu : 

 

 Un projet se découpe en diverses " tâches ", elles-mêmes positionnées dans un tableau selon des " étapes " ou thématique. Pour chaque tâche, il peut y avoir une ou des " activités " associées (rdv à prendre, appel à passer, action à réaliser). 

 

 1/ Mise en place 

 La 1ère étape consiste à créer votre projet dans le menu Projets > Bouton "NOUVEAU" 

 

 Pour chaque projet, vous allez ensuite nommer les étapes (en-têtes de colonnes) : 

 

 Enfin, vous pouvez commencer à créer des tâches : 

 

 NB : Les étapes peuvent aussi se paramétrer plus finement dans  Configuration > Etapes : 

 On peut par exemple faire en sorte que certaines étapes (terminé, annulé, déployé...) soient repliées en cochant "repliée dans la vue kanban" : 

 2/ Créer des templates (= modèles) de projets 

 Cette fonctionnalité est intéressante lorsque l'on reproduit un certain nombre de tâches communes à plusieurs projets. 

 Pour créer un modèle de projet, aller dans Configuration > Projets : 

 Créer un projet puis cocher "est un modèle" : 

 Pour ce modèle, il faut choisir les "étapes" (colonnes) dans l'onglet "Étapes de projet", parmi la liste des étapes préconfigurées (ex. nouveau, à faire, en cours, terminé, annulé). 

 On peut après cela associer des tâches au projet : 

 Par la suite il faudra prendre ce même chemin (Configuration > Projets) pour venir créer un nouveau projet avec ce modèle via le bouton  . 

 Pour créer un projet hors modèle, on n'a besoin que d'un nom de projet :  

 

 3/ Projets, tâches et activités 

 Voici le tableau des projets 

 Et celui des tâches 

 

 Dans les 2 cas, on peut regrouper par "assigné à" ou "responsable" pour suivre les tâches et projets de chaque personne :  

 On peut utiliser les filtres pour ne consulter que les éléments qui nous concernent ("Mes tâches") : 

 Il est possible d'assigner une tâche / une activité à quelqu'un.e d'autre que soi-même. 

 Les activités 

 C'est le 3ème niveau, qui correspond en quelque sorte à des "sous-tâches" : 

 

 Selon que l'on planifie une activité d'email, appel ou rdv, la configuration de l'écran change (ex. pour meeting, on peut ouvrir la vue calendrier) : voir avec le pôle info pour créer d'autres typologies d'activité le cas échéant. 

 

 

 Quand une activité est planifiée, la petite horloge apparaît en couleur : vert si la date d'échéance est dans le futur, orange si l'activité est planifiée pour aujourd'hui, rouge sinon :  

 On peut affecter une activité à une autre personne que celle en charge de la tâche. 

 On peut aussi filtrer sur ses activités à faire :  

 

 Quand l'activité est réalisée, on valide puis on peut planifier une autre activité. 

 On peut aussi avoir plusieurs activités prévues dès le démarrage sur une tâche donnée : 

 

 Toutes les activités (en cours ou terminées) se retrouvent en bas de page de la tâche :  

 

 4/ Les étiquettes de projets 

 Pour créer des étiquettes de projet, aller dans 

 Lorsqu'elles sont attribuées à une tâche, les étiquettes apparaissent comme suit :  

 Dans le tableau des tâches : 

 

 Dans la tâche elle-même : 

 

 5/ Les tâches 

 Pour créer une nouvelle tâche : 

 

 cliquer sur le "+" en tête de colonne (depuis le tableau des tâches) 

 

 

 

 inscrire dans cet éditeur simplifié un titre pour la tâche et éventuellement le nom de la personne qui devra l'effectuer 

 cliquer sur "modifier" si vous avez besoin de compléter plus d'éléments, puis renseigner les différents champs ci-dessous et sauvegarder. 

 

 

 

 

 Lorsque l'on avance dans la réalisation de la tâche, on peut la déplacer de colonne (ou depuis le détail de la tâche, cliquer en haut à droite dans le fil d'Ariane) jusqu'à l'état de "terminé" ou "annulé". 

 5/ Statistiques  

 On peut aller consulter les stats liées au module "Projet" (nb de tickets créés, par qui, pour quel projet, etc.) par ici :