Flux d'achat - (5) Les étapes en résumé

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 Ci-dessous le descriptif des différentes étapes d'un achat dans Odoo, avec les statuts associés pour le bon de commande (POxxx), le bon de réception et la facture. 

 Etape dans Odoo 

 

 Statut du PO 

 (menu "Achats") 

 

 

 

 Réception 

 (menu "Achats") 

 

 

 

 Facture 

 (menu "Achats") 

 

 

 

 Statut de la facture 

 (menu "Facturation") 

 

   

 

 

 1. Création du PO 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 2. Envoi de la commande : clic sur 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 3. Confirmation : clic sur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 4. Réception de la commande : clic sur

 puis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 5. Création de la facture : clic sur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Saisie de la date et du n° de facture puis clic sur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Votre comptable clique sur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Votre comptable enregistre le paiement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autres statuts 

 

 On peut annuler une commande via le bouton "annuler" tant que la réception n'a pas été faite (transfert de stock). 

 

 

 Il arrive qu'Odoo considère qu'un PO est encore "à traiter" alors que pour vous il est terminé. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur le bouton "archiver" afin de l'archiver. 

 

   

 Cas de figure "facture en attente" alors qu'il y a bien une facture 

 Traduction : il y a au moins 1 article sur lequel il y a un décalage entre la quantité livrée et la quantité facturée. 

 Ce cas de figure se produit très régulièrement pour les articles au kilo (Fromages, Fruits et Légumes...), puisque souvent vous ne réceptionnez pas strictement la quantité prévue (ex. 956g de fromage au lieu d'1kg) mais vous ne saisissez le bon poids que dans la facture. Odoo considère qu'il reste des étapes à faire parce-que la quantité livrée est différente de la quantité facturée : 

 D'une manière générale, dès que la quantité livrée n'est pas égale à la quantité facturée dans le PO, Odoo considère qu'il est encore à traiter. 

 Comment résoudre ce cas de figure ? Cliquer sur le bouton "Archiver" pour archiver le PO si vous estimez que tout a été fait sur ce PO. 

 Comment éviter que cela ne se reproduise ? Il faut bien penser à mettre la juste quantité réceptionnée dès l'étape de réception et pas seulement dans la facture (ce qui permet, en plus, d'avoir des stocks justes !) : 

   

 La check-list du débutant : 

 

 Jour 1 : je passe ma commande 

 1. Menu Achats puis bouton (ou sélectionner un ancien POxxx et Action > Dupliquer) 2. Choix fournisseur + date prévue + bouton 

 3. Indiquer les quantités souhaitées puis clic sur 

 4. OU 

 

 

 Jour 2 : réception de la marchandise 

 5. Réception (en vrai) : comparaison entre le BL du fournisseur et le contenu de la palette 6. Sur Odoo : recherche du PO dans le menu Achats + clic sur 

 (si modifications sur quantités / prix) 7. Bouton 

 8. Bouton 

 PUIS bouton (mise à jour du stock) 

 

 

 Jour 3 : réception de la facture 

 9. Recherche du PO + clic sur 

 

 10. Vérification du montant avec la facture papier : si besoin ajustements dans Odoo 11. Saisie date de facturation + n° facture + bouton 

   

 SI CHANGEMENTS DANS LES PRIX 12. bouton 

 

 (petite poubelle si je veux pas appliquer le changement sur une ou plusieurs lignes) <=> changement du prix de revient 13. bouton Action > voir les produits pour modifier les prix <=> ajustement des prix de vente. 14. Menu Articles > Impression des étiquettes. Clic sur la catégorie d’étiquettes puis « imprimer les produits obsolètes »