Gestions des erreurs et des avoirs

Créer un avoir

Rapprocher avoirs et factures

Si un·e client·e a des avoirs (Facturation >> Clients >> Avoirs) ou des paiements pas encore alloués (dans Facturation >> Clients >> Paiements), lorsque vous créez une facture pour ce client, un bandeau bleu horizontal avec le message suivant s'affiche :

En parallèle, les montants associés aux avoirs et/ou paiement s'affichent en bas à droite de la facture, sous le montant total dû :

En cliquant sur "Ajouter", Odoo recalcule le montant dû en tenant compte de ces éléments :

Pour le paiement final du restant dû, on peut cliquer depuis la facture sur "enregistrer le règlement".

Annuler ou "modifier" une facture

Ce tuto ne permet pas de gérer ses stocks car ça a lieu en comptabilité !
Si tu souhaites faire un retour d'article, il faut retourner les BL . Voir ce tutoriel.

État de la facture :
CAS 1

Facture "Brouillon" + sans numéro de facture attribué
CAS 2

Facture validée
Action à faire : Cliquer sur "Action" > "Supprimer"

Cliquer sur le bouton "Ajouter un avoir" *

 

  • On choisit la méthode Modifier
  • Écris un motif tel que "Erreur quantité"
  • Appuyer sur Ajouter avoir
  • Odoo affiche l'avoir (nommé VTAV/..) qui permet d'annuler la facture
  • Rendez-vous dans Facturation >> Clients
    • Une nouvelle facture brouillon reprend les produits de l'ancienne facture
    • On peut y modifier les quantités / prix / articles etc..

*Trois Méthode d'avoir possibles :





Revision #7
Created 30 July 2020 14:33:54 by Sandie Favre
Updated 16 January 2024 15:24:20 by Quentin Dupont