Odoo V16

Utilisé aujourd'hui par la coopérative Ouvre Boite et en 2025 par GRAP et CAAP. Logiciel libre de gestion d'entreprise utilisé par les membres de la coopératives. permet de gérer les achats, les ventes, les devis, la caisse, les stocks, etc...

• Historique d'améliorations (V16) 🌱
• Présentation de Odoo
• Description technique et accès à Odoo
• Première utilisation
• Formulaire de saisie
• Effectuer une recherche
• Envoi de mail via Odoo
• Désactivation / archivage d'éléments
• Base Articles
• Fiche Produit - Création / modification d'un article
• Fiche Produit - Gestion des marges commerciales
• Fiche produit - Gestion des consignes
• Base Contacts (Clients & Fournisseurs)
• Fiche contact
• Point de vente
• 1 - Paramétrage du Point de Vente
• 2 - Ouverture et fermeture de caisse
• 3 - Fonctionnement du point de vente tactile
• Option - Point de vente pour restaurateur·ice·s
• Tableaux de bord - A REECRIRE
• Tableaux de bord
• Cas pratiques
• Créer son tableau de bord personnalisé
• OPTION - Dépôt / Vente
• Fonctionnement général
• Paramétrage des produits
• Facture de commission
• Paramétrage des dépôts vendeur
• Configuration
• Création d'une nouvelle activité

Historique d'améliorations (V16) 🌱

2025

N°5 - 23 Mars 2025 (Les choux de bruxelles)

[Produit]

• [1693] Ajout de la notion d'unité de mesure favorite, sélectionnable sur la fiche produit.
• [1751] Paramétrage automatique de la route "Acheter" si le produit peut etre vendu.

[Comptabilité]

• [1689] Ajout d'une zone de discussion sur l'élément "catégorie fiscale", et suivi des modifications du paramétrage des taxes".

[Point de vente]

• [1759] Ajout du module pos_container_deposit pour gérer des consigne à associer automatiquement à un produit à chaque vente.
• [1688] Ajout du module pos_cashback, qui affiche un message d'avertissement quand le caissier réalise du cashback.
• [1687] Ajout du module pos_place (lieu de vente).
• [1559] Sécurisation de la création des méthodes de paiement du point de vente. (bloquer la création dans un contexte de CAE ou de groupe)
• [1163] Ajout du module pos_meal_voucher pour gérer les titres restaurants.
• [1694] Possibilité de supprimer des caisses inutilisées.
  
• [1704] Possibilité d'utiliser le caractère "." à la place de "," pour saisir des montants de fond de caisse.

[Employé]

• [1705] Ajout du numéro de sécurité sociale sur la fiche employé.
• [1703] Correctif qui empêchait la validation d'une note de frais.
• [1750] Retrait de champs hierarchique inadapté dans un context de CAE.

[Annuaire]

• [1702] Ajout d'information personnelle dans l'annuaire. Ces champs ne sont visible que par l'équipe structure.
• [1701] Correctif, ajout de l'icone "Facebook", manquante.
• [1749] possibilité d'éditer en masse les interlocuteurs.

[Transversal]

• [1711] plusieurs modifications de droits d'accès :
  • Accès au menu "Analyses" pour tous les usagers.
  • autoriser les usagers à paramétrer le module "Projet" et "CRM" à créer des catégories dans le module "Point de vente" et des étages et des tables, dans le module "Restaurant".
  • changement de précisions sur la fiche produit. volume et poid passe de 2 à 3 chiffres après la virgule.
  • Interdit les usagers à créer des régions ou des groupes de pays.
• [1710] 
  
  • Le logo de la CAE s'affiche désormais sur la page d'accueil, lors de l'authentification.
  • Amélioration de la visibilité de la vue "liste".

[Transfo]

• [1561] [Article] Amélioration - On cache les champs "Est une matière première / intermédiaire" 
• [1685] [Assistant de production] Correctif - Traduction 
  
• [1680] [Groupes de ventes] Correctif - Création de groupes de ventes possibles
• [1681] [Recette] Correctif - Création de tags possibles
• [1682] [Recette] Amélioration - Ajout des champs Poids net Poids net % Labels sur les Composants
• [1690] [Recette] Amélioration - Ajout de l'indication "Produit fini" ou "Produit intermédiaire" + raccourci vers la fiche technique si produit intermédiaire dans les composants
• [1713] [Recette] Correctif - L'unité de mesure de la recette suit bien l'unité de mesure de l'article
• [1682] [Global] Amélioration - On arrive par défaut sur le menu des Recettes (+ sous-menu Recettes selon filtre), menu Produits caché, menu Assistant de Production remis
  
• [2148] [Production] Amélioration 🌟🌟
  
  • On peut lancer la production de recette : je produis 12 crêpes et ça consomme x kilos de farine, de lait etc.
    
  • Le temps de production est basé sur le temps déclaré dans la recette
  • Le bouton Réapprovisionner (sur la fiche article) déclenche l'achat ou la fabrication (selon le produit)

[Inventaire]

• [1562] [Livraison] Amélioration - Par défaut, les quantités à valider sont pré-remplies après une vente (stock_picking_quick_qty_done)
  

[Vente] 

• [1563] Ajout d'un bouton "Confirmer et livrer" qui valide automatiquement la vente et la livraison
• [1709] Migration du module sale_recovery_moment, qui permet de gérer des temps de récupérations de panier.

[Technique]

• [1754] Amélioration du module fermente_product_category_active.

N°4 - 16 Février 2025 (La Courge Spaghetti)

[Transfo]

• [1560] [Fiche article] Correctif - Champ Catégorie de repas placé dans l'onglet Informations alimentaires
• [1603] [Recette] Correctif - Champs Poids net total et Poids brut total mieux placé 
  
• [1477] [Assistant de Production] Amélioration - PDF plus lisible + Produits intermédiaires retirés du tableau des matières premières à acheter + amélioration du code (tech)

[Annuaire coopératif]

• [1674] Activation du module annuaire coopératif. (fermente_cooperative_directory).
• [1671] Amélioration de l'ergonomie de saisie des données personnelles des employées. (hr_direct_address_home)

[Fiche Employee]

• [1672] Evite que des contacts soient créé à partir des données employées, ce qui évite de faire des erreurs avec la liste des clients et fournisseurs. (partner_hide_technical_employee)
• [1676] cacher plusieurs champs inutile, ou source d'erreur au niveau de la vue employee.

[paramétrage]

• [1668] donner la possibiliter de paramétrer les numérotations liés au séquence. (problème levé par Albane)

[Comptabilité] 

• [1667] Sur la liste des factures fournisseur, affichage d'une colonne qui indique si la facture a une pièce jointe (account_move_attachment_count)
• [1669] Calcule le prix de revient d'un produit lors du contrôle de facture fournisseur (account_invoice_supplierinfo_update_standard_price)

[Fiche Produit]

• [1670] correctif d'une erreur qui ralentissait les modifications des produits, dans le cadre de produit en dépot vente.

[Fiche Contact]

• [1675] possibilité de rechercher les contacts par société.

N°3 - 31 Janvier 2025 (La courge Butternut)

[Projet] 

- [1677] développement d'un module pour pouvoir paramétrer le module projet dans un contexte de multi-société. (project_multi_company)

N°2 - 27 Janvier 2025 (Le Celery Rave)

[CAE]

•  [1565] autoriser la possibilité de créer des journaux dans des activités intégrées.

[Comptabilité]

• [1566] Empecher que les ventes partent dans un compte random, si le paramétrage des produits (ou des catégories n'a pas été fait.

[Tableau de bord] 

• [1564] Installation en R&D du module Spreadsheet, et développement de fonctionnalité pour pouvoir donner des droits d'accès aux feuilles par groupe, et non pas par usager nominatif.

N°1 - 24 Janvier 2025 (La Carotte du Doubs)

[Transfo] 

• Ajout sur les recettes (fiches techniques)
  • [1251] et [1523] Champ Description de conditionnement (ex: écrire "petit paquet 250g")
    
• Ordre de fabrication
  
  • [1533] Possibilité de remettre en brouillon un ordre de fabrication confirmée
    
• Gestion groupées des ventes [1243]
  • Les ordres de fabrication liées aux ventes sont affichés
  • Bouton "Imprimer" pour imprimer le résumé des ventes

[Produit] 

• [1531] Champs "Est une matière première" et "Est un produit fini" affichés seulement aux utilisateur·rices Transfo, et afficher en haut de la fiche
• [1521] Correctif sur le calcul de marge commercial sur la fiche produit
• [1544] Ne propose pas un mauvais template XLSX pour l'import de produit, et évite le paramétrage d'une mauvaise catégorie, si le champ n'est pas renseigné.
• [1552] migration du module product_food : ajout de champs alimentaire sur la fiche produit.
• [1553] migration du module product_food_certification qui permet de gérer la certification des produits bio au niveau de la fiche produit. + ajout de module pour que l'information comme quoi le produit est certifié soit présent sur la facture, sur le devis, sur le BL.
• [1526] autoriser la désactivation des catégories de produits. 

[CAE]

• [1548] Correctif sur des calculs de TVA pour les ventes en caisse.
• [1547] correctif sur des calculs de TVA pour les devis aux professionnels.
• [1546] paramétrage automatique de paramétrage comptable (compte 401 / 411 par exemple) lors de la création d'une nouvella activité intégrée.

[Comptabilité]

• [1558] Amélioration du simulateur de compte comptable. + retrait d'une erreur lors qu'on paramètre les suffixes de taxes.
• [1555] personalisation de l'affichage de certains champs. (cacher les comptes analytique, cacher les champs parge sur la facture, cacher le champ remise n°3, etc...=) 
• [1530][MACHE] Pouvoir réaliser du paramétrage comptable simple, sans être administrateur. (installation de plan comptable, paramétrage des dates de saisies, etc..)
• [1557] déploiement d'un menu pour voir les factures et les avoirs clients et fournisseurs.

[Point de vente]

• [1556][MACHE] Développement d'un module pour pouvoir paramétrer des points de ventes, même si on est pas administrateur.
• [1550] Retrait d'un faux message d'erreur, lors de la création d'une caisse.

[Droit d'accès] 

• [1532] autoriser la création des catégorie de marge pour les membres des groupes Vendeur B2B et B2C.

2024

20 Décembre 2024 (Merry Christmas)

à rédiger avec les éléments dans la liste des éléments de la colonne "Déployé"

[Transfo] 

• Ajout sur les recettes (fiches techniques)
  • [1250] Gestion du poids : lien entre poids total de la recette et poids des composants
    

5 Décembre 2024 (Chili Sin Carne)

[Import]

• [1479] Activation de la fonction d'import.
  • Import de produit: gestion de l'import de la fiscalité des produits. gestion de l'import des données fournisseurs, du conditionnement d'achat et des remises fournisseurs, gestion de l'import des labels de produit. 
    
  • Import de partenaire: Gestion des noms et prénoms pour les particuliers.
  • [1482] lors de l'import de produit, possibilité de créer des catégories du point de vente de façon récursive, si la catégorie contient le caractère "/".

[export] 

• [1415] module d'export comptable. module rendu générique. (retrait des termes liés à "EBP"). Refonte intégrale des modules, et des tests.

[Point de vente]

• [1480] Amélioration de la recherche des catégories de point de vente. Auparavant, il n'était pas possible de recherche des catégories en saisissant un nom de catégorie parent et un début de nom de catégorie enfant.
  

[CAE]

• [1413][1414] Ajout de sécurité, pour interdire de créer des éléments au niveau du groupe.
• [1255] Par défaut, les partenaires créées ne sont visibles que par la société dans laquelle est l'utilisateur est identifié au moment de la création. (plus de partenaire courant).

[Fiche Produit]

• [1500] Sur la vue liste et formulaire du produit, affichage des comptes comptables qui seront utilisés si le produit est vendu ou acheté. L'enjeu est que les entrepreneurs salariés se sensibilisent avec la comptabilité, et que les comptables ou accompagnateurs puissent vérifier visuellement, si un produit est mal paramétré. 

[Transfo] 

• Ajout sur les recettes (fiches techniques)
  • [1493] Des étoiles sur les recettes  ⭐ ⭐ pour les classer !
    
  • [1247] Remplis le temps de production directement sur la recette (serait utilisé dans la production sur Odoo)
    
  • [1406] Fiche recette agrégeant toutes nos modifications
    
  • [1498] Toutes les modifications sur les recettes sont affichés dans le volet d'historique (un changement de prix, d'ingrédients, de quantité etc.)
• Rapport
  • [1484] Export Excel de vos recettes
  • [1418] Export joli en PDF des recettes
• [1234] Assistant de production : choisis les recettes et les quantités voulus et Odoo te calcule :
  • les quantités de matières premières à acheter,
  • les recettes intermédiaires à produire
    
  • et des tableaux croisés quantité produit / recette
  • et les export PDF des recettes

[Menu Général]

• [1348] Demandé par Sandie, refonte de l'ordre d'affichage des icônes du menu principal.

[Vente]

• [1481] Affichage du poids brut sur les devis.

14 novembre 2024 (#4 Galette Sarrasin Vegan)

[Multi société]

• [T1396] Activation du module CAE
• [T1398] Lorsque je coche une société, ça coche automatiquement tous ses "enfants" : dans l'exemple ci-dessous, j'ai coché "OB", et "GRB" s'est activé d'office, en tant que société enfant.
  

  

• [T1397] Toute personne ayant accès à "Groupe" dans son profil utilisateur (= toutes actis intégrées et associées) visualise d'office une nouvelle activité créée 

  

  
  
• [T1257] Correctif sur la création d'un nouvel utilisateur (TST)
• [T621] Ajout du champ "type de société" dans la fiche société (sous-entendu "épicerie", "boulangerie", "restaurant", etc.) 

[Général]

• [T1212] Masquer le menu  pour les utilisateur.ices n'ayant pas le rôle associé
• [T1187] Masquer le menu "Discussions" et les icônes associées  dans le bandeau horizontal
• Un nouveau logo pour le menu "produits" : 

[Comptabilité]

• [T628] Gestion des numérotations fiscales même quand la clôture comptable n'est pas le 31/12
• [T617] Permet de réduire le périmètre d'une position fiscale (client B2B, fournisseur non assujetti à TVA, ...) dans un contexte d'achat ou de vente uniquement

• 

[Odoo Transfo]

• [T1232] dans les fiches recettes, pouvoir saisir une quantité nette et une quantité brute, voire un % de perte pour tenir compte de la perte lors de la réalisation de la recette (ex. effeuillage, évaporation) 

  

  
  
• [T632] [T1230] possibilité d'organiser la recette avec des sections et des notes (comme dans un devis par exemple) 
• [T1248] Amélioration de l'affichage des recettes dans la vue liste : tri par libellé et référence
• [T1239] La fiche technique hérite de l'image de la fiche article
• [T1123] [T1231] Établir le lien entre produits finis et intermédiaires
• [T1242] Ajouts de filtres qui ventilent les articles comme matières premières, produits intermédiaires ou produits finis

  

• [T1238] Ajout d'un temps de production en heures sur la fiche technique (+ report automatique sur la fiche article associée)

  

• [T1342] Conversion en jours du temps de production dans la fiche produit
  

  

• [T1237] Ajout du champs "étiquettes" + menu de configuration associé pour pouvoir mettre une ou plusieurs étiquettes sur des recettes (ex. "sans gluten", "vegan", ...) dans Produits > Configuration > Étiquettes de produits

  

  
  
• [T1236] Export simple de la fiche technique et [T1408] Export d'un PDF avec l'assistant de production (quantités de matières 1ères à acheter, répartition par recette en fonction du nb de pièces à produire, rappel des fiches recette de produits intermédiaires et finis). Personnalisation des sections et notes possible.

• 

• [T1241] Menu de gestion des prix, depuis la mise à jour des coûts de matières 1ères jusqu'à l'ajustement des prix de vente du produit fini

  

• [T1235] Mise à jour du prix de vente du produit fini (fiche article) et de la marge depuis la fiche recette, une fois le coût total de la recette est calculé

  

  
  

[Produits]

• [T1240] Ajout du champs "label" sur les fiches produits et fiches recettes + sous-menu de configuration des labels dans Produits > Configuration > Labels.

  

• [T1178] Ajout de la notion de "fournisseur principal" pour gérer les cas où il y a plusieurs fournisseur.euse.s possibles pour un produit donné.
• [T1394] Pour les articles avec l'unité de mesure de vente "01kg", le champs poids se complète automatiquement avec "01kg". Si on met "1 tonne", ça complète avec "1000". Si on complète avec l'unité "01PCE", il ne se passe rien.
• [T634] Affichage de la marge par liste de prix via un bouton dédié de la fiche produit.
  

  

[Point de vente]

• [T1221] Affichage du détail des moyens de paiement dans la vue liste avec les commandes passées en caisse. 

  

• [T1195] Ajout de traductions dans la vue des lignes comptables suite à une clôture de session de point de vente 
• [T1254] Faire en sorte que les catégories du point de vente soient personnalisables par société et non pas communes à toutes les activités
• [T619] Faire en sorte que les étages d'une activité de restauration et les imprimantes de cuisine associées soient propres à une société et pas communes à toutes
• [T618] Possible création d'un article de remise insensible à la liste de prix sélectionnée pour gérer les remises en € 

  

  
  

02 Juillet 2024 (#3 Rillette du Mans Vegan)

[Dépôt Vente] 

• [T1184] Portage intégral du module de dépôt vente pour le point de vente Odoo.
  • Correctif dans le rapport de dépôt vente, qui faisait qu'il y avait des lignes négatives de produits vendus.
  • Il est désormais possible de réaliser une vente classique à un dépôt vendeur en caisse, suite à la refonte du module de la version 12 à la version 16.

[Point de Vente]

• [T1189] Suite à un problème de fermeture de caisse vendredi 28/06 dû à une erreur de configuration sur les modes de paiements, ajout d'un module qui prévient tôt si il y a un soucis de configuration. Description en anglais.
• [T1185] Amélioration de l'écran de "reçu" du point de vente:
  • Meilleur affichage du bouton "Nouvelle commande". Description en anglais.
  • Lors de l'encaissement de ticket partagé, ajout d'un bouton pour pouvoir continuer à encaisser le même ticket, une fois q'un premier convive a payé. Description en anglais.
• [T1194] Sur le ticket, afficher la base de TVA en plus du montant de la taxe. Description en anglais.
• [T1193] Sur le ticket, cacher des informations peu utile (nom du caissier, email, téléphone), pour libérer de la place. (l'affichage des champs est configurable sur demande). Description en anglais.

25 Juin 2024 (#2 Gateau nantais vegan)

[Dépot Vente]

• [T1167] Migration du module de dépot vente en V16.
  • Une OD en 411 -> 467xxx est désormais créé lors de la validation d'une facture de commission de dépôt vente. Cela permet d'avoir un unique solde au crédit du compte 467xxx à reverser au dépôt vendeur, qui prend en compte tous les encaissement et déduit la commission sur dépôt vente. Cela a pour conséquence de simplifier grandement le code source et d'avoir la possilité de vendre des produits "classiques" à un dépôt vendeur, si par ailleurs celui-ci est client de la structure.
    
  • Le paramétrage du module se réalise désormais dans la partie Configuration > facturation > Dépôt Vente: paramétrage de l'article de commission, du journal d'OD, de la base du compte comptable pour les dépôts ventes.

[Fiche Produit] 

• [T1166] Le type principal de l'article par défaut est désormais 'stockable' et non plus 'consommable'.
• [T1180] Forcer les usagers à choisir une catégorie d'article lors de la création d'un article.
• [T1179] Ajout du champs "disponible dans le point de vente" dans la liste des produits, pour l'éditer en masse.

[Base Contacts]

•  [1177] les contacts techniques créés lors de la création d'une société, ou d'un utilisateur sont désormais cachés dans la base contact qui ne contient donc que les partenaires "réel" de l'activité. (client et fournisseurs)

18 Juin 2024 (#1 Apple Pie Vegan)

[Infrastructure]

• [T1160] finalisation du serveur de test (https://erp-test.ouvre-boites.coop). Ce serveur est utilisé par le pôle informatique de GRAP pour faire les formations, et l'équipe de l'ouvre boite peux également s'y identifier pour faire des essais, tester de nouvelles fonctionnalités, etc... (mêmes identifiants que sur le serveur de production. la base de données est une copie de la base de données de la nuit dernière (copie à 3h du matin).

• [T1173] finalisation du serveur de préproduction (https://erp-preproduction.ouvre-boites.coop, sur fond jaune). Ce service n'est utilisé que par le pôle informatique, pour tester de prochaines mises à jour.

• [T1174] mise en place de fond de couleur pour identifier les serveurs. Une bannière indique également la date de restauration de la base de données. 

  • Tests : fond vert ;

  • pre-production : fond jaune.
    

[Base Produit]

• [T1162] Nouveau module pour avoir un point d'entrée pour la gestion de la base produit
• [T1175] et modification de droit d'accès pour que les membres de l'équipe support et du grand bain puisse créer des articles.
  

[Moteur de recherche]

• [T1176] La recherche n'est désormais plus sensible à la casse et aux accents, comme dans les instances grap / caap V12.

Présentation de Odoo

Description technique et accès à Odoo

Caractéristiques techniques

Odoo est un logiciel web. Cela présente les principales caractéristiques suivantes :  

Avantages

Inconvénients

Conseils

Il vaut mieux donc veiller à avoir une connexion filaire et de bonne qualité. Pour cela, si vous ne pouvez pas supporter une coupure de fonctionnement il est conseillé :

Pour alimenter vos réflexions sur l'aspect judicieux d'avoir une deuxième connexion de secours, vous pouvez comparer les deux chiffres suivants :

Sauvegarde des données

Pour information, les données présentes sur Odoo sont sauvegardées chaque nuit de façon automatique, sur un autre site sécurisé (autre Data Center)

En cas de panne

Vérifiez que vous avez bien accès à internet, en allant sur une autre page Internet. 

Accès

Veuillez lire les préconisations relatives à la gestion des identifiants.

Première utilisation

Page d'accueil

Une fois identifié, vous arrivez sur la page d'accueil depuis laquelle vous accédez à tous les menus.

Dans la barre haute horizontale, vous obtenez pour chaque menu des sous-menus, eux-mêmes parfois déclinables (par un clic) en sous-sous-menus :

Organisation générale

Le bouton permet de revenir au tableau de départ, depuis lequel on choisit l'un des menus (achats, ventes, articles, contacts...).

L’écran d’accueil d’un module ressemble à cela :

Liste de modules

La Coopérative	Liste des activités, Liste des personnes (contact des membres) Liste des mandats dans la coopérative
Produits	Liste des produits déclinable en différents tableaux (vues éditables, état du stock...) Gestions des catégories d'impression et impression des étiquettes
	Liste des contacts (clients, fournisseurs)
	Gestion des bons de commande d'achat
Fabrication	Création de fiches techniques (fiches recette) Gestion des changement de prix Assistant de production
	Gestion des bons de livraisons (vente) et de réceptions (achat) Gestion des inventaires (ajustements de stock) Traçabilité des mouvements de stocks Gestion des utilisations internes
	Gestion des devis Gestion des commandes à facturer ou à faire monter en gamme Listes de prix de vente Gestion des catégories de marge Liste des articles vendus [OPTION] Paramétrage de la eboutique (activité de précommande en ligne) [OPTION] Gestion de la communication avec les balances Bizerba (Balance libre service) [OPTION] paramétrage des groupes de récupérations (Activité de panier)
	Ouverture de l'interface de caisse tactile Gestion des sessions (ouverture / fermeture de caisse) Paramétrage des catégories d'article du point de vente
	Gestion des factures et des avoirs clients, des paiements clients Gestion des factures et des avoirs fournisseurs Facturation des dépôts vendeurs
	Affichage des tableaux d'analyse d'activité (suivi du chiffre d'affaire, des ventes, des achats, etc...), vues rapides sur la répartition des articles par catégorie fiscale, par marge et contrôle sur les factures impayées.
Applications mobiles	Utile avec scanette connectée au téléphone Faire des bons de commandes en bipant ses produits en magasin Faire son inventaire en bipant ses produits en magasin

Vues "Liste"

Les listes permettent de visualiser tous les enregistrements d’un objet (par exemple, tous les articles):

• En haut à droite, une zone permet de faire des recherches et des filtres (1).
• On peut également créer de nouvelles fiches (2).
• Attention : par défaut, l'affichage est restreint à 80 lignes (3), mais le nombre total d’occurrences est visible également dans la partie haute de la page. Immédiatement à côté, on a les flèches pour passer d'une page de 80 lignes à une autre et l'on peut écrire ici le nombre de lignes à visualiser sur la page :
  
• Et encore à côté, on peut passer à un autre type de vue (4).

Parfois, les vues liste affichent des informations sous la liste, par exemple la somme des montants des enregistrements affichés.

La vue liste permet de trouver facilement un enregistrement grâce aux filtres. Vous pouvez ensuite afficher un enregistrement en particulier en cliquant sur la ligne.

Vues "Formulaire"

En cliquant sur un enregistrement, l’affichage passe en vue formulaire.

Sur une vue formulaire, des informations apparaissent en violet (comme le nom du fournisseur dans la copie d'écran ci-dessus). En cliquant sur ce lien, vous accéderez directement à la vue formulaire correspondante.

Les informations sont parfois disposées sur plusieurs onglets, pour plus de visibilité.

Vues "Kanban"

La vue Kanban présente des informations synthétiques variables selon les objets (articles, contacts, ...).

Vues "Calendrier"

Vues "Graphique"

Vues "Carte"

Raccourcis clavier

La liste des raccourcis est consultable ici :

Et d'une manière générale, en appuyant simultanément sur les touches "Alt" et "Maj" (selon les claviers, peut aussi s'appeler "Shift" ou être matérialisée par une flèche dirigée vers le haut), les différentes actions possibles apparaissent :

Exemple, depuis la liste des articles, si j'appuie sur Alt+Maj, je vois que si j'ajoute la touche "A", je retourne au menu principal, tandis que si j'appuie aussi sur la touche "C", je créé une nouvelle fiche, etc.

Formulaire de saisie

Création / Modification d'un item

La création ou modification se fait sur la vue "Formulaire". Par exemple, pour la création d’un nouveau produit:

Détails des types de champs

	Les champs en violet (Nom, Type d'article, etc.) sont obligatoires. Il n'est pas possible d'enregistrer s’ils ne sont pas renseignés.
	Dans les champs "liste fixe", il faut choisir parmi les options proposées dans la liste.
	Dans les champs "liste modifiable", on peut taper quelques lettres pour que Odoo propose les enregistrements correspondant.
	Il est possible de faire des calculs dans les champs "numériques", comme dans un logiciel Tableur. (LibreOffice, Microsoft Excel, etc...)
	Les champs "date" donnent sur un calendrier pour rechercher un jour et le sélectionner.

Calcul type "Tableur" (addition / soustraction ...)

Pour les champs numériques (entiers ou à virgule), Odoo offre la possibilité de saisir une formule, comme vous le feriez dans un tableur (Excel, LibreOffice, etc.). Vous pouvez réaliser des additions / soustractions, ajouter des parenthèses, etc...

Exemple : calcul d'un prix de vente TTC en fonction d'un coût de revient HT et d'un coefficient d'achat / Vente

Lorsque le champ perd le focus (en cliquant à côté par exemple), le calcul se réalise.

S'il est juste, le résultat s'affiche :

S'il est faux, la formule reste affichée, et le champ devient rouge si vous tentez de sauvegarder :

Recherche de produits

Certaines activités ont une quantité très importante de produits. Rechercher par nom exact peut-être assez difficile.

Pour rechercher un article lorsque l'on ne connaît pas l'orthographe exacte, et pour rechercher plus rapidement, on peut saisir des bouts de mots que doit contenir le nom de l'article, dans n'importe quel sens, séparé par le signe "astérisque" (*).

Enregistrer ou annuler la saisie

Par défaut l'enregistrement se fait lorsque l'on quitte la page.

Cela dit, en haut à gauche on trouve ces 2 boutons : . L'un sert à forcer l'enregistrement, et le 2nd à ignorer les changements effectués depuis le dernier enregistrement.

Chatter

C'est un bandeau latéral ou horizontal qui donne des informations historisées dans les vues formulaires (date de création, envoi du mail (avec corps de mail et PJ), changement de prix, etc.).

Chatter à droite :

Chatter en bas de page :

Pour définir votre préférence concernant le positionnement du chatter, vous pouvez aller ici  : puis

Effectuer une recherche

Affichage de 80 lignes

Par défaut, les listes n'affichent que 80 lignes. Vous avez la possibilité de changer la quantité de lignes affichées, en cliquant sur les chiffres affichés : 

Par exemple, sur votre liste d'articles :

Exception : les listes au sein d'une vente ou d'un achat : là, toutes les lignes s'affichent.

Recherche rapide

En utilisant la barre de recherche, on peut taper un mot clé (quand il y a plusieurs mots-clé, on utilise le "jocker" "*" pour les séparer).

La recherche est insensible aux accents. Ex. on peut saisir "Clem", "Clém", "Clèm", etc.. pour trouver un produit nommé "Clémentines".

Exception : sur le point de vente, il faut orthographier les mots avec les bons accents.

Création et mémorisation de filtres personnalisés

Odoo offre la possibilité d'enregistrer des filtres que vous utilisez souvent.

• Commencez par faire le filtre voulu (1) (vous pouvez combiner plusieurs filtres) dans la barre de recherche et/ou le menu , et faire d'éventuels affichages "regrouper par".
  
• Aller dans Favoris (2) > Enregistrer la recherche actuelle (3). Nommer la recherche (4) et enregistrer (5)..

A l'avenir, il suffira d'aller dans Favoris pour retrouver la recherche et reproduire le filtrage.

Bonus : Lors de l'enregistrement, vous avez la possibilité de rendre le filtre par défaut à l'affichage de la page en question → case "utiliser par défaut"

Dans le cadre d'une maintenance sur l'un des modules avec mise à jour informatique, les favoris sont supprimés, il faut donc les recréer.

Filtres multiples

Conditions cumulatives (= ET)

Lorsque l'on veut que le résultat de la recherche réponde à 2 critères cumulatifs (ex : fournisseur = Aldouest ET libellé contient artichaut), il faut écrire les conditions en 2 fois. Sur l'exemple donné, il faudrait :

1. écrire le filtre fournisseur est égal à Aldouest (1)
   
2. appliquer
3. écrire le 2nd filtre produit contient artich (2)
   

Conditions alternatives (= OU)

Exemple : je veux rechercher les articles que je ne vends plus, c'est à dire qu'ils sont soit archivés, soit avec une quantité à 0, il faut recourir au "OU" et faire le filtre en une seule fois (pour obtenir une nouvelle condition dans le "ou", il faut cliquer sur "+ ajouter une condition") : 

Filtres avancés

Il est très rare d'y avoir recours. Ils fonctionnent un peu comme des poupées russes : on va chercher à partir d'un élément principal (ex : article / fournisseur, etc.) un élément secondaire (ex : circuit de distribution).

Voici un exemple : je cherche la part des articles achetés en circuit court dans mon chiffre d'affaires :

1. Je vais dans Tableaux de bord >> Rapports SQL >> Activité - Vente de produits

2. 

3. Puis je vais chercher 1. L'élément principal = fournisseurs, et dans ce domaine, l'élément secondaire = circuit de distribution, et dans ce domaine, ce qui répond à la formule circuit de distribution = circuit court : 

   =>  => 

   

Je peux ensuite prendre le chiffre obtenu et le comparer (dans un 2nd temps, il n'existe pas de tableau où mêler les 2 recherches, mais on peut toujours faire figurer les 2 dans le tableau de bord personnalisé) avec mon chiffre d'affaires total.

Envoi de mail via Odoo

Dans le déroulé d'une vente ou d'un achat, il y a toujours des étapes (devis, commande, facture...) où l'on peut envoyer des mails au client ou fournisseur. Cette possibilité est matérialisée par le bouton "envoyer par e-mail" :

Une pop up s'affiche alors, avec la possibilité de :

• • Modifier le contenu du corps du mail
  • Ajouter d'autres pièces jointes (ex : les conditions générales de vente) ou d'autres destinataires

Odoo vous envoie de façon systématique le mail en vous mettant en copie invisible. En d'autres termes, si vous ne recevez pas une copie du mail, c'est que l'envoi a échoué. Merci de contacter le service informatique dans ce cas.

Vous pouvez vérifier aussi dans le chatter que tout est ok. Si l'enveloppe est rouge comme sur cette image, c'est qu'il y a un problème à l'envoi du mail :

Exception : si vous souhaitez désactiver les mails envoyés sur votre boîte en copie, vous pouvez décocher la case dans vos Préférences 

Désactivation / archivage d'éléments

Le principe général est que tout article ou fournisseur étant impliqué dans une vente ou un achat ne peut être supprimé : on va plutôt recourir à l'archivage. 

Dans l'idée, un article ou contact est archivé quand on pense ne plus avoir à s'en servir (parce qu'il est mal paramétré ou qu'on n'en a plus l'utilité). Cela dit, il est possible de restaurer une fiche (voir 3ème partie de cette fiche). 

Lorsque l'on souhaite désactiver un article de manière provisoire (rupture de stock, saisonnalité, ...), on peut :

• décocher "disponible dans le point de vente", afin de ne plus le visualiser dans le point de vente.
• décocher "peut être acheté" et/ou "peut être vendu", ce qui aura pour effet de ne plus le voir dans le point de vente NI dans la liste des articles que l'on peut ajouter dans un bon de commande. 

  

  
  

Ces actions peuvent être faites en masse sur plusieurs articles à la fois, et ce de 2 façons : soit via une vue éditable en ligne, soit via une édition en lot.

Archivage d'un article

Sur la fiche article, cliquer sur . Le bandeau "archivé" apparait aussitôt :

S'il s'agit d'une erreur, on peut immédiatement faire l'action de désarchiver de la même manière : 

Archivage d'un fournisseur

Même procédure sur la fiche contact :

Retrouver des articles ou fournisseurs archivés

A partir de la liste des articles ou contacts, aller dans "Filtres" > "Archivé" :

Pour obtenir la liste exhaustive des articles actifs ET inactifs (= archivés), il faut également aller dans "Filtres", puis écrire un filtre personnalisé comme suit : . Le bouton "Ajouter une condition" permet de rédiger "OU Actif est faux". Il ne reste plus qu'à cliquer sur "Appliquer".

Archivage de masse

Pour archiver plusieurs éléments en une seule action, il faut :

1. Passer en vue liste
2. Cocher tous ceux (articles ou fournisseurs) qui sont concernés,
3. Aller dans "Actions" > "Archiver"

Base Articles

Fiche Produit - Création / modification d'un article

Informations générales

Champs	Exemple	Description
Nom		Nom du produit. C'est ce nom qui sera affiché sur vos étiquettes de magasin, vos devis clients, vos ticket de caisses, etc. Veiller à ce que ce nom soit unique, et toujours formaté de la même façon. Se mettre d'accord par exemple sur les accents : soit tous les mettre, soit aucun Plus le libellé est long, plus il apparaîtra petit sur le point de vente tactile
Peut être acheté		Si cochée, le produit sera visible lors de la saisie d'un bon de commande d'achat.
Peut être vendu		Si cochée, le produit sera visible : lors de la saisie d'un devis client dans le point de vente Décochez cette case si vous votre produit n'est pas disponible à la vente actuellement (rupture de stock, produit hors saison) pour éviter les erreurs de saisie.
Type de produit		3 valeurs possibles : - stockable : à utiliser pour tous vos produits alimentaires, pour lequel vous gérez des stocks - service : cas rare et jamais paramétré par vous-même ! C'est le pôle informatique qui créera les articles de type "service" (articles immatériels : prestations, taxes, ...) -consommable : produit matériel pour lequel le stock n'est pas géré dans les inventaires (ex. consignes).
Politique de facturation		Dans le cas où la quantité commandée est différente de la quantité livrée, ce champs détermine laquelle est la quantité à facturer.
Est alimentaire		Champs à visée statistique pour savoir le volume de votre activité dédié à l'alimentaire. Ce champ est prérempli automatiquement selon la catégorie interne sélectionnée.
Unité de mesure d'article	l'unité que vous utilisez vous à la vente	unité : vente à la pièce kg : vente en vrac (utilisé aussi pour des liquides car vous les pèserez sur une balance...qui affiche des kilos ! heure / jour : pour des prestations
UdM d'achat	unité de vente du fournisseur (celle de la facture)	Ex : le fournisseur vous vend des boîtes de 24 oeufs, mais vous revendez les oeufs à l'unité : UdM d'achat = 24PCE, et unité de mesure de l'article = 01PCE (ou "unité").
Catégorie d'article		Catégorie principale du produit. Pour une description détaillée, veuillez consulter la documentation sur le paramétrage comptable. La liste des catégories n'est pas modifiable par les utilisateurs. Si vous ne trouvez pas la catégorie qu'il vous convient, veuillez contacter le service informatique
Code barre EAN13		Code barre de l'article. Cf documentation sur les codes barres.
Règle de code barre		A compléter si vous générez des codes barre personnalisés via Odoo

Informations liés aux achats - A REECRIRE

Champs	Exemple	Description
Unité de mesure d'achat		Unité de mesure de votre fournisseur, concernant sa facturation. Dans 95% des cas, il s'agit de la même unité de mesure que la vôtre (1PCE ou 01Kg). Mettre une valeur différente seulement si le prix unitaire de votre fournisseur s'entend pour plusieurs unités (voir partie fournisseur ci-dessous).
Dépôt Vendeur		Dépôt vendeur qui vous fournit ce produit. Voir la documentation. Ce champ ne s'affiche que si votre activité recourt à du dépôt vente.
Coût HT		Coût d'achat / prix de revient du produit. Ce champs est utilisé pour calculer la marge commerciale d'une vente (devis, facture, ticket de caisse). exprimé en unité de mesure de revente de l'article (Pièce ou Kilo seulement), quelle que soit l'unité de mesure d'achat. S'exprime Hors Taxe Dans le cas d'un produit acheté à un fournisseur non assujetti, on mettra le prix d'achat dans "Coût HT", sans faire attention au "Coût TTC" qui se calcule d'office (mais ne change rien au calcul du prix de vente). Intègre les remises fournisseurs Réintègre potentiellement les frais d'achat généraux (frais de transport, taxes CTIFL, etc...) Ce montant doit être saisi au démarrage. Par la suite, il est mis à jour lors du contrôle de facture fournisseur.
Catégorie Fiscale		Fiscalité du produit. Voir à ce sujet, la fiche dédiée sur le paramétrage fiscal. A renseigner même si votre fournisseur n'a pas appliqué de TVA.

Unité de mesure d'achat

Cas n° 1 (le plus courant) : Le prix fournisseur s'entend pour un kilo

Exemple : Relais Vert vend des amandes effilées en sac de 4kg, pour un prix de 18,23€ le kilo.

Paramétrage produit

Paramétrage fournisseur

Cas n°2 (rare) : Son prix s'entend pour le contenant

Exemple : Markal vend des amandes décortiquées par sacs de 25 kg, pour un prix de 347,50€ le sac (avant remise).

Paramétrage produit

Le "Coût HT" est le prix correspondant à l'unité de mesure de revente (le kilo), et non au prix s'appuyant sur l'unité de mesure du vendeur (ici 25kg).

Paramétrage fournisseur

Autre exemple : j'achète mes avocats à la caisse de 16, je revends à l'unité :

Voir la fiche dédiée pour plus de détail

Cas n°3 (rare) : la conversion de litres en kilos

Exemple : la Caravelle vend de l'huile au litre, pour un prix de 6,60€ le litre.

Paramétrage produit

Le "PdR HT" est le prix correspondant à l'unité de mesure de revente (le kilo), et non au prix s'appuyant sur l'unité de mesure du vendeur (le litre).

Informations liées aux fournisseurs - A REECRIRE

Paramétrage fournisseur

Champs	Exemple	Description
Fournisseur		Sélectionner ici votre fournisseur (la fiche contact doit être créée au préalable, ou sinon, on peut cliquer sur "créer et modifier" dans le menu déroulant : c'est un raccourci pour créer une nouvelle fiche contact) NB : ne s'affichent ici que les contacts qui ont la coche "fournisseur" activée dans la fiche contact > onglet "ventes et achats"
Nom de l'article chez le fournisseur		Nom de l'article tel que le fournisseur le nomme
Référence fournisseur		Code de l'article chez le fournisseur. Ce champ est important pour les plateformes qui reçoivent vos bons de commandes générés par Odoo avec plusieurs centaines de lignes, afin de faciliter leur gestion administrative. Pour ces fournisseurs, cette donnée est souvent obligatoire : le bon de commande peut être refusé dans le cas où le code n'est pas présent.
Quantité de conditionnement		Force Odoo à acheter au minimum 12 fois l'unité de mesure d'achat du fournisseur.
Quantité minimale		Force Odoo a acheter un multiple de l'unité de mesure d'achat du fournisseur. Dans l'exemple, la quantité possible sera 12, 24, 36. Autre exemple : si le conditionnement est de 6 et la quantité minimale de 12, la quantité commandée devra être supérieure à 12, et multiple de 6 (12, 18, 24...).
Prix		Prix unitaire Brut auquel votre fournisseur vous vend le produit. s'entend Hors Taxe ne contient pas les éventuelles remises
Remise 1 (%)		remise de niveau 1 du fournisseur
Remise 2 (%)		remise de niveau 2 du fournisseur. S'applique sur le prix brut + la remise de niveau 1.

Lorsqu'il y a plusieurs fournisseurs possibles pour un même article :

Créer une ligne par fournisseur. Le fournisseur·euse le plus en haut du tableau est le fournisseur principal·e.

On peut changer l'ordre des fournisseur·euses en faisant glisser celui du bas vers le haut (par exemple), avec ce logo. On peut aussi cliquer sur : en choisissant le prix du fournisseur·euse 2, on le fait aussi passer fournisseur·euse principal·e.

Le cas d'un article avec un prix différent selon la quantité achetée :

On va là aussi créer plusieurs lignes, pour un même fournisseur cette fois, avec un prix différent selon que la quantité dépasse ou pas le seuil : dans l'exemple ci-dessous, si l'article est commandé plus de 3 fois, le prix est en-dessous.

Le cas des fournisseurs inter-société :

Si vous êtes une activité intégrée amenée à traiter avec d'autres activités intégrées du Grap, vous aurez dans cette partie "fournisseurs" des champs supplémentaires. Voir le chapitre sur les transactions internes.

Informations liées aux ventes

Dans l'onglet "informations générales"	Dans l'onglet "Vente"

 

Champs	Exemple	Description
Catégorie de Marge		Indique quelle marge théorique vous souhaitez appliquer à votre produit. Si le prix de vente est différent du prix de vente théorique, un bouton s'affiche pour réappliquer la marge. Voir la documentation relative aux marges.
Prix de vente		NB : vous trouverez dans le chatter de la fiche article un historique de tous les prix de vente appliqués.
Taux de marque théorique		Affiche la marge théorique actuelle, basée sur le prix de revient et le prix de vente : elle se calcule à l'enregistrement de la fiche produit.
Disponible dans le point de vente		Décochez cette case si vous souhaitez cacher provisoirement ce produit de votre point de vente tactile. Vous pouvez également décocher la case "peut être vendu" si vous souhaitez que ce produit ne soit pas non plus disponible lors de la création de devis pro et/ou bons de commande.
Titre restaurant		Se coche automatiquement si la catégorie d'article sélectionnée est éligible aux titres restaurants. En principe, on n'a pas besoin d'intervenir, cependant vous avez la main pour décocher / cocher cette case manuellement.
Catégorie du point de vente		Catégorie du Point de vente. Permet d'organiser les produits dans l'interface tactile. Voir la documentation relative au paramétrage du point de vente.
A peser avec une balance		Cette case s'active automatiquement pour les articles avec unité de mesure de vente = 01kg.
Ligne regroupable		Cette case est active par défaut, afin que 2 mêmes articles saisis en début et fin de ticket fusionnent en une seule ligne. Parfois cependant, on souhaite avoir 2 lignes distinctes, et notamment quand on veut comptabiliser les consignes vendues et retournées. Dans ce cas, on décoche "ligne regroupable".
Poids de la tare		A remplir avec le poids du contenant (sachet kraft) proposé en magasin. Il est important en cas de contrôle de pouvoir prouver que vous appliquez bien la tare, et le fait que ce soit inscrit dans la fiche article fait foi. Effet obtenu : le champ "tare" s'alimente automatiquement en caisse. On peut toutefois le modifier le cas échéant (si le client apporte son propre contenant par exemple).

Informations liées aux étiquettes - A REECRIRE

A REECRIRE

Voir la fiche sur les étiquettes

Onglet principal "Information"	Onglet "Informations complémentaires"	Onglet "Composition alimentaire"
le format d'étiquette (voir modèles dans la fiche sur les étiquettes), FACULTATIF - le type d'étiquette (permet par exemple d'imprimer sur un papier de couleur les articles qui ont le type "local") FACULTATIF - l'unité de mesure pour le prix de vente (ex. pour les épices, on peut afficher le prix pour 100g, et pour les liquides en vrac, le prix au litre). La coche "à imprimer" s'active dès que l'on sauvegarde une nouvelle fiche article et/ou que l'on modifie un ou plusieurs champs présent(s) sur l'étiquette (libellé, origine, prix...).	l'origine (= celle des matières 1ères), voire même le producteur les labels éventuels la coche "contient de l'alcool" qui fait apparaitre le logo "femme enceinte" sur l'étiquette	FACULTATIF : les ingrédients et/ou allergènes ne s'affichent sur certains formats d'étiquettes (Carré / Vrac et Vrac Applimage).

Articles en dépôt-vente

Pour rappel, dans le cas du dépôt vente, le pôle informatique créé le contact dépôt vendeur (sur demande) et vous créez les fiches articles associées.

Il faudra bien compléter : 

1. le champ "dépôt vendeur" dans "Achats" : 

   

2. la catégorie fiscale du dépôt vendeur dans "Informations générales"
   

   

Listes de prix

Une fois la fiche article sauvegardée, on peut consulter les prix HT et TTC appliqués par liste, ainsi que la marge en € et en % en cliquant sur le bouton

On peut aussi cliquer sur le bouton "prix supplémentaire" pour saisir un prix différent manuellement : soit pour une liste de prix éditable, soit pour indiquer un prix différent selon la date de vente ou la quantité vendue : 

Article de commande groupée - A REECRIRE

On peut générer un article de commande groupée à partir d'un article du catalogue en cliquant sur le bouton

.
Par la suite, si l'on fait des modifications sur la fiche article et que l'on souhaite les reporter dans les commandes groupées (sur le libellé ou le prix), il faut cliquer ici (bas de fiche article) :

Onglet description - A REECRIRE

Champs libres :

La partie "Description pour les clients", si elle est complétée, se retrouve dans la colonne "Description" des ventes , dans le devis et la facture client.

Onglet "Informations complémentaires" - A REECRIRE

Certaines informations sont obligatoires. Leur paramétrage influera l'édition de documents légaux, notamment :
- les factures que vous fournissez à vos clients
- les étiquettes que vous imprimez pour le magasin

Certains champs s'affichent seulement sur certaines catégories d'articles.

Nom	Valeur Possible	Description	Pour en savoir plus
Pays (ingrédients)	France, Italie, ...	Information OBLIGATOIRE Pour les produits frais.
Région (ingrédients)	Auvergne Rhône-Alpes, ...	Facultatif
Département (ingrédients)	Rhône, Haute Savoie, ...	Facultatif
Complément d'origine des ingrédients	Champ libre	Facultatif	c'est le niveau le plus fin de lieu de production renseigné qui apparaîtra sur l'étiquette
Producteur·trice	Champ libre	Indiquer ici le nom du producteur (facultatif également)
Groupe de Pays	Union Européenne, UE / non UE, ...	Information légale Se complète automatiquement en fonction de la valeur saisie dans "Pays"	Dans le cas d'un article transformé en France mais avec une matière 1ère hors UE (ex. Café, Chocolat...), saisir à la main "UE / non UE"
Labels	AB, Demeter, Sans Gluten, etc...	Champs à choix multiple où il est possible d'indiquer les labels agro-écologiques (AB, etc...), sociétaux (Commerce équitable), ou de constitution (sans gluten, vegan, etc...) Information OBLIGATOIRE pour les labels bio. Cette information s'affiche sur les étiquettes et sur les factures. La répression des fraudes est particulièrement attentive à la justesse des ces informations.
Non certifiable	Coche	Articles alimentaires qui ne peuvent pas être certifiés bio (ex : produits de la mer => sel, eau) : sont exclus des statistiques sur le bio.
Pricetag origin	Ne rien saisir	Aperçu de ce qui apparaîtra sur l'étiquette
Produit Vegan	Coche	Pour les statistiques dans le cadre des travaux sur l'analyse de l'impact de Grap
Contient de l'alcool	Coche	Permet d'afficher le logo de la femme enceinte sur les étiquettes
Labels	AB, Demeter, Sans Gluten, etc...	Champs à choix multiple où il est possible d'indiquer les labels agro-écologiques (AB, etc...), sociétaux (Commerce équitable), ou de constitution (sans gluten, vegan, etc...) Information OBLIGATOIRE pour les labels bio. Cette information s'affiche sur les étiquettes et sur les factures. La répression des fraudes est particulièrement attentive à la justesse des ces informations.
Non certifiable	Coche	Articles alimentaires qui ne peuvent pas être certifiés bio (ex : produits de la mer => sel, eau) : sont exclus des statistiques sur le bio.
Catégorie biologique	Aliment non certifié, non certifiable, non alimentaire, biologique, agro-écologique	Pré-rempli d'après vos saisies sur les autres champs.
Notations	FACULTATIF - Le principe est de noter le produit (1 à 5) sur 4 critères  : local, social, agro-écologie et emballage.	Le radar ci-dessous apparaîtra sur l'étiquette si des notes sont attribuées.

Taux d'alcool

Pour les activités de négoce de vin et pour les brasseurs, préciser le taux d'alcool est une obligation légale.

A ce jour, le champ ne figure pas dans la fiche article : il faut aller saisir l'information dans le menu Articles > Vues éditables en ligne > Articles (Alcool).

Cas particulier : Origine UE/non UE ou non UE des produits bio

UE/non UE. Si un produit certifié bio a un ensemble de matières premières issues de l'UE et d'autres non de l'UE, tu dois indiquer sur l'étiquette la mention "UE/non UE".

Pour cela, complète le pays du lieu de production. Odoo va donc compléter automatiquement le groupe de pays avec Union Européenne. Et là tu modifies ce champ à la main avec UE - non UE.

Non UE. Si ton produit n'a que des matières premières non UE, il faut indiquer non UE sur l'étiquette. Pour cela, choisit le groupe de pays adapté (Amérique du sud ou Autre non UE)

Onglet "Composition alimentaire" - A REECRIRE

Les ingrédients et/ou allergènes saisis ici s'affichent sur les étiquettes avec format Carré, Vrac et Vrac Applimage.

Onglet "informations de production" - A REECRIRE

Voir > ICI <

Onglet "eBoutique" - A REECRIRE

Voir > ICI <

Fiche Produit - Gestion des marges commerciales

Odoo calcule automatiquement la marge théorique d’après le Coût d'achat HT (inclue les taxes, remises et frais de déplacement) et le Prix de vente HT lors de l’enregistrement de la fiche produit (marge brute = prix de vente HT - prix d'achat HT).

Pour simplifier la gestion des marges et gagner en lisibilité, il est recommandé de créer des « catégories de marge ».

Calcul automatique de la marge

• Créer (ou modifier) une fiche produit,
• Renseigner le Coût (HT) et le Prix de vente,
• Enregistrer.

e Prix de vente HT et la Marge Théorique (%) se calculent automatiquement à l'enregistrement de la fiche produit.

Si la marge calculée ne correspond pas à l'attendu, on peut agir sur le prix de vente jusqu'à obtenir la valeur souhaitée :

Le taux de marque théorique correspond à celui obtenu pour une vente au "prix catalogue". Dans le cas où votre client achète à une tarification (= liste de prix) autre, la marge est inférieure. De la même façon il ne tient pas compte des remises exceptionnelles en caisse.

Mode de calcul

La catégorie de marge correspond au taux de marque (marge / prix de vente HT) souhaité et non au taux de marge (marge / prix d'achat HT).

Exemple : j'achète un article 10 € et je souhaite marger à 30%. KO erreur courante OK je fais 10 x 1,3 = 13 € HT et j'ajoute la TVA ma marge est de 3 € mon taux de marque est de 3 / 13 = 23% je fais 10 / 70% (ou 10 /(1-30%) = 14,2 € HT et j'ajoute la TVA ma marge est de 4,2 € mon taux de marque est de 4,2 / 14,2 = 30%

Voir aussi cette petite > calculette maison < pour détailler ou simuler des prix.

Catégories de marges

Créer ou modifier une catégorie de marge :

• Sélectionner "Commencer à écrire..." dans le menu déroulant, ne fonctionne pas actuellement ou aller dans le menu Ventes > Configuration > Catégories de marge :
  

  

  
  
• Nommer la catégorie et indiquer le "Taux de marque" (= marge) et éventuellement l'arrondi souhaité (à 0,05 € par exemple) ainsi que la "surcharge de prix" si besoin (rare).
  • Enregistrer.

La "surcharge de prix" correspond à une partie fixe ajoutée au prix de vente calculé d'après le taux de marque indiqué. Elle répond par exemple à un besoin de l'atcivité Petits Zestes qui avait besoin d'impacter le prix de vente de plusieurs articles en raison de frais de port annualisés.

Affecter une catégorie de marge à un produit :

1. Créer (ou modifier) une fiche produit,
2. Renseigner le Prix de Revient (HT),
3. Choisir une catégorie de marge dans le menu déroulant,

Un « Prix théorique » apparaît avec la mention "augmenter" ou "baisser" le prix (comparaison automatique avec le prix de vente qui ici était de 1€, prix par défaut quand on créé une fiche article).

En cliquant sur "Augmenter le prix", le prix de vente initial (1€) est écrasé avec le prix théorique (ici 5,25€) de sorte que vous n'avez pas à calculer votre prix de vente au regard de la marge souhaitée : Odoo le fait pour vous !

---

Attribution d'une catégorie de marge en masse (pour plusieurs articles à la fois) :

Cocher les articles pour lesquels on veut rattacher une catégorie de marge donnée, puis aller dans "Actions" >> "Edition en lots (Produits (Marge))".

puis choisir la catégorie en question et cliquer sur "appliquer".

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Ajuster les prix de vente en utilisant les catégories de marge

Au cas par cas :

Dans le cas où ce Prix théorique diffère du Prix de vente, la mention « Augmenter (ou baisser) le prix » s’ajoute à droite du prix théorique : cliquer dessus a pour effet d'ajuster le prix de vente d’après la marge sélectionnée.

Mise à jour groupée :

Aller dans Articles > Vues éditables en ligne > Article (prix) :

les prix de vente trop chers ou trop peu élevés au regard du prix de revient et de la catégorie de marge choisie sont en couleur, et la petite flèche en bout de ligne permet de ramener ce prix de vente au prix théorique. On peut aussi écrire directement dans les cases coût, prix de vente, catégorie de marge...

OU Aller dans Ventes >> Configuration >> Catégories de marge :

• Sélectionner une catégorie permet d’accéder au formulaire ci-dessous, qui recense l’ensemble des articles avec cette catégorie de marge et dont le prix de vente est en-deçà ou au-delà du prix théorique :

Augmenter jusqu'au prix théorique => application du prix théorique uniquement sur les articles dont le prix de vente est sous-estimé par rapport à la marge choisie. Baisser jusqu'au prix théorique => idem dans le sens inverse. Appliquer le prix théorique => ensemble des 2 actions.

 Ce bouton permet d'accéder directement à la liste des produits auxquels on a attribué cette catégorie et décider pour chacun si l'on veut ou non modifier le prix de vente.

Les petites flèches permettent d’ajuster le prix de l’article.

Ajuster les prix de revient et de vente à partir d'une facture fournisseur

Depuis la facture, cliquer sur Action > Voir les produits pour modifier les prix :

On obtient une vue éditable (= modifiable) depuis laquelle on peut ajuster le prix de vente à partir du nouveau prix de revient et de la catégorie de marge (entre autres) :

Suivi de la marge réalisée

Les tableaux de bord permettent de visualiser la marge réalisée par l'activité.

Le tableau Ventes de produits, la mesure "Marge HT" prend en compte toutes les remises et réductions (à la vente comme à l'achat).

Les utilisations internes ne sont pas prises en compte.

Dépôt-vente : actuellement dans Odoo prix d'achat = 0 en cas de dépôt-vente, donc la marge équivaut au prix de vente. Pour séparer les différentes activités (revente / dépôt-vente / transformation / service), il faut éclater par "type comptable".

On peut également observer la marge réalisée sur les ventes faites via le point de vente dans le menu Point de vente >> Commandes :

Par défaut, seules les ventes de la journée s'affichent. Pour voir plus, supprimer le filtre "Aujourd'hui".

Pour visualiser la marge commande par commande et globale d'une journée donnée, il faut utiliser les pour borner la date choisie (ex. le 10/07/2020) comme suit :

• 

puis

• 

La marge dans le point de vente

La marge réalisée sur chaque article et la marge globale calculée sur le ticket (en tenant compte de la liste de prix appliquée) s'affichent directement dans le point de vente.

Cela permet surtout de repérer en temps réel les éventuelles erreurs de paramétrage (voir ci-dessous le chou vert) dans les fiches articles pour faire les correctifs et éviter de fausser la marge dans Odoo durablement.

Si cet affichage vous dérange vis-à-vis des clients qui visualisent votre écran de caisse par exemple, sachez qu'il est possible de le désactiver.

Zoom sur la marge d'un article par liste de prix

Le boutonde la fiche article ouvre le tableau détaillé ci-dessous et permet ainsi d'analyser la marge et le taux de marque de manière très précise sur un article donné :

Fiche produit - Gestion des consignes

Réglementation : d'une manière générale, on ne devrait pas appliquer de TVA sur les consignes, à l'exception de celles qui ne sont pas retournées, sur lesquelles il faudrait facturer la TVA de 20%. 

Le support Odoo de votre coopérative doit au préalable vous donner l'autorisation d'attribuer la catégorie fiscale "pas de TVA" à un produit pour que vous soyiez autonome dans la création de vos consignes.

Paramétrage de la fiche produit de la consigne

Produit "consommable" : permet d'éviter que le stock de consignes soit remis à zéro lors de l'inventaire.

Exception : si le fournisseur applique une TVA, alors on fait de même

 

 

et dans l'onglet "Vente" :

Décocher "ligne regroupable" permet de bien conserver tous les mouvements entrants et sortants de consigne dans le cas où sur une même vente, le client.e achète un produit consigné, et en ramène un autre (on ne voudrait pas alors une ligne à 0, on veut bien le -1 et le +1).

Paramétrage du produit consigné

Cette coche permet qu'à la vente du produit consigné, la consigne associée s'ajoute automatiquement.

Fonctionnement général :

Achat ou retour de consigne auprès du fournisseur.euse :

Achat d'une consigne seule	Dans le bon de commande (POxxx) puis la facture (VTxxx), il faut créer les 2 lignes : celle de l'article consigné ET celle de la consigne :
Retour d'une consigne seule	On ne peut pas créer de bon de commande avec des quantités négatives. Pour impacter les stocks ET être ok en compta, il faut réaliser ces 2 actions : Aller dans Inventaire > Utilisations internes et créer une utilisation interne de type "retour consigne", et indiquer la quantité => mise à jour du stock. PAS ENCORE DEVELOPPE Dans la facture (VT/xxx), ajouter l'article consigne avec une quantité et un montant négatif => conformité compta.
Achat ET retour d'une consigne	Pour les consignes achetées : voir "achat d'une consigne" Pour les consignes rendues : voir "retour d'une consigne" Si on a les 2 mouvements sur une même facture, créer 2 lignes (une en positif, l'autre en négatif) pour l'article consigne.

Achat ou retour de consigne par le client.e :

	Dans le point de vente	Hors point de vente
Achat d'un produit consigné	Ajouter le produit consigné (ex. "bière consignée") sur le ticket avec la quantité (ici 10) : une 2nde ligne avec autant de consignes s'ajoute automatiquement Si modification à faire sur la quantité de produits consignés, la modification se reproduit aussi sur la consigne.	Ajouter le produit consigné sur le devis avec la quantité : une 2nde ligne avec autant de consignes s'ajoute automatiquement
Retour d'une consigne seule	Mettre le produit "consigne" sur le ticket avec quantité = -1. Attention : ne pas faire de vente livrée avec un retour de consigne. Une vente livrée ne doit avoir aucune ligne en négatif.	Créer une facture d'avoir avec le produit consigne. Si vous voulez suivre les stocks, il faut en parallèle aller dans la fiche article mettre à jour le stock disponible : PAS ENCORE DEVELOPPE
Achat ET retour d'une consigne	1- créer une ligne avec le nombre de consignes rendues (quantité négative) 2- créer une ligne avec  les articles consignés achetés Pour que ça fonctionne, il faut bien avoir décoché la case dans la fiche produit de la consigne l'ordre sur le ticket importe peu	Sur le bon de livraison, vous ne pourrez mettre que les consignes vendues (on ne peut pas mettre les retours, car un mouvement de stock inversé (en négatif) n'est pas accepté dans un BL).  Vous pouvez éventuellement ajouter l'information sous forme de note :   Par conséquent, si vous voulez être juste au niveau des stocks, il faut en parallèle aller dans la fiche article mettre à jour le stock disponible en ajoutant ce que l'on vous a retourné à la quantité indiquée par OdooPAS ENCORE DEVELOPPE   Sur la facture, créer 2 lignes : une avec les consignes vendues, une autre avec les consignes récupérées.

Je souhaite que mes consignes soient facturées le même prix pour tous les clients, peu importe la liste de prix PAS ENCORE DEVELOPPE

En principe, le pôle info fait en sorte de créer une exception au niveau des listes de prix pour que les consignes ne soient pas remisées quel que soit le client. Si vous constatez que ce n'est pas ce qui se passe dans les faits, n'hésitez pas à nous prévenir.

Doit on compter les consignes pour l'inventaire ?

Non, les consignes ne rentrant pas du tout dans votre chiffre d'affaire, elles n'ont pas d'utilité a être inventoriées ni même comptées dans la valorisation du stock. 

Le cas des consignes Rebooteille

Rebooteille demande à ses partenaires de lui fournir périodiquement le nombre de consignes vendues, et le nombre de consignes retournées.

Pour répondre à cela, nous proposons la procédure ci-dessous :

1. aller sur une fiche article de consigne rebooteille et cliquer sur le bouton

2. créer les regroupements suivant (sens de vente et date de vente) : puis

3. puis déplier les résultats en cliquant sur le petit triangle à gauche du nom de l'article puis du sens de vente

4. on peut ensuite transformer cet affichage en tableau, en cliquant sur l'icône en haut à droite :

5. puis exporter sur libre office calc ou excel :

6. je vous encourage à enregistrer la recherche sur votre tableau de bord personnalisé pour retrouver facilement le tableau sans avoir à suivre de nouveau les 5 étapes ci-dessus.

Pour lire le résultat obtenu :

• Les lignes "emplacements partenaires/Clients" vers "WHEPI/EPI Stock" sont les mouvements entrants (= les retours de consignes).

• Les lignes "WHEPI/EPI Stock" vers "emplacements partenaires/Clients" sont les mouvements sortants (= les ventes de consignes).

EPI pour Epimont. Dans votre activité, ce sera sur le même modèle, mais avec votre trigramme.

Il faut refaire cette manip pour tous les articles Rebooteille s'il y en a plusieurs et additionner les chiffres (travail sur feuille de calcul)."

Autre technique

Uniquement pour les ventes du point de vente

• Aller dans Point de vente > Commandes > Lignes de vente (1, 2 et 3)
• Créer un filtre sur Article = consigne rebooteille - 4
• Créer un regroupement par date ("Créé le") - 5
• Ordonner par le plus récent en cliquant sur l'en-tête de colonne "créé le" - 6
• 7. ouvrir le mois souhaité pour consulter toutes les lignes de vente

Base Contacts (Clients & Fournisseurs)

Fiche contact

Cet annuaire regroupe aussi bien les client.e.s que les fournisseur.euses, et un même contact peut tout à fait être à la fois client et fournisseur. 

C'est le fait d'avoir un ou des achats / ventes qui déterminera le profil du contact.

Pour créer un contact, aller dans puis.

Partie haute de la fiche contact

Dans la partie haute, les champs à compléter sont les suivants :

Onglet "Contacts et adresses"

L'onglet "Contacts et adresses" permet d'avoir des "sous-contacts" rattachés à un contact de référence, et par exemple définir des adresses de livraison et facturation différents (cliquer sur "ajouter").

Onglet Ventes et Achats

Dans l'onglet "Ventes et Achats", on peut indiquer :

des informations liées au client (tarification, délai max de paiement de la facture)

des informations liées au fournisseur (remises, délai de paiement ...)

la position fiscale du contact (si spécifique)

si rien n'est renseigné, la position fiscale qui s'applique au client est B2C (prix unitaires en TTC) et pour le fournisseur, une position fiscale pour les vendeurs assujettis français.

A renseigner :

• B2B pour les clients pros (afin que les prix unitaires s'affichent en HT dans les factures)
• non assujetti pour les fournisseur.euses type asso qui ne prélèvent pas de TVA
• intra EU : fournisseur.euses européen.ne.s
• import/export hors Europe et Dom Tom : fournisseur.euses du monde hors zone euro et Dom Tom

des données d'identification de la société (pour un.e fournisseur.euse) :

champs facultatifs

Onglet facturation

En principe, vous n'aurez rien à faire dans cet onglet, il est plus là à titre indicatif.

Onglet notes internes

Cet onglet permet de stocker des informations utiles sur un.e client.e ou fournisseur.euse (ex franco). L'info en question n'apparaît qu'à cet endroit d'Odoo, il faut donc aller la chercher pour en prendre connaissance, ce qui fait que le champ n'est pas souvent utilisé.

 

Point de vente

1 - Paramétrage du Point de Vente

Paramétrages sur lesquels vous êtes autonomes	Paramétrages à convenir avec votre référent.e support Odoo
Création des catégories de produits du point de vente Paramétrage des produits (répartition dans les catégories de point de vente, éventuellement secteur, produit à peser, tare, ...)	Paramétrage des moyens de paiements. (Ticket Restaurant, Espèce, Chèque, Carte bancaire) Modification de vos en-têtes / pieds de page de tickets (messages de bienvenue, horaires) Activation des fonctionnalités en option du point de vente (gestion d'emplacements, plans de table, ...)

Catégories du point de vente

L'objectif est de créer des catégories "mères" (ce sont celles que l'on verra en 1er lieu en se connectant au point de vente) et les sous-catégories ("catégories filles").

Nos préconisations : pas plus de 20 catégories mères éviter de créer des catégories hébergeant très peu de produits dedans inutile de ranger les articles avec code barre dans des catégories : vous allez les biper de toutes façons choisir des libellés courts et éviter de les rédiger en majuscules pour une meilleure lisibilité penser à mettre des illustrations au moins pour les catégories mères.

Aller dans Point de Vente >> Configuration >> Produits >> Catégorie de produits PdV et cliquer sur le bouton "Créer".

Saisir le nom, la catégorie mère et une image (facultatif), puis cliquer sur "Enregistrer"

La séquence correspond à l'ordre d'affichage. On peut changer l'ordre en écrivant ici, ou en faisant du "glisser-déposer" des lignes de cet écran.

Une catégorie dans laquelle il n'y aurait aucun article de rangé ne s'affiche pas dans le point de vente. Ceci est particulièrement utile si vous utilisez les secteurs de vente (ex. Si vous avez un point de vente avec un secteur "épicerie" et un secteur "bar" par exemple), pour n'afficher que les articles de l'un ou l'autre des secteurs selon comment vous vous connectez.

• Pour attribuer en masse une catégorie de point de vente à des articles, on peut :
  • soit aller dans le menu Articles > Vues éditables en ligne > Articles (PdV) puis sur chaque ligne article à modifier, écrire directement dans la colonne "Catégorie du point de vente" et utiliser le menu déroulant ou un mot clé pour trouver la bonne catégorie.
  • soit aller dans le menu Articles, cocher tous les articles à rattacher à une catégorie donnée, puis faire Action > Edition en lots (Produits - PdV) et paramétrer comme suit :

    

    Dans les 2 cas vous aurez sans doute besoin de filtrer sur les articles souhaités (par producteur, par catégorie, par nom...) AVANT de réaliser l'action de changer la catégorie du point de vente.

Paramétrage des articles

Les paramètres ci-dessous sont disponibles sur la fiche article, pour paramétrer vos produits en lien avec le point de vente :

• Disponible dans le PdV : cette case doit être cochée pour que le produit s'affiche en caisse. Cette case est utile lorsque vous avez des produits qui s'alternent, comme par exemple deux type de carottes, pour éviter que le caissier se trompe en caisse.
• Titre restaurant : cette case s'active automatiquement lorsque votre article est rangé dans une catégorie interne éligible aux titres restaurant, et à l'inverse elle reste décochée pour les articles qui ne rentrent pas dans le périmètre.

Bien que l'activation se fasse automatiquement, vous avez la main pour forcer vous-mêmes cette case à oui ou à non.

• Catégorie : la catégorie du point de vente dans laquelle votre produit apparaîtra.
• A peser avec une balance : si la case est cochée, le système de saisie du poid et de la tare sera activé.
• Ligne regroupable : cette case est activée par défaut et permet que 2 lignes de ticket sur le même articles se fusionnent et somment les quantités vendues. Le décocher revient à conserver les 2 lignes. Cela sert pour les articles de consigne par exemple, pour lesquels on souhaite bien visualiser les lignes avec des retours de consigne et les lignes avec les encaissements de consignes.

2 - Ouverture et fermeture de caisse

1. Ouverture de la caisse

• Dans le menu "Point de vente" vous arrivez par défaut sur la vue "Tableau de bord" : c'est particulièrement pratique quand il y a plusieurs caisses, car le statut nous permet de connaître l'action à réaliser, entre clôturer une session ou en ouvrir une nouvelle.
  

• Cliquer sur le boutonpuis directement sur et saisir le fonds de caisse :
  

.

On peut se servir de la petite calculatrice pour calculer tranche de billet / pièce par tranche .

Cliquer sur le bouton "ouvrir avec xx€".

2. Fermeture de la caisse

2.A) Retirer de l'argent à déposer en banque (facultatif)

Cliquer sur puis saisir comme suit : 

Sortir physiquement l'argent de la caisse pour ne pas le compter une 2è fois !

2.B) Fermer le point de vente tactile

Vérifier au préalable :

• qu'il n'y a pas de ticket non validé : on peut fermer le point de vente avec des tickets non validés (et les retrouver en se reconnectant le cas échéant).
• que toutes les opérations ont été enregistrées (besoin d'une connexion pour cela) : le nombre de tickets non enregistrés s'affiche juste à gauche de "Fermer"

 Puis

cliquer en haut à droite sur .

: symbole correspondant à l'imprimante ticket de caisse /  : connexion internet

La pop-up de fermeture ci-dessous s'affiche : 

Il faut compléter pour chaque moyen de paiement la colonne "compté". La petite peut servir de support, on peut indiquer pour chaque type de pièce ou billet la quantité présente dans le tiroir caisse.

On y retrouve les mouvements de caisse entrants ou sortant (dépôt en banque, paiements, ...).

Il est possible de saisir une note de fermeture pour expliquer un écart de caisse par exemple.

Une fois que c'est fait on peut cliquer sur "fermer la session".

Pour revenir à la vente, cliquer sur "Ignorer", et pour quitter le point de vente sans fermer la caisse, cliquer sur "Backend".

Erreur de moyen de paiement

On identifie souvent cette erreur lorsque l'on a -x€ sur un moyen de paiement et +x€ sur un autre.

Le but est de retrouver le ticket (la commande) où se cache l'erreur en ouvrant un 2ème onglet Odoo sur Point de vente (1) > Commandes (2) :

Une fois que l'on a identifié le ticket erroné (par le montant et/ou l'horaire) (3), on peut cliquer sur "Modifier les paiements" (4) et rectifier.

 A l'issue, il y aura 3 lignes de commandes : la ligne initiale en positif, une 2nde ligne avec un paiement négatif sur le même journal de paiement, et une 3ème ligne en positif avec le nouveau journal de paiement.

2.F) Fermer cette session

Quand toutes les différences sont égales à 0, on peut fermer la caisse !

3 - Fonctionnement du point de vente tactile

Le point de vente se présente comme suit :

Nous vous encourageons vraiment à utiliser l'écran tactile : à force d'habitude, il fait gagner beaucoup de temps !

Sélection des produits

il existe 3 façons de sélectionner un produit :

Scan du code barre	Si votre produit n'est pas reconnu dans la base d'Odoo, un message d'erreur s'affichera. NB : les tickets restaurant peuvent également être scannés.
Recherche par catégories et sous-catégories	En cliquant sur les catégories de produits, vous n'afficherez que les produits de cette catégorie :
Recherche par nom de produit	Taper dans la barre de recherche un mot-clé permettant de filtrer sur les articles contenant ce terme : Le bouton permet de réinitialiser la recherche pour passer au mot-clé suivant.

Produit à peser

Si votre produit est marqué comme "à peser" sur sa fiche, un écran supplémentaire s'affiche, qui permet de saisir le poids brut, et éventuellement une tare. Odoo calcule alors le poids net et indique le prix total.

Création d'un ticket

Sélectionner les produits un par un. Vous pouvez intervenir sur :

• la quantité : en cliquant plusieurs fois sur l'article, ou en cliquant sur  puis en indiquant le nombre sur le pavé numérique.

Dans le cadre d'un retour, cliquer sur pour mettre une quantité négative.

• le prix unitaire : en cliquant sur  et en modifiant le prix.
• la tare : même procédé

ou appliquer une remise (ex. -20% sur fruit abîmé : cliquer sur "Rem." puis taper "20" sur le clavier tactile).

Lorsque la remise concerne tout le ticket (client avec une tarification particulière), il faut choisir une liste de prix, dans la liste convenue avec le pôle informatique (c'est lui qui les créé pour vous) :

Pour supprimer une ligne du ticket, il faut la sélectionner, et cliquer 2 fois sur.

Situations rencontrées en caisse :

Mettre un ticket en attente	Si un client tarde à vous payer (doit aller retirer de l'argent, etc...), et que vous souhaitez commencer à saisir un nouveau ticket, vous pouvez laisser le ticket en attente, en cliquant sur puis
Annuler une vente	Dans ce même écran, sélectionner la commande à annuler et cliquer sur la petite poubelle en bout de ligne
Faire un retour / échange	Retour : si le client rapporte un ou plusieurs articles, il faut faire un ticket négatif à l'aide du bouton "Plus" puis cliquer "Remboursement" Erreur : si vous vous êtes trompé·e sur une sélection de produit, et qu'un client fait une réclamation, vous pouvez réaliser un ticket correctif pour corriger la vente précédente. Si par exemple, vous aviez sélectionné la gourde d'1L au lieu de son équivalent en 500mL : créer un nouveau ticket Sélectionner le bon produit à vendre Sélectionner ensuite le produit indument vendu, et affectez-y une quantité négative Valider la vente, et rendez éventuellement le différent en espèce. Cette opération aura pour avantage de : - corriger l'état des stocks dans Odoo - corriger la ventilation des ventes, dans le cas où les produits étaient des produits de dépôts vendeurs.
Réaliser un devis	Idem que pour une vente livrée, sauf que les articles ne sont pas sortis du stock, et dans "Ventes", c'est un devis brouillon (pas encore à l'état de bon de commande) que l'on trouve.
Le cas des produits consignés	Voir la documentation > ICI <

Les ventes livrées

Les ventes livrées

Une vente livrée, c'est lorsque quelqu'un passe en caisse, mais qu'iel diffère le règlement de son ticket. Les articles sortent du stock mais n'ont pas encore généré de chiffre d'affaire. La vente du point de vente sort complètement de l'activité de point de vente du jour.

Il faut :

1. Créer le ticket, choisir le client (voir explication plus bas) puis cliquer sur "Plus..." > "Créer une vente" :

   

2. Sélectionner "Créer une vente livrée" et confirmer dans la fenêtre qui s'ouvre ensuite :

Un bon de commande client est créé dans le menu "Ventes" d'Odoo.

Lorsque le ou la client.e vient régler, il faut :

1. retrouver le ou les ticket(s) dans le menu "Ventes" d'Odoo
2. cliquer sur . Si vous voulez fusionner plusieurs ventes en une seule facture, il faut les cocher puis faire Action > Créer les factures :
   

   

3. dater et confirmer la facture

4. cliquer sur  et sélectionner le moyen de paiement : 

   

En cas de multi-paiement (un peu en espèces le reste en CB par exemple), l'action est à réaliser 2 fois. On voit qu'un paiement n'est pas terminé si le bandeau "partiel" s'affiche : 

Lorsque le client vient payer son dû (à une date ultérieure en principe), il ne faut pas le considérer comme une recette lié à cette session du point de vente, il faut le compter à part, sous peine d'avoir une erreur de caisse. Si la personne paie en virement : pas de problème. Si elle paie en chèque, ne pas ranger le chèque en question avec ceux de la caisse du jour. Si elle paie en espèces, utiliser le bouton pour ajouter la monnaie dans le fonds de caisse. Enfin, si elle paie en CB, déduire le montant de la télécollecte du soir.

Les articles vendus sont sortis du stock, pour autant aucun paiement associé n'est enregistré sur le moment.

On ne doit pas faire de vente livrée avec des quantités négatives (ex. retour de consigne)

Opérations sur des tickets déjà validés

Derrière le bouton   se cachent également les actions suivantes :

Remboursement

On cherche alors la commande à rembourser parmi les dernières saisies, le ticket s'affiche à droite, puis il s'agit de cliquer sur chaque article à retourner et indiquer la quantité à rembourser. Enfin, cliquer sur "remboursement" : un ticket en négatif est généré, il ne reste plus qu'à faire paiement et rendre la monnaie en espèces.

Les 10 derniers sont affichés par défaut, mais l'on peut faire une recherche pour retrouver d'autres tickets plus anciens, y compris ceux de sessions clôturées.

Réédition de ticket de caisse

XXX

Une fois la vente terminée, on ne peut plus générer de facture. Si un client en demande une après coup, il faudra retrouver le ticket et le rééditer, il fera office de facture.

*Retrouver la référence d'un ticket  : Aller dans>> Commandes >> Commandes Supprimer le filtre Filtrer sur la date de vente = via 2 filtres qui vont "encadrer" le créneau de vente. Par exemple, pour une vente qui aurait eu lieu le 17/03/2022 après-midi, on pourrait écrire : ET La référence de commande est dans la 1ère colonne :

Dans le cas où des articles du ticket rappelé ne sont plus disponibles dans le point de vente, on obtient le message d'erreur suivant : . Il faut alors contacter le pôle info pour qu'il retrouve les articles concernés (les codes du message d'erreur sont les identifiants informatiques des fiches articles), les remette dans le point de vente le temps de rééditer le ticket, puis les décoche de nouveau ensuite.

Entrées - sorties de monnaie

Situations possibles : 

• monnaie prise dans le fonds de caisse pour payer un emplacement de marché ou autre (cash sortant).
• règlement d'une vente livrée antérieure à la date du jour en espèces (cash entrant).
• ajout d'espèces en cours de journée (cash entrant) lorsqu'il n'y a plus de pièces de 20 centimes par exemple.

Affecter un·e client·e à une vente

Cliquer sur "Client" au dessus de "paiement" :

Vous pouvez alors sélectionner un client existant ou en créer un nouveau via le bouton

Il existe 3 situations pour lesquelles il est utile voire indispensable d'identifier le client :

• établir une facture (on ne peut pas faire de facture anonyme)
• faire une vente livrée ou un devis depuis le point de vente
• appliquer une tarification particulière / liste de prix (ex. -10% de remise sur l'ensemble du magasin), bien qu'il soit possible de définir la liste de prix même sans sélectionner le client.

Si le client a une tarification particulière, le montant du ticket en cours sera automatiquement recalculé.

Saisie des paiements

• cliquer sur "Paiement", puis sur le moyen de paiement utilisé par le client (il peut y en avoir plusieurs)

  

• Odoo indique éventuellement la monnaie à rendre

• Si le client paie avec un autre moyen de paiement que les espèces, et qu'il paie plus que le montant du ticket, alors vous faites distributeur de billet ("cashback"). Un message vous en informe : 

Facture client

Si le client a besoin d'une facture, c'est aussi à cette étape qu'il faut la lui sortir :

Si le ou la client.e a besoin d'une facture, il faut cliquer sur "facture" (à droite) AVANT d'avoir validé le paiement. Pour rappel, on ne peut pas faire de facture anonyme, il faut donc au préalable sélectionner le ou la client.e : 

Enfin, après validation du paiement, il est ensuite possible d'imprimer le ticket de caisse et/ou de l'envoyer par e-mail :

Titres restaurant

Titres / tickets restaurant

Demande au pôle info de t'activer l'option sur Odoo après avoir vu avec le pôle compta comment ça fonctionnait !

L'éligibilité au titre restaurant est matérialisée par le pictogramme

Lui-même vient de la coche "titre restaurant" de la fiche article, qui est héritée de la catégorie d'article :Bien que le paramétrage de cette coche ne passe pas par vous (vous ne créez pas les catégories d'article), vous avez la main pour forcer cette coche.

Lors du paiement, un tableau récapitulatif permet de consulter rapidement le montant éligible aux titres restaurant, le montant maximum autorisé par la loi, et le montant saisi (ou bipé, si vous scannez le code barre du ticket restaurant). Si le montant éligible ou le montant maximum, ou les deux sont dépassés, une alerte se déclenche :

         

Ces alertes n'empêchent pas le paiement : on peut tout de même valider.

Validation des paiements

Cliquer sur Valider,

puis imprimer le ticket si le client le demande et passer à la commande suivante !

Suivi de la marge dans le point de vente

La marge réalisée sur chaque article et la marge globale calculée sur le ticket (en tenant compte de la liste de prix appliquée) s'affichent directement dans le point de vente.

Cela permet surtout de repérer en temps réel les éventuelles erreurs de paramétrage (voir ci-dessous le chou vert) dans les fiches articles pour faire les correctifs et éviter de fausser la marge dans Odoo durablement.

Si cet affichage vous dérange vis-à-vis des clients qui visualisent votre écran de caisse par exemple, sachez qu'il est possible de le désactiver.

Éditer un "Z"

Le bouton permet de sortir sur l'imprimante ticket de caisse un récapitulatif des ventes de la session, article par article (ne figurent que les articles passés en caisse), en ordre alpha, avec la quantité vendue pour chacun.

Éviter d'imprimer le "Z" en fin de journée quand on est une grosse épiceries avec plein d'articles : on peut rapidement être au bout du rouleau (de l'imprimante !).

Fonctionnement sans internet

Le point de vente continue à fonctionner si vous avez des coupures d'internet pendant la journée. Dans ce cas, les ventes vont être gardé sur votre navigateur, et seront envoyées quand vous aurez de nouveau une connexion. Un indicateur en haut à droite mentionne le nombre de tickets non transmis au serveur.

Avant de fermer votre caisse en fin de journée, assurez vous que tous les tickets ont été transmis au serveur.
Dans le cas contraire, merci de ne pas fermer votre caisse, et de contacter le service informatique.

Pour accélérer la synchronisation, vous pouvez cliquer sur l'icône .

Quand vous récupérez une connexion :

• cliquer sur le nombre de ticket non transmis
• Attendre que les ventes se transmettent (cela peut prendre plusieurs minutes, s'il y a beaucoup de tickets non transmis).
• une fois que l’icône est de nouveau verte, vous pouvez fermer votre caisse

Si vous aviez des tickets non validés (pas de paiement) et qu'une coupure survenait, sachez qu'au redémarrage, vous pourriez retrouver vos tickets en l'état.

Option - Point de vente pour restaurateur·ice·s

La gestion de tables

Visionner le MOOC sur le Point de Vente.

La création et la gestion de tables dans le point de vente requiert une intervention préalable du pôle informatique. Il faudra indiquer dans votre demande si vous souhaitez gérer plusieurs étages ou un seul.

L'écran d'accueil du Point de vente est désormais votre plan de tables.

Lors de la 1ère connexion, il vous faudra le dessiner :

	Ajouter une table
	Indiquer le nombre de sièges
	1 clic pour passer d'un modèle de table angulaire à une forme arrondie (le sens inverse sera ensuite possible)
	Choisir la couleur de la table
	Dupliquer la table sélectionnée
	Nommer la table
	Supprimer la table

On peut également en maintenant la souris appuyée jouer sur la taille et la forme (carrée ou rectangulaire, ronde ou ovale) de la table.

Ensuite, il suffit de cliquer sur une table pour retrouver l'écran du point de vente habituel, sachant que les tickets que vous ferez seront associés à la table en question :

Ci-dessous, nous voyons que nous sommes sur le ticket 1 de la table "T1" de l'étage "RDC" :

Fonctionnalités qui vont avec la gestion de tables :

puis	La possibilité de définir le nombre d'invités sur un ticket (à des fins statistiques principalement*) La table se colore selon le nombre de tickets ou d'invités identifiés : pour 1 ticket de 1 invité :  pour 1 ticket de 3 invités : pour 4 tickets de 1 invité : *on retrouve les stats en question dans > Rapports SQL > PdV - Activité par date :
	Pour déplacer des personnes d'une table à l'autre (concerne le ticket en cours : si vous avez plusieurs tickets sur une même table, il faut répéter l'action "transfert" pour chaque ticket).

Autres fonctionnalités qui peuvent fonctionner indépendamment :

+	Un moyen de personnaliser la commande (note), à combiner avec la fonctionnalité d'envoi en cuisine (sur une 2è imprimante ticket) via le bouton "commande"
puis	Au moment du paiement, pour partager l'addition, cliquer sur les items autant de fois que la personne a besoin (ex. cliquer 2 fois si elle a pris 2 bières) puis faire "Paiement" : une fois le paiement de cet.te invité.e réalisé, on retombe sur le ticket, on refait "plus" > "partager" pour voir ce qu'il reste à encaisser (autant de fois qu'il y a de personnes qui règlent). NB : pour partager la note équitablement entre tous les invités (ex. 150 € divisés par 5 invités à parts égales, il suffirait d'aller sur paiement plutôt que plus > partage, et d'indiquer avec le pavé numérique tactile 30€ en espèces pour l'un.e, 30€ en CB pour l'autre etc. => il n'y a pas de calculatrice intégrée à Odoo pour donner le résultat de ticket total divisé par x invité.e.s).
puis	Permet d'imprimer l'addition avant même l'encaissement.

Impression de commandes pour l'arrière cuisine, la tireuse etc.

On peut paramétrer une ou plusieurs imprimantes ticket de caisse classique (TMT20-III) pour imprimer des tickets destinées aux préparateur·rices de commandes (c'est à dire en cuisine, au bar etc.)

Installation technique : Pour cela, pour chaque imprimante, il faut avoir un ordi sur Linux Ubuntu, connecté au réseau local,  sur lequel on installe pywebdriver. Ordi qui communique en USB avec l'imprimante ticket de caisse classique (TMT20-III).

Sachant que l'on peut bien sûr utiliser son imprimante ticket de caisse pour les tickets clients ET pour imprimer les commandes

Le reste est expliquer en vidéo ici 

Tableaux de bord - A REECRIRE

Tableaux de bord

Deux outils d'analyse de votre activité sont disponibles dans Odoo via le menu :

• Les "vues d'ensemble"
• Les tableaux "SQL Reports"

Visionner le MOOC sur les tableaux de bord.

Vues d'ensemble

Elles se composent de plusieurs "briques" qui rassemblent des éléments (factures, articles) selon des critères prédéfinis et donnent des chiffres-clé qui permettent de piloter l'activité : nombre d'articles dans chaque catégorie de marge, ou de TVA, nombre de factures impayées...

Si vous avez des idées de contrôle à rajouter, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à support-informatique AROBASE grap.coop

Paramétrage des produits

• Il permet ici de vérifier que le paramétrage des TVA est correct
• En cliquant sur le bouton avec un chiffre vous accédez aux produits correspondants

Marge des produits

Factures impayées

D'autres cases permettre de suivre votre activité économique. C'est notamment le cas du suivi des factures impayées, présent pour chaque année, ainsi que pour chaque mois de l'année en cours.

Dans chaque cas, est indiqué :

Lorsqu’aucune facture ou aucun article ne répond aux critères de la catégorie, celle-ci est masquée.

Fournisseurs

Permet de visualiser la part de ses fournisseurs en circuits moyen et court (cf charte de Grap entre autres).

SQL Reports : les tableaux de bord

Généralités

• Sauf exceptions, les informations affichées sont recalculées chaque nuit. vous n'avez donc pas accès au chiffre de votre journée en cours.

Pour avoir votre CA de Novembre, il vous faudra donc attendre le 1er Décembre au matin.

• Certains rapports ne concernent qu'une partie de votre activité. C'est notamment le cas pour l'analyse de la partie "Point de Vente" c'est à dire de la caisse. Dans ce cas, le titre du menu est préfixé par le terme "PdV - ".
• Sauf exceptions, (notamment sur l'analyse des moyens de paiement), tous les chiffres affichés ici s'entendent Hors taxes. (La mention en titre de colonne spécifie de toute façon toujours, s'il s'agit de HT ou de TTC).

Description des boutons et actions possibles

Tous les tableaux proposés sont des tableaux croisés convertibles en graphiques sur lesquels on peut ajouter/supprimer/modifier des critères d'entrée et des indicateurs mesurés (chiffre d'affaire, marge, ticket moyen, etc.).

Ci-dessous un descriptif des boutons et actions possibles :

Bouton	Fonctionnalité
	Vue tableau : la vue par défaut, celle depuis laquelle on peut sélectionner les différents critères à afficher / calculer.
	Dans un 1er temps, ce bouton représente la conversion de tableau en graphique. Dans le 2ème écran, il correspond à la Vue histogramme (graphique bâtons). Exemple : évolution annuelle du ticket moyen.
	Vue courbe. Exemple : évolution mensuelle de la marge HT.
	Vue camembert. Exemple : répartition du nombre de tickets par jour de la semaine.
	Les 3 vues graphiques sont dynamiques, c'est-à-dire que l'on peut désélectionner - resélectionner des éléments. Exemple : dans l'histogramme "PdV - Activité par date", je peux choisir de n'afficher que le "Total HT" en désactivant les autres mesures par un clic.
	Permet d'intervertir les 2 axes du tableau
	Sert à "déplier". Cas de figure : j'analyse via la vue tableau ma marge mensuelle. Je souhaite dans un 1er temps zoomer sur un mois et visualiser le détail par catégorie d'article. Dans un 2nd temps je veux réaliser un export sur tous les mois avec la catégorie d'article : je peux utiliser ce bouton pour "ouvrir" tous les(voir ci-dessous).
	Bouton à utiliser pour exporter le tableau
	Permet d'ajouter un critère supplémentaire : on clique dessus et on peut choisir dans un menu déroulant un des éléments disponible. Certains éléments sont en anglais : ce sont ceux que l'on n'utilise pas généralement. Ce boutonest présent à plusieurs niveaux du tableau : on peut ajouter le critère supplémentaire pour tout le tableau (il faut alors cliquer sur leà gauche de "total"), ou pour faire un sous-total seulement sur une partie du tableau (exemple : dans le critère "type comptable", il y a le dépôt vente, et pour le dépôt vente seulement je souhaite afficher les différents fournisseurs).
	Permet de "replier" un niveau de détail qui ne nous sert plus Exemple : j'avais mon chiffre d'affaire par mois, mais je veux le total seulement.
	Choix du ou des indicateurs (on peut tous les sélectionner) à afficher dans le corps du tableau (marge HT, total HT, ticket moyen...). Ce ne sont pas les mêmes sur tous les tableaux du suivi d'activité.
	Comme dans les autres écrans d'Odoo, on peut réaliser des filtres (en particulier temporels du type "supérieur au 01/01/2020") via cet écran. Ils s'ajoutent aux informations mentionnées dans la barre de recherche en haut à gauche de l'écran Il est possible de sauvegarder une recherche, et même de faire en sorte que ce soit celle qui s'affiche par défaut. Pour cela, il faut cliquer sur "Favoris". Attention, en cas d'opération de maintenance de ce module de tableaux de bord, tous les favoris sont réinitialisés.
	Peut être utile par exemple avec le tableau PdV - activité par date pour passer rapidement d'un type de périodicité (semaine par exemple) à un autre (mois ou année).
	Permet de comparer une période par rapport à une autre et de calculer un pourcentage d'évolution. Ex :

En cliquant sur une des valeurs dans un tableau, un détail s'affiche sous forme de liste, ce qui permet de retrouver l'origine du résultat constaté.

Présentation des tableaux

Les tableaux "PdV" ne concernent que les flux du point de vente.

Nom	Description	Unités disponibles dans "Mesures" (autres que "comptage" qui est présent par défaut)	Critères disponibles via le (autres que Societe, Created by, Created on, Last Updated by et Last Updated on qui sont les paramètres par défaut)
Activité - Solde de compte client (hors caisses ouvertes)	Pour les activités qui utilisent les comptes client : le solde par client à la date d'hier, hors mouvements sur les caisses non clôturées.	Solde Comptage (= nb de client avec un solde différent de 0)	Client Société
PdV - Activité par HEURE et JOUR de la semaine	Chiffre d'affaire, nombre de ventes et panier moyen par heure et jour de la semaine depuis le début dans Odoo. Le nombre de lundis, mardis, etc. n'est sans doute pas identique. Un filtre sur la date peut être pertinent. Tient compte des sessions non fermées.	Nombre de ventes (tickets) Total HT Total TTC Panier moyen TTC NB : "Total TTC" sert à calculer le panier moyen : on ne peut pas le décocher tant que "panier moyen" est sélectionné	Utilisateur (un utilisateur par point de vente : caisse 1, caisse 2...) Jour (= jour de la semaine) Heure Date de la vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année)
PdV - Moyen de paiement	Evolution mensuelle du chiffre d'affaire et nombre de tickets par moyen de paiement Tient compte des sessions non fermées.	Nombre de paiements Montant Montant moyen	Méthode de paiement Date de paiement (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année)
PdV - Activité par date	Evolution mensuelle/annuelle/hebdo/journalière du chiffre d'affaire TTC / HT, nombre de lignes moyen... Tient compte des sessions non fermées.	Nombre de lignes de vente Nombre de ventes Total TTC / HT Panier moyen TTC	Date de vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année)
PdV - Erreur de caisse	Evolution mensuelle des erreurs de caisse positives et négatives.	Montant	Type d'erreur (positive / négative) Date de l'erreur (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année)
Activité - Vente de produits	Evolution mensuelle des ventes avec type de vente (dépôt vente, vente de marchandises, vente de produits finis...)	Total HT Marge HT Quantité d'article Taux de marque Calculé d'après la marge HT et le chiffre d'affaire HT : tient compte des remises client, mais pas des pertes.	Article Article actif (oui/non) Catégorie d'unité de mesure (pièce/kg) Catégorie d'article (3 niveaux) Catégorie de société (épicerie, boulangerie...) Catégorie de marge actuelle ne correspond pas à la marge réelle ! Catégorie fiscale actuelle (taux de TVA) Client Date de vente = date de facture Dépôt vendeur Est un article alimentaire (oui/non) Fournisseur principal actuel Lieu de vente Liste de prix Marque (correspond au champ "producteur") Pays / Région / Département Type comptable Type de vente (facture / vente classique) Utilisateur
Activité - Vente de produits (activité connexe)	idem pour les consignes, remises, bons d'achat et autres articles spéciaux (frais de port, abonnement transport...)
Activité - Achats de produits	Evolution mensuelle des achats HT Sur factures validées et vérifiées	Total HT Quantité	Article Catégorie fiscale de l'article (TVA 5,5%, 10%, 20%...) Catégorie d'unité de mesure (pièce / kg) Catégorie de l'article (3 niveaux) Date d'achat (jour, semaine, mois, trimestre, année) = date de facture Est article alimentaire (oui/non) Nom du fournisseur Pays, Région, Département
Activité - Dépôt Vente	Reçu et à reverser par dépôt vendeur et par mois	Total reçu Total à reverser	Dépôt Vendeur Date de commissionnement (jour, semaine, mois, trimestre, année)
Stock - Préparation de commandes -> si option eBoutique	Quantité commandée par article Il est utile d'ajouter le critère moment de récupération	Quantité	Article Categorie d'article (3 niveaux) Client Date (jour, semaine, mois, trimestre, année) Fournisseur principal Groupe de récupération Moment de récupération Lieu de récupération Unité de mesure
Stock - Utilisations internes (dégustation, pertes, transformation...)	Valeur HT des utilisations internes même à l'état de brouillon mois par mois	Quantité Valeur HT   NB : les valeurs sont exprimées en positif, mais sont à DEDUIRE de votre marge.	Article Catégorie d'article (3 niveaux) Catégorie d'utilisation interne Date (jour, semaine, mois, trimestre, année) Fournisseur principal actuel Unité de mesure
Stock - Pertes de produits	Evolution mensuelle des pertes par type : les démarques inconnues : ajustements de stock (inventaires unitaires, partiels ou complets) les pertes identifiées : utilisations internes "pertes journalières" seules (lignes en brouillon non prises en compte)	Quantité Total HT NB : les valeurs sont exprimées en positif pour les pertes et en négatif lorsque vous avez inventorié plus d'articles qu'initialement comptabilisé dans Odoo. Cela peut dérouter et sembler "à l'envers".	Article Catégorie d'article (3 niveaux) Fournisseur principal actuel Date de la perte (jour, semaine, mois, trimestre, année) Type de perte (perte identifiée - démarque inconnue)

Les vues graphique

Tout comme pour les rapports SQL, il y a un affichage par défaut, qui n'est pas toujours celui que l'on souhaiterait.

Pour agir sur les éléments de graphique, on va utiliser la fonction .

Exemple : sur le rapport SQL "PdV - Activité par HEURE et JOUR de la semaine", le graphique présente les heures empilées par jour : ce n'est pas vraiment parlant.
Pour obtenir des courbes de fréquentation avec 1 courbe = 1 jour de la semaine, voici comment opérer :

1. Cliquer sur Regrouper par > heure de la vente
2. Cliquer de nouveau sur Regrouper par > jour de la vente
3. Cliquer sur le bouton

AVANT :

APRES  :

Mon tableau de bord

Voir la fiche dédiée

Cas pratiques

Visionner le MOOC sur les tableaux de bord.

Sommaire :

1. Faire son top articles
2. Suivre les ventes d'un article en particulier
3. Comparer les ventes de plusieurs articles similaires pour voir ce qui se vend le mieux
4. Comparer les ventes sur 2 périodes équivalentes
5. Analyser les pertes
6. Ventes mensuelles par article
7. Ventes mensuelles par client
8. Ventes par client et par article
9. La part des produits achetés en circuit court dans son chiffre d'affaires

1. Faire son top articles

• Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes)
• Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Article" (on peut également choisir une catégorie pour faire des sections par type d'article).
• Enfin cliquer sur une en-tête de colonne (total HT ou marge HT) pour ordonner (1 clic pour ordre croissant, 2 clics pour ordre décroissant).

Il est recommandé d'encadrer la période d'analyse en faisant un filtre personnalisé sur la date pour obtenir un classement représentatif des articles actuellement en vente et d'une période d'activité récente.

On ne peut pas faire de filtre sur un montant de Total HT ou marge HT car Odoo effectue le filtre ligne par ligne, et non sur le sous-total, donc ça ne fonctionne pas comme souhaité !

la mesure "quantité" peut donner des éléments d'analyse mais elle n'est pas toujours la plus parlante car dedans sont mélangés les unités de mesure pièce et kilo. On peut faire 2 listes de top article : le vrac (filtrer sur unité de mesure = poids) et le reste (unité de mesure = unité / pièce).

2. Zoom sur les ventes d'un article spécifique

• Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes)
• Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Article"
• Filtrer sur l'article souhaité :

• 

  Borner la période de vente via la recherche avancée :

• 

  Faire apparaître la date de vente dans le tableau en cliquant sur le 

3. Comparer les ventes de plusieurs articles similaires pour voir ce qui se vend le mieux

• Aller sur le tableau "Vente de produits",
• Filtrer sur les articles à comparer (dans mon exemple, je veux comparer les bières vendues au bar)

• 

• Eclater le résultat cumulé par article : 

  

Pour visualiser le résultat sous forme de graphique :

• Cliquer sur en haut à droite
• Aller dans "Regrouper par" et choisir "Date de vente":

  

• Aller de nouveau dans "Regrouper par" et choisir "Article" 

  

• On peut ensuite décocher / recocher les articles un par un pour avoir du détail ou changer la sélection.
• En passant la souris sur une partie de l'histogramme, on a le détail de l'article sélectionné et du chiffre d'affaires associé 

  

  
  

4. Comparer les ventes sur 2 périodes : exemple mois M-1 (échu) par rapport à mois M-2

• Aller sur le tableau "Vente de produits",
• Dans , sélectionner les critères suivants :

• Retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes),
• Sélectionner via le (en-tête de ligne) l'élément "Catégorie d'article intermédiaire"

5. Analyser les pertes

L'objectif est de visualiser les pertes de matières premières, produits finis ou produits destinés à la revente  tout au long de l'année.

Le montant des pertes se basent sur la valeur du champs "PdR HT" (prix de revient hors taxes) de la la fiche produit.

Il existe 2 types de pertes :

Les "pertes identifiées"

Les "démarques inconnues"

= celles que vous avez pu constater suite à une action de votre part et que vous avez saisi via les utilisations internes. (Voir documentation). Il s'agit principalement : de pertes quotidiennes identifiées, notamment sur les produits frais, lors que vous jetez vos fruits ou légumes abîmés, ou bien lors que vous constatez qu'une DLC d'un produit est dépassé. de petits accident quotidiens, comme le fait qu'un sac de riz se déchire, que l'un d'entre vous renverse un produit par terre, etc... de pertes exceptionnelles, comme lorsque vous avez une panne d'électricité et devez jeter toute la marchandise présente dans un frigo.

= les pertes dont l'origine n'est pas connue, calculées suite à un inventaire de votre part. Il peut s'agir de l'inventaire d'un seul produit, d'un inventaire partiel, ou d'un inventaire complet. Les différentes origines de la démarque inconnue sont : Les erreurs lors de la saisie de l'achat d'un produit Les erreurs lors de la saisie de la vente d'un produit (vente par devis, ou vente en caisse). L'erreur la plus classique étant de vendre un produit à la place d'un autre. La fonte des produits. Les fruits et légumes qui se vendent au poids ainsi que les fromages ont tendances à dessécher et perdre du poids. Le vol

Choisir le tableau "Stock - Perte de produits" : on obtient l'évolution mensuelle des pertes depuis le début sur Odoo.

Les données affichées ne tiennent compte que des pertes depuis le passage en version 8 de Odoo : le 8 Avril 2018.

Il peut arriver qu'il y ait des valeurs négatives, sur le tableau. Cela arrive si vous "découvrez de la marchandise". (Erreur en votre faveur)

Parfois une erreur de saisie fausse les statistiques, auquel cas il faut retirer de la sélection le ou les produits qui induisent en erreur et produisent des chiffres incohérents (filtre personnalisé > article est différent de xxx). Dans l'exemple ci-dessous, une erreur sur les oeufs (due à une confusion sur l'unité de mesure) provoque une fausse perte de plus de 700 000 €. En écartant l'article oeuf de la recherche, on obtiendrait un résultat moins inquiétant !

On peut ajouter du détail en sélectionnant dans les critères la catégorie d'article :

6. Ventes par article et par mois

• Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes)
• Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Article"
• et l'élément date de vente > Mois en tête de colonne
  

7. Ventes par client·e et par mois

• Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes)
• Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Client"
• et l'élément "date de vente > Mois" en tête de colonne

8. Ventes par client·e et par article

• Aller dans le tableau "Ventes de produits"
• Faire éventuellement un filtre sur la période via ou
  
• Retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes)
• Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Client"
• et l'élément "Article" en tête de colonne

9. La part des articles achetés en circuit court dans mon chiffre d'affaires

Pré-requis : avoir complété le champ "circuit de distribution" dans les fiches contact de chacun des fournisseurs.

Pour ce cas de figure on va faire appel aux filtres avancés. Il est très rare d'y avoir recours. Ils fonctionnent un peu comme des poupées russes : on va chercher à partir d'un élément principal (ex : article / fournisseur, etc.) puis un élément secondaire (ex : circuit de distribution) à l'intérieur.

1. Je vais dans Tableaux de bord >> Rapports SQL >> Activité - Vente de produits

2. je vais dans Filtres > Filtre avancé

3. Puis je vais chercher 1. L'élément principal = fournisseurs, et dans ce domaine, l'élément secondaire = circuit de distribution, et dans ce domaine, ce qui répond à la formule circuit de distribution = circuit court : 

   =>  => 

   

Je peux ensuite prendre le chiffre obtenu et le comparer (dans un 2nd temps, il n'existe pas de tableau où mêler les 2 recherches, mais on peut toujours faire figurer les 2 dans le tableau de bord personnalisé) avec mon chiffre d'affaires total.

Créer son tableau de bord personnalisé

Il s'agit d'un espace où l'on peut choisir les indicateurs à afficher et à suivre :

Le tableau de bord est relié à un utilisateur : pour une activité avec plusieurs comptes utilisateurs (ex. HAL_caisse1, HAL_caisse2), le tableau de bord ne sera accessible que sur l'un des deux (celui sur lequel il est créé).

Pour les membres de l'équipe interne, le tableau de bord que vous créez sur votre compte utilisateur sera le même quelle que soit l'activité sur laquelle vous naviguez.

On créé son tableau de bord à partir de toutes les pages d'Odoo :

1. du menu tableaux de bord : des tableaux / graphiques ou vues d'ensemble
2. de recherches effectuées sur les articles / contacts / factures, etc. (vues listes)
3. de tout autre écran d'Odoo

Simplement en allant dans Favoris > Ajouter à mon tableau de bord.

Exemple sur un tableau réalisé dans le sous menu "Rapports SQL" :

• 1 : dans rapports SQL, je choisis le contexte (ici Activité - Vente de produits)
• 2 : je fais éventuellement des filtres (ici sur les ventes de marchandises seules)
• 3 : je limite la période (ici les 30 derniers jours comparés au 30 précédents)
• 4 : à l'aide du "-" et du "+" à gauche de "total", je choisis les critères à afficher (ici la catégorie intermédiaire de l'article)
• 5 : je choisis l'indicateur / mesure à afficher (ici le Total HT). Je peux éventuellement me mettre sur la vue graphique.
• 6 : j'enregistre ma recherche sous un nom précis (on ne verra plus ensuite quel est le périmètre sélectionné). Ensuite, il faut rafraîchir le navigateur (bouton ou touche F5 du clavier)
• 7 : je vais dans "mon tableau de bord" consulter l'évolution des chiffres

Tous les filtres "glissants" (type "365 derniers jours", "année précédente", etc. ne se mettent pas à jour via ce menu).

Si vous enregistrez un tableau en restreignant les mesures affichées (ex. seulement le Total HT), vous obtiendrez quand même une colonne par mesure...mais vide ! Donc autant tout afficher !

Exemples de tableaux de bord :

Exemples d'indicateurs à charger dans son tableau de bord :

1. Articles avec taux de marque < x%
2. Articles par tranche de taux de marque
3. Taux de marque par catégorie d'articles
4. Taux de marque par Liste de prix
5. Ventes mensuelles
6. Pertes mensuelles
7. Articles avec un prix de revient = 0
8. Articles avec la coche "peut être vendu" mais sans prix de vente
9. Factures impayées
10. Articles avec un stock = 0

OPTION - Dépôt / Vente

Fonctionnement général

Cette fiche décrit le fonctionnement de Odoo pour le cas de produit en dépôt vente (ou dans le cas d'un magasin de producteur).

Différence entre dépôt / Vente et Achat / Revente

Il existe un certain nombre de différence entre un fonctionnement en achat / revente et un fonctionnement en dépôt vente.

• La première principale concerne le risque lors de l'achat du produit. Dans le cas d'un dépôt vente, le produit ne vous appartient pas, vous n'avez donc pas de perte, et si le produit ne se vend pas vous pouvez le retourner auprès du dépôt vendeur qui est tenu de vous le reprendre.
• Il appartient au producteur de vous approvisionner de façon régulière. La livraison n’entraine pas de facturation. Vous ne risquez donc pas de perdre de l'argent en cas d'invendu.
• C'est vous qui déclarez, via une facture de commission, les ventes que vous avez réalisé, et que vous calculez ainsi le montant à reverser, commission déduite.

Récapitulatif

	Achat / Revente	Dépôt / Vente
Saisie des bons de commande d'achat dans Odoo	Oui	Oui mais facultatif
Validation des bons de réceptions dans Odoo	Oui	Oui mais facultatif
Le produit appartient à la structure quand la marchandise est reçue	Oui	Non
-> La valeur des produits impacte la valeur de votre inventaire. (compte comptable 3)	Oui	Non
En cas de perte non identifiée (vol, produit abîmé, produit périmé, etc...) La perte est à la charge de :	Votre structure	Le dépôt vendeur
Votre structure gagne de l'argent	via la marge que vous réaliser entre le prix d'achat, et le prix de vente réel.	via une facturation de dépôt vente, à la fin de chaque mois en se basant sur un taux de commission.
Compte impacté lors de la vente	707 - Vente de marchandise	467 - Dépôt vendeur
Compte impacté lors de la commission	Non	706 - Prestation de service
Présence dans le suivi d'activité	Vente des produits présent dans tous les tableaux	Produits vendus dans : - Volume d'affaire - Vente de produit Mais pas dans Chiffre d'affaire Commissions vendues dans : - Chiffre d'affaire - Vente de produit Mais pas dans Volume d'affaire

Saisie des achats

Vous pouvez saisir vos bon de commande d'achat auprès du dépôt vendeur, puis valider les bon de réceptions. Dans ce cas vos stock de produit seront à jour. Cela peut-être intéressant si vous souhaitez analyser avec votre producteur, à la fin de l'année, les pertes de ses produits.

Si vous ne saisissez pas tout au long de l'année, ses bons de livraisons, il ne sera pas possible de réaliser une telle analyse, et donc d'estimer ses pertes, qui sont à sa charge.

La particularité : au moment de la validation du BL, c'est que Odoo ne vous proposera pas de générer de factures fournisseur,  car il n'y a pas de facture d'achat. Vos bons de réceptions seront non facturables.

Comptablement

Exemple 1

La productrice nous dit de vendre le produit 120€.
C'est un produit artisanal avec une catégorie de TVA 20%.
En tant que dépôt-vente, j'applique 15% de commission.

	Fournisseur·e assujetti à TVA	Fournisseur·e non assujetti à TVA
On vend des produits	On applique de la TVA à la vente car on est une structure assujettie. Donc le prix de 120€ est décomposée en 100€ + 20€ de TVA.	On n'applique exceptionnellement pas de la TVA à la vente car c'est du dépôt-vente de fournisseur non assujetti. Le prix 120€ est sans TVA.
On facture
On prend le chiffre d'affaires HT (la base)
On prend 15% de la base pour calculer la commission	15% de 100€. Commission : 15€	15% de 120€. Commission : 18€
On applique une TVA sur cette commission. La TVA est celle du produit (on dit que la fiscalité de la commission se base sur la fiscalité des produits commissionnés)	TVA de 20% sur 15€ = 3€	TVA de 20% sur 18€ = 3,6€
Ce qu'on récupère en tant que magasin de dépot-vente	15+3 = 18€	18+3,6 = 21,6€
Argent à reverser à la productrice	120-18 = 102€	120-21,6 = 98,4€

Exemple 2

On connaît le prix HT du produit qui est de 100€, c'est à nous de fixer un prix de vente.
C'est un produit artisanal avec une catégorie de TVA 20%
En tant que dépôt-vente, j'applique 15% de commission.

	Fournisseur·e assujetti à TVA	Fournisseur·e non assujetti à TVA
On vend des produits	On applique de la TVA à la vente Vente à 100 + 20% de 100 = 120€	On n'applique pas de la TVA à la vente
On facture
On prend le chiffre d'affaires HT (la base)
On prend 15% de la base pour calculer la commission	15% de 100€. Commission : 15€	15% de 100€. Commission : 15€
On applique une TVA sur cette commission. La TVA est celle du produit (on dit que la fiscalité de la commission se base sur la fiscalité des produits commissionnés)	TVA de 20% sur 15€ = 3€	TVA de 20% sur 15€ = 3€
Ce qu'on récupère en tant que magasin de dépot-vente	15+3 = 18€	15+3 = 18€
Argent à reverser à la productrice	120-18 = 102€	100-18 = 82€

Création d'un nouveau dépôt vendeur

L'ajout dans Odoo d'un·e nouveau·lle producteur·rice est assez fastidieux et est gérée par le service informatique.
En effet, ce ne sont pas les mêmes comptes comptables qui sont impactées par l'achat ou la vente de ces produits.

C'est pour ces raisons qu'une nouvelle arrivée, ou un changement dans le paramétrage du Dépôt vendeur doit doit être signalée le plus tôt possible (1 semaine minimum).

Une semaine à l'avance, donc, veuillez envoyer un mail au service informatique avec les informations suivantes :

• Nom du dépôt vendeur et de sa structure juridique
• Taux de commission du dépôt vendeur
• Si le dépôt vendeur est ou n'est pas assujetti à TVA
• Le ou les taux de TVA des produits de ce dépôt vendeur, s'il est assujetti à TVA

La Foire aux Questions

Comment gère-t-on sa marge et ses prix de revient ?

En fait tu n'achètes pas les produits en dépôt-vente.
Le prix de revient est donc nul et donc pas de marge commerciale à proprement dit.
L'argent que tu te fais est lié à la commission.

Paramétrage des produits

Créer son article

À la création du nouvel article :

• Sélectionner le dépôt-vendeur dans le champ "Dépot-vendeur"

  

• Cela choisit automatiquement une catégorie fiscale (tva) associée à ce dépôt-vendeur,
  • On peut changer cette tva si ce n'est pas la bonne

Cas particulier : le dépôt-vente sans TVA

Voir avec le pôle informatique par mail : support-informatique AROBASE grap.coop

(ex. les produits de la poste, ou le dépôt vente de consignes).

Cas particulier : passer d'achat/revente à dépôt-vente

Il n'est pas possible de modifier un article anciennement vendu en achat/revente en dépôt-vente.
Pour cela, il faut rendre inactif l'article et recréer l'article (en dupliquant l'ancien article par exemple).

Facture de commission

Régulièrement (chaque fin de mois par exemple), il faut éditer une facture de commissions pour savoir le montant à reverser au dépôt-vendeur.

• Menu Facturation >> Dépôt vente >> Dépôt vendeurs 

  

• Cliquer sur le bouton "faire la facture de commissions" en fin de ligne
• Une date maximum est demandée. Sont prises en compte toutes les ventes inférieures à cette date et n'ayant pas encore donné lieu à une facture de commission.
• Odoo indique combien d'écritures comptables sont concernées pour ce dépôt-vendeur et cette période :

   

  En cliquant sur "Confirmer", on déclenche la création d'une facture de commission

On retrouve ces factures de commission dans Facturation >> Clients >> Factures

• On clique sur la facture
• On la valide et on l'imprime en PDF : bouton

  

  
  
• Le document obtenu se compose comme suit :

Page 1 :

Ici on a encaissé 1 144€ HT (241,5 + 902,5 => base) NB : si le dépôt vendeur est non assujetti, la base HT = TTC. Il n'y a pas de taxe sur la base, mais il doit y en avoir sur la commission Avec une commission de 7% 7% de 1 144€ = 80.09€

Page 2 :

Avec la TVA 20%, la somme des produits encaissés est de 1 144 € et la commission de 96,10 € 1 144 € - 96,10 € = 1 047,90 € TTC que l'on doit reverser (dans cet exemple, le dépôt vendeur n'est pas assujetti à la TVA. S'il l'était, la TVA serait forcément de 20%).

Page 3 : détail des articles

Page 4 et suivantes éventuelles : détail des écritures comptables

Pour obtenir le détail des articles commissionnés vendus via le point de vente ou sur des factures, il faut aller sur la facture, dans l'onglet "lignes commissionnées" :

Magasins de producteur·rice·s

La commission est appliqué est nulle. Toute la procédure reste la même.
Il n'y aura juste pas de commissions déduites de la facture.

Paramétrage des dépôts vendeur

Une commission sur dépôt-vente est appliqué pour chaque producteur.

Cette commission est nulle dans le cas d'un magasin de producteur.

Ces commissions sont accessibles par Facturation / Dépôt Vente / Dépôts vendeurs ou dans la fiche contact de chaque dépôt vendeur.

Vous avez la main pour modifier ce taux dans la fiche contact du producteur, onglet "Ventes & achats".

Il faudra inscrire "20" pour "20%" (et non 0,20).

ATTENTION : si le.la dépôt vendeur·euse est aussi un·e client·e du magasin, il faut créer une autre fiche contact, on ne peut pas utiliser la même au risque de bloquer le point de vente !

Configuration

Création d'une nouvelle activité

Création de la structure

• Aller dans "paramètre > Utilisateurs & Sociétés > Sociétés"
• cliquer sur le bouton "Nouveau"
• Les champs importants sont : 
  • Le nom de la société, qui sera utilisé ensuite dans tout Odoo, sur les rapports, etc. Il s'agit du nom commerciale.
  • Le code sert à rechercher rapidement les société, et correspond à l'analytique comptable qui sera utilisé lors des exports.
  • Le champs Type fiscal est important et ne peux pas être changé par la suite.
    • "activité intégrée". Si la structure est hébergé par une CAE. Dans ce cas, vous devez choisir dans le champs Société mère, une structure de type CAE.
    • "activité associée". Si la structure a sa propre structure juridique. Vous devez choisir dans le champs "Société mère", la valeur "Groupe".
    • "Groupe" et "CAE" : ne pas en créer de nouveaux. Il n'y en a qu'un par instance. cela permet de consolider les données. 
• Certains champs déclenchent des fonctionnalités différenciées, bien penser à les paramétrer au démarrage. C'est le cas notamment des champs : 
  • Pays : Le fait de renseigner la valeur "France" va activer les fonctionnalités de certification du point de vente.
  • Devise : Il est important de renseigner "Euro" pour que la comptabilité soit correcte.
• Pour les autres champs :
  • Tous les autres champs (adresse, Téléphone, site web, logo, n° TVA, etc...) seront utilisés notamment dans les rapports PDF (devis, facture, bon de livraison).

Sélectionner au préalable le type fiscal et la société mère. Pour les activités intégrées, certains champs se rempliront automatiquement à partir des données renseignées au niveau de la CAE.

 

Autres paramétrages

• Permettre à l'activité de configurer des articles sans TVA uniquement si ce sont des consignes sans TVA : aller dans Facturation > Configuration > Règles de catégories fiscales, et écrire ceci : 

Si l'activité en question n'a pas de gestion de consigne, n'écrire que la 2nde ligne.

Création des comptes utilisateurs

Vous avez deux logiques pour donner à vos usagers un accès à odoo : des comptes nominatifs (que vous transmettrez à chaque personne) et des comptes génériques commun à tous les membres d'une équipe.

Compte nominatif :

• Avantage :
  • quand une action est réalisée sur un élément dans odoo, on sait précisément qui l'a fait.
  •  on peut affecter des choses personnelles à ces utilisateurs : des tâches, des clients, des projets.
  • quand un utilisateur quitte la coopérative, il est simple de révoquer son accès en désactivant son compte.
• Inconvénient : 
  • d'avantage de maintenance : il faut créer chaque compte un par un pour chaque nouveau salarié.
  • Inadapté pour des activités qui embauche régulièrement des "extra".

Exemple : 

comptes génériques

• • Avantages : 
    • beaucoup moins de maintenance. Vous communiquez un unique login et mot de passe qui sera ensuite transmis à chaque nouvel arrivant.
    • Requis pour les activités qui ont un point de vente. (les logins génériques sont utilisés en caisse, car c'est très pénibles pour les caissiers de s'authentifier / se déconnecter à chaque usage).
  • Inconvénients : 

Exemple : 

• Aller dans "paramètre > Utilisateurs & Sociétés > Utilisateurs"
• cliquer sur le bouton "Nouveau"
  
• Renseigner d'abord les noms, prénoms, identifiant et adresse mail
• Dans l'onglet Droits d'accès, renseigner : 
  • dans "Société par défaut", la société dans laquel l'usager s'identifiera au démarrage.
  • dans "Sociétés autorisées", la ou les activités auxquelles l'usager à droit.

Si vous saisissez dans sociétés autorisées, une société "parent" (groupe ou CAE), alors l'utilisateur aura accès à toutes les sociétés "enfants".

paramétrage des accrédidations

Dans l'onglet "Rôle", vous devez affecter au moins un rôle correspondant au profil de votre utilisateur. Chaque rôle va donner des droits d'accès à certaines fonctionnalités, certains modules de Odoo.

il est important de ne pas donner trop de droits à un usager pour éviter qu'il ait accès à des modules, boutons, champs qui lui sont inutiles. 

La liste des rôles est paramétrée par le pôle informatique de GRAP.

Nom du rôle	Description
Comptable	Réservé aux comptables de l'équipe structure. Permet de créer et de paramétrer :  le plan comptable, la fiscalité des activités réaliser des exports comptables, etc...
Administration 1er niveau	Réservé aux membres de l'équipe structure. Permet de créer et de paramétrer :  des usagers, des sociétés.
Vendeur via devis (B2B)	Permet de réaliser des ventes, depuis le devis, jusqu'à la facturation.
Vendeur via caisse (B2C)	Permet d'utiliser le point de vente, d'ouvrir et de fermer une caisse.
Acheteur	Permet de passer des bons d'achats aux fournisseurs et de saisir des inventaires.
Transformateur	Permet de saisir des fiches recettes, d'éditer des ordres de production, et de saisir des inventaires.

Adaptation du plan comptable

Cette action est à réaliser pour la CAE, et pour toute nouvelle activité associée.

• Aller dans "Facturation > Plan comptable". 
• Vérifier que les comptes correspondent bien à ce que vous souhaitez. 

TODO : mettre à jour avec modification écran.

• Si ce n'est pas le cas, modifiez les en cliquant sur configuration.
  • Le code et le nom du compte seront présent dans l'export dans votre logiciel de gestion.
  • Le type permet d'indiquer la fonction du compte à Odoo. Reprenez le paramétrage existant, et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter.
  • La case à cocher Obsolete permet de désactiver un compte si vous ne souhaitez plus l'utiliser, mais que vous avez déjà des écritures dedans.
  • les autres champs sont des paramétrages avancées qui seront utile le jour où la comptabilité sera faite intégralement dans odoo. Vous pouvez les ignorer pour le moment.

TODO : mettre à jour l'écran avec la partie simulation d'export EBP.

Paramétrage fiscal

A rédiger.

Paramétrage des méthodes de paiements

Créer un nouveau compte comptable.  

• • Se positionner au préalable dans la CAE (ou l'activité associée).
  • Aller dans "Facturation > Configuration > Plan Comptable"
  • Saisissez le code et le nom du compte. 
  • Dans "type", bien renseigner "Banque et espèces".

Créer un journal et sa séquence 

• Se positionner au préalable dans la CAE s'il s'agit d'un journal à utiliser pour plusieurs activités. S'il s'agit d'un journal à n'utiliser que pour une activité intégrée, se positionner dans cette activité.
• Aller dans "Facturation > configuration > Journaux"
• Saisissez le "Nom du journal", son code (deux fois : une fois dans "Code" et et une fois dans "Code d'export")
• Dans "Compte bancaire", appelez le compte comptable que vous venez de créer.
• Commencez à saisir dans le champ "Séquence des pièces comptables", le texte "Séquence MKO" puis cliquer sur Créer".

Créer un mode de paiement en caisse

pour les journaux de paiements qui sont utilisables en caisse, il faut aller créer des "modes de paiements" associés. (pour chaque activité intégrées et associées).

• Aller dans "Point de Vente > Configuration > Mode de paiement" 
• Créer un nouveau mode de paiement et renseigner le nom. (c'est ce terme qui sera visible sur l'interface de caisse)
• Pour les journaux hors espèce, il faut renseigner de nouveau le compte comptable, si celui-ci n'est pas présent.
• Enfin, on peut optionnellement ajouter une image qui sera affichée en caisse.

Créer un une caisse

• Aller dans "Point de vente > Tableau de bord" et cliquer sur "Nouveau".
• Saisir au moins 
  
  • un nom,
  • le compte 411 utilisé si le client est anonyme,
  • les journaux de vente pour les tickets et les factures,
  • et enfin les méthodes de paiements.

(les autres champs sont facultatifs)