Gestions des erreurs et des avoirs
Créer un avoir
- Dans le menu Facturation >> Client, choisir Avoir
- Créer l'avoir en y rentrant le client, les articles, leur quantité et la date exactement comme une facture
- Enregistrer et valider
Rapprocher avoirs et factures
Si un·e client·e a des avoirs (Facturation >> Clients >> Avoirs) ou des paiements pas encore alloués (dans Facturation >> Clients >> Paiements), lorsque vous créez une facture pour ce client, un bandeau bleu horizontal avec le message suivant s'affiche :
En parallèle, les montants associés aux avoirs et/ou paiement s'affichent en bas à droite de la facture, sous le montant total dû :
En cliquant sur "Ajouter", Odoo recalcule le montant dû en tenant compte de ces éléments :
Pour le paiement final du restant dû, on peut cliquer depuis la facture sur "enregistrer le règlement".
Annuler ou "modifier" une facture
Ce tuto ne permet pas de gérer ses stocks car ça a lieu en comptabilité !
Si tu souhaites faire un retour d'article, il faut retourner les BL . Voir ce tutoriel.
| État de la facture : |
CAS 1 Facture "Brouillon" + sans numéro de facture attribué |
CAS 2 Facture validée |
| Action à faire : | Cliquer sur "Action" > "Supprimer" |
Cliquer sur le bouton "Ajouter un avoir" *
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*Trois Méthode d'avoir possibles :
- Créer une ébauche d'avoir : Cela crée un avoir brouillon avec les produits de la facture
- Annuler : créer un avoir et lettrer : Cela crée et valide un avoir qui vient annuler directement la facture
- Modifier : Créer un avoir, le lettrer et créer une nouvelle facture en brouillon : annule + créé directement une nouvelle facture en brouillon avec les mêmes quantités et produits