Base Articles

• Fiche Produit - Création / modification d'un article
• Fiche Produit - Paramétrage Fiscal
• Fiche produit - Paramétrage comptable
• Fiche Produit - Gestion des codes barres
• Fiche Produit - Gestion des marges commerciales
• Fiche produit - Étiquettes (impression et paramétrage)
• Base articles : actions en masse / en lot
• Fiche produit - Gestion des consignes
• Fiche Produit - Zoom sur le cas d'un article avec unité de mesure d'achat différente de l'unité de mesure de vente
• Fiche produit - exporter sa base articles
• Identifier les articles qui n'ont jamais été vendus

Fiche Produit - Création / modification d'un article

Informations générales

Champs	Exemple	Description
Nom		Nom du produit. C'est ce nom qui sera affiché sur vos étiquettes de magasin, vos devis clients, vos ticket de caisses, etc. Veiller à ce que ce nom soit unique, et toujours formaté de la même façon.
Peut être acheté		Si cochée, le produit sera visible lors de la saisie d'un bon de commande d'achat.
Peut être vendu		Si cochée, le produit sera visible : lors de la saisie d'un devis client dans le point de vente Décochez cette case si vous votre produit n'est pas disponible à la vente actuellement (rupture de stock, produit hors saison) pour éviter les erreurs de saisie.
Actif		Cliquez sur le bouton "Actif" pour déréférencer un produit (et inversement). On ne supprime jamais un article : on l'inactive. voir la documentation relative à l'archivage.
Unité de mesure		Unité dans laquelle vous pensez votre article, et le comptabilisez. Principalement "01kg" pour les produits vendu au kilo, et "01PCE" pour les produits vendus à la pièce. Dans le cas d'un produit vendu à la pièce, il faudra saisir un volume ou un poids net (en bas à gauche dans la partie "Inventaire". L'unité de mesure saisie dans la partie "général" se duplique automatiquement dans la partie "approvisionnement", ce qui correspond à la grande majorité des cas de figure.
Type d'article		3 valeurs possibles : - article stockable (par défaut) : à utiliser pour tous vos produits alimentaires, où ceux pour lequel vous gérez des stocks - service : cas rare. Utiliser pour les produits de type "prestations de service", etc... - consommable : ne pas utiliser.
Est alimentaire		Champs à visée statistique pour savoir le volume de votre activité dédié à l'alimentaire. Ce champ est prérempli automatiquement selon la catégorie interne sélectionnée.
Catégorie d'article		Catégorie principale du produit. Pour une description détaillée, veuillez consulter la documentation sur le paramétrage comptable. La liste des catégories n'est pas modifiable par les utilisateurs. Si vous ne trouvez pas la catégorie qu'il vous convient, veuillez contacter le service informatique
Code barre EAN13		Code barre de l'article. Cf documentation sur les codes barres.
Règle de code barre		A compléter si vous générez des codes barre personnalisés via Odoo
Volume / Poids brut / Poids net		Indique la quantité de produit présente dans l'article. S'exprime en Litre (volume) ou au Kilo (Poids). Permet à Odoo de calculer le prix au litre et de l'afficher sur l'étiquette. L'un de ces champs "Volume" ou "Poids Brut"/"Poids net" doit être renseigné pour les produits vendus à la pièce. Sinon, l'étiquette imprimé ne contiendra pas toutes les informations légales. Le poids brut sert au module logistique, pour les gens qui vendent via LOG. le poids net sert à la connexion balance Bizerba (pour HAL et LOC), et pour l'impression des étiquettes. À défaut, si le producteur ne vous a pas donné le poids exact avec emballage et qu'il vous est compliqué de peser le produit, nous vous proposons de vous baser sur cette rapide estimation, ce sera toujours plus juste (cf mail Sylvie de LOG du 7/11/2023) : 1 bouteille d'1 L (type jus) = 1,3 kg / 1 bouteille de 75 cl (type bière) = 1,5 kg / 1 bouteille de 33 cl = 0,55 kg / 1 bouteille de 25 cl = 0,4 kg / 1 BIB de 3 L = 3 kg / 1 BIB/ bidon de 5 L = 5 kg / 1 bidon de 10 L = 10 kg / 1 bidon de 20 L = 20 kg / 1 pot de 100 à 500 g = + 150 g / 1 pot de 500 à 700 g = + 300 g / 1 pot de 700 à 1 kg = + 400-450 g

Informations liées aux étiquettes

Voir la fiche sur les étiquettes

Onglet principal "Information"	Onglet "Informations complémentaires"	Onglet "Composition alimentaire"
le format d'étiquette (voir modèles dans la fiche sur les étiquettes), FACULTATIF - le type d'étiquette (permet par exemple d'imprimer sur un papier de couleur les articles qui ont le type "local") FACULTATIF - l'unité de mesure pour le prix de vente (ex. pour les épices, on peut afficher le prix pour 100g, et pour les liquides en vrac, le prix au litre). La coche "à imprimer" s'active dès que l'on sauvegarde une nouvelle fiche article et/ou que l'on modifie un ou plusieurs champs présent(s) sur l'étiquette (libellé, origine, prix...).	l'origine (= celle des matières 1ères), voire même le producteur les labels éventuels la coche "contient de l'alcool" qui fait apparaitre le logo "femme enceinte" sur l'étiquette	FACULTATIF : les ingrédients et/ou allergènes ne s'affichent sur certains formats d'étiquettes (Carré / Vrac et Vrac Applimage).

Informations liés aux achats

Champs	Exemple	Description
Unité de mesure d'achat		Unité de mesure de votre fournisseur, concernant sa facturation. Dans 95% des cas, il s'agit de la même unité de mesure que la vôtre (1PCE ou 01Kg). Mettre une valeur différente seulement si le prix unitaire de votre fournisseur s'entend pour plusieurs unités (voir partie fournisseur ci-dessous).
Dépôt Vendeur		Dépôt vendeur qui vous fournit ce produit. Voir la documentation. Ce champ ne s'affiche que si votre activité recourt à du dépôt vente.
Coût HT		Coût d'achat / prix de revient du produit. Ce champs est utilisé pour calculer la marge commerciale d'une vente (devis, facture, ticket de caisse). exprimé en unité de mesure de revente de l'article (Pièce ou Kilo seulement), quelle que soit l'unité de mesure d'achat. S'exprime Hors Taxe Dans le cas d'un produit acheté à un fournisseur non assujetti, on mettra le prix d'achat dans "Coût HT", sans faire attention au "Coût TTC" qui se calcule d'office (mais ne change rien au calcul du prix de vente). Intègre les remises fournisseurs Réintègre potentiellement les frais d'achat généraux (frais de transport, taxes CTIFL, etc...) Ce montant doit être saisi au démarrage. Par la suite, il est mis à jour lors du contrôle de facture fournisseur.
Catégorie Fiscale		Fiscalité du produit. Voir à ce sujet, la fiche dédiée sur le paramétrage fiscal. A renseigner même si votre fournisseur n'a pas appliqué de TVA.

Unité de mesure d'achat

Cas n° 1 (le plus courant) : Le prix fournisseur s'entend pour un kilo

Exemple : Relais Vert vend des amandes effilées en sac de 4kg, pour un prix de 18,23€ le kilo.

Paramétrage produit

Paramétrage fournisseur

Cas n°2 (rare) : Son prix s'entend pour le contenant

Exemple : Markal vend des amandes décortiquées par sacs de 25 kg, pour un prix de 347,50€ le sac (avant remise).

Paramétrage produit

Le "Coût HT" est le prix correspondant à l'unité de mesure de revente (le kilo), et non au prix s'appuyant sur l'unité de mesure du vendeur (ici 25kg).

Paramétrage fournisseur

Autre exemple : j'achète mes avocats à la caisse de 16, je revends à l'unité :

Voir la fiche dédiée pour plus de détail

Cas n°3 (rare) : la conversion de litres en kilos

Exemple : la Caravelle vend de l'huile au litre, pour un prix de 6,60€ le litre.

Paramétrage produit

Le "PdR HT" est le prix correspondant à l'unité de mesure de revente (le kilo), et non au prix s'appuyant sur l'unité de mesure du vendeur (le litre).

Informations liées aux fournisseurs

Paramétrage fournisseur

Champs	Exemple	Description
Fournisseur		Sélectionner ici votre fournisseur (la fiche contact doit être créée au préalable, ou sinon, on peut cliquer sur "créer et modifier" dans le menu déroulant : c'est un raccourci pour créer une nouvelle fiche contact) NB : ne s'affichent ici que les contacts qui ont la coche "fournisseur" activée dans la fiche contact > onglet "ventes et achats"
Nom de l'article chez le fournisseur		Nom de l'article tel que le fournisseur le nomme
Référence fournisseur		Code de l'article chez le fournisseur. Ce champ est important pour les plateformes qui reçoivent vos bons de commandes générés par Odoo avec plusieurs centaines de lignes, afin de faciliter leur gestion administrative. Pour ces fournisseurs, cette donnée est souvent obligatoire : le bon de commande peut être refusé dans le cas où le code n'est pas présent.
Quantité de conditionnement		Force Odoo à acheter au minimum 12 fois l'unité de mesure d'achat du fournisseur.
Quantité minimale		Force Odoo a acheter un multiple de l'unité de mesure d'achat du fournisseur. Dans l'exemple, la quantité possible sera 12, 24, 36. Autre exemple : si le conditionnement est de 6 et la quantité minimale de 12, la quantité commandée devra être supérieure à 12, et multiple de 6 (12, 18, 24...).
Prix		Prix unitaire Brut auquel votre fournisseur vous vend le produit. s'entend Hors Taxe ne contient pas les éventuelles remises
Remise 1 (%)		remise de niveau 1 du fournisseur
Remise 2 (%)		remise de niveau 2 du fournisseur. S'applique sur le prix brut + la remise de niveau 1.

Lorsqu'il y a plusieurs fournisseurs possibles pour un même article :

Créer une ligne par fournisseur. Le fournisseur·euse le plus en haut du tableau est le fournisseur principal·e.

On peut changer l'ordre des fournisseur·euses en faisant glisser celui du bas vers le haut (par exemple), avec ce logo. On peut aussi cliquer sur : en choisissant le prix du fournisseur·euse 2, on le fait aussi passer fournisseur·euse principal·e.

Le cas d'un article avec un prix différent selon la quantité achetée :

On va là aussi créer plusieurs lignes, pour un même fournisseur cette fois, avec un prix différent selon que la quantité dépasse ou pas le seuil : dans l'exemple ci-dessous, si l'article est commandé plus de 3 fois, le prix est en-dessous.

Le cas des fournisseurs inter-société :

Si vous êtes une activité intégrée amenée à traiter avec d'autres activités intégrées du Grap, vous aurez dans cette partie "fournisseurs" des champs supplémentaires. Voir le chapitre sur les transactions internes.

Informations liées aux ventes

Champs	Exemple	Description
Catégorie de Marge		Indique quelle marge théorique vous souhaitez appliquer à votre produit. Si le prix de vente est différent du prix de vente théorique, un bouton s'affiche pour réappliquer la marge. Voir la documentation relative aux marges.
Prix de vente		NB : vous trouverez en bas de la fiche article un historique de tous les prix de vente appliqués depuis le 13/02/2021 (date de mise en place de cette amélioration).
Taux de marque théorique		Affiche la marge théorique actuelle, basée sur le prix de revient et le prix de vente : elle se calcule à l'enregistrement de la fiche produit.
Disponible dans le point de vente		Décochez cette case si vous souhaitez cacher provisoirement ce produit de votre point de vente tactile. Vous pouvez également décocher la case "peut être vendu" si vous souhaitez que ce produit ne soit pas non plus disponible lors de la création de devis pro et/ou bons de commande.
Titre restaurant		Se coche automatiquement si la catégorie d'article sélectionnée est éligible aux titres restaurants. En principe, on n'a pas besoin d'intervenir, cependant vous avez la main pour décocher / cocher cette case manuellement.
Catégorie du point de vente		Catégorie du Point de vente. Permet d'organiser les produits dans l'interface tactile. Voir la documentation relative au paramétrage du point de vente.
A peser avec une balance		Cette case s'active automatiquement pour les articles avec unité de mesure de vente = 01kg.
Poids de la tare		A remplir avec le poids du contenant (sachet kraft) proposé en magasin. Il est important en cas de contrôle de pouvoir prouver que vous appliquez bien la tare, et le fait que ce soit inscrit dans la fiche article fait foi. Effet obtenu : le champ "tare" s'alimente automatiquement en caisse. On peut toutefois le modifier le cas échéant (si le client apporte son propre contenant par exemple).

Listes de prix

Une fois la fiche article sauvegardée, on peut consulter les prix HT et TTC appliqués par liste, ainsi que la marge en € et en % en cliquant sur le bouton

Pour les activités qui ont une ou des listes de prix éditables, un petit tableau supplémentaire s'ajoute à la fiche article. Elles peuvent y inscrire les prix à appliquer sur chacune de ces listes : 

Article de commande groupée

On peut générer un article de commande groupée à partir d'un article du catalogue en cliquant sur le bouton

.
Par la suite, si l'on fait des modifications sur la fiche article et que l'on souhaite les reporter dans les commandes groupées (sur le libellé ou le prix), il faut cliquer ici (bas de fiche article) :

Onglet description

Champs libres :

La partie "Description pour les clients", si elle est complétée, se retrouve dans la colonne "Description" des ventes , dans le devis et la facture client.

Onglet "Informations complémentaires"

Certaines informations sont obligatoires. Leur paramétrage influera l'édition de documents légaux, notamment :
- les factures que vous fournissez à vos clients
- les étiquettes que vous imprimez pour le magasin

Certains champs s'affichent seulement sur certaines catégories d'articles.

Nom	Valeur Possible	Description	Pour en savoir plus
Pays (ingrédients)	France, Italie, ...	Information OBLIGATOIRE Pour les produits frais.
Région (ingrédients)	Auvergne Rhône-Alpes, ...	Facultatif
Département (ingrédients)	Rhône, Haute Savoie, ...	Facultatif
Complément d'origine des ingrédients	Champ libre	Facultatif	c'est le niveau le plus fin de lieu de production renseigné qui apparaîtra sur l'étiquette
Producteur·trice	Champ libre	Indiquer ici le nom du producteur (facultatif également)
Groupe de Pays	Union Européenne, UE / non UE, ...	Information légale Se complète automatiquement en fonction de la valeur saisie dans "Pays"	Dans le cas d'un article transformé en France mais avec une matière 1ère hors UE (ex. Café, Chocolat...), saisir à la main "UE / non UE"
Labels	AB, Demeter, Sans Gluten, etc...	Champs à choix multiple où il est possible d'indiquer les labels agro-écologiques (AB, etc...), sociétaux (Commerce équitable), ou de constitution (sans gluten, vegan, etc...) Information OBLIGATOIRE pour les labels bio. Cette information s'affiche sur les étiquettes et sur les factures. La répression des fraudes est particulièrement attentive à la justesse des ces informations.
Non certifiable	Coche	Articles alimentaires qui ne peuvent pas être certifiés bio (ex : produits de la mer => sel, eau) : sont exclus des statistiques sur le bio.
Pricetag origin	Ne rien saisir	Aperçu de ce qui apparaîtra sur l'étiquette
Produit Vegan	Coche	Pour les statistiques dans le cadre des travaux sur l'analyse de l'impact de Grap
Contient de l'alcool	Coche	Permet d'afficher le logo de la femme enceinte sur les étiquettes
Labels	AB, Demeter, Sans Gluten, etc...	Champs à choix multiple où il est possible d'indiquer les labels agro-écologiques (AB, etc...), sociétaux (Commerce équitable), ou de constitution (sans gluten, vegan, etc...) Information OBLIGATOIRE pour les labels bio. Cette information s'affiche sur les étiquettes et sur les factures. La répression des fraudes est particulièrement attentive à la justesse des ces informations.
Non certifiable	Coche	Articles alimentaires qui ne peuvent pas être certifiés bio (ex : produits de la mer => sel, eau) : sont exclus des statistiques sur le bio.
Catégorie biologique	Aliment non certifié, non certifiable, non alimentaire, biologique, agro-écologique	Pré-rempli d'après vos saisies sur les autres champs.
Notations	FACULTATIF - Le principe est de noter le produit (1 à 5) sur 4 critères  : local, social, agro-écologie et emballage.	Le radar ci-dessous apparaîtra sur l'étiquette si des notes sont attribuées.

Taux d'alcool

Pour les activités de négoce de vin et pour les brasseurs, préciser le taux d'alcool est une obligation légale.

A ce jour, le champ ne figure pas dans la fiche article : il faut aller saisir l'information dans le menu Articles > Vues éditables en ligne > Articles (Alcool).

Cas particulier : Origine UE/non UE ou non UE des produits bio

UE/non UE. Si un produit certifié bio a un ensemble de matières premières issues de l'UE et d'autres non de l'UE, tu dois indiquer sur l'étiquette la mention "UE/non UE".

Pour cela, complète le pays du lieu de production. Odoo va donc compléter automatiquement le groupe de pays avec Union Européenne. Et là tu modifies ce champ à la main avec UE - non UE.

Non UE. Si ton produit n'a que des matières premières non UE, il faut indiquer non UE sur l'étiquette. Pour cela, choisit le groupe de pays adapté (Amérique du sud ou Autre non UE)

Onglet "Composition alimentaire"

Les ingrédients et/ou allergènes saisis ici s'affichent sur les étiquettes avec format Carré, Vrac et Vrac Applimage.

Onglet "informations de production"

Voir > ICI <

Onglet "eBoutique"

Voir > ICI <

Fiche Produit - Paramétrage Fiscal

Cette fiche indique l'un des deux paramétrages importants lié aux fiches produits, avec le paramétrage comptable.

En France, sauf exception, tout produit destiné à la vente est soumis à TVA. En tant qu'entreprise, (et sauf exception de statut), vous êtes assujettis à la TVA. Cela signifie que :

• Quand vous réalisez un achat, vous payez à votre fournisseur de la TVA déductible -> Elle vous sera remboursée par l’État
• Quand vous réalisez une vente, vous recevez de votre client de la TVA collectée -> Vous devrez la rendre à L’État

Paramétrage dans Odoo

• Aller sur une  fiche produit
• Renseigner le champ "Catégorie Fiscale"

NB : pour les articles en dépôt vente, la catégorie fiscale se présente de manière légèrement différente :

Dans le menu Tableau de bord >> Vues d'ensemble >> Paramétrage des produits, vous pouvez retrouver le nombre de produits pour chaque TVA et cliquer sur chaque item pour avoir la liste des produits concernés.

Exception lors de l'achat

Certains fournisseurs au statut particulier ne vous factureront pas de TVA. Exemples :

• Prairial achète des LunaCopine a Andorre, il s'agit d'une transaction Intra Communautaire ;
• 3 P'tits Pois achète le journal Fakir à une association, qui n'est pas assujettie à la TVA ;

Même si vous ne payez pas de TVA à l'achat, vous devez quand même paramétrer le produit avec une TVA lors de la vente, sinon, vous réalisez une fraude fiscale.

En ce sens :

• vous êtes considéré comme un organisme collecteur de TVA
• La différence entre TVA collectée et TVA déductible est calculée mensuellement par le service comptable lors de la déclaration de TVA ;
  • En général, vous recevez plus de TVA que vous n'en dépensez, vous êtes donc en "débit de TVA", et vous pourrez constater chaque mois, le paiement de la TVA sur votre compte bancaire
  • Dans des cas spécifiques, et notamment lors du lancement de votre projet, vous pouvez être amené à dépenser plus que vous n'encaissez. Vous vous retrouvez alors en "crédit de TVA", qui vous sera remboursé par l'État

Conséquences

• La TVA est neutre pour vos résultats, quand vous analysez votre Compte de Résultat ou votre Bilan, les chiffres s'entendent HT
• La TVA n'est pas neutre pour votre trésorerie, quand vous rédigez votre Plan de Trésorerie, les chiffres doivent être TTC

Principale TVA appliquée

Tableau et information donné à titre indicatif.

Merci de contacter le service comptable :
- pour faire un point général sur le paramétrage fiscal
- Si vous avez un quelconque doute
- Si votre produit est spécial et sort de votre travail habituel. Ex : Vente de prestation, location d'utilitaire, etc...

Epicerie / Négoce
Produit alimentaire sans alcool acheté et revendu tel quel	5.5%
Produit alimentaire avec alcool acheté et revendu tel quel Produit non alimentaire acheté et revendu tel quel	20%
Presse	2,1%
Exception notable	Chocolat au lait : 20% Préservatif : 5,5% Semence agricole : 10%
Restauration
Produit alimentaire sans alcool à emporter acheté et revendu tel quel (bouteille d'eau, jus d'orange) Produit alimentaire transformé sans alcool à emporter et permettant une consommation différée	5,5%
Produit alimentaire sans alcool consommé sur place acheté et revendu tel quel (bouteille d'eau, jus d'orange) Produit alimentaire transformé sans alcool destiné à une consommation immédiate	10%
Produit alimentaire avec alcool (revendu ou transformé)	20%
Boulangerie
Produit alimentaire transformé à emporter et permettant une consommation différée	5,5%
Produit alimentaire transformé destiné à une consommation immédiate	10%
Chocolaterie
Produit alimentaire transformé à emporter et permettant une consommation différée	5,5%
Produit alimentaire transformé à emporter et permettant une consommation différée à base de chocolat au lait	20%

Pour toute TVA autre que 2,1%, 5,5%, 10%, 20%, c'est que vous traitez avec un autre pays que la France. Pour un pays de l'UE, vous devez communiquer votre numéro de TVA intracommunautaire au fournisseur pour qu'il vous édite la facture sans TVA. En parallèle, dans la fiche contact, vous indiquerez la position fiscale "zone euro".

Lien utile

Restauration : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22399.xhtml

Mécanique de la TVA

Pour comprendre le mécanisme de la TVA, considérons un cas simple d'un produit acheté 5€ HT, revendu 15€ HT avec un taux de TVA à 20%.

A l'achat	A la vente	Valeur ajoutée et Marge commerciale
Prix HT : 5 € TVA déductible : 1 € Prix TTC : 6 €	Prix HT : 15 € TVA collectée : 3 € Prix TTC : 18 €	Votre Valeur ajoutée (Vente HT - Achat HT) 15 - 5 = 10 € Votre marge commerciale (Vente HT - Achat HT) / Vente HT (15 - 5) / 15 = 10 / 15 = 66%

TVA

• Vous avez payé 1 € de TVA et en avez encaissé 3 € :
  • Vous allez donc reverser la différence à L’État, soit 2 €.
• Cette différence de 2 € correspond bien à la Taxe sur votre Valeur ajoutée soit (Valeur Ajoutée x TVA) :
  • 10 € x 20 % = 2 €

Fiche produit - Paramétrage comptable

Cette fiche indique l'un des deux paramétrages important lié aux fiches produits, avec le paramétrage fiscal de la TVA.

En comptabilité générale, les produits vendus ou achetés vont impacter différents comptes comptables dans votre compte de résultat. Ces comptes comptables diffèrent selon la nature du produit. (Est-ce un produit que vous avez acheté ? que vous avez transformé ? est-ce un service / une prestation ? etc...).

Il est important que ce paramétrage soit réalisé correctement car il permet en fin d'année de travailler sur des ratios, des calculs de marges commerciales, etc.

Dans Odoo, ce paramétrage se réalise via la "Catégorie interne".

Cette catégorie a deux fonctions :

• Une fonction importante de ventilation dans le bon compte comptable
• Une fonction secondaire à visée statistique

Lorsque vous créez un produit deux cas s'offrent à vous :

• Soit il s'agit d'un produit matériel (physique) lié à votre activité (alimentaire / non alimentaire) :

Dans ce cas vous êtes autonomes pour choisir la catégorie de produit en suivant la procédure ci-dessous, selon votre type d'activité.

• Soit il s'agit d'un produit spécial (Location de voiture / Prestation de service / Taxe Fruit & Légumes, etc...)

Dans ce cas, vous devez contacter le service comptable qui doit paramétrer correctement ce produit

Votre activité principale est de la revente

Métiers : Epicerie / Négoce / Agent Commercial

Produits vendus que vous avez achetés	Les produits doivent être dans une catégorie "Revente / xxx / xxx"
Produits que vous fabriquez à partir de produit que vous avez en stock Ex : A coeur d'artichaut : café au comptoir / thé / part de tarte, etc...	Les produits doivent être dans une catégorie "Transformation / xxx / xxx" De plus dans ce cas, quand vous sortez des produits de votre stock pour les mettre en cuisine, vous devez saisir un transfert de charge, en utilisant le module d'utilisation interne.

Votre activité principale est de la transformation

Métiers : Restaurant / Boulangerie / Chocolaterie / Bar

Produits vendus que vous avez fabriqués Ex : les chocolats d'Elodie / Les pains de Thomas Le Francq / les repas	Les produits doivent être dans une catégorie "Transformation / xxx / xxx"
Produits revendus avec du service associé Ex : Bières bouteille servie au bar	Les produits doivent être dans une catégorie "Revente / xxx / xxx"
Matières Premières que vous achetez dans le but de fabriquer des produits finis Ex : Tablette de chocolat pour Elodie / Farine pour Thomas Le Francq / etc...	Les produits doivent être dans la catégorie "Matières Premières / DIVERS / DIVERS" ;
Si vous revendez de façon occasionnelle un produit que vous avez acheté pour faire des produits finis : Ex : Thomas Le Francq revend de la farine qu'il achète régulièrement pour faire son pain.	vous devez, en plus de la saisie de la vente, saisir un transfert de charge, en utilisant le module d'utilisation interne.

Vue globale

Dans le menu Tableau de bord >> Vues d'ensemble >> Paramétrage des produits, vous pouvez retrouver la répartition de vos articles par catégorie (revente, transformation, matières premières), afin de voir s'il y a des erreurs de paramétrage.

Impact comptable

Catégorie	Compte ventilé lors d'une dépense (achat / retrait de caisse)	Compte ventilé lors d'un revenu (vente / entrée de caisse)
Revente / xxx / xxx	6071	707
Transformation / xxx / xxx	601	701
Matières Premières / xxx / xxx	601	707
Spécial	Paramétré par le service comptable sur la fiche produit	Paramétré par le service comptable sur la fiche produit

Comptes spéciaux régulièrement utilisés

Nom du produit	Dépense	Revenu
Compte de Tiers
Bon d'achat	467BA - Bon D'achat	467BA - Bon D'achat
Arrondi en caisse		467XXX - Nom du Bénéficiaire
Manipulation de caisse
Achat réalisé par la caisse	5312 - Caisse pour Petits achats	5312 - Caisse pour Petits achats
Dépôt d'espèce en Banque	581 - Espèce en attente d'encaissement	581 - Espèce en attente d'encaissement
Erreur de caisse	6582 - Erreur de caisse	7582 - Erreurs de caisse
Charges diverses
Sac, Sachet, etc... (non facturé au client)	6026 - Emballages
Petits matériels (bac, pelle, etc...)	6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement
Remise fournisseurs (1 par taux de TVA)	6097 - RRR sur achats de marchandises
Contribution Coopérative GRAP	6041 Contrib GRAP
Taxes appliqués par le fournisseur. (CTIFL, Interfel ...)	6378 - Taxes diverses
Charges / Produits diverses
Frais de transport sur achat vente	6241 - Transports sur achats	7085 - Ports et frais accessoires facturés
Recettes diverses
Commission sur dépôt vente		7063 - Commission sur Vente
Location (véhicule, etc...)		7083 - Locations diverses

Fiche Produit - Gestion des codes barres

Pour utiliser des codes barres dans Odoo, vous avez 3 solutions :

• Utiliser le code barre du produit du fournisseur
• Créer un code barre via Odoo.
• Acheter un code barre.

Code barre fourni par le fournisseur

Pour les produits manufacturés que vous achetez, les produits possèdent déjà un code barre. Dans ce cas, il suffit donc de le reporter sur la fiche produit (à la main ou avec l'aide de la bipette).

remarque : dans le cas de certains produits emballés il peut y avoir 2 codes barres : cela peut-être le cas des bouteilles de lait donc le pack de 6 a un code barre, et le produit à l'unité un autre. Dans ce cas, bien sélectionner le code barre du produit à l'unité.

Créer un code barre via Odoo

Attention ! Les codes barres générés via Odoo ne peuvent être utilisés que dans votre magasin. Si vous fabriquez des produits et les revendez chez différents magasins, vous devez acheter des codes barres.

A) Générer un code barre pour des balances

Si le magasin possède un système de balance qui éditent des codes barres (Projet du Local à Cran Chevrier et de la halle de la Martinière à Lyon), vous devez générer un code barre avec une base générique qui sera réutilisé par la balance. Dans ce cas :

• aller sur votre fiche article,
• dans le champ "Règle de code barre", sélectionner la valeur "Code barre Prix vers Poids"
• cliquer sur le bouton "Générer une base (Via Séquence)"

• cliquer ensuite sur le nouveau bouton qui vient d’apparaître "Générer un code barre (via règle de codes barre)"

Votre produit possède désormais un code qui se décompose de la façon suivante :

• "20" indique qu'il s'agit d'un code barre pour les balances
• "00611" est votre code produit généré par Odoo
• "00000" est la partie réservé pour la balance, qui sera variable, et indiquera le prix du produit. C'est grâce à cette partie là que Odoo pourra calculer la quantité, au niveau de la caisse. (Nota, pour des raisons historique, le prix est encore écrit en Franc Français dans certains système comme celui de Bizerba).
• "8" le 13ème caractère est un caractère de contrôle.

Odoo ne permet pas de valider une fiche article avec une catégorie de balance mais pas de code barre pour éviter le souci des rubriques vides sur la balance.

B) Générer un code barre personnalisé

Dans certains cas, il peut être utile de générer des codes barres pour des produits qui n'en ont pas. Cela permet de réduire le temps de travail en caisse.

vous pouvez utiliser le code généré de deux façons :

• 1. une planche de codes-barres en caisse pour gagner du temps
  

  pour les produits que vous utilisez souvent (comme les oeufs, le pain, les consignes). Une fois que vous aurez imprimé cette planche, vous pouvez la garder en caisse, afin de pouvoir scanner rapidement des produits, plutôt que de les chercher dans Odoo. Pour se faire, cocher tous les articles concernés, puis faire Imprimer > Codes-barres d'Articles :
  

  

  On obtient ça : 

• 2. des codes barres autocollants à coller sur les produits pour les scanner quand vous les passez en caisse

vous pouvez imprimer des planches d'étiquettes autocollantes que vous collerez une à une sur vos produits, lorsque vous les recevez. Pour se faire :

• • Sélectionner votre produit, puis cliquer sur "Imprimer" / "Etiquette d'articles"
  • Imprimer le PDF ainsi généré sur vos planches d'étiquette autocollante.

Il faut impérativement acheter ce format d'étiquettes :
- Marque Apli Gamme : Agipa ; Format : A4 ; taille : 38mm x 21,2 mm ; quantité : 65 par page
- Référence : 102179 ou 101185 ou 118990 ou 01776 ou 12926

Dans les 2 cas, pour créer le code barre, suivre les étapes ci-dessous :

• aller sur votre fiche article,
• dans le champ "Règle de code barre", sélectionner la valeur "Code barre Personnalisé"
• Cliquer sur le bouton "Générer une base (Via Séquence)"

• puis cliquer sur le bouton "Générer un code barre (via une Règle)"

Votre produit possède désormais un code qui se décompose de la façon suivante :

• "24" indique qu'il s'agit d'un code barre personnalisé
• "0000000001" est votre code produit généré par Odoo
• "3" le 13ème caractère est un caractère de contrôle.

Fiche Produit - Gestion des marges commerciales

Odoo calcule automatiquement la marge théorique d’après le Coût d'achat HT (inclue les taxes, remises et frais de déplacement) et le Prix de vente HT lors de l’enregistrement de la fiche produit (marge brute = prix de vente HT - prix d'achat HT).

Pour simplifier la gestion des marges et gagner en lisibilité, il est recommandé de créer des « catégories de marge ».

Calcul automatique de la marge

• Créer (ou modifier) une fiche produit,
• Renseigner le Coût (HT) et le Prix de vente,
• Enregistrer.

Le Prix de vente HT et la Marge Théorique (%) se calculent automatiquement à l'enregistrement de la fiche produit. Si la marge calculée ne correspond pas à l'attendu, on peut agir sur le prix de vente jusqu'à obtenir la valeur souhaitée.

Le taux de marque théorique correspond à celui obtenu pour une vente au "prix catalogue". Dans le cas où votre client achète à une tarification (= liste de prix) autre, la marge est inférieure. De la même façon il ne tient pas compte des remises exceptionnelles en caisse.

Mode de calcul

La catégorie de marge correspond au taux de marque (marge / prix de vente HT) souhaité et non au taux de marge (marge / prix d'achat HT).

Exemple : j'achète un article 10 € et je souhaite marger à 30%. KO erreur courante OK je fais 10 x 1,3 = 13 € HT et j'ajoute la TVA ma marge est de 3 € mon taux de marque est de 3 / 13 = 23% je fais 10 / 70% = 14,2 € HT et j'ajoute la TVA ma marge est de 4,2 € mon taux de marque est de 4,2 / 14,2 = 30%

Voir aussi cette petite > calculette maison < pour détailler ou simuler des prix.

Catégories de marges

Le menu déroulant « Catégorie de marge » se trouve dans l’espace « Vente » de la fiche produit (onglet « Information »).

Créer ou modifier une catégorie de marge :

• Sélectionner "Créer et modifier..." dans le menu déroulant,
• Nommer la catégorie et indiquer le "Taux de marque" (= marge) et éventuellement l'arrondi souhaité (à 0,05 € par exemple) ainsi que la "surcharge de prix" si besoin (rare).
  • Enregistrer.

La "surcharge de prix" correspond à une partie fixe ajoutée au prix de vente calculé d'après le taux de marque indiqué. Elle répond par exemple à un besoin de Petits Zestes d'impacter le prix de vente de plusieurs articles en raison de frais de port annualisés.

Affecter une catégorie de marge à un produit :

1. Créer (ou modifier) une fiche produit,
2. Renseigner le Prix de Revient (HT),
3. Choisir une catégorie de marge dans le menu déroulant,

Un « Prix théorique » apparaît avec la mention "augmenter" ou "baisser" le prix (comparaison automatique avec le prix de vente qui ici était de 1€, prix par défaut quand on créé une fiche article).

En cliquant sur "Augmenter le prix", le prix de vente initial (1€) est écrasé avec le prix théorique (ici 5,05€) de sorte que vous n'avez pas à calculer votre prix de vente au regard de la marge souhaitée : Odoo le fait pour vous !

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Attribution d'une catégorie de marge en masse (pour plusieurs articles à la fois) :

Cocher les articles pour lesquels on veut rattacher une catégorie de marge donnée, puis aller dans "Actions" >> "Edition en lots (Produits (Marge))".

puis choisir la catégorie en question et cliquer sur "appliquer".

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Ajuster les prix de vente en utilisant les catégories de marge

Au cas par cas :

Dans le cas où ce Prix théorique diffère du Prix de vente, la mention « Augmenter (ou baisser) le prix » s’ajoute à droite du prix théorique : cliquer dessus a pour effet d'ajuster le prix de vente d’après la marge sélectionnée.

Mise à jour groupée :

Aller dans Articles > Vues éditables en ligne > Article (prix) :

les prix de vente trop chers ou trop peu élevés au regard du prix de revient et de la catégorie de marge choisie sont en couleur, et la petite flèche en bout de ligne permet de ramener ce prix de vente au prix théorique. On peut aussi écrire directement dans les cases coût, prix de vente, catégorie de marge...

OU Aller dans Ventes >> Configuration >> Catégories de marge :

Sélectionner une catégorie permet d’accéder au formulaire ci-dessous, qui recense l’ensemble des articles avec cette catégorie de marge et dont le prix de vente est en-deçà ou au-delà du prix théorique :

Augmenter jusqu'au prix théorique => application du prix théorique uniquement sur les articles dont le prix de vente est sous-estimé par rapport à la marge choisie. Baisser jusqu'au prix théorique => idem dans le sens inverse. Appliquer le prix théorique => ensemble des 2 actions.

Ce bouton permet d'accéder directement à la liste des produits auxquels on a attribué cette catégorie et décider pour chacun si l'on veut ou non modifier le prix de vente.

Les petites flèches permettent d’ajuster le prix de l’article.

Ajuster les prix de revient et de vente à partir d'une facture fournisseur

Depuis la facture, cliquer sur Action > Voir les produits pour modifier les prix :

On obtient une vue éditable (= modifiable) depuis laquelle on peut ajuster le prix de vente à partir du nouveau prix de revient et de la catégorie de marge (entre autres) :

Suivi de la marge réalisée

Les tableaux de bord permettent de visualiser la marge réalisée par l'activité.

Le tableau Ventes de produits, la mesure "Marge HT" prend en compte toutes les remises et réductions (à la vente comme à l'achat).

Les utilisations internes ne sont pas prises en compte.

Dépôt-vente : actuellement dans Odoo prix d'achat = 0 en cas de dépôt-vente, donc la marge équivaut au prix de vente. Pour séparer les différentes activités (revente / dépôt-vente / transformation / service), il faut éclater par "type comptable".

On peut également observer la marge réalisée sur les ventes faites via le point de vente dans le menu Point de vente >> Commandes :

Par défaut, seules les ventes de la journée s'affichent. Pour voir plus, supprimer le filtre "Aujourd'hui".

Pour visualiser la marge commande par commande et globale d'une journée donnée, il faut utiliser les pour borner la date choisie (ex. le 10/07/2020) comme suit :

• 

puis

• 

La marge dans le point de vente

La marge réalisée sur chaque article et la marge globale calculée sur le ticket (en tenant compte de la liste de prix appliquée) s'affichent directement dans le point de vente.

Cela permet surtout de repérer en temps réel les éventuelles erreurs de paramétrage (voir ci-dessous le chou vert) dans les fiches articles pour faire les correctifs et éviter de fausser la marge dans Odoo durablement.

Si cet affichage vous dérange vis-à-vis des clients qui visualisent votre écran de caisse par exemple, sachez qu'il est possible de le désactiver.

Zoom sur la marge d'un article par liste de prix

Le boutonde la fiche article ouvre le tableau détaillé ci-dessous et permet ainsi d'analyser la marge et le taux de marque de manière très précise sur un article donné :

Fiche produit - Étiquettes (impression et paramétrage)

Odoo permet l'impression des étiquettes pour votre magasin.

La police d'écriture utilisée se nomme "Luciole", elle est libre de droits et a été pensée pour convenir aux personnes malvoyantes.

Paramétrage du produit

• Aller sur une fiche produit, partie "options d'impression"
  
• Sélectionner le format d'étiquette dans le champ "catégorie d'impression"
• On peut également utiliser une sous-catégorie nommée "type d'impression" pour imprimer à part certains articles : par exemple si on choisit une couleur de papier différente pour les articles locaux.

Si vous utilisez toujours (ou majoritairement un même format d'étiquette, merci de contacter le service informatique support-informatique AROBASE grap.coop, afin que nous paramétrions une valeur par défaut. Ainsi, tout nouveau produit sera paramétré avec le bon format d'étiquette.

Si à l'inverse, des produits ne nécessitent pas l'impression d'une étiquette, notamment pour les produits frais (fromage, pains, fruits, légumes) pour lesquelles les épicier.e.s utilisent d'avantage des ardoises, ne remplir aucune valeur de sorte qu'odoo ne vous propose pas de réimpression inutile à chaque variation de prix par exemple.

Impression automatique

• Odoo par défaut propose de réimprimer les étiquettes dès qu'une information présente dessus a changé (le nom, le prix, ou encore des informations facultatives tel que la provenance).
• Aller dans Articles >> Impression des étiquettes
  

• Sélectionner une catégorie qui contient des articles à réimprimer.

• Cliquer sur "Imprimer les articles obsolètes" et une fois la popup avec le détail des articles concernés ouverte, sur le bouton "Imprimer" après avoir choisi d'éventuelles options d'impression :
  

  

• Télécharger et imprimer le PDF ainsi généré.

La date de dernière impression apparaît en tout petit sur certains formats d'étiquettes (Carré large, normal large, normal small, vrac applimage, vrac carré).

Impression manuelle

Vous pouvez lancer l'impression d'une sélection de produits en dehors de cet écran :

• Aller sur le menu Articles
• Cocher les produits pour lesquels vous souhaitez lancer l'impression d'étiquettes
• Cliquer sur Imprimer >> Etiquettes d'articles (PDF)
  

Formats proposés :

Déclinaison des formats pour l'article "A l'Ouest - rouge 75cl - Domaine des Amiel" avec les caractéristiques suivantes :

• vendu à la pièce, pour un volume de 75cl,
• 3 labels (AB, AB UE, Demeter) + contient de l'alcool => 4 logos à afficher

RAPPEL : => /  =>

• la partie "origine" renseignée
• la partie "notation" renseignée
• la partie "ingrédients" renseignée également

Nom du format	Exemples
Carré large - 92x85mm
Carré moyen - 40x36mm
Carré petit - 30x30mm
Comptoir - 55*94mm
Normal (large) - 76x43mm
Normal (normal) - 76x31mm
Normal (small) - 76x33mm
Vrac format Applimage - 52x101mm
Vrac format carré - 93x93mm	Attention : au-delà de 3 logos...ça coupe !

Type d'étiquette

Vous souhaitez imprimer sur un fonds de couleur différent les étiquettes des articles des producteurs locaux ou des producteurs de la coopérative ? Il faudra utiliser le champ "type d'étiquette" dans la fiche article. Voici la marche à suivre :

1. Dans la fiche article, partie "Options d'impression", cliquer sur le champ "Type d'étiquette".
2. Si aucun type n'existe ou si vous souhaitez en créer un nouveau, cliquer sur "Créer ou modifier"

3. 

4. Nommer le type d'étiquette et choisir la couleur de fond.

5. Attribuer le type d'étiquette aux articles souhaités
6. Imprimer : les articles "petits producteurs" ont le fonds de couleur, et pas les autres :

   

F.A.Q Étiquettes

Sur vos étiquettes, nous devons répondre aux obligations légales qui sont parfois contradictoires avec vos envies, voici quelques explications de questions courantes

Suite à un travail conjoint avec Jean-Henri Soumireu d'Alpes Contrôles, nous avons dessiné un graphique qui explique les différents cas de figure. Voir tout ça sur la fiche dédiée : https://librairie.grap.coop/books/la-certification-bio/page/etiquetage

Base articles : actions en masse / en lot

2 possibilités de faire une action groupée sur plusieurs articles :

• Les vues éditables
• Les éditions en lot

Les vues éditables

Dans le menu "Articles" >> "Vues éditables", choisir l'aspect de la fiche article sur lequel vous voulez travailler (étiquette, point de vente, prix, ...) parmi les propositions ci-dessous :

S'ouvre alors une liste des articles avec une sélection d'éléments de la fiche article, et vous pouvez intervenir sur le tableau comme dans une feuille de calcul type excel :

Il est possible d'affiner la recherche pour agir uniquement sur les articles d'un fournisseur par exemple.

Une autre vue éditable qui vaut le détour : la liste des articles d'un fournisseur avec les prix, remises, marges etc. Pour l'obtenir, aller dans le menu Contact, sélectionner le fournisseur puis Action > "voir les articles vendus par ces fournisseurs pour modifier les prix".

Les éditions en lot

Elles consistent à cocher un ensemble d'articles sur lesquels on souhaite appliquer une même action (on peut faire un filtre au préalable pour faciliter la recherche des articles => exemple, tous les articles d'une catégorie d'article, ou d'un fournisseur, etc.), puis de réaliser l'action.

Pour cela, cliquer sur le bouton "Action" puis choisir un critère (liste ci-dessous) et écrire une règle dans la pop up qui s'ouvre.

Exemple : pour rendre inactif une sélection d'articles, cocher tous les produits souhaités, puis cliquer sur Action > Edition en lot (Produits (Actif)) et enfin écrire la règle suivante qui aura pour effet de retirer la coche "actif" sur l'article :

NB : pour éviter de devoir balayer l'ensemble des articles pour cocher ceux qui nous intéressent, il est souvent utile de faire un filtrage en amont (par fournisseur, ou par catégorie d'article ou catégorie du point de vente...). Pour cela, cliquer sur le bouton puis "Ajouter un filtre personnalisé".

 

 

 

Fiche produit - Gestion des consignes

Réglementation : d'une manière générale, on ne devrait pas appliquer de TVA sur les consignes, à l'exception de celles qui ne sont pas retournées, sur lesquelles il faudrait facturer la TVA de 20%. Jusqu'au 16/11/2020, on mettait donc TVA 20% par défaut dans Odoo puisque l'on n'avait pas les moyens de suivre les retours. Le parti pris désormais est de faire avec une TVA nulle, et en parallèle, le pôle compta se charge de faire un point annuel sur la différence entre consignes facturées / consignes retournées.

Paramétrage de la fiche article

Exception : si le fournisseur applique une TVA, alors on fait de même

NB : à ce jour, seul les pôle compta et pôle info ont la main pour saisir la catégorie fiscale "pas de taxes" : il faudra donc passer par eux pour créer la fiche article.

Pour que le stock ne soit pas remis à zéro lors des inventaires, il faut indiquer type d'article = consommable.

Fonctionnement général :

Achat ou retour de consigne auprès du fournisseur.euse :

Achat d'une consigne seule	Dans le bon de commande (POxxx) puis la facture (VTxxx), faire une ligne avec l'article consigne, comme pour tout autre article
Retour d'une consigne seule	On ne peut pas créer de bon de commande avec des quantités négatives. Pour impacter les stocks ET être ok en compta, il faut réaliser ces 2 actions : Aller dans Inventaire > Utilisations internes et créer une utilisation interne de type "retour consigne", et indiquer la quantité => mise à jour du stock. Dans la facture (VT/xxx), ajouter l'article consigne avec une quantité et un montant négatif => conformité compta.
Achat ET retour d'une consigne	Pour les consignes achetées : voir "achat d'une consigne" Pour les consignes rendues : voir "retour d'une consigne" Si on a les 2 mouvements sur une même facture, créer 2 lignes (une en positif, l'autre en négatif) pour l'article consigne.

Achat ou retour de consigne par le client.e :

	Dans le point de vente	Hors point de vente
Achat d'une consigne seule	Ajouter l'article consigne sur le ticket avec la quantité. Idem que pour tout autre article acheté.	Ajouter l'article consigne sur le devis avec la quantité vendue. Idem que pour tout autre article acheté.
Retour d'une consigne seule	Mettre l'article sur le ticket avec quantité = -1. Attention : ne pas faire de vente livrée avec un retour de consigne. Une vente livrée ne doit avoir aucune ligne en négatif.	Créer une facture d'avoir avec l'article consigne.   Si vous voulez suivre les stocks, il faut en parallèle aller dans la fiche article mettre à jour le stock disponible :
Achat ET retour d'une consigne	1- créer une ligne avec le nombre de consignes rendues (quantité négative) 2- créer une ligne avec  les consignes achetées Pour que ça fonctionne, il faut bien avoir décoché la case dans la fiche article de la consigne	Sur le bon de livraison, vous ne pourrez mettre que les consignes vendues (on ne peut pas mettre les retours, car un mouvement de stock inversé (en négatif) n'est pas accepté dans un BL).  Vous pouvez éventuellement ajouter l'information sous forme de note :   Par conséquent, si vous voulez être juste au niveau des stocks, il faut en parallèle aller dans la fiche article mettre à jour le stock disponible en ajoutant ce que l'on vous a retourné à la quantité indiquée par Odoo   Sur la facture, créer 2 lignes : une avec les consignes vendues, une autre avec les consignes récupérées.

Je souhaite que mes consignes soient facturées le même prix pour tous les clients, peu importe la liste de prix

En principe, le pôle info fait en sorte de créer une exception au niveau des listes de prix pour que les consignes ne soient pas remisées quel que soit le client. Si vous constatez que ce n'est pas ce qui se passe dans les faits, n'hésitez pas à nous prévenir.

J'ai inclus le prix de la consigne dans mon article

Normalement...il faut pas ! Autant pour l'affichage du prix en magasin vous pouvez faire un petit écriteau avec le prix global (l'étiquette générée par Odoo ne conviendra pas pour le coup), autant en caisse, il faut bien saisir les 2 (contenant consigné + contenu), et lorsqu'on vous retourne la consigne seule, vous pouvez réutiliser l'article consigne en négatif pour le comptabiliser : cela permet de gérer les stocks, alors qu'un article global type "purée bébé avec pot consigné" ne le permet pas (la purée, elle, n'est pas retournée !).

Doit on compter les consignes pour l'inventaire ?

Non, les consignes ne rentrant pas du tout dans votre chiffre d'affaire, elles n'ont pas d'utilité a être inventoriées ni même comptées dans la valorisation du stock.

cf mail compta "Gestion des consignes en inventaire" du 28/11/22

Le cas des consignes Rebooteille

Rebooteille demande à ses partenaires de lui fournir périodiquement le nombre de consignes vendues, et le nombre de consignes retournées.

Pour répondre à cela, nous proposons la procédure ci-dessous :

1. aller sur une fiche article de consigne rebooteille et cliquer sur le bouton .

2. créer les regroupements suivant (sens de vente et date de vente) : puis

3. puis déplier les résultats en cliquant sur le petit triangle à gauche du nom de l'article puis du sens de vente

4. on peut ensuite transformer cet affichage en tableau, en cliquant sur l'icône à droite :

5. puis exporter sur libre office calc ou excel :

6. je vous encourage à enregistrer la recherche sur votre tableau de bord personnalisé pour retrouver facilement le tableau sans avoir à suivre de nouveau les 5 étapes ci-dessus.

Pour lire le résultat obtenu :

• Les lignes "emplacements partenaires/Clients" vers "WHEPI/EPI Stock" sont les mouvements entrants (= les retours de consignes).

• Les lignes "WHEPI/EPI Stock" vers "emplacements partenaires/Clients" sont les mouvements sortants (= les ventes de consignes).

EPI pour Epimont. Dans votre activité, ce sera sur le même modèle, mais avec votre trigramme.

Il faut refaire cette manip pour tous les articles Rebooteille s'il y en a plusieurs et additionner les chiffres (travail sur feuille de calcul)."

Autre technique

Uniquement pour les ventes du point de vente

• Aller dans Point de vente > Commandes > Lignes de vente (1, 2 et 3)
• Créer un filtre sur Article = consigne rebooteille - 4
• Créer un regroupement par date ("Créé le") - 5
• Ordonner par le plus récent en cliquant sur l'en-tête de colonne "créé le" - 6
• 7. ouvrir le mois souhaité pour consulter toutes les lignes de vente

Fiche Produit - Zoom sur le cas d'un article avec unité de mesure d'achat différente de l'unité de mesure de vente

Unité de mesure fournisseur différente de l’unité de vente :

comment faire le paramétrage de la fiche article ?

Cas de figure : j’achète des sacs de farine de 25kg (que je revend en vrac (au kilo).

Fiche article partie haute	Lors du 1er calcul de mon coût d'achat à la création de la fiche article, il faut bien penser à faire la gymnastique de conversion, mais après en principe plus besoin : le bouton « vérifier les infos fournisseurs » de la facture calcule pour moi.
Fiche article partie fournisseur
Bon de commande (PO….)	Vigilance lors de la commande : la colonne "UdM d'achat" me rappelle l'unité du fournisseur
Bon de réception (WH.../IN/…)
Facture d’achat	j’ai la même chose que mon fournisseur, Odoo convertit les prix d’une unité à l’autre, met à jour correctement mes infos de la fiche article quand je clique sur « vérifier les infos fournisseurs » sans que j’ai besoin de faire de calculs

Fiche produit - exporter sa base articles

1. Aller dans le menu
2. Afficher tous les articles sur une page en ajustant le nombre de lignes affichées en haut à droite :
3. Cocher tout (un clic sur la case le plus en haut à gauche)
4. Cliquer sur

NB : si vous souhaitez éditer d'autres éléments de la fiche article que ceux présents dans l'affichage par défaut, vous pouvez aussi cibler les vues éditables en ligne, choisir celles que vous souhaitez et faire le même procédé (afficher tout, cocher tout, exporter).

Vous pouvez également extraire un état des stocks ici :

Identifier les articles qui n'ont jamais été vendus

1. Aller dans 

2. afficher toutes les lignes (pas que les 80 premières)

3. cocher tout 

4. cliquer sur puis "exporter"

5. Chercher l'information "vendu" dans la liste des champs disponibles, l'ajouter dans les "champs à exporter" et cliquer sur "exporter vers le fichier" :

6. Ouvrir le fichier "product.product" qui s'est téléchargé :
7. Supprimer les colonnes inutiles (factultatif)

8. Faire un tri croissant sur la colonne "Vendu" (bouton sur Libre Office) :