Point de vente
- Paramétrage du Point de Vente
- Ouverture et fermeture de caisse
- Fonctionnement du point de vente tactile
- Option - Point de vente pour restaurateur·ice·s
- Option - Programme de fidélité
- Option - Gestion des bons d'achat
- Option - Arrondi en caisse
- Option - vente de paniers / coffrets regroupant plusieurs produits
- Option - cagnotte suspendue (café, baguette)
- A REECRIRE - Extraire la liste des remises exceptionnelles réalisées en caisse
- Extraire la liste des remises exceptionnelles réalisées en caisse
- Option - bons cadeaux à utiliser en magasin
- Vérification des paiements d'une journée de vente via un export Odoo
- Proposer un service de Cashback moyennant commission
Paramétrage du Point de Vente
| Paramétrages sur lesquels vous êtes autonomes | Paramétrages à convenir avec votre référent.e support Odoo |
|
|
Catégories du point de vente
L'objectif est de créer des catégories "mères" (ce sont celles que l'on verra en 1er lieu en se connectant au point de vente) et les sous-catégories ("catégories filles").
|
Nos préconisations :
|
Aller dans Point de Vente >> Configuration >> Produits >> Catégorie de produits PdV et cliquer sur le bouton "Créer".
Saisir le nom, la catégorie mère et une image (facultatif), puis cliquer sur "Enregistrer"
La séquence correspond à l'ordre d'affichage. On peut changer l'ordre en écrivant ici, ou en faisant du "glisser-déposer" des lignes de cet écran.
Une catégorie dans laquelle il n'y aurait aucun article de rangé ne s'affiche pas dans le point de vente. Ceci est particulièrement utile si vous utilisez les secteurs de vente (ex. Si vous avez un point de vente avec un secteur "épicerie" et un secteur "bar" par exemple), pour n'afficher que les articles de l'un ou l'autre des secteurs selon comment vous vous connectez.
- Pour attribuer en masse une catégorie de point de vente à des articles :
- aller dans le menu Produits, faire apparaître la colonne "catégorie de produit du PdV"
- cocher tous les produits à "ranger" dans cette catégorie puis écrire sur l'un d'entre eux, dans la colonne "catégorie de produit du PdV", la catégorie souhaitée : elle s'applique à tous les produits cochés.
-
pour vous aider à sélectionner les produits, vous pouvez au préalable réaliser un filtre (par producteur, par catégorie interne, par nom...) AVANT de réaliser l'action.
- aller dans le menu Produits, faire apparaître la colonne "catégorie de produit du PdV"
Paramétrage des articles
Les paramètres ci-dessous sont disponibles sur la fiche article, pour paramétrer vos produits en lien avec le point de vente :
- Disponible dans le PdV : cette case doit être cochée pour que le produit s'affiche en caisse. Cette case est utile lorsque vous avez des produits qui s'alternent, comme par exemple deux type de carottes, pour éviter que le caissier se trompe en caisse.
- Secteur : opère comme filtre lorsqu'il y a plusieurs points de vente sur une société et que chacun des points de vente ne doit pas afficher la même liste de produits.
- cas 1 : une double activité (épicerie-restaurant), avec 2 points de vente distinct : l'un doit afficher les produits de l'épicerie seuls, l'autre uniquement les produits vendus dans le restaurant
- cas 2 : un point de vente exceptionnel ouvert avec juste un petit échantillon de ses produits habituels (ex. pour ses 1 ans, l'épicerie "le marché de Chloé" fait un petit stand devant la boutique avec des huîtres et du vin blanc, sur une caisse 2. Autre situation : le restaurateur "Hobo" fait parfois des soirées spéciales (ex. soirée crêpes) avec tout autre type de produits qu'à l'habitude du restaurant).
-
on peut très bien cumuler 2 secteurs sur un point de vente. Lorsque l'on ne saisit aucun secteur sur la configuration du point de vente, alors tous les produits sont visibles.
- Titre restaurant : cette case s'active automatiquement lorsque votre article est rangé dans une catégorie interne éligible aux titres restaurant, et à l'inverse elle reste décochée pour les articles qui ne rentrent pas dans le périmètre.
Bien que l'activation soit automatique, vous avez la main pour forcer ou retirer la coche. (ex. épicerie-resto qui n'accepte les titres restaurants que sur la partie restau).
- Catégorie : la catégorie du point de vente dans laquelle votre produit apparaîtra.
- A peser avec une balance : si la case est cochée, le système de saisie du poid et de la tare sera activé.
- Ligne regroupable : cette case est activée par défaut et permet que 2 lignes de ticket sur le même articles se fusionnent et somment les quantités vendues. Le décocher revient à conserver les 2 lignes. Cela sert pour les articles de consigne par exemple, pour lesquels on souhaite bien visualiser les lignes avec des retours de consigne et les lignes avec les encaissements de consignes.
Ouverture et fermeture de caisse
Voir le tuto vidéo sur le point de vente
1. Ouverture de la caisse
- Dans le menu "Point de vente" vous arrivez par défaut sur la vue "Tableau de bord" : c'est particulièrement pratique quand il y a plusieurs caisses, car le statut nous permet de connaître l'action à réaliser, entre clôturer une session ou en ouvrir une nouvelle.
- Cliquer sur le bouton
puis directement sur
et saisir le fonds de caisse :
.
On peut se servir de la petite calculatrice pour calculer tranche de billet / pièce par tranche 
.
Cliquer sur le bouton "ouvrir avec xx€".
2. Fermeture de la caisse
2.A) Déclarer les mouvements d'argent hors vente et notamment le retrait d'espèces à déposer en banque (facultatif)
Cette opération se fait depuis le "backend" ou "back office" (par opposition avec le "frontend" ou "front office", à savoir le point de vente, qui correspond à l'outil utilisé lorsque l'on est en direct face au client.e).
Pour accéder au backend si vous êtes sur le point de vente :
- cliquer sur
puis 
- ou ouvrez un 2ème onglet Odoo
Il faut ensuite rechercher la session en cours dans Point de vente > Commandes > Sessions :
puis utiliser les boutons en haut à droite pour ajouter ou retirer de l'argent (physiquement ou virtuellement dans le cas de l'erreur de caisse), en précisant le motif (dépôt d'espèces en banque, ajout d'espèces dans le fonds de caisse, ...).
Sortir physiquement l'argent de la caisse pour ne pas le compter une 2è fois !
Cliquer sur 
pour reprendre les ventes ou clôturer la caisse : elle tiendra bien compte de la somme retirée ou ajoutée.
2.B) Fermer le point de vente tactile
Vérifier au préalable :
- qu'il n'y a pas de ticket non validé : on peut fermer le point de vente avec des tickets non validés (et les retrouver en se reconnectant le cas échéant).
- que toutes les opérations ont été enregistrées (besoin d'une connexion pour cela) : le nombre de tickets non enregistrés s'affiche juste à gauche de "Fermer"
Puis
cliquer en haut à droite sur 
.
: symbole correspondant à l'imprimante ticket de caisse / 
: connexion internet
La pop-up de fermeture ci-dessous s'affiche :
Il faut compléter pour chaque moyen de paiement la colonne "compté". La petite 
peut servir de support, on peut indiquer pour chaque type de pièce ou billet la quantité présente dans le tiroir caisse.
On y retrouve les mouvements de caisse entrants ou sortant (dépôt en banque, paiements, ...).
Il est possible de saisir une note de fermeture pour expliquer un écart de caisse par exemple.
Une fois que c'est fait on peut cliquer sur "fermer la session".
Pour revenir à la vente, cliquer sur "Ignorer", et pour quitter le point de vente sans fermer la caisse, cliquer sur "Backend".
Erreur de moyen de paiement
On identifie souvent cette erreur lorsque l'on a -x€ sur un moyen de paiement et +x€ sur un autre.
Le but est de retrouver le ticket (la commande) où se cache l'erreur en ouvrant un 2ème onglet Odoo sur Point de vente (1) > Commandes (2) :
Une fois que l'on a identifié le ticket erroné (par le montant et/ou l'horaire) (3), on peut cliquer sur "Modifier les paiements" (4) et rectifier.
A l'issue, il y aura 3 lignes de commandes : la ligne initiale en positif, une 2nde ligne avec un paiement négatif sur le même journal de paiement, et une 3ème ligne en positif avec le nouveau journal de paiement.
2.F) Fermer cette session
Quand toutes les différences sont égales à 0, on peut fermer la caisse !
Fonctionnement du point de vente tactile
Voir le tuto vidéo sur le point de vente
Le point de vente se présente comme suit :
Nous vous encourageons vraiment à utiliser l'écran tactile : à force d'habitude, il fait gagner beaucoup de temps !
Vente ambulante
Il y a une petite étape supplémentaire en début de session, à savoir définir l'emplacement de vente. Cela permet ensuite de faire des stats par lieu de vente. NB : il est possible de revenir dessus à postériori dans le cas où l'on aurait oublié.
Sélection des produits
il existe 3 façons de trouver un produit et l'insérer sur le ticket :
- Scan du code barre avec un lecteur de codes barres
- Recherche du produit via les catégories et sous catégories tactiles
- Recherche du produit via la barre de recherche
Produit à peser
Si votre produit est marqué comme "à peser" sur sa fiche produit, un écran supplémentaire s'affiche, qui permet de saisir le poids brut et la tare. Odoo calcule alors le poids net et indique le prix total.
Actions depuis le ticket
Une fois le produit ajouté au ticket, vous pouvez intervenir sur la quantité (plusieurs clics sur la touche produit ou action de la touche 
), le Prix unitaire
, la Tare, et mettre une éventuelle remise.
Pour supprimer une ligne du ticket, il faut la sélectionner, et cliquer 2 fois sur
.
Dans le cadre d'un retour, cliquer sur
pour mettre une quantité négative.
Pour une remise (ex. -20% sur fruit abîmé) : cliquer sur "Rem." puis taper "20" sur le clavier tactile.
Lorsque la remise concerne tout le ticket (client avec une tarification particulière), il faut choisir une liste de prix, dans la liste convenue avec votre référent.e Odoo derrière le bouton Plus... >> Liste de prix :
Situations rencontrées en caisse :
Mettre un ticket en attente ou annuler une vente
Mettre en attente
Si un client tarde à vous payer (doit aller retirer de l'argent, etc...), et que vous souhaitez commencer à saisir un nouveau ticket, vous pouvez laisser le ticket en attente, en cliquant sur 
puis 
Annuler une vente :
Dans ce même écran, sélectionner la commande à annuler et cliquer sur la petite poubelle en bout de ligne
Gérer un retour
si le.la client.e rapporte un ou plusieurs produits :
- soit on sélectionne les produits en question sur le ticket, et on met une quantité négative,
- soit on clique sur le bouton "Plus" puis "Remboursement"
on sélectionne ensuite le ticket sur lequel faire un remboursement, puis on clique sur les lignes de ticket concernées (en mettant la quantité à rembourser) :
Gérer un échange
Si vous vous êtes trompé·e sur une sélection ou que le.la client.e veut procéder à un échange , vous pouvez réaliser un ticket correctif comme suit :
par exemple, vous aviez confondu 2 produits similaires (ici huile de coco) :
- créer un nouveau ticket
- Sélectionner le bon produit à vendre
- Sélectionner ensuite le produit indument vendu, et affectez-y une quantité négative
- Valider la vente, et rendez le différent en espèces.
Les ventes livrées
Une vente livrée, c'est lorsque quelqu'un.e passe en caisse, mais qu'iel diffère le règlement de son ticket : les produits sortent du stock mais n'ont pas encore généré de chiffre d'affaire. La vente livrée sort complètement de l'activité de point de vente du jour.
On peut, en fin de mois (par ex.), fusionner plusieurs ventes livrées en une facture unique.
Pour créer une vente livrée, il faut :
Créer le ticket, choisir le.la client.e (voir explication plus bas) puis cliquer sur "Plus..." > "Créer une vente" :
Sélectionner "Créer une vente livrée" et confirmer dans la fenêtre qui s'ouvre ensuite après avoir choisi la date et l'heure de la vente devis :
Un bon de commande client est créé dans le menu "Ventes" d'Odoo.
NB : si aucune date n'est inscrite, c'est par défaut la date et heure de confirmation qui se mettent sur la vente
- Devis brouillon : rien ne sort du stock, le devis est envoyé au client.e pour accord
- Vente confirmée : rien ne sort du stock mais la vente a bien lieu
- Vente livrée : c'est une vente confirmée pour laquelle le mouvement de stock (livraison) est bien validé
- Vente facturée : idem avec création de la facture
Lorsque le ou la client.e vient régler, il faut :
- retrouver le ou les ticket(s) dans le menu "Ventes" d'Odoo (ou "Facturation" si vous avez choisi "vente facturée")
- éventuellement confirmer la vente et/ou le mouvement de stock et/ou la facture
Une fois la vente sortie du point de vente, elle suit le circuit habituel du flux de vente hors point de vente.
Lorsque le/la client.e vient payer son dû (à une date ultérieure en principe) alors que vous êtes en caisse, il ne faut pas le considérer comme une recette lié à cette session du point de vente, il faut le compter à part, sous peine d'avoir une erreur de caisse. Si la personne paie en virement : RAS. Si elle paie en chèque, ne pas ranger le chèque en question avec ceux de la caisse du jour. Si elle paie en espèces, utiliser le bouton pour ajouter la monnaie dans le fonds de caisse. Enfin, si elle paie en CB, déduire le montant de la télé-collecte du soir.
On ne doit pas faire de vente livrée avec des quantités négatives (ex. retour de consigne)
Produits consignés
Voir la documentation > ICI <
Opérations sur des tickets déjà validés
Derrière le bouton 
se cachent également les actions suivantes :
Remboursement
On cherche alors la commande à rembourser parmi les dernières saisies, le ticket s'affiche à droite, puis il s'agit de cliquer sur chaque produit à retourner et indiquer la quantité à rembourser. Enfin, cliquer sur "remboursement" : un ticket en négatif est généré, il ne reste plus qu'à faire paiement et rendre la monnaie en espèces.
Les 10 derniers sont affichés par défaut, mais l'on peut faire une recherche pour retrouver d'autres tickets plus anciens, y compris ceux de sessions clôturées.
Réédition de ticket de caisse
Aller dans Commandes (1), retrouver la commande en question (2) puis cliquer sur "imprimer le ticket" (3) :
Une fois la vente terminée, on ne peut plus générer de facture. Si un client en demande une après coup, il faudra retrouver le ticket et le rééditer, il fera office de facture.
|
Retrouver la référence d'un ticket :
|
>> Commandes >> Commandes
Dans le cas où des produits du ticket rappelé ne sont plus disponibles dans le point de vente, on obtient le message d'erreur suivant : 
. Il faut alors contacter votre référent.e Odoo pour qu'iel retrouve les produits concernés (les codes du message d'erreur sont les identifiants informatiques des fiches produit), les remette dans le point de vente le temps de rééditer le ticket, puis les décocher de nouveau ensuite.
Entrées - sorties de monnaie
Situations possibles :
- monnaie prise dans le fonds de caisse pour payer un emplacement de marché ou autre (cash sortant/ motif "petits achats réalisés avec la caisse").
- règlement d'une vente livrée antérieure à la date du jour en espèces (cash entrant).
- ajout d'espèces en cours de journée (cash entrant) lorsqu'il n'y a plus de pièces de 20 centimes par exemple.
- retrait d'espèces du fonds de caisse pour dépôt en banque (cash sortant) - en fin de journée
- erreur de caisse (entrant ou sortant)
Zoom sur les petits achats réalisés avec la caisse
Avec l'argent de la caisse, vous pouvez réaliser de petits achats en journée - tel que payer un parking, une baguette, des gants..
Ne pas payer vos fournisseurs avec cette fonctionnalité
Bien garder bien les justificatifs et les transmettre à votre comptable
Pour l'utiliser, cliquer sur , puis sélectionner cash sortant > motif "sortie petit achat avec caisse"
Indiquer le motif dans la case de texte puis cliquer sur "valider".
C'est votre référent.e Odoo qui créé les motifs de mouvement d'argent : si ce motif n'existe pas sur votre Odoo, vous pouvez vous rapprocher d'elle / de lui.
Créer un·e client·e
Il existe 3 situations pour lesquelles il est utile voire indispensable d'identifier le/la client.e :
- établir une facture (on ne peut pas faire de facture anonyme)
- faire une vente livrée ou un devis depuis le point de vente
- appliquer une tarification particulière / liste de prix (ex. -10% de remise sur l'ensemble du magasin), bien qu'il soit possible de définir la liste de prix même sans sélectionner le/la client.e.
Si le/la client.e a une tarification particulière, le montant du ticket en cours sera automatiquement recalculé.
Cliquer sur "Client" au dessus de "paiement" :
Vous pouvez alors sélectionner un.e client.e existant.e ou en créer un.e nouvelleau via le bouton
Les champs ne sont pas les mêmes selon que l'on ait affaire à un.e client.e particulier.e :
ou un.e client.e pro (= "Société") :
Dans le cas d'un.e client.e pro, les champs Adresse, Siren et Nic sont obligatoires. Dans le cas où on force la vente sans ces champs, elle reste "bloquée" dans le point de vente 
, et le message d'erreur "parasite" l'affichage. La vente ne peut pas se valider en l'état 
Pour se sortir dans cette situation, il faut retourner sur la fiche contact, cliquer sur le bouton "détails" et compléter les champs manquants
Affecter lae client.e à une vente
Cliquer sur "Client" au dessus de "paiement" et choisir lae client.e :
On peut aussi choisir lae client.e depuis l'écran des paiements en haut à droite :
Saisie des paiements
- cliquer sur "Paiement", puis sur le ou les moyen(s) de paiement utilisé(s) par le client :
- Odoo indique la monnaie à rendre voire le cashback si vous payez autrement qu'en espèces un montant supérieur au montant dû (voir ci-dessus)
- Les éléments du ticket sont rappelés dans le bandeau latéral droit, et les moyens de paiement dans le bandeau gauche.
Facture client
Si le/la client.e a besoin d'une facture, c'est aussi à cette étape qu'il faut la lui sortir :
Si le ou la client.e a besoin d'une facture, il faut cliquer sur "facture" (à droite) AVANT d'avoir validé le paiement. Pour rappel, on ne peut pas faire de facture anonyme, il faut donc au préalable sélectionner le ou la client.e :
Enfin, après validation du paiement, il est ensuite possible d'imprimer le ticket de caisse et/ou de l'envoyer par e-mail :
Titres restaurant
Ton ou ta gestionnaire Odoo doit activer l'option
L'éligibilité d'un produit au titre restaurant est matérialisée par le pictogramme 
ou l'astérisque sur le ticket papier
// 
Tout cela vient de la coche "titre restaurant" de la fiche produit, qui est héritée de la catégorie de produit :
Tu peux scanner le code barre du ticket restaurant (format papier) pour gagner du temps : il se déduit immédiatement du montant dû
En principe, le montant maxi payé par ticket avec les titres restaurants est de 25€ / jour
Validation des paiements
Cliquer sur Valider,
puis imprimer le ticket ou l'envoyer par mail si le client le demande et passer à la commande suivante !
Suivi de la marge dans le point de vente
La marge réalisée sur chaque produit et la marge globale calculée sur le ticket (en tenant compte de la liste de prix appliquée) s'affichent directement dans le point de vente.
Cela permet surtout de repérer en temps réel les éventuelles erreurs de paramétrage (voir ci-dessous le produit radis) dans les fiches produit pour faire les correctifs et éviter de fausser la marge dans Odoo durablement.
Si cet affichage vous dérange vis-à-vis des clients qui visualisent votre écran de caisse par exemple, sachez qu'il est possible de le désactiver.
Éditer un "Z"
Le bouton 
permet de sortir sur l'imprimante ticket de caisse un récapitulatif des ventes de la session, produit par produit (ne figurent que les produits passés en caisse), en ordre alpha, avec la quantité vendue pour chacun.
Éviter d'imprimer le "Z" en fin de journée quand on est une grosse épiceries avec plein de produits : on peut rapidement être au bout du rouleau (de l'imprimante !).
Fonctionnement sans internet
Le point de vente continue à fonctionner si vous avez des coupures d'internet pendant la journée. Dans ce cas, les ventes vont être gardé sur votre navigateur, et seront envoyées quand vous aurez de nouveau une connexion. Un indicateur en haut à droite mentionne le nombre de tickets non transmis au serveur (ici 1).
La pop up ci-dessous vous alerte également, vous pouvez cliquer sur Ok et continuer les ventes.
Avant de fermer votre caisse en fin de journée, retrouvez une connexion internet pour permettre le transfert des tickets au serveur Odoo. Ne clôturez pas la session tant qu'il reste un chiffre à gauche du symbole 
. Une fois que l’icône est de nouveau verte, vous pouvez fermer votre caisse 
Pour accélérer la synchronisation, vous pouvez cliquer sur l'icône .
Si vous aviez des tickets non validés (pas de paiement) et qu'une coupure survenait, sachez qu'au redémarrage, vous pourriez retrouver vos tickets en l'état.
Option - Point de vente pour restaurateur·ice·s
La gestion de tables
Visionner le tuto vidéo sur le point de vente
La création et la gestion de tables dans le point de vente requiert une intervention préalable de votre administrateur.ce Odoo. Il faudra indiquer dans votre demande si vous souhaitez gérer plusieurs salles/étages ou un seul.
L'écran d'accueil du Point de vente est désormais votre plan de tables.
Lors de la 1ère connexion, il vous faudra le dessiner :
|
|
Ajouter une table |
|
|
Indiquer le nombre de sièges |
|
|
1 clic pour passer d'un modèle de table angulaire à une forme arrondie (le sens inverse sera ensuite possible) |
|
|
Choisir la couleur de la table |
|
|
Dupliquer la table sélectionnée |
|
|
Nommer la table |
|
|
Supprimer la table |
Le crayon 
permet d'entrer ou sortir du mode édition.
Ensuite, il suffit de cliquer sur une table pour retrouver l'écran du point de vente habituel, sachant que les tickets que vous ferez seront associés à la table en question :
Ci-dessous, nous voyons que nous sommes sur le ticket 1 de la table "T1" de l'étage "RDC" :
Fonctionnalités qui vont avec la gestion de tables :
|
Les convives :
|
La possibilité de définir le nombre de convives sur un ticket (à des fins statistiques principalement*) La table se colore selon le nombre de tickets ou d'invités identifiés :
|
||||||
|
Plus...puis
|
Pour déplacer des personnes d'une table à l'autre (concerne le ticket en cours : si vous avez plusieurs tickets sur une même table, il faut répéter l'action "transfert" pour chaque ticket).
|
||||||
|
|
Un moyen de personnaliser la commande (note), combinable avec la fonctionnalité d'envoi en cuisine (sur une 2è imprimante ticket) via le bouton "commande"
|
> Rapports SQL > PdV - Activité par date :
Addition et partage d'addition
Édition de l'addition
puis 
permet d'imprimer sur l'imprimante de reçu l'addition (quantité par article et sous total).
Partage de l'addition
Il y a 2 types de partages :
- on partage le montant total en x parts égales
- chacun.e paie ce qu'iel a commandé
Le cas mixte (chacun.e paie son plat, MAIS la bouteille de vin est partagée entre toustes) n'est pas encore géré dans Odoo.
Cas de figure où l'on divise la note en x parts égales
La division se fait sur une calculatrice, pas dans Odoo : on annonce le montant aux client.e.s puis on va sur le bouton
et l'on rentre le moyen de paiement de la 1ère personne (ex. CB), on note le montant, on encaisse (ex. sur le TPE), puis on sélectionne le moyen de paiement de la 2nde personne (ex. titre resto), on note le montant, on encaisse, etc.
On visualise dans le bandeau de gauche les lignes de paiement déjà passées (ici CB, TR et CB), dans le bandeau du milieu le montant restant dû (ici 8,64€) et dans le bandeau de droite, le détail du ticket.
NB : il n'est pas possible de sortir un ticket de caisse ou une facture dans cette situation (attention aux personnes qui ont besoin de faire une note de frais).
Lorsque chacun.e paie ce qu'iel a commandé
Il faut alors sélectionner le bouton 
:
On sélectionne les éléments payés par le.la 1er.e client.e (ici cookie choco et double), puis on clique sur Paiement, ce qui nous amène sur l'écran de paiement habituel (qui peut permettre l'édition d'un ticket de caisse voire d'une facture)
Puis on passe au client.e suivant.e : 
On visualise sur l'écran de partage d'addition les lignes déjà payées.
Impression de commandes pour l'arrière cuisine, la tireuse etc.
On peut paramétrer une ou plusieurs imprimantes ticket de caisse classique (TMT20-III) pour imprimer des tickets destinées aux préparateur·rices de commandes (c'est à dire en cuisine, au bar etc.)
Installation technique : Pour cela, pour chaque imprimante, il faut avoir un ordi sur Linux Ubuntu, connecté au réseau local, sur lequel on installe pywebdriver. Ordi qui communique en USB avec l'imprimante ticket de caisse classique (TMT20-III).
Sachant que l'on peut bien sûr utiliser son imprimante ticket de caisse pour les tickets clients ET pour imprimer les commandes
Le reste est expliquer en vidéo ici
Option - Programme de fidélité
Exploration du module OCA pos_loyalty
2 possibilités :
- Programmes de remise & fidélité
- Cartes cadeaux et e-wallet
1/ Remise et fidélité
Le programme de fidélité peut prendre plusieurs formes :
Exemple d'une carte de fidélité avec 1 point par € dépensé, et une remise de 5% sur la commande au bout de 100€
Lors du passage en caisse, du moment que l'on a saisi le nom du.de la client.e, les points de fidélité se calculent.
Lorsque le nombre de points attendu est atteint, on peut proposer au.à la client.e de les convertir en récompense : 
| Lors du 1er passage en caisse : | Sur un passage ultérieur : | Lorsque les 100 points donnant accès à une "récompense" sont atteints : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lorsque l'on choisit le. la client.e, on visualise son solde de points accumulés :
Ce n'est pas le cas dans la fiche contact.
Option - Gestion des bons d'achat
Le bon d'achat consiste à "vendre" un produit de type service, qui pourra être réutiliser ultérieurement par le client (ou un autre client) dans le cadre d'un futur achat.
Pour le moment, Odoo permet de gérer correctement d'un point de vue comptable et fiscal la "vente" et l'utilisation des bons d'achat. Par contre, l'outil ne permet pas de générer des bons d'achat uniques (avec code barre), comme d'autres logiciels peuvent parfois le faire. Il faut donc du côté de l'activité, réfléchir à comment générer et suivre ces bons de commandes. Papier spécial, entête, etc...
Paramétrage
Si vous décidez de gérer des bons d'achats, vous devez contacter le service comptable ou informatique pour demander la création d'un produit spécial et son paramétrage correct d'un point de vue fiscal et comptable.
Vendre un bon d'achat
A la vente, vous devez ajouter le bon d'achat que vous vendez sur le ticket de caisse, comme n'importe quel produit :
-
Choisir le produit "Bon d'achat"
-
Cliquer sur le bouton Prix, et renseigner la valeur du bon d'achat
Le ticket de caisse d'Odoo peut éventuellement servir de preuve pour le client, mais les tickets de caisse ont tendance à se détériorer avec le temps, car il s'agit d'impression thermique.
Exemple de ticket de caisse
Utiliser un bon d'achat
Lorsque le client revient pour utiliser son bon d'achat, vous devez :
-
Choisir le produit "Bon d'achat" ;
-
Cliquer sur le bouton "+ / -" afin de renseigner un prix négatif ;
- Cliquer sur le bouton Prix, et renseigner la valeur du bon d'achat ;
Exemple de ticket de caisse
Cas d'une utilisation partielle
Si la valeur du bon d'achat ne couvre pas les achats réalisés vous avez deux solutions.
1/ Rendre l'argent au client
Exemple de ticket de caisse
paiement associé
2/ Editer un nouveau bon d'achat reliquat à donner au client :
Dans ce cas, il faudra combiner un bon d'achat reçu comme paiement, et un bon d'achat vendu.
Exemple
Dans ce cas spécial, le total du ticket est nul, et vous devez donc valider un paiement nul, pour terminer la vente.
Impact comptable et fiscal
-
Comptablement, la vente ou l'utilisation d'un bon d'achat n'a pas d'impact sur le résultat de l'activité, car le compte ventilé est un compte 4 (un compte de bilan) ;
-
Fiscalement, la vente d'un bon d'achat de 10€ n'est pas assujetti à TVA
Suivi des bons d'achats
La somme des bons d'achats édité correspond à des dettes que vous avez vis à vis de vos clients. Il s'agit donc de trésorerie que vous allez devoir rembourser. A ce titre, vous pouvez suivre le solde de ce compte en consultant le compte "467BA - bon d'achat" de votre bilan d'activité, via la moulinette, ou en demandant un export à votre comptable.
Annulation des bons d'achats obsolètes
Vous pouvez raisonnablement penser qu'un bon d'achat édité il y a 3 ans et qui n'aurait pas été utilisé à été perdu. Dans ce cas, vous pouvez annuler cette dette client et constater un produit de gestion. Cette opération peut-être réalisée en fin d'année, lors de l'analyse des chiffres avec l'aval du service comptable.
Ce produit de gestion courant est lui assujetti à TVA. (20%)
Option - Arrondi en caisse
L'arrondi en caisse peut être proposé aux client.e.s : l'idée est d'ensuite faire don de la somme amassée à une association
Mise en place
L'arrondi en caisse est géré sous la forme d'un produit spécial "Arrondi en caisse" créé par votre administrateur.ice Odoo. Avant toute chose, il faut donc adresser une demande par mail en précisant le nom de l'association bénéficiaire.
|
|
Utilisation
A chaque passage en caisse, vous pouvez proposer au client d'arrondir sa note : s'il accepte, il faut ajouter au ticket l'article "Arrondi en caisse" et indiquer le montant en centimes d'euros.
|
|
Comment reverser l'argent récolté à l'association ?
- Il faut tout d'abord créer une fiche client pour l'association destinataire des dons
- Aller ensuite dans le Tableaux de bord >> Activité - Vente de produits (Activité connexe) et filtrer sur le produit "Arrondi en caisse" :
- Noter le montant à reverser dans la ligne "Total"
Pour le versement de la somme récoltée à l'association, se rapprocher de son ou sa comptable pour "vider" le compte arrondi en caisse et le déverser au destinataire choisi.
Option - vente de paniers / coffrets regroupant plusieurs produits
Il faudra au préalable avoir demandé l'ajout du module "Fabrication" si vous ne l'avez pas par défaut
Dans cette situation, il y a un enjeu à "transformer" une liste de produits et leurs quantités en un produit final "panier" ou "coffret". L'objectif étant de déstocker les composantes du panier lorsqu'on réalise le panier en question. On va donc créer une fiche technique adossée au produit "panier".
La fiche produit Panier :
Et la petite subtilité dans l'onglet "inventaire" il faut cocher "produire" :
La fiche technique Panier :
On peut aussi utiliser le bouton de raccouri "nomenclature" depuis la fiche produit :
La fiche technique :
Mise à jour du coût
Pour mettre à jour le coût du panier (en tenant compte de l'évolution de coût de ses composantes), voir > ICI <
Ordre de fabrication
Pour produire des paniers avec Odoo (= déstockage des matières premières et mise en stock des produits finaux "panier") : aller dans le menu Fabrication >> Opérations >> Ordres de fabrication et faire "NOUVEAU".
Appeler le produit Panier et indiquer la quantité à produire (ici 15) puis confirmer :
On visualise en rouge les produits pour lesquels le stock est insuffisant.
Noter de nouveau la quantité à produire puis cliquer sur "MARQUER COMME FAIT" :
=> Vos stocks sont à jour !
Dans le cas où vous souhaiteriez "défaire" certains paniers non vendus par ex.
Retourner dans Fabrication >> Opérations >> Ordres de fabrication et retirer le filtre 
.
Cliquer sur l'ordre de fabrication voulu, puis sur 
.
Indiquer la quantité de paniers à "déconstruire" puis cliquer de nouveau sur "déconstruction" :
=> vos produits sont retournés dans le stock.
Option - cagnotte suspendue (café, baguette)
Ex. Pain solidaire à l'épicerie Croc Bauges / café suspendu à l'épicerie La Ptite Distrib...
Le principe : c'est un système de solidarité par lequel les client·e·s peuvent financer la baguette ou le café d'une personne dans le besoin sans savoir qui et quand.
Pré-requis : demander la création d'un produit spécial "cagnotte suspendue" au pôle informatique.
Dans Odoo, ça fonctionne un peu comme un bon d'achat :
- Quand quelqu'un·e achète un produit suspendu, on ajoute au ticket le produit "cagnotte suspendue" avec le montant correspondant, et en parallèle l'épicier·e l'inscrit quelque part sous forme de bâtonnage : souvent sur un affichage au vu de tou·te·s dans le magasin.
- Lorsqu'une personne se présente pour bénéficier de ce produit suspendu, iel passe en caisse et on met sur le ticket :
- le produit offert (café / pain / repas...) avec le prix habituel
- le produit "cagnotte suspendue" avec un montant négatif équivalent au prix de l'article
- la note est à 0, les stocks sont ok
- l'épicier·e enlève un bâton sur l'ardoise d'affichage
- le produit offert (café / pain / repas...) avec le prix habituel
A REECRIRE - Extraire la liste des remises exceptionnelles réalisées en caisse
A ne pas confondre avec les listes de prix !
L'objectif est d'extraire la liste des lignes de ticket sur lesquelles il y a une remise, pour analyser les articles / catégories d'article les plus concernés et l'impact sur la marge des remises en question.
- Aller dans Point de vente > Commandes > Lignes de vente
- Supprimer le filtre
- Faire un filtre pour encadrer la période de vente voulue : bouton
> Ajouter un filtre personnalisé, sur le critère "Créé le" (= date de vente) et l'opérateur "est entre".
- Faire également un filtre sur Remise > 0 :
- Afficher toutes les lignes (pas seulement les 80 premières, affichage par défaut) en haut à droite en remplacant 1-80 / xxx par 1-xxx / xxx :
- Cocher tout
- Cliquer sur le bouton
- Retravailler sur la feuille de calcul (libre office, excel...) par % de remise, par article, etc.
Extraire la liste des remises exceptionnelles réalisées en caisse
Ne pas confondre les remises exceptionnelles (bouton Rem.) avec les listes de prix !
L'objectif est d'extraire la liste des lignes de ticket sur lesquelles il y a une remise, pour analyser les articles / catégories d'article les plus concernés et l'impact sur la marge des remises en question.
- Aller dans Point de vente > Commandes > Lignes de vente
- Faire un filtre pour encadrer la période de vente voulue : bouton > Ajouter un filtre personnalisé, sur le critère "Créé le" (= date de vente) et l'opérateur "est entre".
- Faire également un filtre sur Remise > 0 :
- Afficher toutes les lignes (pas seulement les 80 premières, affichage par défaut) en haut à droite en remplacant 1-80 / xxx par 1-xxx / xxx :
- Cocher tout
- Faire Action > Exporter
- Retravailler sur la feuille de calcul (libre office, excel...) par % de remise, par article, etc.
Option - bons cadeaux à utiliser en magasin
C'est une situation qui se présente surtout à l'occasion des fêtes de fin d'année : les bons cadeaux à utiliser en magasin ou chez un.e transfo pour Noël.
Pré-requis
si vous n'avez pas encore de produit "bon d'achat" ou "bon cadeau" dans votre Odoo, demander à votre référent.e Odoo de le créer
Les 3 cas de figure
1. Vous souhaitez offrir des bons d'achat à des client.e.s |
2. Un.e client.e souhaite offrir à ses salarié.e.s / proches un bon d'achat dans votre commerce |
3. Un client souhaite alimenter le compte client de ses salarié.e.s / proches dans votre commerce |
|
Il faut :
|
Il faut :
|
Il faut :
|
Vérification des paiements d'une journée de vente via un export Odoo
Ce tuto vous sera utile si vous souhaitez extraire la liste des passages en caisse (commandes) avec un moyen de paiement donné pour faire une vérification en fin de journée par ex.
Voici comment procéder :
- Aller dans Point de vente >> Commandes >> Commandes
- Ajouter éventuellement un filtre de date (après le xxx) :
- Enfin, créer un filtre avancé comme suit (dans l'exemple ci-dessous, on cible les espèces) :
en cas de multi paiement (quand une commande est réglée en partie en titre restaurant puis complétée en CB par exemple), on retrouve bien la commande dans les 2 recherches (pour peu que l'on veuille lister d'une part les paiements TR et d'autre part les paiements CB), MAIS avec le montant global de la commande à chaque fois.
Proposer un service de Cashback moyennant commission
Le cadre légal
- Les clients doivent obligatoirement acheter quelque chose pour en bénéficier
- Le maximum pouvant être rendu en espèce est de 60€
- Seul les paiements CB peuvent donner lieu à un remboursement en espèces (pas de paiement par chèque)
- Il y a en principe une obligation d'affichage quand à ça
Dans Odoo
Si le client paie en CB un montant supérieur au montant dû, alors vous faites distributeur de billet ("cashback").
Un message vous en informe :
Si vous voulez rendre ce service payant, il faut demander à votre référent.e Odoo (pour Grap : support-informatique AROBASE grap.coop) de créer un produit "commission sur cashback".
Ensuite, vous ajoutez le produit sur chaque ticket avec cashback, en calculant manuellement le montant de la commission, et vous poursuivez classiquement avec le paiement.