Tableaux de bord Tableaux de bord Deux outils d'analyse de votre activité sont disponibles dans Odoo via le menu   : Les "vues d'ensemble" Les "rapports SQL" Visionner le MOOC sur les tableaux de bord . Vues d'ensemble Elles se composent de plusieurs "briques" qui rassemblent des éléments (factures, aproduits) selon des critères prédéfinis et donnent des chiffres-clé qui permettent de piloter l'activité : nombre de produits dans chaque catégorie de marge, ou de TVA, nombre de factures impayées... Si vous avez des idées de contrôle à rajouter, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à support-informatique AROBASE grap.coop Paramétrage des produits Il permet ici de vérifier que le paramétrage des TVA est correct En cliquant sur le bouton avec un chiffre vous accédez aux produits correspondants Marge des produits Répartition des produits par marge. Les produits sans marge, ou ceux avec une marge négative, nulle ou inférieure à 20% sont potentiellement mal paramétrés (ou sont des exceptions). En cliquant sur les catégories, on peut voir le détail. Factures impayées D'autres cases permettre de suivre votre activité économique. C'est notamment le cas du suivi des factures impayées, présent pour chaque année, ainsi que pour chaque mois de l'année en cours. Dans chaque cas, est indiqué : le nombre de factures impayées (chiffre en gros) le montant total TTC de ces factures impayées (chiffres en petit) Lorsqu’aucune facture ou aucun produit ne répond aux critères de la catégorie, celle-ci est masquée. Fournisseurs Permet de visualiser la part de ses fournisseurs en circuits moyen et court (cf charte de Grap entre autres). Client.e.s Donne le solde global des porte monnaie client (si cette fonctionnalité est utilisée). En cliquant sur la "tuile", on obtient le détail par client.e. Tableaux de bord natifs On les retrouve dans > Tableaux de bord, ils sont au nombre de 5 : On peut filtrer sur la période, le produit, la catégorie de produit dans le bandeau du haut : On retrouve dedans (entre autres) le chiffre d'affaires mensuel, le top produit ou catégorie de produit, le top client.e etc. Limites :  C'est une proposition de présentation des résultats de l'activité, non personnalisable (ni par vous ni par le pôle info ?) On ne peut pas l'exporter SQL Reports : les tableaux de bord Généralités On les retrouve dans > Rapports SQL Les informations affichées sont recalculées chaque nuit . vous n'avez donc pas accès au chiffre de votre journée en cours. Pour avoir votre CA de Novembre , il vous faudra donc attendre le 1er Décembre au matin. Certains rapports ne concernent qu' une partie de votre activité . C'est notamment le cas pour l'analyse de la partie "Point de Vente" c'est à dire de la caisse. Dans ce cas, le titre du menu est préfixé par le terme "PdV - ". Sauf exceptions, les chiffres affichés s'entendent  Hors taxes . (La mention en titre de colonne spécifie de toute façon toujours, s'il s'agit de HT ou de TTC). Description des boutons et actions possibles Tous les tableaux proposés sont des tableaux croisés convertibles en graphiques sur lesquels on peut ajouter/supprimer/modifier des critères d'entrée et des indicateurs mesurés (chiffre d'affaire, marge, ticket moyen, etc.). Ci-dessous un descriptif des boutons et actions possibles : Bouton Fonctionnalité Vue tableau : la vue par défaut, celle depuis laquelle on peut sélectionner les différents critères à afficher / calculer. Accès à la vue graphique.  Une fois en vue graphique, on peut personnaliser le type de graphique Les 3 vues graphiques sont dynamiques, c'est-à-dire que l'on peut désélectionner - resélectionner des éléments.  : autre élément de personnalisation => empilé ou désempilé, tri ascendant ou descendant. Vue liste (base de données) Permet d'intervertir les 2 axes du tableau Sert à "déplier". Cas de figure : j'analyse via la vue tableau ma marge mensuelle. Je souhaite dans un 1er temps zoomer sur un mois et visualiser le détail par catégorie de produit. Dans un 2nd temps je veux réaliser un export sur tous les mois avec la catégorie de produit : je peux utiliser ce bouton pour "déplier" tous les   (voir ci-dessous). Exporter le tableau dans un tableur (Libre Office, Excel, ...) Permet d'ajouter un critère supplémentaire : on clique dessus et on peut choisir dans un menu déroulant un des éléments disponible. Ce bouton est présent à plusieurs niveaux du tableau : on peut ajouter le critère supplémentaire pour tout le tableau (il faut alors cliquer sur le à gauche de "total"), ou pour faire un sous-total seulement sur une partie du tableau. Permet de "replier" un niveau de détail qui ne nous sert plus Exemple : j'avais mon chiffre d'affaire par mois, mais je veux le total seulement. Choix du ou des indicateurs (on peut tous les sélectionner) à afficher dans le corps du tableau (marge HT, total HT, ticket moyen...). Ce ne sont pas les mêmes sur tous les tableaux du suivi d'activité. Comme dans les autres écrans d'Odoo, on peut réaliser des filtres (en particulier temporels du type "supérieur au 01/01/2026") via cet écran. Ils s'ajoutent aux informations mentionnées dans la barre de recherche en haut à droite de l'écran Il est possible de sauvegarder une recherche, et même de faire en sorte que ce soit celle qui s'affiche par défaut. Pour cela, il faut cliquer sur  . Attention, en cas d'opération de maintenance de ce module de tableaux de bord, tous les favoris sont réinitialisés. Dans "Filtres", il y a aussi des filtres de dates préconfigurés : en sélectionnant l'un de ces filtres, un nouveau bouton "comparaison" apparaît. 2 options de comparaison sont proposées : la période sélectionnée par rapport à celle immédiatement avant (ex : comparaison décembre 2025 par rapport à novembre 2025) la période sélectionnée par rapport à cette même période l'année précédente (ex : comparaison de décembre 2025 par rapport à décembre 2024). Le rendu ressemble à cela : On peut aller plus loin en comparant par produit ou catégorie de produit par ex :  Principalement utilisée en vue graphique, pour choisir ce que l'on met en abscisse et en ordonnée. En cliquant sur une des valeurs dans un tableau, un détail s'affiche sous forme de liste, ce qui permet de retrouver l'origine du résultat constaté. Présentation des tableaux Les tableaux "PdV" ne concernent que les flux du point de vente. Tableaux V12 non migrés Nom Description Unités disponibles dans "Mesures" (autres que "comptage" qui est présent par défaut) Critères disponibles via le (autres que Societe, Created by, Created on, Last Updated by et Last Updated on qui sont les paramètres par défaut) Activité - Solde de compte client (hors caisses ouvertes) Pour les activités qui utilisent les comptes client : le solde par client à la date d'hier, hors mouvements sur les caisses non clôturées. Solde Comptage (= nb de client avec un solde différent de 0) Client Société PdV - Activité par date Evolution mensuelle/annuelle/hebdo/journalière du chiffre d'affaire TTC / HT, nombre de lignes moyen... Tient compte des sessions non fermées. Nombre de lignes de vente Nombre de ventes Total TTC / HT Panier moyen TTC Date de vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) PdV - Erreur de caisse Evolution mensuelle des erreurs de caisse positives et négatives. Montant Type d'erreur (positive / négative) Date de l'erreur (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) Activité - Vente de produits (activité connexe) idem pour les consignes, remises, bons d'achat et autres produits spéciaux (frais de port, abonnement transport...) Activité - Achats de produits Evolution mensuelle des achats HT Sur factures validées et vérifiées Total HT Quantité Produit Catégorie fiscale du produit (TVA 5,5%, 10%, 20%...) Catégorie d'unité de mesure (pièce / kg) Catégorie du produit (3 niveaux) Date d'achat (jour, semaine, mois, trimestre, année) = date de facture Est article alimentaire (oui/non) Nom du fournisseur Pays, Région, Département  Activité - Dépôt Vente Reçu et à reverser par dépôt vendeur et par mois Total reçu Total à reverser Dépôt Vendeur Date de commissionnement (jour, semaine, mois, trimestre, année) Stock - Préparation de commandes -> si option eBoutique Quantité commandée par produit Il est utile d'ajouter le critère moment de récupération Quantité Produit Categorie de produit (3 niveaux) Client Date (jour, semaine, mois, trimestre, année) Fournisseur principal Groupe de récupération Moment de récupération Lieu de récupération Unité de mesure  Stock - Utilisations internes (dégustation, pertes, transformation...) Valeur HT des utilisations internes même à l'état de brouillon mois par mois Quantité Valeur HT   NB : les valeurs sont exprimées en positif, mais sont à DEDUIRE de votre marge. Produit Catégorie de produit (3 niveaux) Catégorie d'utilisation interne Date (jour, semaine, mois, trimestre, année) Fournisseur principal actuel Unité de mesure Stock - Pertes de produits Evolution mensuelle des pertes par type : les démarques inconnues : ajustements de stock (inventaires unitaires, partiels ou complets) les pertes identifiées : utilisations internes "pertes journalières" seules (lignes en brouillon non prises en compte) Quantité Total HT NB : les valeurs sont exprimées en positif pour les pertes et en négatif lorsque vous avez inventorié plus de produits qu'initialement comptabilisé dans Odoo. Cela peut dérouter et sembler "à l'envers". Produit Catégorie de produit (3 niveaux) Fournisseur principal actuel Date de la perte (jour, semaine, mois, trimestre, année) Type de perte (perte identifiée - démarque inconnue) x Nom Description Unités disponibles dans "Mesures" (autres que "comptage" qui est présent par défaut) Critères disponibles via le (autres que Societe, Created by, Created on, Last Updated by et Last Updated on qui sont les paramètres par défaut) PdV - Répartition de l'activité sur la semaine Chiffre d'affaire, nombre de ventes et panier moyen par heure et jour de la semaine depuis le début dans Odoo. Le nombre de lundis, mardis, etc. n'est sans doute pas identique. Un filtre sur la date peut être pertinent. Tient compte des sessions non fermées. Nombre de ventes (tickets) Total HT Total TTC Panier moyen TTC NB : "Total TTC" sert à calculer le panier moyen : on ne peut pas le décocher tant que "panier moyen" est sélectionné Caissier Date de la vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) Jour (= jour de la semaine) Heure PdV - Mode de paiement Evolution mensuelle du chiffre d'affaire et nombre de tickets par moyen de paiement Tient compte des sessions non fermées. Nombre de paiements Montant Commande Date de la commande (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année) Méthode de paiement Activité - Vente de produits Evolution mensuelle des ventes avec type de vente (dépôt vente, vente de marchandises, vente de produits finis...) Total HT Marge HT Quantité de produit Taux de marque Calculé d'après la marge HT et le chiffre d'affaire HT : tient compte des remises client, mais pas des pertes . Produit Produit actif (oui/non) Catégorie d'unité de mesure (pièce/kg) Catégorie de produit (3 niveaux) Catégorie de société (épicerie, boulangerie...) Catégorie de marge actuelle ne correspond pas à la marge réelle ! Catégorie fiscale actuelle (taux de TVA) Client.e Date de vente = date de facture Dépôt vendeur.se Emplacement Est un article alimentaire (oui/non) Fournisseur.se principal.e actuel.le Liste de prix Marque (correspond au champ "producteur") Pays / Région / Département Type comptable (produits finis, services, dépôt vente...) Type de vente (facture / vente classique) Utilisateur Cas pratiques   1. Faire son top produit NB : il y a un tableau des 10 meilleurs produits (d'après le chiffre d'affaires) pré-configuré dans le tableau de bord : Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes) Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Article" (on peut également choisir une catégorie pour faire des sections par type d'article). Enfin cliquer sur une en-tête de colonne (total HT ou marge HT) pour ordonner (1 clic pour ordre croissant, 2 clics pour ordre décroissant). On peut faire son top articles d'après le chiffre d'affaires ou la marge réalisée, mais aussi par quantité vendue.  Attention : si vous utilisez la mesure "quantité", il faut la coupler au critère "catégorie d'UdM de l'article" pour éviter de mélanger les produits vendus à la pièce de ceux vendus au kilo. Il est recommandé d'encadrer la période d'analyse en faisant un filtre personnalisé sur la date pour obtenir un classement représentatif des articles actuellement en vente et d'une période d'activité récente. On ne peut pas faire de filtre sur un montant de Total HT ou marge HT car Odoo effectue le filtre ligne par ligne, et non sur le sous-total, donc ça ne fonctionne pas comme souhaité ! 2. Suivre les ventes d'un produit donné Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes) Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Article" Filtrer sur l'article souhaité : Borner la période de vente via la recherche avancée : Faire apparaître la date de vente dans le tableau en cliquant sur le  3. Comparer les ventes de plusieurs produits similaires pour identifier ce qui se vend le mieux Aller sur le tableau "Vente de produits", Filtrer sur les articles à comparer (dans mon exemple, je veux comparer les bières vendues au bar) Eclater le résultat cumulé par article : Pour visualiser le résultat sous forme de graphique : Cliquer sur en haut à droite Aller dans "Regrouper par" et choisir "Date de vente": Aller de nouveau dans "Regrouper par" et choisir "Produit" On peut ensuite décocher / recocher les articles un par un pour avoir du détail ou changer la sélection. En passant la souris sur une partie de l'histogramme, on a le détail de l'article sélectionné et du chiffre d'affaires associé 4. Comparer les ventes sur 2 périodes : exemple mois M-1 (échu) par rapport à mois M-2 Aller sur le tableau "Vente de produits", Dans > Date de vente, sélectionner période (mois, trimestre, année) à comparer NB : on peut cocher plusieurs valeurs, par exemple plusieurs mois le bouton apparaît, sélectionner "Date de vente : période précédente" pour récupérer la période immédiatement antérieure à celle que l'on vient de choisir (ex. comparer décembre avec novembre) ou "Date de vente : Année précédente" pour comparer à cette même période un an aupravant (ex. décembre 2025 sur décembre 2024) Retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes), Sélectionner via le (en-tête de ligne) l'élément "Catégorie d'article intermédiaire" On peut ajouter du détail en sélectionnant dans les critères la catégorie d'article : 5. Ventes par article et par mois Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes) Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Article" et l'élément date de vente > Mois en tête de colonne 6. Ventes par client·e et par mois Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes) Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Client" et l'élément "date de vente > Mois" en tête de colonne 7. Ventes par client.e et par produit Aller dans le tableau "Ventes de produits" Faire éventuellement un filtre sur la période via > Date de vente Retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et colonnes) Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Client" et l'élément "Article" en tête de colonne 8. Ventes par jour et heure de la semaine Permet d'analyser la fréquentation pour bien affecter les ressources humaines ou revoir les horaires d'ouverture d'un point de vente. Lecture : 8h correspond au créneau 8h à 8h59. Aller dans le tableau "Répartition de l'activité sur la semaine" Faire un filtre personnalisé sur la période via  > Date de vente, et faire en sorte d'avoir autant de lundi, mardi, mercredi, ... (et englober des journées entières au niveau de l'heure) Basculer en vue graphique : (en haut à droite) Puis afficher le résultat en courbes plutôt qu'histogramme : (en haut à gauche) On peut éventuellement jouer sur les "mesures" (en haut à gauche) selon que l'on veut analyser un nombre de passages en caisse ou plutôt un chiffre d'affaires par créneau horaire : NB : on peut exporter le tableau, mais pas le graphique 9. La part des produits achetés en circuit court dans le chiffre d'affaires Pré-requis : avoir complété le champ " circuit de distribution " dans les fiches contact de chacun des fournisseurs. Pour ce cas de figure on va faire appel aux filtres avancés . Il est très rare d'y avoir recours. Ils fonctionnent un peu comme des poupées russes : on va chercher à partir d'un élément principal (ex : produit / fournisseur, etc.) puis un élément secondaire (ex : circuit de distribution) à l'intérieur. Je vais dans Tableaux de bord >> Rapports SQL >> Activité - Vente de produits je vais dans Filtres > Filtre avancé Puis je vais chercher 1. L'élément principal = fournisseur.euse principal.e actuel.le, et dans ce domaine, l'élément secondaire = circuit de distribution, et dans ce domaine, ce qui répond à la formule circuit de distribution = circuit court : Je peux ensuite prendre le chiffre obtenu et le comparer avec mon chiffre d'affaires total. Attention : dans le cas où il y a plusieurs fournisseur.ses sur une fiche produit, c'est le ou la fournisseur.euse principal.e qui détermine si les ventes du produit (en intégralité) sont comptabilisées dans circuit court ou pas. Cette stat n'est donc pas une stat "exacte" dans cette situation. 10. La part du Bio dans le chiffre d'affaires Pré-requis : il faut bien avoir complété les labels de tous les articles vendus, pour que le champ "catégorie biologique" se soit complété. Pour vérifier, aller dans le menu Produits et afficher les champs "labels" et "catégorie biologique" en affichage : Aller dans Tableaux de bord > Rapports SQL > Ventes de produits Aller sur Filtre > Dans le 1er menu déroulant, chercher successivement "Articles", "Labels" et "Catégorie biologique", et configurer comme suit : Vous obtenez le chiffre d'affaires en bio. A comparer ensuite avec le chiffre d'affaires total pour obtenir la part de bio sur le total des ventes.     Analyser les pertes - pas encore migré en V16 L'objectif est de visualiser les pertes de matières premières, produits finis ou produits destinés à la revente  tout au long de l'année. Le montant des pertes se basent sur la valeur du champs " PdR HT " (prix de revient hors taxes) de la la fiche produit. Il existe 2 types de pertes : Les "pertes identifiées" Les "démarques inconnues" = celles que vous avez pu constater suite à une action de votre part et que vous avez saisi via les utilisations internes. (Voir documentation ). Il s'agit principalement : de pertes quotidiennes identifiées , notamment sur les produits frais, lors que vous jetez vos fruits ou légumes abîmés, ou bien lors que vous constatez qu'une DLC d'un produit est dépassé. de petits accident quotidiens , comme le fait qu'un sac de riz se déchire, que l'un d'entre vous renverse un produit par terre, etc... de pertes exceptionnelles , comme lorsque vous avez une panne d'électricité et devez jeter toute la marchandise présente dans un frigo. = les pertes dont l'origine n'est pas connue, calculées suite à un inventaire de votre part. Il peut s'agir de l 'inventaire d'un seul produit , d'un inventaire partiel , ou d'un inventaire complet . Les différentes origines de la démarque inconnue sont : Les erreurs lors de la saisie de l'achat d'un produit Les erreurs lors de la saisie de la vente d'un produit (vente par devis, ou vente en caisse). L'erreur la plus classique étant de vendre un produit à la place d'un autre. La fonte des produits . Les fruits et légumes qui se vendent au poids ainsi que les fromages ont tendances à dessécher et perdre du poids. Le vol Choisir le tableau " Stock - Perte de produits " : on obtient l'évolution mensuelle des pertes depuis le début sur Odoo. Les données affichées ne tiennent compte que des pertes depuis le passage en version 8 de Odoo : le 8 Avril 2018 . Il peut arriver qu'il y ait des valeurs négatives , sur le tableau. Cela arrive si vous "découvrez de la marchandise". (Erreur en votre faveur) Parfois une erreur de saisie fausse les statistiques, auquel cas il faut retirer de la sélection le ou les produits qui induisent en erreur et produisent des chiffres incohérents (filtre personnalisé > article est différent de xxx). Dans l'exemple ci-dessous, une erreur sur les oeufs (due à une confusion sur l'unité de mesure) provoque une fausse perte de plus de 700 000 €. En écartant l'article oeuf de la recherche, on obtiendrait un résultat moins inquiétant ! On peut ajouter du détail en sélectionnant dans les critères la catégorie d'article : Lire le tableau de bord de suivi de la clientèle - pas encore en V16 Ce tableau permet d'améliorer son suivi client et notamment permettre de savoir quel.le client.e régulier.e (plutôt client.e pro) n'a pas commandé depuis un certain temps, dans l'idée d'une relance à faire. Colonne état de la période sans facture :  Pas en retard => tout va bien!  /  0 -> 1 mois => C'est presque normal! /  1 -> 3 mois => On relance / 3 -> 6 mois => On relance et on se demande s'ils ne sont pas passer par la concurrence! Deux biais dans cet outil qui ne mérite que d'avoir votre retour pour être amélioré: Les clients non réguliers et qui ont commandé une fois en 2019, deux fois en 2023 : le suivi est un peu faussé. Les clients avec une récurrence de commande de 1 an par rapport à ceux qui ont une récurrence de commande de 1 mois => le retard de commande de 1 mois n'aura pas la même valeur pour ces deux clients. GRAP seulement : part des achats par type d'approvisionnement (direct producteur.ice / grossiste / achats groupés via LOG) Achats direct producteur Achats auprès de grossistes Achats via les commandes groupées Total achats Pré-requis : avoir saisi dans la fiche contact le circuit de distribution (au moins "circuit court" pour le "direct producteur") Suivre le tuto > ICI < Dans Tableaux de bord > Rapports SQL > Achats de produits , filtrer sur la date, éclater le résultat par fournisseur, et faire la somme des montants de tous les grossistes Dans Tableaux de bord > Rapports SQL > Commandes groupées - vue fournisseurs , filtrer sur la date, filtrer sur la société (Société contient "...") pour n'avoir que vos résultats à vous Dans Tableaux de bord > Rapports SQL > Achats de produits Suivi du panier moyen Hors Taxes - pas encore en V16 Dans Tableaux de bord > Rapports SQL > Activité par date , on retrouve bien le panier moyen TTC, mais pas cet indicateur en Hors Taxes. Ceci dit, il est possible de créer une mesure calculée à partir des autres mesures existantes. On va donc créer la mesure "Panier moyen HT" à partir du total HT et du nombre de ventes :  Ensuite on l'affiche dans le tableau (pour y voir plus clair, on peut décocher les autres mesures à l'exception de Total HT et Nb de ventes qui servent au calcul). Nombre de fournisseur.euses par catégorie de produit - pas encore en V16 Dans Tableaux de bord > Rapports SQL > Achats de produits : Faire un filtre sur la date (bouton filtre > Date de vente est entre ou est après ... OU plages de temps > 365 derniers jours (par ex.)) Replier le total par mois, et ouvrir sur la catégorie intermédiaire de produit Ouvrir encore sur le nom du fournisseur (sur l'une des catégories) : Cliquer sur pour tout déplier Fréquentation moyenne par mois / trimestre / année - pas encore en V16 Dans le tableau Rapports SQL > PdV - Activité par date , on a le nombre de ventes pour une journée. Le besoin ici est d'avoir la fréquentation moyenne sur une période donnée, comparée à d'autres périodes, et pour cela le nb de jours de ventes sur cette période. On va utiliser la mesure "comptage" :  Attention : si vous avez 2 caisses, chaque jour de vente comptera comme "2", il faudra penser à diviser par 2 le résultat : Dans l'exemple ci-contre, la fréquentation moyenne pour le mois d'avril 2026 est de 3847 ventes / 22 jours de ventes (44/2), soit 174 passages en caisse / jour de vente.  L'objet "comptage" ne peut pas être utilisé dans une mesure calculée, il faut donc exporter le tableau et faire le calcul dans le tableur. Précédent Tableaux de bord Suivant