Point de vente

1 - Paramétrage du Point de Vente

Paramétrages sur lesquels vous êtes autonomes Paramétrages à convenir avec le pôle informatique

 

  • Création des catégories de produits du point de vente
  • Paramétrage des produits (répartition dans les catégories de point de vente, éventuellement secteur, produit à peser, tare, ...)
  • Paramétrage des moyens de paiements. (Ticket Restaurant, Espèce, Chèque, Carte bancaire)
  • Modification de vos en-têtes / pieds de page de tickets (messages de bienvenue, horaires)
  • Activation des fonctionnalités en option du point de vente (gestion d'emplacements, plans de table, ...)

Catégories du point de vente

L'objectif est de créer des catégories "mères" (ce sont celles que l'on verra en 1er lieu en se connectant au point de vente) et les sous-catégories ("catégories filles").

Nos préconisations :

  • pas plus de 20 catégories mères
  • éviter de créer des catégories hébergeant très peu de produits dedans
  • inutile de ranger les articles avec code barre dans des catégories : vous allez les biper de toutes façons
  • choisir des libellés courts et éviter de les rédiger en majuscules pour une meilleure lisibilité
  • penser à mettre des illustrations au moins pour les catégories mères.

Aller dans Point de Vente >> Configuration >> Article >> Catégorie d'articles PdV et cliquer sur le bouton "Créer".

Saisir le nom, la catégorie mère et une image (facultatif), puis cliquer sur "Enregistrer"

Une fois le point de vente lancé, lorsque vous cliquerez sur "alcool" puis "Bière", la nouvelle catégorie s'affiche :

Une catégorie dans laquelle il n'y aurait aucun article de rangé ne s'affiche pas dans le point de vente. Ceci est particulièrement utile si vous utilisez les secteurs de vente (ex. Si vous avez un point de vente avec un secteur "épicerie" et un secteur "bar" par exemple), pour n'afficher que les articles de l'un ou l'autre des secteurs selon comment vous vous connectez.

Paramétrage des articles

4 paramètres sont disponibles sur la fiche article, pour paramétrer vos produits en lien avec le point de vente :

Bien que l'activation se fasse automatiquement, vous avez la main pour forcer vous-mêmes cette case à oui ou à non.

 

2a - Ouverture et fermeture de caisse

1. Ouverture de la caisse

Confirmer puis cliquer sur Ouvrir la session.


2. Fermeture de la caisse

2.A) Fermer le point de vente tactile

Vérifier :

 Puis

cliquer en haut à droite sur Fermer puis Confirmer.

: symbole correspondant à l'imprimante ticket de caisse

: connexion internet

2.B) Fermer la session en cours

2.C) (facultatif) Retirer de l'argent pour la banque

Si on a trop d'argent dans sa caisse, c'est une bonne idée d'en prendre une partie pour la banque !

C'est aussi à ce moment que l'on réfléchit au fond de caisse que l'on veut garder pour le lendemain.

image-1646299685785.png

Un récapitulatif des mouvements d'argent apparaît en bas de page :

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2.D) Compter son fond de caisse

Pour chaque moyen de paiement on va compter ce que l'on a récolté dans la journée.

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2.E) Analyser la situation et régler ses erreur de caisse

Odoo nous calcule la différence entre la pratique (ce que l'on a physiquement dans les mains) et la théorie (ce qu'on devrait avoir dans les mains selon les ventes enregistrées sur Odoo).

L'objectif de la clôture de caisse est d'obtenir 0 € de différence totale.

Sur cet exemple, on a :

Erreur de caisse

Erreur négative Erreur positive
= une ou plusieurs ventes marquées sur Odoo n'ont pas bien été réglées. = trop d'argent dans la caisse
  • d'un oubli d'enregistrer un dépôt d'espèce en banque, ou un retrait de monnaie de la caisse pour autre raison.
  • d'une erreur humaine
 Cela peut provenir :
  • d'une vente non validée dans Odoo :
    • on oublie de passer par l'écran des paiements et on écrit à la suite du ticket
    • on fait "retour" au lieu de "commande suivante" puis on clique sur le "-" pour annuler le ticket ou on écrit à la suite
  • de l'encaissement d'une somme due au titre d'une autre journée (vente livrée par exemple),
  • du fait de n'avoir pas quitté le point de vente correctement (fermeture de l'onglet au lieu de "fermer" en haut à droite) alors que tous les tickets n'étaient pas synchronisés.
  • d'une erreur humaine,

Autres explications possibles :

Dans les 2 cas :


Erreur de moyen de paiement

Le but est de retrouver le ticket (la commande) où se cache l'erreur :

Exemple pour 2)

Erreur de 52,72€

image-1631093856440.png

On peut cliquer sur la ligne Espèces ou Chèques vu que l'erreur concerne les deux.


On clique sur Chèques car il y aura moins de ventes

On repère la ligne avec 52,72€

On repère le numéro de la commande, ici qui fonit par 308

image-1631093955612.png
On va dans Commandes / Commandes et on cherche 308 en enlevant le filtre "Aujourd'hui" si ce n'est pas d'aujourd'hui ;)

Dans les actions proposées en tête de commande, choisir "changer les paiements" : un tableau s'ouvre avec une partie haute "anciens paiements", et une partie basse "nouveaux paiements" à compléter.

 

A l'issue, il y aura 3 lignes de commandes : la ligne initiale en positif, une 2nde ligne avec un paiement négatif sur le même journal de paiement, et une 3ème ligne en positif avec le nouveau journal de paiement.

Les changements de paiement doivent être faits le jour de la clôture de caisse, sinon ils iront impacter une autre session sans corriger celle sur laquelle vous travaillez !

2.F) Fermer cette session

Quand toutes les différences sont égales à 0, on peut fermer la caisse !

Pour ça, bouton "Valider la fermeture et les écritures comptables"

Visionner le MOOC sur le point de vente.



2b - Opérations de caisse (achats par la caisse)

Petits achats avec la caisse

Avec l'argent de la caisse, vous pouvez réaliser de petits achats en journée - tel que payer un parking, une baguette, des gants..

Ne pas payer vos fournisseurs avec cette fonctionnalité

Garder bien les tickets de caisse pour être ami·e avec votre comptable !

Pour l'utiliser :

Si le motif de mouvement "Achat réalisé par la caisse" n'existe pas sur votre activité, vous pouvez demander sa création au service informatique.

Visionner le MOOC sur le Point de Vente.

3 - Fonctionnement du point de vente tactile

Le tuto vidéo : https://tube.grap.coop/w/eGQDLZxth2kt5BgJE7YHqg
Pas forcement tout à jour mais qui permet de voir les grandes fonctionnalités !

Lancement du point de vente

Si besoin, cliquer sur "Réglez le solde d'ouverture" pour saisir votre fond de caisse (voir fiche "Ouverture et fermeture de caisse"). Puis cliquer sur "Ouvrir la session" et "Continuer la vente".

Un écran noir de chargement apparaît alors, et le point de vente va charger dans la mémoire de votre navigateur, toutes les informations nécessaires au fonctionnement de la caisse.  Cette opération prend un peu de temps (de 10 à 30 secondes). elle permet à la caisse de continuer à fonctionner même si vous avez des coupures d'Internet.

Nous vous encourageons vraiment à utiliser l'écran tactile même s'il n'est parfois pas très intuitif dans un premier temps : cela vous fera gagner un temps certain une fois le coup de main pris.


Sélection des produits

vous avez 3 façons de sélectionner un produit :

Scan du code barre

Si votre produit n'est pas reconnu dans la base d'Odoo, un message d'erreur s'affichera.

NB : les tickets restaurant peuvent également être scannés.
Recherche par catégories et sous-catégories

En cliquant sur les catégories de produits, vous n'afficherez que les produits de cette catégorie :
Recherche par nom de produit

Taper dans la barre de recherche un mot-clé permettant de filtrer sur les articles contenant ce terme :

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Le boutonimage-1647004142713.png permet de réinitialiser la recherche pour passer au mot-clé suivant.
Produit à peser

Si votre produit est marqué comme "à peser" sur sa fiche, un écran supplémentaire s'affiche, qui permet de saisir le poids brut, et éventuellement une tare. Odoo calcule alors le poids net et indique le prix total.


Création d'un ticket

Sélectionner les produits un par un. Vous pouvez intervenir sur :

Dans le cadre d'un retour, cliquer sur pour mettre une quantité négative.

ou appliquer une remise (ex. -20% sur fruit abîmé).

Lorsque la remise concerne tout le ticket (client avec une tarification particulière), il faut choisir une liste de prix, dans la liste convenue avec le pôle informatique (c'est lui qui les créé pour vous) :

Pour supprimer une ligne du ticket, il faut la sélectionner, et cliquer 2 fois sur.


Situations rencontrées en caisse :

Mettre en attente

Si un client tarde à vous payer (doit aller retirer de l'argent, etc...), et que vous souhaitez commencer à saisir un nouveau ticket, vous pouvez laisser le ticket en attente, en cliquant sur le bouton "+" pour créer une nouvelle note.

Annuler une vente

Si le client ne souhaite plus confirmer la vente, vous avez la possibilité de supprimer la vente en cours en cliquant sur le bouton "-". Il faudra confirmer la suppression à l'affichage du message de validation.

Faire un retour / échange

Retour : si le client rapporte un ou plusieurs articles, il faut faire un ticket négatif à l'aide du bouton puis cliquer sur Paiement >> Espèces et rendre la monnaie.

Erreur : si vous vous êtes trompé·e sur une sélection de produit, et qu'un client fait une réclamation, vous pouvez réaliser un ticket correctif pour corriger la vente précédente.

Si par exemple, vous aviez sélectionné la gourde d'1L au lieu de son équivalent en 500mL :

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Cette opération aura pour avantage de :
- corriger l'état des stocks dans Odoo
- corriger la ventilation des ventes, dans le cas où les produits étaient des produits de dépôts vendeurs.

Faire une vente livrée (vente avec paiement différé)

Créer le ticket, choisir le client (voir explication plus bas) puis cliquer sur "Créer une vente" :

Sélectionner "Créer une vente livrée" et confirmer dans la fenêtre qui s'ouvre ensuite.

Un bon de commande client est créé dans le menu "Ventes" d'Odoo.

Les articles vendus sont sortis du stock, pour autant aucun paiement associé n'est enregistré sur le moment.

On ne peut pas faire de vente livrée avec des quantités négatives (ex. retour de consigne)

Lorsque le client vient payer son dû (à une date ultérieure en principe), il ne faut pas le considérer comme une recette lié à cette session du point de vente, il faut le compter à part, sous peine d'avoir une erreur de caisse.

Pour enregistrer le paiement, il faut aller sur le bon de commande dans "Ventes", cliquer sur "créer une facture" puis indiquer la date de facture, valider et enregistrer le paiement.

Réaliser un devis

Idem que pour une vente livrée, sauf que les articles ne sont pas sortis du stock, et dans "Ventes", c'est un devis brouillon (pas encore à l'état de bon de commande) que l'on trouve.


    Opérations sur des tickets déjà validés

    Ce petit pictogramme donne accès aux anciens tickets. On peut les rechercher par client (si sélectionné lors de la vente) ou par référence de commande*.

    Les 10 derniers sont affichés par défaut, mais l'on peut faire une recherche pour retrouver d'autres tickets plus anciens, y compris ceux de sessions clôturées.

    A partir de là, on peut rééditer un ticket de caisse , le dupliquer (le ticket créé pourra être modifié) , ou faire un remboursement (là aussi, cela génère un ticket négatif qui peut être modifié) .

    Une fois la vente terminée, on ne peut plus générer de facture. Si un client en demande une après coup, il faudra retrouver le ticket et le rééditer, il fera office de facture.

    *Retrouver la référence d'un ticket  :

      • Aller dansimage-1647512712163.png>> Commandes >> Commandes
      • Supprimer le filtreimage-1647512788234.png
      • Filtrer sur la date de vente = via 2 filtres qui vont "encadrer" le créneau de vente. Par exemple, pour une vente qui aurait eu lieu le 17/03/2022 après-midi, on pourrait écrire :

        image-1647512987138.png ET image-1647513056205.png

      • La référence de commande est dans la 1ère colonne :image-1647513144142.png

    Dans le cas où des articles du ticket rappelé ne sont plus disponibles dans le point de vente, on obtient le message d'erreur suivant : image-1655371334181.png. Il faut alors contacter le pôle info pour qu'il retrouve les articles concernés (les codes du message d'erreur sont les identifiants informatiques des fiches articles), les remette dans le point de vente le temps de rééditer le ticket, puis les décoche de nouveau ensuite.


    Affecter un·e client·e à une vente

    Cliquer sur "Client" :

    Vous pouvez alors sélectionner un client existant ou en créer un nouveau

    Il existe 3 situations pour lesquelles il est utile voire indispensable d'identifier le client :

    Si le client a une tarification particulière, le montant du ticket en cours sera automatiquement recalculé.


    Saisie des paiements

     

    Cashback

    Le cadre légal :

    Dans Odoo : si le client paie en CB un montant supérieur au montant dû, alors vous faites distributeur de billet ("cashback"). Un message vous en informe : 

    image.png

     

    Titres / tickets restaurant

    Demande au pôle info de t'activer l'option sur Odoo après avoir vu avec le pôle compta comment ça fonctionnait !

    L'éligibilité au titre restaurant est matérialisée par le pictogramme

    Lui-même vient de la coche "titre restaurant" de la fiche article, qui est héritée de la catégorie d'article :Bien que le paramétrage de cette coche ne passe pas par vous (vous ne créez pas les catégories d'article), vous avez la main pour forcer cette coche.

    Lors du paiement, un tableau récapitulatif permet de consulter rapidement le montant éligible aux titres restaurant, le montant maximum autorisé par la loi, et le montant saisi (ou bipé, si vous scannez le code barre du ticket restaurant). Si le montant éligible ou le montant maximum, ou les deux sont dépassés, une alerte se déclenche :

             

    Ces alertes n'empêchent pas le paiement : on peut tout de même valider.


    Validation des paiements

    Cliquer sur Valider,

    puis imprimer le ticket si le client le demande et passer à la commande suivante !


    Suivi de la marge dans le point de vente

    La marge réalisée sur chaque article et la marge globale calculée sur le ticket (en tenant compte de la liste de prix appliquée) s'affichent directement dans le point de vente.

    Cela permet surtout de repérer en temps réel les éventuelles erreurs de paramétrage (voir ci-dessous le chou vert) dans les fiches articles pour faire les correctifs et éviter de fausser la marge dans Odoo durablement.

    image-1627989746800.png

    Si cet affichage vous dérange vis-à-vis des clients qui visualisent votre écran de caisse par exemple, sachez qu'il est possible de le désactiver.


    Éditer un "Z"

    Le bouton permet de sortir sur l'imprimante ticket de caisse un récapitulatif des ventes de la session, article par article (ne figurent que les articles passés en caisse), en ordre alpha, avec la quantité vendue pour chacun.

    Éviter d'imprimer le "Z" en fin de journée quand on est une grosse épiceries avec plein d'articles : on peut rapidement être au bout du rouleau (de l'imprimante !).


    Fonctionnement sans internet

    Le point de vente continue à fonctionner si vous avez des coupures d'internet pendant la journée. Dans ce cas, les ventes vont être gardé sur votre navigateur, et seront envoyées quand vous aurez de nouveau une connexion. Un indicateur en haut à droite mentionne le nombre de tickets non transmis au serveur.

    Avant de fermer votre caisse en fin de journée, assurez vous que tous les tickets ont été transmis au serveur.
    Dans le cas contraire, merci de ne pas fermer votre caisse, et de contacter le service informatique.

    Pour accélérer la synchronisation, vous pouvez cliquer sur l'icône .

    Quand vous récupérez une connexion :

    Si vous aviez des tickets non validés (pas de paiement) et qu'une coupure survenait, sachez qu'au redémarrage, vous pourriez retrouver vos tickets en l'état.

    Visionner le MOOC sur le Point de Vente.

    Option - Gestion des bons d'achat

    Le bon d'achat consiste à "vendre" un produit de type service, qui pourra être réutiliser ultérieurement par le client (ou un autre client) dans le cadre d'un futur achat.

    Pour le moment, Odoo permet de gérer correctement d'un point de vue comptable et fiscal la "vente" et l'utilisation des bons d'achat. Par contre, l'outil ne permet pas de générer des bons d'achat uniques (avec code barre), comme d'autres logiciels peuvent parfois le faire. Il faut donc du côté de l'activité, réfléchir à comment générer et suivre ces bons de commandes. Papier spécial, entête, etc...

    Paramétrage

    Si vous décidez de gérer des bons d'achats, vous devez contacter le service comptable ou informatique pour demander la création d'un produit spécial et son paramétrage correct d'un point de vue fiscal et comptable.

    Vendre un bon d'achat

    A la vente, vous devez ajouter le bon d'achat que vous vendez sur le ticket de caisse, comme n'importe quel produit :

    Le ticket de caisse d'Odoo peut éventuellement servir de preuve pour le client, mais les tickets de caisse ont tendance à se détériorer avec le temps, car il s'agit d'impression thermique.

    Exemple de ticket de caisse

    Utiliser un bon d'achat

    Lorsque le client revient pour utiliser son bon d'achat, vous devez :

    Exemple de ticket de caisse

    Cas d'une utilisation partielle

    Si la valeur du bon d'achat ne couvre pas les achats réalisés vous avez deux solutions.

    1/ Rendre l'argent au client

    Exemple de ticket de caisse

    paiement associé

    2/ Editer un nouveau bon d'achat reliquat à donner au client : 

    Dans ce cas, il faudra combiner un bon d'achat reçu comme paiement, et un bon d'achat vendu.

    Exemple

    Dans ce cas spécial, le total du ticket est nul, et vous devez donc valider un paiement nul, pour terminer la vente.

    Impact comptable et fiscal

    Suivi des bons d'achats

    La somme des bons d'achats édité correspond à des dettes que vous avez vis à vis de vos clients. Il s'agit donc de trésorerie que vous allez devoir rembourser. A ce titre, vous pouvez suivre le solde de ce compte en consultant le compte "467BA - bon d'achat" de votre bilan d'activité, via la moulinette, ou en demandant un export à votre comptable.

    Annulation des bons d'achats obsolètes

    Vous pouvez raisonnablement penser qu'un bon d'achat édité il y a 3 ans et qui n'aurait pas été utilisé à été perdu. Dans ce cas, vous pouvez annuler cette dette client et constater un produit de gestion. Cette opération peut-être réalisée en fin d'année, lors de l'analyse des chiffres avec l'aval du service comptable.

    Ce produit de gestion courant est lui assujetti à TVA. (20%)

    Option - Arrondi en caisse

    En place chez 3PP, C3P, CRB, HAL, DTB, GEN et VEV

    Mise en place

    L'arrondi en caisse est géré sous la forme d'un article spécial "Arrondi en caisse" créé par le pôle informatique. Avant toute chose, il faut donc adresser une demande par mail à support-informatique AROBASE grap.coop en précisant le nom de l'association bénéficiaire.

    Utilisation

    A chaque passage en caisse, vous pouvez proposer au client d'arrondir sa note : s'il accepte, il faut ajouter au ticket l'article "Arrondi en caisse" et indiquer le montant en centimes d'euros.

    Comment reverser l'argent récolté à l'association ?

    1. Il faut tout d'abord créer une fiche client pour l'association destinataire des dons
    2. Aller ensuite dans le Tableaux de bord >> Activité - Vente de produits (Activité connexe) et filtrer sur l'article "Arrondi en caisse" :
    3. Noter le montant à reverser dans la ligne "Total"


    La fin de la procédure (ci-dessous) ne fonctionne pas pour l'instant => se rapprocher de son ou sa comptable pour "vider" le compte arrondi en caisse et le déverser au destinataire choisi.

    Aller dans Facturation >> Client >> Avoir et créer un avoir :

    En retournant dans le suivi d'activité le lendemain, on constate que la ligne "Total" est à 0.

    Option - Point de vente pour restaurateur·ice·s

    La gestion de tables

    Visionner le MOOC sur le Point de Vente.

    La création et la gestion de tables dans le point de vente requiert une intervention préalable du pôle informatique. Il faudra indiquer dans votre demande si vous souhaitez gérer plusieurs étages ou un seul.

    L'écran d'accueil du Point de vente est désormais votre plan de tables.

    Lors de la 1ère connexion, il vous faudra le dessiner :

    		 Ajouter une table

    		Indiquer le nombre de sièges

    		1 clic pour passer d'un modèle de table angulaire à une forme arrondie (le sens inverse sera ensuite possible)

    		Choisir la couleur de la table

    		Dupliquer la table sélectionnée

    		Nommer la table

    Supprimer la table

    On peut également en maintenant la souris appuyée jouer sur la taille et la forme (carrée ou rectangulaire, ronde ou ovale) de la table.

    Ensuite, il suffit de cliquer sur une table pour retrouver l'écran du point de vente habituel, sachant que les tickets que vous ferez seront associés à la table en question :

    Ci-dessous, nous voyons que nous sommes sur le ticket 1 de la table "T1" de l'étage "RDC" :

    Fonctionnalités qui vont avec la gestion de tables :

    La possibilité de définir le nombre d'invités sur un ticket (à des fins statistiques principalement*)

    La table se colore selon le nombre de tickets ou d'invités identifiés :

    pour 1 ticket de 1 invité :  pour 1 ticket de 3 invités : pour 4 tickets de 1 invité :

    *on retrouve les stats en question dans image.png > Rapports SQL > PdV - Activité par date :

    image.png


    		Pour déplacer des personnes d'une table à l'autre (concerne le ticket en cours : si vous avez plusieurs tickets sur une même table, il faut répéter l'action "transfert" pour chaque ticket).

    Autres fonctionnalités qui peuvent fonctionner indépendamment :


    +

    image.png

    Un moyen de personnaliser la commande (note), à combiner avec la fonctionnalité d'envoi en cuisine (sur une 2è imprimante ticket) via le bouton "commande"


    		Au moment du paiement, pour partager l'addition :

    image.png

    Permet d'imprimer l'addition avant même l'encaissement.

    Impression de commandes pour l'arrière cuisine, la tireuse etc.

    On peut paramétrer une ou plusieurs imprimantes ticket de caisse classique (TMT20-III) pour imprimer des tickets destinées aux préparateur·rices de commandes (c'est à dire en cuisine, au bar etc.)

    Installation technique : Pour cela, pour chaque imprimante, il faut avoir un ordi sur Linux Ubuntu, connecté au réseau local,  sur lequel on installe pywebdriver. Ordi qui communique en USB avec l'imprimante ticket de caisse classique (TMT20-III).

    Sachant que l'on peut bien sûr utiliser son imprimante ticket de caisse pour les tickets clients ET pour imprimer les commandes

    Le reste est expliquer en vidéo ici 

    Option - vente de paniers / coffrets regroupant plusieurs articles

    Lorsque vous associez plusieurs articles pour réaliser un panier, il y a 2 enjeux :

    Voici la procédure à suivre :

    Avant-propos : faire une demande à support-informatique AROBASE grap.coop pour demander la création d'une utilisation interne "création de panier"

      La solution n'est pas parfaitement ergonomique, mais fait l'affaire en terme de comptabilité et de gestion de stocks.

      1 nouvel article "panier" ou "coffret" et une utilisation interne

      1. Créer un nouvel article "Panier de légumes" à vendre à la 1PCE.

      1. Si l'ensemble des produits à l'intérieur du panier ont la même tva : chouette, tu prends celle-ci
      2. Sinon, tu prends la tva la plus haute - pas d'autres moyens pour le moment
      3. C'est cet article que tu vendras à la caisse

      Créer autant d'articles que de cas particuliers que vous voulez analyser (article panier anti-gaspi, article panier 20%, article panier 5%)

      2. Utiliser les utilisations internes pour déstocker le contenu des paniers

      1. Dans module Entrepôt / Utilisations internes / Bouton Créer
      2. Choisir le type "XXX - Création Panier" (que le service informatique doit créer)
      3. Pour dire "je prends 1kg de patates et 500g de tomates", tu écris Patates quantité 1kg et Tomates 500g
      4. Ainsi tes patates et tomates ont été déstocké

      3. Le vendre en caisse

      1. Dans le point de vente, rechercher l'article "panier" dès qu'il passe en caisse (et non l'ensemble de ses composantes).

      Pour faire des stats sur un des articles qui figure dans le panier, il faudra regrouper les ventes de l'article en question et les ventes de l'article panier.

      CAS PARTICULIER : composition des paniers / coffrets "à la carte"

      Utiliser la procédure ci-dessous ne permet pas de suivre la quantité de chaque élément du panier vendu.

      Dans le cas de coffrets de bières par exemple, on aimerait avoir l'information des bières qui se vendent le mieux, avec ou sans coffret, dans l'outil de tableaux de bord d'Odoo, et l'on ne peut pas l'obtenir en sommant le nombre de coffrets vendus + ventes de l'article en question, puisque la composition du coffret est variable.

      On peut alors aller sur une alternative, à savoir un article de "remise coffret" avec prix variable (ex. si j'achète 3 bières à 6 € en coffret, je paie 17 €, soit une remise de 1 €).

      Ainsi on peut comptabiliser le nombre de coffrets vendus en comptant le nombre de fois où l'article remise coffret a été vendu, et comptabiliser le nombre de bière de chaque sorte a été vendu directement dans le tableau de bord "ventes de produits" avec la vue article.


      En bref


      		 Procédure avec les utilisations internes
      		 Procédure avec un article de remise coffret / panier
      Avantages
      • 1 seule ligne "panier" sur le ticket de caisse avec le bon prix direct
      • Pas besoin de penser à sortir du stock les articles mis dans des paniers / coffrets via les utilisations internes
      • ça fonctionne pour les paniers ou coffrets qui ont une composition variable
      • C'est plus lisible au niveau des stats
      Inconvénients
      • il faut penser à aller saisir les utilisations internes
      • pour les stats, il faut penser à sommer les quantités vendues de l'article et de cet article DANS un panier. Par ailleurs, si l'on veut connaître le chiffre d'affaires ou la marge liée à un produit, les chiffres seront incomplets, car la partie panier ne sera pas comptabilisée.
      • D'une manière générale, le calcul de la marge générée par l'achat d'un panier n'est pas automatisable : il faut sommer le prix de revient de chaque article pour déterminer le coût du panier, et si le prix de revient des composantes change, celui du panier ne se met pas à jour.
      • Si le prix du coffret est plus cher que la somme des prix des éléments qui le composent, il n'est pas juste d'utiliser l'article "remise"
      • Il faut saisir plusieurs lignes dans le ticket de caisse (1 ligne par article + 1 ligne de remise)

      Option - cagnotte suspendue (café, baguette)

      Le principe : c'est un système de solidarité par lequel les client·e·s peuvent financer la baguette ou le café d'une personne dans le besoin sans savoir qui et quand.

      Pré-requis : demander la création d'un article spécial "cagnotte suspendue" au pôle informatique.

      Dans Odoo, ça fonctionne un peu comme un bon d'achat :


      Extraire la liste des remises exceptionnelles réalisées en caisse

      A ne pas confondre avec les listes de prix !

      L'objectif est d'extraire la liste des lignes de ticket sur lesquelles il y a une remise, pour analyser les articles / catégories d'article les plus concernés et l'impact sur la marge des remises en question.

      1. Aller dans Point de vente > Commandes > Lignes de vente
      2. Supprimer le filtreimage.png
      3. Faire un filtre pour encadrer la période de vente voulue : boutonimage-1623319193376.png > Ajouter un filtre personnalisé, sur le critère "Créé le" (= date de vente) et l'opérateur "est entre".

        image-1623319281632.png

      4. Faire également un filtre sur Remise > 0 :

        image-1623319366770.png

      5. Afficher toutes les lignes (pas seulement les 80 premières, affichage par défaut) en haut à droite en remplacant 1-80 / xxx par 1-xxx / xxx :image-1623319417656.png
      6. Cocher tout
      7. Cliquer sur le boutonimage-1623319499898.png
      8. Retravailler sur la feuille de calcul (libre office, excel...) par % de remise, par article, etc.

      Option - Sécurité sociale de l'alimentation

      Lié aux réflexions et actions du collectif du même nom. Plus d'infos ici : https://securite-sociale-alimentation.org/ ou sur le débat animé lors des 10 ans de Grap : https://tube.grap.coop/w/dSN24HDjjWsFVqDrimZNoa

      Mis en place chez COM en juin 2022


      Achat solidaire avec don pour la SSA

      Ajout à la fin du ticket de l'article Don caisse SSA avec le montant calculé par vos soins.


      Comptablement
      		 L'article utilise un compte de tiers 467DONSSA en revenus.
      C'est un don, donc ce n'est pas assujetti à la TVA.


      Et à la fin du mois..

      → À la fin du mois, l'activité verse à la caisse locale de la SSA la somme totale qui figure au compte 467 (à trouver dans Odoo dans les Tableaux de bord) qui est alors débitée.

      → L'utilisation de ce compte de tiers 467 montre bien que le point de vente est un simple vecteur / collecteur et reverseur des dons destinés à la caisse.

      → La caisse SSA locale édite un reçu, intitulé "Dons collectés pour la caisse alimentaire commune par l’activité"


      Achat accessible avec remise

      Comptablement
      		 Selon la TVA :
      - article 5,5% → compte 7012
      - article 10% → compte 7014

      Vu que ce sont des comptes 7 qui sont utilisées, cela réduit bien votre chiffre d'affaires...


      Rééquilibre à la fin du mois

      Cette utilisation de remise va être payé par la SSA.
      Pour faire cela, l'activité va facturer l'ensemble des montants utilisés sur les tableaux de bord > Ventes et avec un jeu de filtre trouver :

      L'activité émet une facture à la caisse locale de la SSA en y mettant les deux articles :

      Comptablement
      		 Selon la TVA :
      - article 5,5% → compte 7012
      - article 10% → compte 7014

      .. chiffre d'affaires qui est rééquilibré par cette facture faîte à la SSA avec des articles en compte 7


      Option - bons cadeaux à utiliser en magasin

      C'est une situation qui se présente surtout à l'occasion des fêtes de fin d'année : les bons cadeaux à utiliser en magasin ou chez un.e transfo pour Noël.

      3 cas de figure : 

      1. Vous souhaitez offrir un bon d'achat à des client.e.s 
      2. Un client souhaite offrir à ses salarié.e.s / proches un bon d'achat dans votre activité
      3. Un client souhaite alimenter le compte client de ses salarié.e.s / proches dans votre activité

      1. Vous souhaitez offrir des bons d'achat à des client.e.s

      Ex : situation la Ségoline

      Il faut :

      si vous n'avez pas encore d'article "bon d'achat" ou "bon cadeau" dans votre Odoo, demander au pôle info de le créer

      2. Un client souhaite offrir à ses salarié.e.s / proches un bon d'achat dans votre activité

      Ex : situation Epiforie

      Il faut :

      si vous n'avez pas encore d'article "bon d'achat" ou "bon cadeau" dans votre Odoo, demander au pôle info de le créer

      3. Un client souhaite alimenter le compte client de ses salarié.e.s / proches dans votre activité

      Ex. situation chez ACR et PRE

      Il faut :

      Vérification des paiements d'une journée de vente via un export Odoo

      Ce tuto vous sera utile si vous souhaitez extraire la liste des passages en caisse (commandes) avec un moyen de paiement donné.

      Voici comment procéder  :

      1. Aller dans Point de vente > Commandes > Commandes
      2. Retirer le filtre image.png
      3. Ajouter éventuellement un filtre de date (après le xxx) : image.png
      4. Enfin, créer un filtre avancé comme suit :

      5. image.png

      NB : en cas de multi paiement (quand une commande est réglée en partie en titre restaurant puis complétée en CB par exemple), on retrouve bien la commande dans les 2 recherches (pour peu que l'on veuille lister d'une part les paiements TR et d'autre part les paiements CB), MAIS avec le montant global de la commande à chaque fois.