# Tableaux de bord



# Tableaux de bord

Deux outils d'analyse de votre activité sont disponibles dans Odoo via le menu ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603203751622.png) :

- Les "vues d'ensemble"
- Les tableaux "SQL Reports"

<p class="callout success">Visionner le [MOOC sur les tableaux de bord](https://tube.grap.coop/videos/watch/99e8bc3f-8963-4833-acfd-954fff55e9f5).</p>

# Vues d'ensemble

Elles se composent de plusieurs "briques" qui rassemblent des éléments (factures, articles) selon des critères prédéfinis et donnent des chiffres-clé qui permettent de piloter l'activité : nombre d'articles dans chaque catégorie de marge, ou de TVA, nombre de factures impayées...

<p class="callout success">Si vous avez des idées de contrôle à rajouter, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à *support-informatique AROBASE grap.coop*</p>

### Paramétrage des produits

- Il permet ici de vérifier que le paramétrage des TVA est correct
- En cliquant sur le bouton avec un chiffre vous accédez aux produits correspondants

![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603204212281.png)

### Marge des produits<span style="background-color: #ffff00;">  
</span>

<div id="bkmrk-r%C3%A9partition-des-arti"><div><div><div>- Répartition des articles par marge. Les produits sans marge, ou ceux avec une marge négative, nulle ou inférieure à 20% sont potentiellement mal paramétrés (ou sont des exceptions). En cliquant sur les catégories, on peut voir le détail.

</div></div></div></div>![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603204396374.png)

## Factures impayées

D'autres cases permettre de suivre votre activité économique. C'est notamment le cas du suivi des factures impayées, présent pour chaque année, ainsi que pour chaque mois de l'année en cours.

Dans chaque cas, est indiqué :

<div id="bkmrk-le-nombre-de-facture"><div><div><div>- le nombre de factures impayées (chiffre en gros)
- le montant total **TTC** de ces factures impayées (chiffres en petit)

</div></div></div></div>![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603204538885.png)

<p class="callout info">Lorsqu’aucune facture ou aucun article ne répond aux critères de la catégorie, celle-ci est masquée.<span style="background-color: #ffff00;">  
</span></p>

## Fournisseurs

Permet de visualiser la part de ses fournisseurs en circuits moyen et court (cf charte de Grap entre autres).

[![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/Yv0image.png)](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-04/Yv0image.png)

# SQL Reports : les tableaux de bord

### Généralités

- Sauf exceptions, les informations affichées sont **recalculées chaque nuit**. vous n'avez donc pas accès au chiffre de votre journée en cours.

<p class="callout warning">Pour avoir votre CA de **Novembre**, il vous faudra donc attendre le **1er Décembre** au matin.</p>

- Certains rapports ne concernent qu'**une partie de votre activité**. C'est notamment le cas pour l'analyse de la partie "Point de Vente" c'est à dire de la caisse. Dans ce cas, le titre du menu est préfixé par le terme "PdV - ".
- Sauf exceptions, (notamment sur l'analyse des moyens de paiement), tous les chiffres affichés ici s'entendent **Hors taxes**. (La mention en titre de colonne spécifie de toute façon toujours, s'il s'agit de HT ou de TTC).

### Description des boutons et actions possibles

Tous les tableaux proposés sont des tableaux croisés convertibles en graphiques sur lesquels on peut ajouter/supprimer/modifier des critères d'entrée et des indicateurs mesurés (chiffre d'affaire, marge, ticket moyen, etc.).

Ci-dessous un descriptif des boutons et actions possibles :

<table border="1" id="bkmrk-nom-description-unit" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 271px;"><tbody><tr style="height: 29px;"><td style="width: 8.17805%; height: 29px;">**Bouton**</td><td style="width: 41.822%; height: 29px;">**Fonctionnalité**</td></tr><tr style="height: 10px;"><td style="width: 8.17805%; height: 10px;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-04/scaled-1680-/image-1586954343367.png)

</td><td style="width: 41.822%; height: 10px;">Vue tableau : la vue par défaut, celle depuis laquelle on peut sélectionner les différents critères à afficher / calculer.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 8.17805%; height: 29px;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-04/scaled-1680-/image-1586954412010.png)

</td><td style="width: 41.822%; height: 29px;">Dans un 1er temps, ce bouton représente la conversion de tableau en graphique. Dans le 2ème écran, il correspond à la Vue histogramme (graphique bâtons).

<span style="color: #808080;">Exemple : évolution annuelle du ticket moyen.</span>

</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 8.17805%; height: 29px;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603204851965.png)

 </td><td style="width: 41.822%; height: 29px;">Vue courbe.

<span style="color: #808080;">Exemple : évolution mensuelle de la marge HT.</span>

</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 8.17805%; height: 29px;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603204944774.png)

 </td><td style="width: 41.822%; height: 29px;">Vue camembert.

<span style="color: #808080;">Exemple : répartition du nombre de tickets par jour de la semaine.  
</span>

</td></tr><tr><td style="width: 8.17805%;"></td><td style="width: 41.822%;"><p class="callout info">Les 3 vues graphiques sont dynamiques, c'est-à-dire que l'on peut désélectionner - resélectionner des éléments. <span style="color: #808080;">Exemple : dans l'histogramme "PdV - Activité par date", je peux choisir de n'afficher que le "Total HT" en désactivant les autres mesures par un clic.</span></p>

</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 8.17805%; height: 29px;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603204994916.png)

</td><td style="width: 41.822%; height: 29px;">Permet d'intervertir les 2 axes du tableau</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 8.17805%; height: 29px;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205009963.png)

</td><td style="width: 41.822%; height: 29px;">Sert à "déplier".

<span style="color: #808080;">Cas de figure : j'analyse via la vue tableau ma marge mensuelle. Je souhaite dans un 1er temps zoomer sur un mois et visualiser le détail par catégorie d'article. Dans un 2nd temps je veux réaliser un export sur tous les mois avec la catégorie d'article : je peux utiliser ce bouton pour "ouvrir" tous les</span>![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205047810.png)<span style="color: #808080;">(voir ci-dessous).</span>

</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 8.17805%; height: 29px;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-04/scaled-1680-/image-1587019205307.png)

</td><td style="width: 41.822%; height: 29px;">Bouton à utiliser pour exporter le tableau</td></tr><tr><td style="width: 8.17805%;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205066941.png)

</td><td style="width: 41.822%;">Permet d'ajouter un critère supplémentaire : on clique dessus et on peut choisir dans un menu déroulant un des éléments disponible.

<p class="callout warning">Certains éléments sont en anglais : ce sont ceux que l'on n'utilise pas généralement.</p>

<p class="callout info">Ce bouton![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205054408.png)est présent à plusieurs niveaux du tableau : on peut ajouter le critère supplémentaire pour tout le tableau (il faut alors cliquer sur le![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205059896.png)à gauche de "total"), ou pour faire un sous-total seulement sur une partie du tableau <span style="color: #808080;">(exemple : dans le critère "type comptable", il y a le dépôt vente, et pour le dépôt vente seulement je souhaite afficher les différents fournisseurs).</span></p>

</td></tr><tr><td style="width: 8.17805%;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205097681.png)

</td><td style="width: 41.822%;">Permet de "replier" un niveau de détail qui ne nous sert plus

<span style="color: #808080;">Exemple : j'avais mon chiffre d'affaire par mois, mais je veux le total seulement.</span>

</td></tr><tr><td style="width: 8.17805%;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205121700.png)

</td><td style="width: 41.822%;">Choix du ou des indicateurs (on peut tous les sélectionner) à afficher dans le corps du tableau (marge HT, total HT, ticket moyen...). Ce ne sont pas les mêmes sur tous les tableaux du suivi d'activité.

</td></tr><tr><td style="width: 8.17805%;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205146504.png)

</td><td style="width: 41.822%;">Comme dans les autres écrans d'Odoo, on peut réaliser des filtres (en particulier temporels du type "supérieur au 01/01/2020") via cet écran. Ils s'ajoutent aux informations mentionnées dans la barre de recherche en haut à gauche de l'écran

![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205196218.png)

<p class="callout success">Il est possible de sauvegarder une recherche, et même de faire en sorte que ce soit celle qui s'affiche par défaut. Pour cela, il faut cliquer sur "Favoris".</p>

<p class="callout warning">Attention, en cas d'opération de maintenance de ce module de tableaux de bord, tous les favoris sont réinitialisés.</p>

</td></tr><tr><td style="width: 8.17805%;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205357954.png)

 </td><td style="width: 41.822%;">Peut être utile par exemple avec le tableau PdV - activité par date pour passer rapidement d'un type de périodicité (semaine par exemple) à un autre (mois ou année).</td></tr><tr><td style="width: 8.17805%;">![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205373022.png)

</td><td style="width: 41.822%;">Permet de comparer une période par rapport à une autre et de calculer un pourcentage d'évolution.

Ex :

![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205473358.png)

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout success">En cliquant sur une des valeurs dans un tableau, un détail s'affiche sous forme de liste, ce qui permet de retrouver l'origine du résultat constaté.</p>

### Présentation des tableaux

<p class="callout info">Les tableaux "PdV" ne concernent que les flux du point de vente.</p>

<table border="1" id="bkmrk-nom-description-unit-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 552px;"><tbody><tr style="height: 52px;"><td style="width: 25%; height: 52px;">**Nom**</td><td style="width: 25%; height: 52px;">**Description**</td><td style="width: 25%; height: 52px;">**Unités disponibles dans "Mesures"**

<span style="color: #808080;">(autres que "comptage" qui est présent par défaut)</span>

</td><td style="width: 25%; height: 52px;">**Critères disponibles via le****![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-04/scaled-1680-/image-1586953842637.png)**

<span style="color: #808080;">(autres que Societe, Created by, Created on, Last Updated by et Last Updated on qui sont les paramètres par défaut)  
</span>

</td></tr><tr><td style="width: 25%;">Activité - Solde de compte client (hors caisses ouvertes)  
</td><td style="width: 25%;">Pour les activités qui utilisent les comptes client : le solde par client à la date d'hier, hors mouvements sur les caisses non clôturées.

</td><td style="width: 25%;">Solde

Comptage (= nb de client avec un solde différent de 0)

</td><td style="width: 25%;">Client

Société

</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 25%; height: 29px;">PdV - Activité par HEURE et JOUR de la semaine</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Chiffre d'affaire, nombre de ventes et panier moyen par heure et jour de la semaine depuis le début dans Odoo.

<p class="callout warning">Le nombre de lundis, mardis, etc. n'est sans doute pas identique. Un filtre sur la date peut être pertinent.</p>

<p class="callout success">Tient compte des sessions non fermées.</p>

</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Nombre de ventes (tickets)

Total HT

Total TTC

Panier moyen TTC

<p class="callout warning">NB : "Total TTC" sert à calculer le panier moyen : on ne peut pas le décocher tant que "panier moyen" est sélectionné</p>

</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Utilisateur (un utilisateur par point de vente : caisse 1, caisse 2...)

Jour (= jour de la semaine)

Heure

Date de la vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année)

</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 25%; height: 29px;">PdV - Moyen de paiement</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Evolution mensuelle du chiffre d'affaire et nombre de tickets par moyen de paiement

<p class="callout success">Tient compte des sessions non fermées.</p>

</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Nombre de paiements

Montant

Montant moyen

</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Méthode de paiement

Date de paiement (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année)

</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 25%; height: 29px;">PdV - Activité par date

</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Evolution mensuelle/annuelle/hebdo/journalière du chiffre d'affaire TTC / HT, nombre de lignes moyen...

<p class="callout success">Tient compte des sessions non fermées.</p>

</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Nombre de lignes de vente

Nombre de ventes

Total TTC / HT

Panier moyen TTC</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Date de vente (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année)

</td></tr><tr style="height: 125px;"><td style="width: 25%; height: 125px;">PdV - Erreur de caisse  
</td><td style="width: 25%; height: 125px;">Evolution mensuelle des erreurs de caisse positives et négatives.

</td><td style="width: 25%; height: 125px;">Montant

</td><td style="width: 25%; height: 125px;">Type d'erreur (positive / négative)

Date de l'erreur (déclinable en jour, semaine, mois, trimestre, année)

</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 25%; height: 29px;">Activité - Vente de produits</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Evolution mensuelle des ventes avec type de vente (dépôt vente, vente de marchandises, vente de produits finis...)</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Total HT

Marge HT

Quantité d'article

Taux de marque

<p class="callout warning">Calculé d'après la marge HT et le chiffre d'affaire HT : tient compte des remises client, **mais pas des pertes**.</p>

</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Article

Article actif (oui/non)

Catégorie d'unité de mesure (pièce/kg)

Catégorie d'article (3 niveaux)

Catégorie de société (épicerie, boulangerie...)

Catégorie de marge actuelle

<p class="callout warning">ne correspond pas à la marge réelle !</p>

Catégorie fiscale actuelle (taux de TVA)

Client

Date de vente **= date de facture**

Dépôt vendeur

Est un article alimentaire (oui/non)

Fournisseur principal actuel

Lieu de vente

Liste de prix

Marque (correspond au champ "producteur")

Pays / Région / Département

Type comptable

Type de vente (facture / vente classique)

Utilisateur

</td></tr><tr style="height: 99px;"><td style="width: 25%; height: 99px;">Activité - Vente de produits (activité connexe)</td><td style="width: 25%; height: 99px;">idem pour les consignes, remises, bons d'achat et autres articles spéciaux (frais de port, abonnement transport...)</td><td style="width: 25%; height: 99px;"></td><td style="width: 25%; height: 99px;"></td></tr><tr style="height: 46px;"><td style="width: 25%; height: 46px;">Activité - Achats de produits</td><td style="width: 25%; height: 46px;">Evolution mensuelle des achats HT

<p class="callout info">Sur factures validées et vérifiées</p>

</td><td style="width: 25%; height: 46px;">Total HT

Quantité

</td><td style="width: 25%; height: 46px;">Article

Catégorie fiscale de l'article (TVA 5,5%, 10%, 20%...)

Catégorie d'unité de mesure (pièce / kg)

Catégorie de l'article (3 niveaux)

Date d'achat (jour, semaine, mois, trimestre, année) **= date de facture**

Est article alimentaire (oui/non)

Nom du fournisseur

Pays, Région, Département

</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 25%; height: 29px;">Activité - Dépôt Vente</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Reçu et à reverser par dépôt vendeur et par mois</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Total reçu

Total à reverser

</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Dépôt Vendeur

Date de commissionnement (jour, semaine, mois, trimestre, année)

</td></tr><tr style="height: 46px;"><td style="width: 25%; height: 46px;">Stock - Préparation de commandes <span style="color: #ff6600;">**-&gt; si option eBoutique**</span></td><td style="width: 25%; height: 46px;">Quantité commandée par article

<p class="callout info">Il est utile d'ajouter le critère moment de récupération</p>

</td><td style="width: 25%; height: 46px;">Quantité

</td><td style="width: 25%; height: 46px;">Article

Categorie d'article (3 niveaux)

Client

Date (jour, semaine, mois, trimestre, année)

Fournisseur principal

Groupe de récupération

Moment de récupération

Lieu de récupération

Unité de mesure

</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 25%; height: 29px;">Stock - Utilisations internes (dégustation, pertes, transformation...)</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Valeur HT des utilisations internes **même** **à l'état de brouillon** mois par mois

</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Quantité

Valeur HT

<p class="callout warning">NB : les valeurs sont exprimées en positif, mais sont à DEDUIRE de votre marge.</p>

</td><td style="width: 25%; height: 29px;">Article

Catégorie d'article (3 niveaux)

Catégorie d'utilisation interne

Date (jour, semaine, mois, trimestre, année)

Fournisseur principal actuel

Unité de mesure

</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 25%; height: 10px;">Stock - Pertes de produits</td><td style="width: 25%; height: 10px;">Evolution mensuelle des pertes par type :

- les **démarques inconnues** : ajustements de stock (inventaires unitaires, partiels ou complets)
- les **pertes identifiées** : utilisations internes "pertes journalières" seules (lignes en brouillon non prises en compte)

</td><td style="width: 25%; height: 10px;">Quantité

Total HT

<p class="callout warning">NB : les valeurs sont exprimées en positif pour les pertes et en négatif lorsque vous avez inventorié plus d'articles qu'initialement comptabilisé dans Odoo. Cela peut dérouter et sembler "à l'envers".  
</p>

</td><td style="width: 25%; height: 10px;">Article

Catégorie d'article (3 niveaux)

Fournisseur principal actuel

Date de la perte (jour, semaine, mois, trimestre, année)

Type de perte (perte identifiée - démarque inconnue)

</td></tr></tbody></table>


### Les vues graphique  


Tout comme pour les rapports SQL, il y a un affichage par défaut, qui n'est pas toujours celui que l'on souhaiterait.

Pour agir sur les éléments de graphique, on va utiliser la fonction ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-02/scaled-1680-/image.png).

Exemple : sur le rapport SQL "PdV - Activité par HEURE et JOUR de la semaine", le graphique présente les heures empilées par jour : ce n'est pas vraiment parlant.  
Pour obtenir des courbes de fréquentation avec 1 courbe = 1 jour de la semaine, voici comment opérer :

1. Cliquer sur Regrouper par &gt; heure de la vente
2. Cliquer de nouveau sur Regrouper par &gt; jour de la vente
3. Cliquer sur le bouton ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-02/scaled-1680-/7Ooimage.png)

**AVANT :**

[![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-02/scaled-1680-/w7Zimage.png)](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-02/w7Zimage.png)

**APRES :**

![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-02/scaled-1680-/Q8uimage.png)

# Mon tableau de bord

Voir la [fiche dédiée](https://librairie.grap.coop/books/odoo-v12/page/creer-son-tableau-de-bord-personnalise)

# Cas pratiques

<p class="callout success">Visionner le [MOOC sur les tableaux de bord](https://tube.grap.coop/videos/watch/99e8bc3f-8963-4833-acfd-954fff55e9f5).</p>

### Sommaire :

1. Faire son top articles
2. Suivre les ventes d'un article en particulier
3. Comparer les ventes de plusieurs articles similaires pour voir ce qui se vend le mieux
4. Comparer les ventes sur 2 périodes équivalentes
5. Analyser les pertes
6. Ventes mensuelles par article
7. Ventes mensuelles par client
8. Ventes par client et par article
9. La part des produits achetés en circuit court dans son chiffre d'affaires

#### 1. Faire son top articles

- Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205097681.png)à gauche de "total" (lignes et colonnes)
- Puis sélectionner via le ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205066941.png) (en-tête de ligne) l'élément "Article" (on peut également choisir une catégorie pour faire des sections par type d'article).
- Enfin cliquer sur une en-tête de colonne (total HT ou marge HT) pour ordonner (1 clic pour ordre croissant, 2 clics pour ordre décroissant).

<p class="callout info">Il est recommandé d'encadrer la période d'analyse en faisant un filtre personnalisé![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603362482193.png) sur la date pour obtenir un classement représentatif des articles actuellement en vente et d'une période d'activité récente.</p>

<p class="callout danger">On ne peut pas faire de filtre sur un montant de Total HT ou marge HT car Odoo effectue le filtre ligne par ligne, et non sur le sous-total, donc ça ne fonctionne pas comme souhaité !</p>

<p class="callout warning">la mesure "quantité" peut donner des éléments d'analyse mais elle n'est pas toujours la plus parlante car dedans sont mélangés les unités de mesure pièce et kilo. On peut faire 2 listes de top article : le vrac (filtrer sur unité de mesure = poids) et le reste (unité de mesure = unité / pièce).</p>

#### 2. Zoom sur les ventes d'un article spécifique

- Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205097681.png)à gauche de "total" (lignes et colonnes)
- Puis sélectionner via le ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205066941.png) (en-tête de ligne) l'élément "Article"
- Filtrer sur l'article souhaité :
- ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603362884220.png)
    
    Borner la période de vente via la recherche avancée :
- ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603362937176.png)
    
    Faire apparaître la date de vente dans le tableau en cliquant sur le ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205066941.png)

#### 3. Comparer les ventes de plusieurs articles similaires pour voir ce qui se vend le mieux

- Aller sur le tableau "Vente de produits",
- Filtrer sur les articles à comparer (dans mon exemple, je veux comparer les bières vendues au bar)
- ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/cuTimage.png)
- Eclater le résultat cumulé par article : ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VDqimage.png)

Pour visualiser le résultat sous forme de graphique :

- Cliquer sur ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/DHuimage.png) en haut à droite
- Aller dans "Regrouper par" et choisir "Date de vente": ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/6IHimage.png)
- Aller de nouveau dans "Regrouper par" et choisir "Article" [![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/mbYimage.png)](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-07/mbYimage.png)
- On peut ensuite décocher / recocher les articles un par un pour avoir du détail ou changer la sélection.
- En passant la souris sur une partie de l'histogramme, on a le détail de l'article sélectionné et du chiffre d'affaires associé [![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/zRnimage.png)](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-07/zRnimage.png)

#### 4. Comparer les ventes sur 2 périodes : exemple mois M-1 (échu) par rapport à mois M-2<span style="background-color: #ffff00;">  
</span>

- Aller sur le tableau "Vente de produits",
- Dans ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205373022.png), sélectionner les critères suivants :

![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603363122945.png)

- Retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205097681.png)à gauche de "total" (lignes et colonnes),
- Sélectionner via le ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205066941.png) (en-tête de ligne) l'élément "Catégorie d'article intermédiaire"

![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603363287206.png)

#### 5. Analyser les pertes

L'objectif est de visualiser les pertes de matières premières, produits finis ou produits destinés à la revente tout au long de l'année.

Le montant des pertes se basent sur la valeur du champs "**PdR HT**" (prix de revient hors taxes) de la la fiche produit.

Il existe 2 types de pertes :

<table border="1" id="bkmrk-les-%22pertes-identifi" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%;">Les "pertes identifiées"</td><td style="width: 50%;">Les "démarques inconnues"</td></tr><tr><td style="width: 50%;">= celles que vous avez pu constater suite à une action de votre part et que vous avez saisi via les utilisations internes. (Voir [documentation](https://librairie.grap.coop/books/odoo-v12/page/sorties-de-stock---utilisation-interne-%28perte-entretien-d%C3%A9gustation%29)).

Il s'agit principalement :

- - de **pertes quotidiennes identifiées**, notamment sur les produits frais, lors que vous jetez vos fruits ou légumes abîmés, ou bien lors que vous constatez qu'une DLC d'un produit est dépassé.
    - de **petits accident quotidiens**, comme le fait qu'un sac de riz se déchire, que l'un d'entre vous renverse un produit par terre, etc...
    - de **pertes exceptionnelles**, comme lorsque vous avez une panne d'électricité et devez jeter toute la marchandise présente dans un frigo.

</td><td style="width: 50%;">= les pertes dont l'origine n'est pas connue, calculées suite à un inventaire de votre part. Il peut s'agir de l['inventaire d'un seul produit](https://librairie.grap.coop/books/odoo-v12/page/inventaire-unitaire), d'un[ inventaire partiel](https://librairie.grap.coop/books/odoo-v12/page/inventaire-partiel), ou d'un[ inventaire complet](https://librairie.grap.coop/books/odoo-v12/page/inventaire-complet-%28avec-pr%C3%A9requis-odoo%29).

Les différentes origines de la démarque inconnue sont :

- - Les erreurs lors de **la saisie de l'achat** d'un produit
    - Les erreurs lors de **la saisie de la vente** d'un produit (vente par devis, ou vente en caisse). L'erreur la plus classique étant de vendre un produit à la place d'un autre.
    - **La fonte des produits**. Les fruits et légumes qui se vendent au poids ainsi que les fromages ont tendances à dessécher et perdre du poids.
    - Le vol

</td></tr></tbody></table>

Choisir le tableau "**Stock - Perte de produits**" : on obtient l'évolution mensuelle des pertes depuis le début sur Odoo.

![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-11/scaled-1680-/image-1604413655589.png)

<p class="callout info">Les données affichées ne tiennent compte que des pertes depuis le passage en version 8 de Odoo : le **8 Avril 2018**.</p>

<p class="callout info">Il peut arriver qu'il y ait des **valeurs négatives**, sur le tableau. Cela arrive si vous "découvrez de la marchandise". (Erreur en votre faveur)</p>

<p class="callout info">Parfois une erreur de saisie fausse les statistiques, auquel cas il faut retirer de la sélection le ou les produits qui induisent en erreur et produisent des chiffres incohérents (filtre personnalisé &gt; article est différent de xxx).<span style="color: #808080;"> Dans l'exemple ci-dessous, une erreur sur les oeufs (due à une confusion sur l'unité de mesure) provoque une fausse perte de plus de 700 000 €. En écartant l'article oeuf de la recherche, on obtiendrait un résultat moins inquiétant !</span> ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-11/scaled-1680-/image-1604414081428.png)</p>

On peut ajouter du détail en sélectionnant dans les critères la **catégorie d'article** :

![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-11/scaled-1680-/image-1604413729924.png)

#### 6. Ventes par article et par mois

- Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205097681.png)à gauche de "total" (lignes et colonnes)
- Puis sélectionner via le ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205066941.png) (en-tête de ligne) l'élément "Article"
- et l'élément date de vente &gt; Mois en tête de colonne

#### 7. Ventes par client·e et par mois

- Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205097681.png)à gauche de "total" (lignes et colonnes)
- Puis sélectionner via le ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205066941.png) (en-tête de ligne) l'élément "Client"
- et l'élément "date de vente &gt; Mois" en tête de colonne

#### 8. Ventes par client·e et par article

- Aller dans le tableau "Ventes de produits"
- Faire éventuellement un filtre sur la période via ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/Yviimage.png) ou ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/LYyimage.png)
- Retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205097681.png)à gauche de "total" (lignes et colonnes)
- Puis sélectionner via le ![](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2020-10/scaled-1680-/image-1603205066941.png) (en-tête de ligne) l'élément "Client"
- et l'élément "Article" en tête de colonne

#### 9. La part des articles achetés en circuit court dans mon chiffre d'affaires  


<p class="callout warning">Pré-requis : avoir complété le champ "circuit de distribution" dans les fiches contact de chacun des fournisseurs.</p>

Pour ce cas de figure on va faire appel aux filtres avancés. Il est très rare d'y avoir recours. Ils fonctionnent un peu comme des poupées russes : on va chercher à partir d'un élément principal (ex : article / fournisseur, etc.) puis un élément secondaire (ex : circuit de distribution) à l'intérieur.

1. Je vais dans **Tableaux de bord &gt;&gt; Rapports SQL &gt;&gt; Activité - Vente de produits**
2. je vais dans Filtres &gt; Filtre avancé![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/WTKimage.png)
3. Puis je vais chercher 1. L'élément principal = fournisseurs, et dans ce domaine, l'élément secondaire = circuit de distribution, et dans ce domaine, ce qui répond à la formule circuit de distribution = circuit court : ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RGcimage.png)<span style="color: rgb(224, 62, 45);"> =&gt;</span> ![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Vutimage.png) <span style="color: rgb(224, 62, 45);">=&gt; </span>
    
    [![image.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/p5fimage.png)](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2023-12/p5fimage.png)

Je peux ensuite prendre le chiffre obtenu et le comparer (dans un 2nd temps, il n'existe pas de tableau où mêler les 2 recherches, mais on peut toujours faire figurer les 2 dans le [tableau de bord personnalisé](https://librairie.grap.coop/books/odoo-v12/page/creer-son-tableau-de-bord-personnalise)) avec mon chiffre d'affaires total.

# Créer son tableau de bord personnalisé

Il s'agit d'un espace où l'on peut choisir les indicateurs à afficher et à suivre :

![image-1650378944232.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2022-04/scaled-1680-/image-1650378944232.png)

<p class="callout info">Le tableau de bord est relié à un utilisateur : pour une activité avec plusieurs comptes utilisateurs (ex. HAL\_caisse1, HAL\_caisse2), le tableau de bord ne sera accessible que sur l'un des deux (celui sur lequel il est créé).</p>

<p class="callout info">Pour les membres de l'équipe interne, le tableau de bord que vous créez sur votre compte utilisateur sera le même quelle que soit l'activité sur laquelle vous naviguez.</p>

On créé son tableau de bord à partir de toutes les pages d'Odoo :

1. du menu tableaux de bord : des tableaux / graphiques ou vues d'ensemble
2. de recherches effectuées sur les articles / contacts / factures, etc. (vues listes)
3. de tout autre écran d'Odoo

Simplement en allant dans **Favoris &gt; Ajouter à mon tableau de bord**.

![image-1650382694591.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2022-04/scaled-1680-/image-1650382694591.png)

Exemple sur un tableau réalisé dans le sous menu "Rapports SQL" :

[![image-1650379446346.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2022-04/scaled-1680-/image-1650379446346.png)](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2022-04/image-1650379446346.png)

- <span style="background-color: #ff0000; color: #ffffff;">1 </span>: dans rapports SQL, je choisis le contexte (ici Activité - Vente de produits)
- <span style="background-color: #ff0000; color: #ffffff;">2 </span>: je fais éventuellement des filtres (ici sur les ventes de marchandises seules)
- <span style="background-color: #ff0000; color: #ffffff;">3 </span>: je limite la période (ici les 30 derniers jours comparés au 30 précédents)
- <span style="background-color: #ff0000; color: #ffffff;">4 </span>: à l'aide du "-" et du "+" à gauche de "total", je choisis les critères à afficher (ici la catégorie intermédiaire de l'article)
- <span style="background-color: #ff0000; color: #ffffff;">5 </span>: je choisis l'indicateur / mesure à afficher (ici le Total HT). Je peux éventuellement me mettre sur la vue graphique.
- <span style="background-color: #ff0000; color: #ffffff;">6 </span>: j'enregistre ma recherche sous un nom précis (on ne verra plus ensuite quel est le périmètre sélectionné). Ensuite, il faut rafraîchir le navigateur (bouton![image-1650379735073.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2022-04/scaled-1680-/image-1650379735073.png) ou touche F5 du clavier)
- <span style="background-color: #ff0000; color: #ffffff;">7 </span>: je vais dans "mon tableau de bord" consulter l'évolution des chiffres

<p class="callout danger">Tous les filtres "glissants" (type "365 derniers jours", "année précédente", etc. ne se mettent pas à jour via ce menu).</p>

<p class="callout danger">Si vous enregistrez un tableau en restreignant les mesures affichées (ex. seulement le Total HT), vous obtiendrez quand même une colonne par mesure...mais vide ! Donc autant tout afficher !</p>

##### Exemples de tableaux de bord :

[![image-1650382831318.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2022-04/scaled-1680-/image-1650382831318.png)](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2022-04/image-1650382831318.png)

[![image-1650384040993.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2022-04/scaled-1680-/image-1650384040993.png)](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2022-04/image-1650384040993.png)

### [![image-1650384078228.png](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2022-04/scaled-1680-/image-1650384078228.png)](https://librairie.grap.coop/uploads/images/gallery/2022-04/image-1650384078228.png)

### Exemples d'indicateurs à charger dans son tableau de bord :

1. Articles avec taux de marque &lt; x%
2. Articles par tranche de taux de marque
3. Taux de marque par catégorie d'articles
4. Taux de marque par Liste de prix
5. Ventes mensuelles
6. Pertes mensuelles
7. Articles avec un prix de revient = 0
8. Articles avec la coche "peut être vendu" mais sans prix de vente
9. Factures impayées
10. Articles avec un stock = 0